31 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2363 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 1189 п. (+0,04%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,2 (-1,6%)
EUR/RUB: 62,3 (-3,1%)
Нефть Brent: $123,5 (+1,5%)
Лидеры: ТГК-1 (+7,1%), Ozon (+4,2%), Полиметалл (+4,1%), Красноярскэнергосбыт ап (+3,3%),
Аутсайдеры: Россети ап (-5,6%), Росбанк (-5,1%), Мечел ап (-4,6%), Русал (-5%)
Коротко
Торги на российском рынке во вторник проходят в красной зоне. Перспективы введения новых санкций, в которые входит частичный запрет поставки российской нефти в ЕС, оказали давление на отечественные активы. В аутсайдерах — нефтегазовый сектор.
На валютном рынке рубль хотя и снизил темпы, но продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Торги на российском рынке акций во вторник проходят в красной зоне. Перспективы введения новых санкций, в которые входит частичный запрет поставки российской нефти в ЕС, оказали давление на отечественные активы. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,5% и торгуется на уровне 2363 п.
В Евросоюзе согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает отключение Сбербанка от SWIFT и введение эмбарго на импорт российской нефти за исключением поставок по трубопроводам.
По индексу МосБиржи ничего нового в технической картине не появилось. Котировки по-прежнему находятся в рамках бокового коридора. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165–2235 п. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460–2500 п. В случае их пробоя целевые ориентиры сместятся в сторону 2810–2840 п., однако это сценарий не ближайших сессий.
В аутсайдерах сегодня оказался нефтегазовый сектор. Хуже коллег торгуются акции Лукойла, Новатэка, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегаза ао. Менее существенную просадку показывают бумаги Газпрома.
Падение на уровне рынка демонстрируют отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Перспективы отключения Сбербанка от SWIFT оказали эмоциональное давление на акции банка. В минус также погрузились бумаги Мосбиржи, TCS, Qiwi, БСП, Северстали, ММК, НЛМК, АЛРОСА, Полюса. После подъема корректируются акции Мечела и Русала. В противоположном направлении движутся бумаги Полиметалла.
Около 1% в красную зону опустились отраслевые индексы потребительского и телекоммуникационного секторов. Внимание продавцов сконцентрировано на бумагах HH, Softline, Fix Price, ЕМС, Детского мира, М.Видео, Х5, Русагро, Самолета, МТС и Ростелекома. В тоже время видим уверенный рост в акциях РусАква, Ozon и ЦИАН.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают бумаги ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей ап, Энел Россия, НМТП, Глобалтранса, ФосАгро и Акрона. Сдерживают падение покупки в акциях Мосэнерго, ТГК-1, НКХП, ДВМП.
В фокусе остается тема дивидендов.
• Совет директоров группы Россетей рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2021 г.
• Акции Башнефти второй день находятся под давлением продавцов. Решение по дивидендам до сих пор не объявлено. В результате многие трейдеры поспешили зафиксировать длинные позиции после пятничного скачка на 14%. Определенности по размеру дивидендов нет. Можно лишь отметить, что при направлении 25% чистой прибыли выплаты в теории могли бы составить около 50 руб. на акцию.
• На 30 мая было назначено заседание совета директоров Мечела по дивидендам за 2021 г. Финальное решение еще не объявлено. Устав Мечела предполагает дивиденды в размере 20% от чистой прибыли, что соответствует 116 руб. на акцию по итогам 2021 г. Однако в уставе есть оговорка, согласно которой Мечел не может направить сумму больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ за вычетом уставного и резервного капитала. В результате выплаты могут быть кратно меньше. Подробности читайте в отдельном материале.
• Акции ФСК ЕЭС продолжают снижение после падения накануне на 10,8%. Правительство РФ рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость оказалась неожиданной для многих участников. Дивиденды традиционно были одним из ключевых драйверов в инвестиционном кейсе ФСК ЕЭС. В ближайшей перспективе бумагам будет сложно показать динамику на уровне рынка, возможно отставание от тенденций сектора электроэнергетики.
• Ждем обнародования решения совета директоров ОГК-2, которое состоялось накануне. В позитивном сценарии, когда на выплаты направят 50% чистой прибыли по РСБУ, доходность может быть около 15%. Бумаги могут отреагировать положительно, но впоследствии возможен сценарий, как с акциями Газпрома, которые на следующий день после объявления дивидендов начали корректироваться на фоне сильной перекупленности.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, не показывает выраженной динамики и торгуется на уровне 129 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (11,6%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,4%.
На валютном рынке Московской биржи рубль хотя и сбавил темпы, но продолжает подъем как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,6% и торгуется на уровне 61,2 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 3,1% и курсирует на уровне 62,3 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 1% и 1,2% соответственно. Увеличение индексов деловой активности КНР в мае в секторе производства и услуг, а также перспективы снятия ограничений стимулировали покупки.
Европейские площадки курсируют чуть ниже уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,1%, и Nasdaq — в плюсе на 0,4%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,5%, до $123,5. Драйверами для подъема стали риски сокращения производства в РФ из-за частичного эмбарго от ЕС, а также перспективы снятия коронавирусных ограничений в Китае. Как ожидается, ОПЕК+ не пойдет на увеличение добычи сверх плана: со 2 июня страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2363 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 1189 п. (+0,04%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,2 (-1,6%)
EUR/RUB: 62,3 (-3,1%)
Нефть Brent: $123,5 (+1,5%)
Лидеры: ТГК-1 (+7,1%), Ozon (+4,2%), Полиметалл (+4,1%), Красноярскэнергосбыт ап (+3,3%),
Аутсайдеры: Россети ап (-5,6%), Росбанк (-5,1%), Мечел ап (-4,6%), Русал (-5%)
Коротко
Торги на российском рынке во вторник проходят в красной зоне. Перспективы введения новых санкций, в которые входит частичный запрет поставки российской нефти в ЕС, оказали давление на отечественные активы. В аутсайдерах — нефтегазовый сектор.
На валютном рынке рубль хотя и снизил темпы, но продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Торги на российском рынке акций во вторник проходят в красной зоне. Перспективы введения новых санкций, в которые входит частичный запрет поставки российской нефти в ЕС, оказали давление на отечественные активы. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,5% и торгуется на уровне 2363 п.
В Евросоюзе согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает отключение Сбербанка от SWIFT и введение эмбарго на импорт российской нефти за исключением поставок по трубопроводам.
По индексу МосБиржи ничего нового в технической картине не появилось. Котировки по-прежнему находятся в рамках бокового коридора. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165–2235 п. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460–2500 п. В случае их пробоя целевые ориентиры сместятся в сторону 2810–2840 п., однако это сценарий не ближайших сессий.
В аутсайдерах сегодня оказался нефтегазовый сектор. Хуже коллег торгуются акции Лукойла, Новатэка, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегаза ао. Менее существенную просадку показывают бумаги Газпрома.
Падение на уровне рынка демонстрируют отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. Перспективы отключения Сбербанка от SWIFT оказали эмоциональное давление на акции банка. В минус также погрузились бумаги Мосбиржи, TCS, Qiwi, БСП, Северстали, ММК, НЛМК, АЛРОСА, Полюса. После подъема корректируются акции Мечела и Русала. В противоположном направлении движутся бумаги Полиметалла.
Около 1% в красную зону опустились отраслевые индексы потребительского и телекоммуникационного секторов. Внимание продавцов сконцентрировано на бумагах HH, Softline, Fix Price, ЕМС, Детского мира, М.Видео, Х5, Русагро, Самолета, МТС и Ростелекома. В тоже время видим уверенный рост в акциях РусАква, Ozon и ЦИАН.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают бумаги ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей ап, Энел Россия, НМТП, Глобалтранса, ФосАгро и Акрона. Сдерживают падение покупки в акциях Мосэнерго, ТГК-1, НКХП, ДВМП.
В фокусе остается тема дивидендов.
• Совет директоров группы Россетей рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2021 г.
• Акции Башнефти второй день находятся под давлением продавцов. Решение по дивидендам до сих пор не объявлено. В результате многие трейдеры поспешили зафиксировать длинные позиции после пятничного скачка на 14%. Определенности по размеру дивидендов нет. Можно лишь отметить, что при направлении 25% чистой прибыли выплаты в теории могли бы составить около 50 руб. на акцию.
• На 30 мая было назначено заседание совета директоров Мечела по дивидендам за 2021 г. Финальное решение еще не объявлено. Устав Мечела предполагает дивиденды в размере 20% от чистой прибыли, что соответствует 116 руб. на акцию по итогам 2021 г. Однако в уставе есть оговорка, согласно которой Мечел не может направить сумму больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ за вычетом уставного и резервного капитала. В результате выплаты могут быть кратно меньше. Подробности читайте в отдельном материале.
• Акции ФСК ЕЭС продолжают снижение после падения накануне на 10,8%. Правительство РФ рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость оказалась неожиданной для многих участников. Дивиденды традиционно были одним из ключевых драйверов в инвестиционном кейсе ФСК ЕЭС. В ближайшей перспективе бумагам будет сложно показать динамику на уровне рынка, возможно отставание от тенденций сектора электроэнергетики.
• Ждем обнародования решения совета директоров ОГК-2, которое состоялось накануне. В позитивном сценарии, когда на выплаты направят 50% чистой прибыли по РСБУ, доходность может быть около 15%. Бумаги могут отреагировать положительно, но впоследствии возможен сценарий, как с акциями Газпрома, которые на следующий день после объявления дивидендов начали корректироваться на фоне сильной перекупленности.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, не показывает выраженной динамики и торгуется на уровне 129 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,9%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (11,6%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,4%.
На валютном рынке Московской биржи рубль хотя и сбавил темпы, но продолжает подъем как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,6% и торгуется на уровне 61,2 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 3,1% и курсирует на уровне 62,3 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 1% и 1,2% соответственно. Увеличение индексов деловой активности КНР в мае в секторе производства и услуг, а также перспективы снятия ограничений стимулировали покупки.
Европейские площадки курсируют чуть ниже уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,1%, и Nasdaq — в плюсе на 0,4%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,5%, до $123,5. Драйверами для подъема стали риски сокращения производства в РФ из-за частичного эмбарго от ЕС, а также перспективы снятия коронавирусных ограничений в Китае. Как ожидается, ОПЕК+ не пойдет на увеличение добычи сверх плана: со 2 июня страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter