В первой половине торговой сессии вторника, 17 мая, S&P 500 умеренно рос, возобновив начатый в пятницу отскок из области перепроданности. На рынки возвращается аппетит к риску, что видно по заметному снижению облигаций и доллара, который сегодня дешевеет против всех основных валют, за исключением иены. Непосредственным поводом для улучшения рыночных настроений сегодня утром послужили новости о том, что в Шанхае уже три для подряд не фиксируется новых случаев заражения Covid-19, а днем — публикация сильных данных по динамике ВВП еврозоны в I квартале.
На 17:45 мск:
S&P 500 — 4 034 п. (+0,77%), с нач. года: -15,25%
Dow Jones Industrial — 32 320 п. (+0,30%), с нач. года: -10,94%
Nasdaq Composite — 11 765 п. (+0,87%), с нач. года: -24,76%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:45 мск росли 10 из 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали финансы (+1,45%), производство материалов (+1,34%) и технологические компании (+1,11%). Главными аутсайдерами выступали производство товаров первой необходимости (-1,01%), производство товаров длительного пользования (+0,20%) и недвижимость (+0,34%).
Сегодня глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который считается одним из наиболее решительно настроенных представителей американского регулятора, сообщил, что борьба с инфляцией является наиболее неотложной задачей, стоящей сегодня перед ФРС. Эти комментарии оказали заметное давление на рынок акций США, но не смогли увести его в минус.
Вчера стратеги Morgan Stanley написали о том, что на рынке акций США, похоже, начинается новое масштабное медвежье ралли. Возможно, они правы, но пока американские фондовые индексы демонстрируют заметно более вялую динамику, чем в предыдущих подобных эпизодах, которые имели место в конце января/начале февраля и во второй половине марта.
Тогда рост выглядел как масштабное паническое закрытие коротких позиций, а сейчас он больше похож на попытки долгосрочных инвесторов пополнить портфели на более привлекательных уровнях, чем в первом квартале. Если это действительно так, то восходящая коррекция может оказаться не очень продолжительной, и медвежьи настроения могут вскоре вновь захватить рынки.
Макроэкономическая статистика
Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,9% м/м против +1,4% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,9% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,6% м/м против +2,1% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,4% м/м. Цифра на уровне +0,9% м/м является самой низкой за последние четыре месяца, однако американцы все же продолжают тратить несмотря на упорно высокую инфляция.
Промышленное производство в США в апреле выросло на 1,1% м/м, 6,4% г/г, заметно превысив и ожидания рынка, и показатель марта. Четвертый подряд месяц роста.
Коммерческие запасы выросли в США в марте на 2,0% против +1,8% в феврале и против консенсус-прогноза на уровне +1,9%.
Индекс рынка жилья от NAHB снизился в мае до 69 п. с 77 п., заметно не дотянув до ожиданий рынка на уровне 75 п. Самый низкий уровень с июня 2020 года и пятый месяц снижений подряд на фоне роста ставок по ипотеке и цен на строительные материалы.
Корпоративные истории
Акции Walmart Inc. (WMT) снижались на 8,50% (рекордное значение с марта 2020 года) после квартального отчета: выручка выросла на 2,4% г/г до $141,6 млрд. превысив ожидания рынка на уровне $139,1 млрд, продажи в сопоставимых магазинах выросли на 3% г/г (ждали +2% г/г), скорректированная прибыль на акцию составила $1,30 против консенсус-прогноза на уровне $1,48. При этом компания понизила прогноз по темпам роста прибыли в текущем квартале
Акции The Home Depot, Inc. (HD) теряли 0,3% после квартального отчета: прибыль на акцию составила $4,09 против $3,86 годом ранее и против консенсус-прогноза на уровне $3,69. Выручка выросла на 3,8% г/г до $38,9 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз на 2022 год по росту выручки до 3%, а по операционной марже — до 15,4%
Акции Citigroup Inc. (C) росли на 6,7% на новостях о том, что в I кв. компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила бумаги банка на $3 млрд. За последние 12 месяцев акции Citigroup снизились почти на 40%, что является антирекордом среди крупнейших банков Wall Street
Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) дорожали на 7,9%: в понедельник JPMorgan повысил рейтинги нескольких китайских технологических компаний, включая Alibaba и Tencent Holdings, хотя всего два месяца называл сектор «непригодным для инвестиций». В целом, рынок ждет снижения регуляторного давления на данный сектор со стороны властей Китая
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На 17:45 мск:
S&P 500 — 4 034 п. (+0,77%), с нач. года: -15,25%
Dow Jones Industrial — 32 320 п. (+0,30%), с нач. года: -10,94%
Nasdaq Composite — 11 765 п. (+0,87%), с нач. года: -24,76%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:45 мск росли 10 из 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали финансы (+1,45%), производство материалов (+1,34%) и технологические компании (+1,11%). Главными аутсайдерами выступали производство товаров первой необходимости (-1,01%), производство товаров длительного пользования (+0,20%) и недвижимость (+0,34%).
Сегодня глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который считается одним из наиболее решительно настроенных представителей американского регулятора, сообщил, что борьба с инфляцией является наиболее неотложной задачей, стоящей сегодня перед ФРС. Эти комментарии оказали заметное давление на рынок акций США, но не смогли увести его в минус.
Вчера стратеги Morgan Stanley написали о том, что на рынке акций США, похоже, начинается новое масштабное медвежье ралли. Возможно, они правы, но пока американские фондовые индексы демонстрируют заметно более вялую динамику, чем в предыдущих подобных эпизодах, которые имели место в конце января/начале февраля и во второй половине марта.
Тогда рост выглядел как масштабное паническое закрытие коротких позиций, а сейчас он больше похож на попытки долгосрочных инвесторов пополнить портфели на более привлекательных уровнях, чем в первом квартале. Если это действительно так, то восходящая коррекция может оказаться не очень продолжительной, и медвежьи настроения могут вскоре вновь захватить рынки.
Макроэкономическая статистика
Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,9% м/м против +1,4% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,9% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,6% м/м против +2,1% м/м в марте и против консенсус-прогноза на уровне +0,4% м/м. Цифра на уровне +0,9% м/м является самой низкой за последние четыре месяца, однако американцы все же продолжают тратить несмотря на упорно высокую инфляция.
Промышленное производство в США в апреле выросло на 1,1% м/м, 6,4% г/г, заметно превысив и ожидания рынка, и показатель марта. Четвертый подряд месяц роста.
Коммерческие запасы выросли в США в марте на 2,0% против +1,8% в феврале и против консенсус-прогноза на уровне +1,9%.
Индекс рынка жилья от NAHB снизился в мае до 69 п. с 77 п., заметно не дотянув до ожиданий рынка на уровне 75 п. Самый низкий уровень с июня 2020 года и пятый месяц снижений подряд на фоне роста ставок по ипотеке и цен на строительные материалы.
Корпоративные истории
Акции Walmart Inc. (WMT) снижались на 8,50% (рекордное значение с марта 2020 года) после квартального отчета: выручка выросла на 2,4% г/г до $141,6 млрд. превысив ожидания рынка на уровне $139,1 млрд, продажи в сопоставимых магазинах выросли на 3% г/г (ждали +2% г/г), скорректированная прибыль на акцию составила $1,30 против консенсус-прогноза на уровне $1,48. При этом компания понизила прогноз по темпам роста прибыли в текущем квартале
Акции The Home Depot, Inc. (HD) теряли 0,3% после квартального отчета: прибыль на акцию составила $4,09 против $3,86 годом ранее и против консенсус-прогноза на уровне $3,69. Выручка выросла на 3,8% г/г до $38,9 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз на 2022 год по росту выручки до 3%, а по операционной марже — до 15,4%
Акции Citigroup Inc. (C) росли на 6,7% на новостях о том, что в I кв. компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила бумаги банка на $3 млрд. За последние 12 месяцев акции Citigroup снизились почти на 40%, что является антирекордом среди крупнейших банков Wall Street
Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) дорожали на 7,9%: в понедельник JPMorgan повысил рейтинги нескольких китайских технологических компаний, включая Alibaba и Tencent Holdings, хотя всего два месяца называл сектор «непригодным для инвестиций». В целом, рынок ждет снижения регуляторного давления на данный сектор со стороны властей Китая
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу