1 августа 2022 БКС Экспресс | Делимобиль
Каршеринг Руссия с 29 июля по 5 августа соберет заявки на дебютный выпуск 3-х летних облигаций объемом 3 млрд руб.
Об эмитенте
Каршеринг Руссия — один из крупнейших каршеринговых сервисов в России, работающий под брендом Делимобиль. На конец 2021 г. компания занимает первое место по доле рынка в Москве — город-рекордсмен по количеству машин каршеринга среди мировых столиц.
Делимобиль насчитывает свыше 7,5 млн зарегистрированных пользователей, а в день совершается около 90 тыс. поездок. Услуги доступны в 10 городах РФ, а парк состоит из более 20 тыс. автомобилей.
Согласно отчета МСФО, с 2019 г. группа значительными темпами увеличивает выручку, CAGR за последние 3 года составил 60%. Компания все еще убыточная, но потери сокращаются. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 21% в 2021 г.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
Основные параметры
• Объем эмиссии — 3 млрд руб.
• Ожидаемая ставка — 11–13%
• Номинал облигации — 1000 руб.
• Дата погашения — 08.08.2025
• Срок обращения — 1092 дня
• По выпуску предусмотрены постоянные купоны — каждый квартал
Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/delimobil-vykhodit-na-rynok-obligatsii-kak-priniat-uchastie
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Об эмитенте
Каршеринг Руссия — один из крупнейших каршеринговых сервисов в России, работающий под брендом Делимобиль. На конец 2021 г. компания занимает первое место по доле рынка в Москве — город-рекордсмен по количеству машин каршеринга среди мировых столиц.
Делимобиль насчитывает свыше 7,5 млн зарегистрированных пользователей, а в день совершается около 90 тыс. поездок. Услуги доступны в 10 городах РФ, а парк состоит из более 20 тыс. автомобилей.
Согласно отчета МСФО, с 2019 г. группа значительными темпами увеличивает выручку, CAGR за последние 3 года составил 60%. Компания все еще убыточная, но потери сокращаются. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 21% в 2021 г.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
Основные параметры
• Объем эмиссии — 3 млрд руб.
• Ожидаемая ставка — 11–13%
• Номинал облигации — 1000 руб.
• Дата погашения — 08.08.2025
• Срок обращения — 1092 дня
• По выпуску предусмотрены постоянные купоны — каждый квартал
Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/delimobil-vykhodit-na-rynok-obligatsii-kak-priniat-uchastie
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter