13 июля 2022 БКС Экспресс
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2099 п. (-1,6%)
Индекс РТС: 1126 п. (-1,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 58,7 (-0,4%)
EUR/RUB: 59,1 (-0,6%)
Нефть Brent: $100,7 (+1,2%)
Лидеры: OKEY (+6,5%), Softline (+5,8%), Эс Эф Ай (+4,7%), Самолет (+4,2%)
Аутсайдеры: ТНС энерго Воронеж ап (-25,3%), ТНС энерго Кубань (-17%), Полиметалл (-7,5%), МГТС (-7,3%)
Коротко
Российский рынок начал день с небольшого роста, но быстро вернулся в зону отрицательных значений. Развернулись вниз и подросшие вчера акции Газпрома и Сбербанка.
На валютном рынке рубль вновь укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,6% и торгуется на уровне 2099 п. Рублевый индикатор опускался ниже рубежа 2100 п. впервые с 24 февраля.
Техническая картина по индексу МосБиржи сейчас слабая. Район около 2160–2170 п. теперь выступает зоной сопротивления. Пока индекс находится ниже, актуален нисходящий сценарий. В качестве цели падения при выходе из устоявшегося коридора ранее мы обозначали широкий диапазон 1850–2000 п. — он остается актуальным.
При этом в случае возврата и закрепления индекса МосБиржи в течение пары сессий выше 2170 п. общая картина существенно улучшится. В таком случае станут интересны спекулятивные длинные позиции.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы металлургического, нефтегазового секторов и представителей химии и нефтехимии. Видим серьезные продажи в акциях Полиметалла, которые теряют более 7%. Снижаются акции ММК, Лукойла, ФосАгро, Акрона, Новатэка, Газпрома, Роснефти, Русала, АЛРОСА, Норникеля, НЛМК, Северстали, Полюса, Мечела и Распадской.
• ММК сегодня опубликует операционные результаты за II квартал 2022 г. Ожидается значительное снижение показателей в годовом выражении.
• Остановлены торги акциями Петропавловска. Вчера бумаги обвалились на 77%. Компания сообщила о внешнем управлении и отсутствии возможности произвести погашение займа, выданного Газпромбанком. Совет директоров считает маловероятной возможность рефинансирования и на настоящий момент не смог это сделать. В результате золотодобытчик заявил о намерении приостановить обращение своих бумаг на Лондонской фондовой бирже, а Мосбиржа заявила об ограничении кодов расчетов (бумаги перестанут торговаться).
В Петропавловске отмечают, что на настоящий момент нет ясности, последует ли продажа активов компании, и маловероятно, что какие-либо средства будут зарезервированы за акционерами, учитывая уровень задолженности Группы.
На уровне с рынком курсирует отраслевой индекс телекоммуникационного сектора. Более 1% теряют акции МТС и Ростелекома.
Чуть лучше рынка, но в красной зоне торгуются финансовый и электроэнергетический сектора. Перешли к снижению подросшие вчера бумаги Сбербанка, опустились в минус акции ВТБ, Мосбиржи, Qiwi, Системы, ФСК ЕЭС, Интер РАО, ОГК-2. На 6% рухнули бумаги СПБ Биржи.
• Среди аутсайдеров оказались акции ТНС энерго Воронеж и ТНС энерго Кубань — бумаги сегодня очистились от дивидендов.
Чуть ниже вчерашних отметок завис отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь развернулись вверх акции девелоперов: ПИК, ЛСР, Самолет и Эталон. Лучше коллег смотрятся бумаги Русагро, ЕМС, Позитива, Ренессанс Страхования, Абрау-Дюрсо и Softline.
В символическом плюсе торгуется отраслевой индекс транспортного сектора. Здесь покупают акции ГТМ и Глобалтранса.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,4% и торгуется на уровне 58,7 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,6% и торгуется на уровне 59,1 руб.
С учетом высоких сырьевых цен, фактора налогового периода и конвертации валюты для выплаты дивидендов во второй половине июля рубль способен показать умеренное укрепление. На более длинной дистанции негативный взгляд по динамике рубля.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite остались вблизи уровней закрытия накануне.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,6%. Американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе: Dow Jones и S&P 500 растут на 0,2% каждый, Nasdaq прибавляет 0,3%.
На нефтяном рынке после ощутимого падения накануне сегодня преимущество перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent после к 12:20 МСК поднялась на 1,2%, до $100,7. Тем не менее давление на черное золото продолжат оказывать риски сокращения мирового спроса в условиях замедления мировой экономики и ограничительных мер в Китае.
МЭА сегодня опубликовал своей ежемесячный прогноз по рынку нефти. Агентство увеличило прогноз роста предложения нефти в 2022 г. на 300 тыс. б/с, до 100,1 млн б/с; оценка на 2023 г. сохранена — 101,1 млн б/с. В то же время МЭА практически не изменило оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 гг. Прогноз на 2022 г. изменен с 99,42 млн б/с по сравнению с июньским отчетом до 99,2 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн б/с против 1,8 млн б/с месяцем ранее. Оценка роста потребления в 2023 г. снизилась лишь на 80 тыс. б/с — с 2,18 млн б/с до 2,1 млн б/с.
Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по потребительской инфляции в США за июнь, которые будут опубликованы в 15:30 МСК. Рост цен, по прогнозам, мог достигнуть максимального за 40 лет уровня 6,8% м/м и 8,8% г/г — высокий показатель даст ФРС дополнительный повод для агрессивного монетарного ужесточения, что усилит риски рецессии.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба