26 июля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник завершал торги без единой динамики, во второй половине дня ощутив слабость в долларовом сегменте на фоне снижения рубля. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск вырос на 2,53%, до 2182,76 пункта, а индекс РТС упал на 0,55%, до 1149,11 пункта после повышения в течение большей части сессии.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и ослабевал на 2,5-3% к доллару и евро, располагаясь у 59,90 руб и 60,80 руб соответственно. На Форекс российская валюта также вышла в минус и теряла порядка 2-2,5% в ожидании ввода нового бюджетного правила.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали гдр VK (+12,99%), акции Яндекса (+8,27%), котировки Полиметалла (+7,79%), расписки HeadHunter (+7,65%), адр Cian (+7,36%), обыкновенные акции Россетей (+6,81%), адр Ozon (+6,50%), бумаги Селигдара (+5,44%) и Полюса (+3,09%).
Акции компаний высокотехнологичного сектора и Cian продолжали рост в рамках сформировавшейся в недавние сессии тенденции.
Яндекс также представил сильные финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 45% г/г, скорректированная EBITDA подскочила на 345% г/г (за чем сокращения инвестиций и экономии), а рентабельность выросла на 14,7 процентных пункта по сравнению с уровнем годовой давности, до 21,8%.
Акции золотодобытчиков во вторник восстанавливались в рамках коррекции при том, что цены на золото незначительно снижались, оставаясь при этом выше психологически важной отметки 1700 долл/унц.
В лидерах снижения находились гдр X5 Retail Group (-3,67%), котировки Самолета (-2,17%), бумаги ЛСР (-1,81%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,51%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,29% и -1,06%) и ПИК (-1,17%).
Расписки X5 Retail Group корректировались вниз после предыдущих сессий роста, что можно было сказать и об акциях представителей сектора недвижимости Самолета, ЛСР и ПИК.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-1,4% во главе с сектором высоких технологий. Негатив наблюдался и в розничном секторе после ухудшения прогноза Walmart по прибыли на текущий год. Ритейлер теперь ожидает её сокращения на 11-13% из-за ослабления спроса потребителей в условиях высокой инфляции. Макроэкономические данные при этом показали падение индекса потребительского доверия в июле с 98,4 до 95,7 пункта и снижение продаж новых домов в июне на 8,1% г/г, хуже прогнозов. Фондовые площадки подходят к очередному заседанию ФРС в среднесрочном нисходящем тренде в условиях рисков надвигающейся рецессии, которой теперь не исключают в том числе в Международном валютном фонде.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 0,6% в преддверии уменьшения поставок газа по «Северному потоку-1» до 20% от мощностей в связи с необходимостью дальнейших технических работ. В ЕС во вторник, тем временем, согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в ближайшие 18 месяцев на 15% без обнародования подробностей.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отошли от внутридневных максимумов и изменялись менее чем на 0,5%, не сумев закрепиться выше сопротивлений 107,50 долл и 98,50 долл соответственно. Рынок находится в нерешительности относительно направления краткосрочного движения, пытаясь оценить вероятность увеличения спроса на другие энергоносители в случае прекращения поставок российского газа в Европу. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, может дать умеренно позитивный для цен сигнал и показать снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые обеспечивались рисками усугубления экономической ситуации в Европе и США. Европейский регион стоит на пороге энергетического кризиса, а США уже завтра ждет еще одно повышение ключевой процентной ставки. Российский индекс Мосбиржи тем временем преодолел сопротивление 2150 пунктов благодаря оптимизму по отдельным эмитентам, но оставался в рамках краткосрочного диапазона 2000-2280 пунктов. Сильные покупки по-прежнему наблюдались в секторе высоких технологий, при этом коррекционный отскок начали и золотодобытчики. Потенциал краткосрочного роста у рублевого рынка еще есть, но основное давление остается нисходящим.
События дня:
· прибыль промышленных компаний Китая в июне (04.30 мск)
· индекс потребительского климата Gfk по Германии в августе (09.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в июне (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· операционные результаты РУСАЛа, En+, Fix Price за 2-й кв 2022 г
· квартальные результаты Airbus, Booking, Boeing, Carrefour, Credit Suisse, Deutsche Bank, Ford Motor, Lloyds, Meta Platforms, Moderna, MetLife, Yum! Brands, eBay, Wynn Resorts, Qualcomm, Rio Tinto, UniCredit, T-Mobile
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и ослабевал на 2,5-3% к доллару и евро, располагаясь у 59,90 руб и 60,80 руб соответственно. На Форекс российская валюта также вышла в минус и теряла порядка 2-2,5% в ожидании ввода нового бюджетного правила.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали гдр VK (+12,99%), акции Яндекса (+8,27%), котировки Полиметалла (+7,79%), расписки HeadHunter (+7,65%), адр Cian (+7,36%), обыкновенные акции Россетей (+6,81%), адр Ozon (+6,50%), бумаги Селигдара (+5,44%) и Полюса (+3,09%).
Акции компаний высокотехнологичного сектора и Cian продолжали рост в рамках сформировавшейся в недавние сессии тенденции.
Яндекс также представил сильные финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 45% г/г, скорректированная EBITDA подскочила на 345% г/г (за чем сокращения инвестиций и экономии), а рентабельность выросла на 14,7 процентных пункта по сравнению с уровнем годовой давности, до 21,8%.
Акции золотодобытчиков во вторник восстанавливались в рамках коррекции при том, что цены на золото незначительно снижались, оставаясь при этом выше психологически важной отметки 1700 долл/унц.
В лидерах снижения находились гдр X5 Retail Group (-3,67%), котировки Самолета (-2,17%), бумаги ЛСР (-1,81%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,51%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,29% и -1,06%) и ПИК (-1,17%).
Расписки X5 Retail Group корректировались вниз после предыдущих сессий роста, что можно было сказать и об акциях представителей сектора недвижимости Самолета, ЛСР и ПИК.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-1,4% во главе с сектором высоких технологий. Негатив наблюдался и в розничном секторе после ухудшения прогноза Walmart по прибыли на текущий год. Ритейлер теперь ожидает её сокращения на 11-13% из-за ослабления спроса потребителей в условиях высокой инфляции. Макроэкономические данные при этом показали падение индекса потребительского доверия в июле с 98,4 до 95,7 пункта и снижение продаж новых домов в июне на 8,1% г/г, хуже прогнозов. Фондовые площадки подходят к очередному заседанию ФРС в среднесрочном нисходящем тренде в условиях рисков надвигающейся рецессии, которой теперь не исключают в том числе в Международном валютном фонде.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 0,6% в преддверии уменьшения поставок газа по «Северному потоку-1» до 20% от мощностей в связи с необходимостью дальнейших технических работ. В ЕС во вторник, тем временем, согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в ближайшие 18 месяцев на 15% без обнародования подробностей.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отошли от внутридневных максимумов и изменялись менее чем на 0,5%, не сумев закрепиться выше сопротивлений 107,50 долл и 98,50 долл соответственно. Рынок находится в нерешительности относительно направления краткосрочного движения, пытаясь оценить вероятность увеличения спроса на другие энергоносители в случае прекращения поставок российского газа в Европу. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, может дать умеренно позитивный для цен сигнал и показать снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые обеспечивались рисками усугубления экономической ситуации в Европе и США. Европейский регион стоит на пороге энергетического кризиса, а США уже завтра ждет еще одно повышение ключевой процентной ставки. Российский индекс Мосбиржи тем временем преодолел сопротивление 2150 пунктов благодаря оптимизму по отдельным эмитентам, но оставался в рамках краткосрочного диапазона 2000-2280 пунктов. Сильные покупки по-прежнему наблюдались в секторе высоких технологий, при этом коррекционный отскок начали и золотодобытчики. Потенциал краткосрочного роста у рублевого рынка еще есть, но основное давление остается нисходящим.
События дня:
· прибыль промышленных компаний Китая в июне (04.30 мск)
· индекс потребительского климата Gfk по Германии в августе (09.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в июне (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· операционные результаты РУСАЛа, En+, Fix Price за 2-й кв 2022 г
· квартальные результаты Airbus, Booking, Boeing, Carrefour, Credit Suisse, Deutsche Bank, Ford Motor, Lloyds, Meta Platforms, Moderna, MetLife, Yum! Brands, eBay, Wynn Resorts, Qualcomm, Rio Tinto, UniCredit, T-Mobile
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter