9 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2284 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 1229 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 58,5 (-1,5%)
EUR/RUB: 62,5 (-1,7%)
Нефть Brent: $123,7 (+0,1%)
Лидеры: ТГК-2 ап (+4,7%), ЭсЭфАй (+3,9%), Транснефть (+3,5%), Белон (+2,7%)
Аутсайдеры: Россети Ленэнерго ап (-14,4%), Петропавловск (-9,9%), Softline (-8,8%), HH (-7,9%),
Коротко
Российский рынок во второй половине дня незначительно увеличил темпы снижения. По-прежнему в аутсайдерах металлургический и электроэнергетический сектора, к ним присоединился и потребительский сектор, где возобновились продажи большинства депозитарных расписок.
На валютном рынке рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок во второй половине дня незначительно увеличил темпы снижения. К 15:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,5% и торгуется на уровне 2284 п.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского и металлургического секторов — их потери превышают 2%.
• Наиболее глубокою просадку видим в бумагах Интер РАО и Россетей Ленэнерго. Акции этих компаний сегодня очистились от дивидендов, что и объясняет это падение.
• После недавнего отскока возобновились активные продажи в депозитарных расписках. Серьезные потери несут X5, Русагро, Ozon, VK, HH, Softline, Fix Price, Мать и дитя, ЕМС. Держатся лучше коллег расписки Эталона и ЦИАН.
• Вновь в красную зону ушли акции сталеваров: в минусе Северсталь, ММК и НЛМК. Бумаги оказались под давлением после того, как США внесли Северсталь и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. Это приведет к росту конкуренции на внутреннем рынке, что негативно для ММК и НЛМК.
• Акции Петропавловска продолжают дешеветь (-10%). Котировки в очередной раз обновили исторический минимум после новости о том, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.
• Бумаги АЛРОСА теряют 3,5%. Вчера совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость негативная. Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью, учитывая сложности компании из-за внешних ограничений, но рынок все-таки не в полной мере закладывал такой сценарий. При направлении 50% чистой прибыли дивиденды могли бы быть около 5,6 руб.
• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Норникеля. Дивдоходность около 5,7%.
В минус также ушли бумаги Русала, Полюса, Полиметалла, Мечела, М.Видео, Магнита, Ленты. В противоположном направлении движутся бумаги Детского мира, ПИКа, ЛСР, Самолета. Перспективы высоких дивидендов поддерживают интерес к акциям ОГК-2 и Мосэнерго.
Хуже рынка сегодня смотрятся отраслевые индексы финансового и транспортного секторов.
• Добавили негатива TCS новости, что Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Бумага ушла в минус на 6%.
Продают также акции Сбербанка, ВТБ, СПБ Биржи, Аэрофлота, Ютэйр, Глобалтранса. В противоположном направлении движутся бумаги ЭсЭфАй.
• Лучше коллег торгуются акции НМТП. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,54 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 9,7%. Решение СД по дивидендам позитивно для динамики акций. Выплаты за 2021 г. оказались в 9 раз выше прошлогодних.
Чуть лучше рынка выглядят отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. Продажи сосредоточены в акциях ФосАгро, Акрона, МТС и МГТС ап.
Потери, не превышающие 0,4%, несет нефтегазовый сектор. Здесь в плюсе торгуются бумаги Газпром нефти и Транснефти. Последняя смогла подняться на 3,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 15:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,5% и торгуется на уровне 58,5 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,7% и курсирует на уровне 62,5 руб.
Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять Правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Центральным банком.
Внешний фон складывается смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просел еще ниже — на 1%. Американские фьючерсы перед открытием основной сессии торгуются в небольшом плюсе: Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,1% каждый, Nasdaq — курсирует на вчерашних уровнях.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:30 МСК поднялась на 0,1%, до $123,7. Не дают спуститься ниже трехмесячных максимумов опасения в отношении более ограниченного предложения: Иран закрывает доступ к наблюдению за своими ядерными объектами, норвежские нефтяники готовят забастовку, а в США проблемы с топливом, несмотря на рекордный выпуск из SPR.
Сегодня по итогам заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.
«Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 п.п. на июльском заседании, — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. — Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов». В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления «более значительное повышение ставки будет целесообразным», отмечают в ЕЦБ. После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами. Чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2284 п. (-1,5%)
Индекс РТС: 1229 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 58,5 (-1,5%)
EUR/RUB: 62,5 (-1,7%)
Нефть Brent: $123,7 (+0,1%)
Лидеры: ТГК-2 ап (+4,7%), ЭсЭфАй (+3,9%), Транснефть (+3,5%), Белон (+2,7%)
Аутсайдеры: Россети Ленэнерго ап (-14,4%), Петропавловск (-9,9%), Softline (-8,8%), HH (-7,9%),
Коротко
Российский рынок во второй половине дня незначительно увеличил темпы снижения. По-прежнему в аутсайдерах металлургический и электроэнергетический сектора, к ним присоединился и потребительский сектор, где возобновились продажи большинства депозитарных расписок.
На валютном рынке рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок во второй половине дня незначительно увеличил темпы снижения. К 15:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,5% и торгуется на уровне 2284 п.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы электроэнергетического, потребительского и металлургического секторов — их потери превышают 2%.
• Наиболее глубокою просадку видим в бумагах Интер РАО и Россетей Ленэнерго. Акции этих компаний сегодня очистились от дивидендов, что и объясняет это падение.
• После недавнего отскока возобновились активные продажи в депозитарных расписках. Серьезные потери несут X5, Русагро, Ozon, VK, HH, Softline, Fix Price, Мать и дитя, ЕМС. Держатся лучше коллег расписки Эталона и ЦИАН.
• Вновь в красную зону ушли акции сталеваров: в минусе Северсталь, ММК и НЛМК. Бумаги оказались под давлением после того, как США внесли Северсталь и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. Это приведет к росту конкуренции на внутреннем рынке, что негативно для ММК и НЛМК.
• Акции Петропавловска продолжают дешеветь (-10%). Котировки в очередной раз обновили исторический минимум после новости о том, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.
• Бумаги АЛРОСА теряют 3,5%. Вчера совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость негативная. Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью, учитывая сложности компании из-за внешних ограничений, но рынок все-таки не в полной мере закладывал такой сценарий. При направлении 50% чистой прибыли дивиденды могли бы быть около 5,6 руб.
• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Норникеля. Дивдоходность около 5,7%.
В минус также ушли бумаги Русала, Полюса, Полиметалла, Мечела, М.Видео, Магнита, Ленты. В противоположном направлении движутся бумаги Детского мира, ПИКа, ЛСР, Самолета. Перспективы высоких дивидендов поддерживают интерес к акциям ОГК-2 и Мосэнерго.
Хуже рынка сегодня смотрятся отраслевые индексы финансового и транспортного секторов.
• Добавили негатива TCS новости, что Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Бумага ушла в минус на 6%.
Продают также акции Сбербанка, ВТБ, СПБ Биржи, Аэрофлота, Ютэйр, Глобалтранса. В противоположном направлении движутся бумаги ЭсЭфАй.
• Лучше коллег торгуются акции НМТП. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,54 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 9,7%. Решение СД по дивидендам позитивно для динамики акций. Выплаты за 2021 г. оказались в 9 раз выше прошлогодних.
Чуть лучше рынка выглядят отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. Продажи сосредоточены в акциях ФосАгро, Акрона, МТС и МГТС ап.
Потери, не превышающие 0,4%, несет нефтегазовый сектор. Здесь в плюсе торгуются бумаги Газпром нефти и Транснефти. Последняя смогла подняться на 3,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро. К 15:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,5% и торгуется на уровне 58,5 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,7% и курсирует на уровне 62,5 руб.
Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять Правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Центральным банком.
Внешний фон складывается смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просел еще ниже — на 1%. Американские фьючерсы перед открытием основной сессии торгуются в небольшом плюсе: Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,1% каждый, Nasdaq — курсирует на вчерашних уровнях.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:30 МСК поднялась на 0,1%, до $123,7. Не дают спуститься ниже трехмесячных максимумов опасения в отношении более ограниченного предложения: Иран закрывает доступ к наблюдению за своими ядерными объектами, норвежские нефтяники готовят забастовку, а в США проблемы с топливом, несмотря на рекордный выпуск из SPR.
Сегодня по итогам заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.
«Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 п.п. на июльском заседании, — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. — Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов». В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления «более значительное повышение ставки будет целесообразным», отмечают в ЕЦБ. После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами. Чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба