29 сентября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в четверг завершал торги сдержанным снижением, оставаясь под давлением геополитики. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 0,53%, до 1953,41 пункта, а индекс РТС снизился на 0,85%, до 1065,44 пункта.
Негативное влияние на настроения в российских акциях оказывали ожидания подписания в пятницу договоров о вступлении в состав России новых территорий и проведения оперативного совещания Владимира Путина с Совбезом уже в четверг. Кроме того, ЕС обнародовал пакет новых антироссийских санкций.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 57,70 руб и 56 руб соответственно. Китайский юань укреплялся примерно на 1,5% к рублю, отступая наверх от психологически важной отметки 8 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных причин показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+4%), бумаги Яндекса (+3,40%), котировки ОГК-2 (+2,46%), акции Детского мира (+2,39%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,23%).
В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-12,94% и -9,78%), бумаги Самолета (-6,86%), котировки Северстали (-6,59%), акции Акрона (-5,90%), Норильского никеля (-5,49%) и РУСАЛа (-2,32%). Новатэк подешевел на 1,2%.
Акционеры Новатэка в четверг одобрили полугодовые дивиденды в размере 45 руб на акцию с дивидендной отсечкой 9 октября (доходность 4,75%). Бумаги в течение дня колебались между плюсом и минусом и отступили от психологически важной отметки 900 руб. Сигналом в пользу развития краткосрочного роста при этом стало бы преодоление сопротивления 985 руб.
Норильский никель и РУСАЛ в четверг ощущали негативное влияние новостей о возможной приостановке поставок по контрактам Лондонской биржи металлов в связи с новыми санкциями. Сообщения вызвали скачок цен на алюминий и никель на мировых площадках в связи с рисками ограничения поставок, при этом на Норникель приходится около 7% мирового предложения никеля, а на РУСАЛ – около 6% производства алюминия.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с падением трех основных индексов на 1,5-3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался у многомесячных минимумов на фоне прежних факторов: настроениями правили опасения начала мировой рецессии. При этом окончательная оценка ВВП США за 2-й квартал подтвердила замедление экономики на 0,6% к/к, как и ожидалось. В пятницу инвесторов ждет публикация предпочитаемого ФРС индикатора инфляции: базового ценового индекса потребления, темпы роста которого, вероятно, ускорились с 4,6% до 4,7% г/г. Любые позитивные сюрпризы могут улучшить краткосрочный настрой.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 1,9%. Данные четверга показали, что предварительная потребительская инфляция Германии в сентябре ускорилась с 7,9% до 10% г/г (ожидалось +9,4%), в то время как в пятницу аналогичный показатель еврозоны может показать рост с 9,1% до 9,7% г/г. В ходе выступлений этой недели представители ЕЦБ неоднократно подчеркивали необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Тем временем цены на газ в регионе сегодня скорректировались вниз с очередных локальных максимумов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Котировки приостановили рост у краткосрочных сопротивлений 90,50 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых может открыть дорогу к повышению в район максимумов середины сентября 96 долл и 90 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг на рынок поступили подтверждения возможного сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании 5 октября (ранее обозначалась цифра 1 млн барр/день), что было бы позитивно для цен. В целом котировки продолжают движение в рамках среднесрочных нисходящих каналов.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать существенные продажи. Риски мировой рецессии и сигналы дальнейшего ускорения инфляции продолжают оказывать давление на рисковые активы. Ситуация во многих секторах также усугубляется вводимыми против России санкциями. Индексы Мосбиржи и РТС также ощущали негативное влияние от перспективы новых ограничений, но все же снижение было умеренным и обошлось без преодоления важных технических уровней. Новатэк порадовал новостями о дивидендных выплатах, но реакция инвесторов оказалось сдержанной. Если в пятницу выступление Владимира Путина не приведет к резкому усилению геополитической напряженности, бумаги Новатэка до дивидендной отсечки (последний день покупки 5 октября) могут пытаться восстановить позиции. Завтра (или в выходные) также наконец должна раскрыться интрига по рекордным дивидендам Газпрома.
События завтра
индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Китая в сентябре (04.30 мск)
ВВП Великобритании (09.00 мск)
розничные продажи Германии в августе (09.00 мск)
отчет по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
выступление Владимира Путина на мероприятии, посвященном вступлению в состав России новых территорий (15.00 мск)
ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в августе (15.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности в сентябре (16.45 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
выступления представителей ФРС и ЕЦБ (по ходу дня)
ЕС вынесет окончательные решения по санкциям против РФ
срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках"
собрания акционеров Газпрома и РУСАЛа примут решения по дивидендам
собрания акционеров Полюса, Русснефти
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в четверг завершал торги сдержанным снижением, оставаясь под давлением геополитики. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 0,53%, до 1953,41 пункта, а индекс РТС снизился на 0,85%, до 1065,44 пункта.
Негативное влияние на настроения в российских акциях оказывали ожидания подписания в пятницу договоров о вступлении в состав России новых территорий и проведения оперативного совещания Владимира Путина с Совбезом уже в четверг. Кроме того, ЕС обнародовал пакет новых антироссийских санкций.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 57,70 руб и 56 руб соответственно. Китайский юань укреплялся примерно на 1,5% к рублю, отступая наверх от психологически важной отметки 8 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии без очевидных причин показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+4%), бумаги Яндекса (+3,40%), котировки ОГК-2 (+2,46%), акции Детского мира (+2,39%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,23%).
В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-12,94% и -9,78%), бумаги Самолета (-6,86%), котировки Северстали (-6,59%), акции Акрона (-5,90%), Норильского никеля (-5,49%) и РУСАЛа (-2,32%). Новатэк подешевел на 1,2%.
Акционеры Новатэка в четверг одобрили полугодовые дивиденды в размере 45 руб на акцию с дивидендной отсечкой 9 октября (доходность 4,75%). Бумаги в течение дня колебались между плюсом и минусом и отступили от психологически важной отметки 900 руб. Сигналом в пользу развития краткосрочного роста при этом стало бы преодоление сопротивления 985 руб.
Норильский никель и РУСАЛ в четверг ощущали негативное влияние новостей о возможной приостановке поставок по контрактам Лондонской биржи металлов в связи с новыми санкциями. Сообщения вызвали скачок цен на алюминий и никель на мировых площадках в связи с рисками ограничения поставок, при этом на Норникель приходится около 7% мирового предложения никеля, а на РУСАЛ – около 6% производства алюминия.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с падением трех основных индексов на 1,5-3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался у многомесячных минимумов на фоне прежних факторов: настроениями правили опасения начала мировой рецессии. При этом окончательная оценка ВВП США за 2-й квартал подтвердила замедление экономики на 0,6% к/к, как и ожидалось. В пятницу инвесторов ждет публикация предпочитаемого ФРС индикатора инфляции: базового ценового индекса потребления, темпы роста которого, вероятно, ускорились с 4,6% до 4,7% г/г. Любые позитивные сюрпризы могут улучшить краткосрочный настрой.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил снижение и терял около 1,9%. Данные четверга показали, что предварительная потребительская инфляция Германии в сентябре ускорилась с 7,9% до 10% г/г (ожидалось +9,4%), в то время как в пятницу аналогичный показатель еврозоны может показать рост с 9,1% до 9,7% г/г. В ходе выступлений этой недели представители ЕЦБ неоднократно подчеркивали необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Тем временем цены на газ в регионе сегодня скорректировались вниз с очередных локальных максимумов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Котировки приостановили рост у краткосрочных сопротивлений 90,50 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых может открыть дорогу к повышению в район максимумов середины сентября 96 долл и 90 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг на рынок поступили подтверждения возможного сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании 5 октября (ранее обозначалась цифра 1 млн барр/день), что было бы позитивно для цен. В целом котировки продолжают движение в рамках среднесрочных нисходящих каналов.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать существенные продажи. Риски мировой рецессии и сигналы дальнейшего ускорения инфляции продолжают оказывать давление на рисковые активы. Ситуация во многих секторах также усугубляется вводимыми против России санкциями. Индексы Мосбиржи и РТС также ощущали негативное влияние от перспективы новых ограничений, но все же снижение было умеренным и обошлось без преодоления важных технических уровней. Новатэк порадовал новостями о дивидендных выплатах, но реакция инвесторов оказалось сдержанной. Если в пятницу выступление Владимира Путина не приведет к резкому усилению геополитической напряженности, бумаги Новатэка до дивидендной отсечки (последний день покупки 5 октября) могут пытаться восстановить позиции. Завтра (или в выходные) также наконец должна раскрыться интрига по рекордным дивидендам Газпрома.
События завтра
индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг Китая в сентябре (04.30 мск)
ВВП Великобритании (09.00 мск)
розничные продажи Германии в августе (09.00 мск)
отчет по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
выступление Владимира Путина на мероприятии, посвященном вступлению в состав России новых территорий (15.00 мск)
ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в августе (15.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности в сентябре (16.45 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
выступления представителей ФРС и ЕЦБ (по ходу дня)
ЕС вынесет окончательные решения по санкциям против РФ
срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках"
собрания акционеров Газпрома и РУСАЛа примут решения по дивидендам
собрания акционеров Полюса, Русснефти
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter