Акции
Российский рынок акций в четверг к завершению торгов удерживался в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,11%, до 1953,87 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,52%, до 969,03 пункта благодаря развороту рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял чуть менее 1,5% к доллару и был стабилен к евро и юаню, располагаясь у 63,50 руб, 62,70 руб и 8,65 руб соответственно. Рубль после достижения накануне локальных минимумов сегодня был склонен к восходящей коррекции.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП (+10,25%), акции Совкомфлота (+8,10%), бумаги М. Видео (+5,12%), котировки ТМК (+3,86%), акции Русснефти (+3,82%), гдр X5 Retail Group (+3,48%), бумаги Газпром нефти (+3,01%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,20%).
Вице-премьер России Александр Новак в четверг отметил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок на Восток, чем поддержал акции НМТП и Совкомфлота.
Россия и Турция при этом принципиально согласились проработать вопрос создания газового хаба в Турции.
Газпром нефть же сообщила, что, несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, не будет уменьшать производство и намерена полностью выполнить квоту. Новатэк в то же время заявил, что готов рассматривать предложения Газпром нефти о развитии сотрудничества.
В четверг также стало известно, что Ростелеком получил госконтракты на развитие государственных инфосистем на 1,7 млрд руб.
В лидерах снижения находились гдр Fix Price (-2,77%), адр Озона (-2,31%), гдр РусАгро (-2,24%), акции Детского мира (-1,65%) и Северстали (-1,18%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после колебаний в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1%, которые отступили от очередных локальных минимумов. Рынок изначально негативно отреагировал на более высокие, чем ожидалось, данные как по базовой (6,6% г/г), так и по основной инфляции (8,2% г/г) страны в сентябре, которые укрепили вероятность повышения процентных ставок ФРС еще на 75 базисных пунктов в ноябре. При этом уже в пятницу с крупнейших финансовых имен JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, U.S. Bancorp стартует сезон квартальных отчетностей, который может принести как тревожные, так и воодушевляющие сигналы.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов на фоне покупок в США прибавлял порядка 1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Инфляция в Германии в сентябре была подтверждена на уровне 10% г/г, а в МЭА при этом предупредили, что Европе до введения в декабре антироссийских санкций потребуется найти выпадающие объемы нефти в размере 1,3 млн барр/день. Власти европейских стран призывают граждан экономить энергоресурсы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили восходящее движение и прибавляли порядка 1,5%, отступая от района 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), куда цены опускались в рамках коррекции. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, при этом в МЭА в четверг заявили, что ожидают фактического сокращения нефтедобычи ОПЕК+ с ноября на 1 млн барр/день против запланированных 2 млн барр/день. МЭА в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК и Минэнерго США также понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем годах до 1,9 млн барр/день и до 1,7 млн барр/день соответственно, подчеркнув ограниченную востребованность ресурса в текущих экономических условиях. Последний фактор среднесрочно может оказывать давление на нефтяные цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг восстановился оптимизм, который скорее был обеспечен желанием инвесторов увести рисковые активы от локальных минимумов, нежели фундаментальными сигналами. Инфляция в США остается на 40-летнем пике, а рыночная волатильность перед очередным повышением ставок ФРС также высока. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии устояли в плюсе, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов соответственно. Российский рынок во многом растет благодаря отдельным корпоративным историям, но сил на масштабные покупки «быкам» пока не хватает.
Валюта и Денежный рынок
Днем на глобальных финансовых рынках преобладали позитивные настроения, однако после выхода данных по потребительской инфляции в США аппетит к риску мгновенно исчез. В годовом выражении темп ИПЦ замедлился в сентябре с 8,3% до 8,2%, однако рынок ожидал снижение показателя до 8,1%. В динамике м/м инфляция выросла на 0,4% против 0,1% в августе и ожиданий рынка в 0,2%. Основной удар по настроениям инвесторов нанесли данные по базовой инфляции (Core CPI), годовой темп которой ускорился до многолетних исторических максимумов в 6,6% (с 6,3%) против ожидавшихся 6,5%. Как результат, индекс доллара отыграл все потери первой половины дня и был близок к уровню в 114 пунктов (максимум с 28 сентября).
Тем не менее, на российском рынке реакция в американской валюте была весьма сдержанной. Доллар лишь несколько сократил свои потери, однако к окончанию рабочего дня так и остался в минусе.
С учетом сегодняшних данных по потребительской инфляции и таких же неутешительных данных по производственной инфляции в США (вышедших накануне) в ближайшее время на рынках будут преобладать ожидания жесткой позиции ФРС в отношении процентной политики до конца года. Не исключено, что индекс доллара в этих условиях предпримет попытки постепенного выхода на максимумы конца сентября. Впрочем, также вероятно, что USD лишь ограничится удержанием сегодняшних позиций, так как, по сути, рынок и без последних данных уже закладывал агрессивные сценарии по процентной политике ФРС. Для российского рынка локально преобладающими факторами остаются геополитические события, однако в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца участники торгов будут использовать эпизодические подъемы доллара для продажи валютной выручки к платежам в бюджет.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04.30 мск)
торговый баланс Китая в сентябре (06.00 мск)
торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
окончательный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
встречи МВФ
операционные результаты АЛРОСы за 3-й кв 2022 г
операционные и финансовые результаты Северстали за 3-й кв 2022 г
квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, U.S. Bancorp
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в четверг к завершению торгов удерживался в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,11%, до 1953,87 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,52%, до 969,03 пункта благодаря развороту рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял чуть менее 1,5% к доллару и был стабилен к евро и юаню, располагаясь у 63,50 руб, 62,70 руб и 8,65 руб соответственно. Рубль после достижения накануне локальных минимумов сегодня был склонен к восходящей коррекции.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП (+10,25%), акции Совкомфлота (+8,10%), бумаги М. Видео (+5,12%), котировки ТМК (+3,86%), акции Русснефти (+3,82%), гдр X5 Retail Group (+3,48%), бумаги Газпром нефти (+3,01%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,20%).
Вице-премьер России Александр Новак в четверг отметил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок на Восток, чем поддержал акции НМТП и Совкомфлота.
Россия и Турция при этом принципиально согласились проработать вопрос создания газового хаба в Турции.
Газпром нефть же сообщила, что, несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, не будет уменьшать производство и намерена полностью выполнить квоту. Новатэк в то же время заявил, что готов рассматривать предложения Газпром нефти о развитии сотрудничества.
В четверг также стало известно, что Ростелеком получил госконтракты на развитие государственных инфосистем на 1,7 млрд руб.
В лидерах снижения находились гдр Fix Price (-2,77%), адр Озона (-2,31%), гдр РусАгро (-2,24%), акции Детского мира (-1,65%) и Северстали (-1,18%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после колебаний в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1%, которые отступили от очередных локальных минимумов. Рынок изначально негативно отреагировал на более высокие, чем ожидалось, данные как по базовой (6,6% г/г), так и по основной инфляции (8,2% г/г) страны в сентябре, которые укрепили вероятность повышения процентных ставок ФРС еще на 75 базисных пунктов в ноябре. При этом уже в пятницу с крупнейших финансовых имен JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, U.S. Bancorp стартует сезон квартальных отчетностей, который может принести как тревожные, так и воодушевляющие сигналы.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов на фоне покупок в США прибавлял порядка 1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Инфляция в Германии в сентябре была подтверждена на уровне 10% г/г, а в МЭА при этом предупредили, что Европе до введения в декабре антироссийских санкций потребуется найти выпадающие объемы нефти в размере 1,3 млн барр/день. Власти европейских стран призывают граждан экономить энергоресурсы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили восходящее движение и прибавляли порядка 1,5%, отступая от района 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), куда цены опускались в рамках коррекции. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, при этом в МЭА в четверг заявили, что ожидают фактического сокращения нефтедобычи ОПЕК+ с ноября на 1 млн барр/день против запланированных 2 млн барр/день. МЭА в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК и Минэнерго США также понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем годах до 1,9 млн барр/день и до 1,7 млн барр/день соответственно, подчеркнув ограниченную востребованность ресурса в текущих экономических условиях. Последний фактор среднесрочно может оказывать давление на нефтяные цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг восстановился оптимизм, который скорее был обеспечен желанием инвесторов увести рисковые активы от локальных минимумов, нежели фундаментальными сигналами. Инфляция в США остается на 40-летнем пике, а рыночная волатильность перед очередным повышением ставок ФРС также высока. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии устояли в плюсе, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов соответственно. Российский рынок во многом растет благодаря отдельным корпоративным историям, но сил на масштабные покупки «быкам» пока не хватает.
Валюта и Денежный рынок
Днем на глобальных финансовых рынках преобладали позитивные настроения, однако после выхода данных по потребительской инфляции в США аппетит к риску мгновенно исчез. В годовом выражении темп ИПЦ замедлился в сентябре с 8,3% до 8,2%, однако рынок ожидал снижение показателя до 8,1%. В динамике м/м инфляция выросла на 0,4% против 0,1% в августе и ожиданий рынка в 0,2%. Основной удар по настроениям инвесторов нанесли данные по базовой инфляции (Core CPI), годовой темп которой ускорился до многолетних исторических максимумов в 6,6% (с 6,3%) против ожидавшихся 6,5%. Как результат, индекс доллара отыграл все потери первой половины дня и был близок к уровню в 114 пунктов (максимум с 28 сентября).
Тем не менее, на российском рынке реакция в американской валюте была весьма сдержанной. Доллар лишь несколько сократил свои потери, однако к окончанию рабочего дня так и остался в минусе.
С учетом сегодняшних данных по потребительской инфляции и таких же неутешительных данных по производственной инфляции в США (вышедших накануне) в ближайшее время на рынках будут преобладать ожидания жесткой позиции ФРС в отношении процентной политики до конца года. Не исключено, что индекс доллара в этих условиях предпримет попытки постепенного выхода на максимумы конца сентября. Впрочем, также вероятно, что USD лишь ограничится удержанием сегодняшних позиций, так как, по сути, рынок и без последних данных уже закладывал агрессивные сценарии по процентной политике ФРС. Для российского рынка локально преобладающими факторами остаются геополитические события, однако в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца участники торгов будут использовать эпизодические подъемы доллара для продажи валютной выручки к платежам в бюджет.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04.30 мск)
торговый баланс Китая в сентябре (06.00 мск)
торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
встреча Еврогруппы (13.00 мск)
розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
окончательный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
встречи МВФ
операционные результаты АЛРОСы за 3-й кв 2022 г
операционные и финансовые результаты Северстали за 3-й кв 2022 г
квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, U.S. Bancorp
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter