19 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2429 п. (-0,6%)
Индекс РТС: 1233 п. (+1,7%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 62 (-2,2%)
EUR/RUB: 64,7 (-2,9%)
Нефть Brent: $107,7 (-1,2%)
Лидеры: ОКС (+28,5%), ТНС Кубаньэнерго (+17,2%), Магаданэнерго (+5,6%), Сургутнефтегаз ап (+5,2%)
Аутсайдеры: Пермэнергосбыт ао (-12,9%), Пермэнергосбыт ап (-12,4%), Светофор (-5,7%), СПБ Биржа (-4,5%)
Коротко
Российский рынок в четверг не смог продолжить ралли и опустился в красную зону. Однако далеко не все бумаги подверглись продажам: есть акции, которые продолжают пользоваться спросом.
На валютном рынке рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок акций в четверг не смог продолжить серию роста и опустился в зону отрицательных значений. К 12:30 МСК индекс МосБиржи теряет 0,6% и торгуется на уровне 2429 п.
По индексу МосБиржи вчера реализовался сценарий с достижением верхней границы бокового коридора. Котировки в моменте поднимались в зону 2460–2500 п., которая выделялась в качестве области технического сопротивления. Именно в этом районе и произошло торможение.
Сегодня на пробой важного уровня 2500 п. сил может и не хватить. Если все-таки это произойдет в ближайшие сессии, то общая картина существенно улучшится — сформируется полноценная волна роста, которая станет уже среднесрочной.
Стоит отметить, что падение сегодня идет не широким фронтом, многие бумаги пользуются у инвесторов спросом. В частности, в фаворитах остаются некоторые дивидендные истории.
Префы Сургутнефтегаза подскочили на 5%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. — на обыкновенную. Дивдоходность по цене закрытия среды: 14,2% и 3% соответственно.
Уверенно растут акции НКНХ и МРСК Центра и Приволжья. Сегодня пройдут заседания советов директоров по дивидендам этих компаний. В повестке — вопрос по дивидендам.
Акции Газпрома прибавляют 0,5% и выглядят сильнее коллег по сектору. Совет директоров компании 26 мая примет решение по дивидендам за 2021 г. По итогам 2021 г. Газпром заработал рекордные 2,1 трлн руб. С учетом корректировок, предусмотренных дивидендной политикой, годовые дивиденды могут составить 46–52 руб. на акцию. По текущим ценам это означает дивидендную доходность 17–20%. Тот факт, что накануне совет директоров Газпром нефти анонсировал финальные дивиденды за 2021 г., добавляет уверенности покупателям, что и Газпром может распределить свою прибыль среди акционеров.
Среди отраслевых индексов в лидерах дня за счет скачка акций НКНХ оказался индекс представителей химии и нефтехимии. Также в плюсе здесь торгуются бумаги ФосАгро. В минус ушли акции Куйбышевазота — сегодня бумаги компании последний день торгуются с дивидендами. Завтра просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
В небольшом минусе курсирует отраслевой индекс нефтегазового сектора. Кроме бумаг Газпрома и Сургутнефтегаза, покупают акции Новатэка и Башнефти. Корректируются после существенного роста накануне бумаги Газпром нефти. Вчера совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию.
Вблизи уровней закрытия торгов накануне «завис» отраслевой индекс телекоммуникационного сектора. Взлетевшие в среду на 11% акции МТС пока не хотят корректироваться и держатся на достигнутых уровнях. В минус ушли бумаги Ростелекома. Вчера менеджмент компании предложил дивиденды по итогам 2021 г. в размере 4,56 руб. на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли. Тем не менее рекомендация оказалась ниже ожидаемых ранее 6 руб. и прописанного в дивидендной политике минимума — 5 руб.
Хуже рынка сегодня торгуются отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского, металлургического и транспортного секторов. Сильное падение после дивидендной отсечки видим в бумагах Пермэнергосбыта. В фокус внимания продавцов также попали акции ФСК ЕЭС, Россетей, Мосэнерго, Полюса, Полиметалла, Петропавловска, Русала, Х5, Fix Price, Позитива, Мать и дитя, ПИКа, Аэрофлота, НМТП, ДВМП, а также представителей IT-сферы: Яндекса, Ozon, VK, Softline.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В глубокий минус ушли бумаги TCS, СПБ Биржи и Системы. Сдерживают от более ощутимого падения покупки в акциях БСП и Qiwi.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, подрастает на 0,2% и торгуется на уровне 125,2 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,4%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (12,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,1%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,2% и торгуется на уровне 62 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 2,9% и курсирует на уровне 64,7 руб.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается 2,4%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones и S&P500 ушли в минус на 1,3% и 1,5% соответственно, Nasdaq Composite — на 1,7%.
На рынке акций США произошло одно из мощнейших дневных падений с 2020 г. S&P 500 упал на 4%. В лидерах снижения сектор товаров повседневного потребления. Из-за инфляции маржинальность ритейлеров падает. Обвал в акциях Target и Walmart. Просадка создает возможность для покупок в расчете на последующий отскок на горизонте ближайших недель.
В США среди наиболее интересных компаний квартальную отчетность представят: Applied Materials, Palo Alto Networks, NIO и др.
На нефтяном рынке после роста в начале сессии инициатива вновь перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 1,2%, до $107,7. Сильная статистика от EIA не смогла удержать цены от снижения. Тем не менее потенциал для роста сохраняется, поскольку смягчение антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США могут спровоцировать скачок спроса в ближайшие месяцы.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2429 п. (-0,6%)
Индекс РТС: 1233 п. (+1,7%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 62 (-2,2%)
EUR/RUB: 64,7 (-2,9%)
Нефть Brent: $107,7 (-1,2%)
Лидеры: ОКС (+28,5%), ТНС Кубаньэнерго (+17,2%), Магаданэнерго (+5,6%), Сургутнефтегаз ап (+5,2%)
Аутсайдеры: Пермэнергосбыт ао (-12,9%), Пермэнергосбыт ап (-12,4%), Светофор (-5,7%), СПБ Биржа (-4,5%)
Коротко
Российский рынок в четверг не смог продолжить ралли и опустился в красную зону. Однако далеко не все бумаги подверглись продажам: есть акции, которые продолжают пользоваться спросом.
На валютном рынке рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок акций в четверг не смог продолжить серию роста и опустился в зону отрицательных значений. К 12:30 МСК индекс МосБиржи теряет 0,6% и торгуется на уровне 2429 п.
По индексу МосБиржи вчера реализовался сценарий с достижением верхней границы бокового коридора. Котировки в моменте поднимались в зону 2460–2500 п., которая выделялась в качестве области технического сопротивления. Именно в этом районе и произошло торможение.
Сегодня на пробой важного уровня 2500 п. сил может и не хватить. Если все-таки это произойдет в ближайшие сессии, то общая картина существенно улучшится — сформируется полноценная волна роста, которая станет уже среднесрочной.
Стоит отметить, что падение сегодня идет не широким фронтом, многие бумаги пользуются у инвесторов спросом. В частности, в фаворитах остаются некоторые дивидендные истории.
Префы Сургутнефтегаза подскочили на 5%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. — на обыкновенную. Дивдоходность по цене закрытия среды: 14,2% и 3% соответственно.
Уверенно растут акции НКНХ и МРСК Центра и Приволжья. Сегодня пройдут заседания советов директоров по дивидендам этих компаний. В повестке — вопрос по дивидендам.
Акции Газпрома прибавляют 0,5% и выглядят сильнее коллег по сектору. Совет директоров компании 26 мая примет решение по дивидендам за 2021 г. По итогам 2021 г. Газпром заработал рекордные 2,1 трлн руб. С учетом корректировок, предусмотренных дивидендной политикой, годовые дивиденды могут составить 46–52 руб. на акцию. По текущим ценам это означает дивидендную доходность 17–20%. Тот факт, что накануне совет директоров Газпром нефти анонсировал финальные дивиденды за 2021 г., добавляет уверенности покупателям, что и Газпром может распределить свою прибыль среди акционеров.
Среди отраслевых индексов в лидерах дня за счет скачка акций НКНХ оказался индекс представителей химии и нефтехимии. Также в плюсе здесь торгуются бумаги ФосАгро. В минус ушли акции Куйбышевазота — сегодня бумаги компании последний день торгуются с дивидендами. Завтра просадка по акциям может оказаться сопоставимой с размером дивидендов.
В небольшом минусе курсирует отраслевой индекс нефтегазового сектора. Кроме бумаг Газпрома и Сургутнефтегаза, покупают акции Новатэка и Башнефти. Корректируются после существенного роста накануне бумаги Газпром нефти. Вчера совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию.
Вблизи уровней закрытия торгов накануне «завис» отраслевой индекс телекоммуникационного сектора. Взлетевшие в среду на 11% акции МТС пока не хотят корректироваться и держатся на достигнутых уровнях. В минус ушли бумаги Ростелекома. Вчера менеджмент компании предложил дивиденды по итогам 2021 г. в размере 4,56 руб. на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли. Тем не менее рекомендация оказалась ниже ожидаемых ранее 6 руб. и прописанного в дивидендной политике минимума — 5 руб.
Хуже рынка сегодня торгуются отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского, металлургического и транспортного секторов. Сильное падение после дивидендной отсечки видим в бумагах Пермэнергосбыта. В фокус внимания продавцов также попали акции ФСК ЕЭС, Россетей, Мосэнерго, Полюса, Полиметалла, Петропавловска, Русала, Х5, Fix Price, Позитива, Мать и дитя, ПИКа, Аэрофлота, НМТП, ДВМП, а также представителей IT-сферы: Яндекса, Ozon, VK, Softline.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В глубокий минус ушли бумаги TCS, СПБ Биржи и Системы. Сдерживают от более ощутимого падения покупки в акциях БСП и Qiwi.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, подрастает на 0,2% и торгуется на уровне 125,2 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,4%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (12,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,1%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 2,2% и торгуется на уровне 62 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 2,9% и курсирует на уровне 64,7 руб.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается 2,4%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones и S&P500 ушли в минус на 1,3% и 1,5% соответственно, Nasdaq Composite — на 1,7%.
На рынке акций США произошло одно из мощнейших дневных падений с 2020 г. S&P 500 упал на 4%. В лидерах снижения сектор товаров повседневного потребления. Из-за инфляции маржинальность ритейлеров падает. Обвал в акциях Target и Walmart. Просадка создает возможность для покупок в расчете на последующий отскок на горизонте ближайших недель.
В США среди наиболее интересных компаний квартальную отчетность представят: Applied Materials, Palo Alto Networks, NIO и др.
На нефтяном рынке после роста в начале сессии инициатива вновь перешла на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 1,2%, до $107,7. Сильная статистика от EIA не смогла удержать цены от снижения. Тем не менее потенциал для роста сохраняется, поскольку смягчение антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США могут спровоцировать скачок спроса в ближайшие месяцы.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter