13 сентября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:10 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2457 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1287 п. (+0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,1 (-0,2%)
CNY/RUB: 8,69 (-0,3%)
Нефть Brent: $95 (+1%)
Лидеры: ТНС энерго НН-ао (+24%), Электроцинк (+20%), ТНС энерго НН-ап (+10%), Фармсинтез (+6%), Белон (+5%)
Аутсайдеры: Россети Юг (-4%), Ренессанс (-2,5%), Росгострах (-2%), Мосэнерго (-1,6%), ОАК (-1,1), АЛРОСА (-1%)
Индекс МосБиржи растет в ходе торгов вторника. На рынке не наблюдается признаков усиления продаж или роста объемов торгов в первые дни допуска на рынок акций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов из недружественных, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.
Индекс МосБиржи сейчас учитывает динамику акций относительно закрытия основной сессии, тогда как бумаги торгуются со вчерашнего дня и на вечерней.
Среди тяжеловесных бумаг умеренно дешевеют Сбербанк, НОВАТЭК, Роснефть, ГМК Норникель. Растут акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Яндекса. Изменения в пределах 0,5%.
Дорожают акции девелоперов перед пятничным решением Банка России, который может снизить ставку до 7,5%: ЛСР (+1,9%), ПИК (+2,5%).
В целом на рынке первые строчки в списке лидеров и аутсайдеров занимают представители второго-третьего эшелонов, в которых сохраняется спекулятивная активность.
Рубль подрастает в паре с юанем и долларом. Росту способствует подъем цен на нефть, которые вернулись к $95 за баррель Brent.
Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, сегодня остается на отметке 135,8. Вчера стало известно, что уже 14 сентября Минфин возобновит аукционы по продаже ОФЗ.
Режим торгов на рынке акций: 9:50–23:50 МСК
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,06%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром растет на 0,4%. Европейские индексы демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 1%, до $95 за баррель Brent.
В фокусе
Вечерняя и утренние сессии
С понедельника срочный и валютный рынки начали торговаться утром. Вчера активность была невысокой. На срочном рынке наторговали на 16 млрд руб. Для сравнения: 9 сентября общий оборот составил порядка 154 млрд руб. На валютном рынке также никакого всплеска не было. Отмечались высокие спреды между ценами покупки/продажи даже по самой ликвидной паре USD/RUB.
На вечерних торгах в акциях индекса МосБиржи наторговали на 2 млрд руб. Это примерно 5,2% от совокупного оборота за весь день.
VK (+7,1%) и Яндекс (+2,7%)
Вчера бумаги были среди лидеров роста на фоне сообщения о завершении сделки по обмену активами. Яндекс получил контроль над Delivery Club, а VK — над сервисами Дзен и Новости. Сделка в целом позитивна, но заранее была известна инвесторам. Положительная реакция может ограничиться одной сессией.
МосЭнерго, ОГК-2, ТГК-1
Дочки Газпром энергохолдинга утвердили новые параметры дивидендных политик. Они предполагают направление на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Ранее именно этой практики компании и придерживались, несмотря на отсутствие закрепленных правил в дивполитике. Лишь в ТГК-1 акционеры в 2022 г. не утвердили выплаты, предположительно, это было связано с имеющимся пока крупным иностранным акционером Fortum (контролирует 29,45%).
Новости о дивидендах позитивны, но все-таки обновленный подход и так был базовым сценарием для этих эмитентов. Так что позитивная реакция в акциях может быть кратковременной.
В мире
Уверенный рост в США
Американский рынок акций восстанавливается так же быстро, как и падал. За четыре сессии роста он прибавил 5%, отыграв половину предыдущей волны распродаж. Все это происходит на фоне отскока сырьевых товаров и снижения индекса доллара. В понедельник в плюсе закрывались все сектора.
Цифры по инфляции
Сегодня в центре внимания отчет об индексе потребительских цен в США за август (CPI). Он является одним из последних источников данных, который может повлиять на решение ФРС об уровне повышения ключевой ставки в следующую среду. CPI в июле замедлился до 8,5%, аналитики ждут замедления в годовом выражении до 8% в августе. Если цифры будут ниже, то это потенциальный позитив для рынка акций, и наоборот.
Высокий спрос на Apple
Акции выросли на 3,9%. По данным Bloomberg, цифры по предварительным заказам показывают, что представленный недавно iPhone 14 Pro Max является самой продаваемой моделью и на данный момент спрос на него выше, чем был у iPhone 13 Pro Max.
Важные события и статистика
15:30 Индекс потребительских цен США за август
23:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным API
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2457 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1287 п. (+0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,1 (-0,2%)
CNY/RUB: 8,69 (-0,3%)
Нефть Brent: $95 (+1%)
Лидеры: ТНС энерго НН-ао (+24%), Электроцинк (+20%), ТНС энерго НН-ап (+10%), Фармсинтез (+6%), Белон (+5%)
Аутсайдеры: Россети Юг (-4%), Ренессанс (-2,5%), Росгострах (-2%), Мосэнерго (-1,6%), ОАК (-1,1), АЛРОСА (-1%)
Индекс МосБиржи растет в ходе торгов вторника. На рынке не наблюдается признаков усиления продаж или роста объемов торгов в первые дни допуска на рынок акций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов из недружественных, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.
Индекс МосБиржи сейчас учитывает динамику акций относительно закрытия основной сессии, тогда как бумаги торгуются со вчерашнего дня и на вечерней.
Среди тяжеловесных бумаг умеренно дешевеют Сбербанк, НОВАТЭК, Роснефть, ГМК Норникель. Растут акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Яндекса. Изменения в пределах 0,5%.
Дорожают акции девелоперов перед пятничным решением Банка России, который может снизить ставку до 7,5%: ЛСР (+1,9%), ПИК (+2,5%).
В целом на рынке первые строчки в списке лидеров и аутсайдеров занимают представители второго-третьего эшелонов, в которых сохраняется спекулятивная активность.
Рубль подрастает в паре с юанем и долларом. Росту способствует подъем цен на нефть, которые вернулись к $95 за баррель Brent.
Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, сегодня остается на отметке 135,8. Вчера стало известно, что уже 14 сентября Минфин возобновит аукционы по продаже ОФЗ.
Режим торгов на рынке акций: 9:50–23:50 МСК
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,06%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром растет на 0,4%. Европейские индексы демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 1%, до $95 за баррель Brent.
В фокусе
Вечерняя и утренние сессии
С понедельника срочный и валютный рынки начали торговаться утром. Вчера активность была невысокой. На срочном рынке наторговали на 16 млрд руб. Для сравнения: 9 сентября общий оборот составил порядка 154 млрд руб. На валютном рынке также никакого всплеска не было. Отмечались высокие спреды между ценами покупки/продажи даже по самой ликвидной паре USD/RUB.
На вечерних торгах в акциях индекса МосБиржи наторговали на 2 млрд руб. Это примерно 5,2% от совокупного оборота за весь день.
VK (+7,1%) и Яндекс (+2,7%)
Вчера бумаги были среди лидеров роста на фоне сообщения о завершении сделки по обмену активами. Яндекс получил контроль над Delivery Club, а VK — над сервисами Дзен и Новости. Сделка в целом позитивна, но заранее была известна инвесторам. Положительная реакция может ограничиться одной сессией.
МосЭнерго, ОГК-2, ТГК-1
Дочки Газпром энергохолдинга утвердили новые параметры дивидендных политик. Они предполагают направление на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Ранее именно этой практики компании и придерживались, несмотря на отсутствие закрепленных правил в дивполитике. Лишь в ТГК-1 акционеры в 2022 г. не утвердили выплаты, предположительно, это было связано с имеющимся пока крупным иностранным акционером Fortum (контролирует 29,45%).
Новости о дивидендах позитивны, но все-таки обновленный подход и так был базовым сценарием для этих эмитентов. Так что позитивная реакция в акциях может быть кратковременной.
В мире
Уверенный рост в США
Американский рынок акций восстанавливается так же быстро, как и падал. За четыре сессии роста он прибавил 5%, отыграв половину предыдущей волны распродаж. Все это происходит на фоне отскока сырьевых товаров и снижения индекса доллара. В понедельник в плюсе закрывались все сектора.
Цифры по инфляции
Сегодня в центре внимания отчет об индексе потребительских цен в США за август (CPI). Он является одним из последних источников данных, который может повлиять на решение ФРС об уровне повышения ключевой ставки в следующую среду. CPI в июле замедлился до 8,5%, аналитики ждут замедления в годовом выражении до 8% в августе. Если цифры будут ниже, то это потенциальный позитив для рынка акций, и наоборот.
Высокий спрос на Apple
Акции выросли на 3,9%. По данным Bloomberg, цифры по предварительным заказам показывают, что представленный недавно iPhone 14 Pro Max является самой продаваемой моделью и на данный момент спрос на него выше, чем был у iPhone 13 Pro Max.
Важные события и статистика
15:30 Индекс потребительских цен США за август
23:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным API
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба