28 октября 2022 БКС Экспресс
В России
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Этот вариант уже был заложен в рынок, поэтому не ждем выраженной реакции в российских акциях на решение регулятора. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.
РУСАЛ подал иск против Владимира Потанина и принадлежащей ему компании Whiteleave Holdings Limited
Претензии связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК Норильский никель. «Под управлением господина Потанина Норникель утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что Норникель и его акционеры понесли существенные убытки», — заявили в компании. РУСАЛ будет настаивать на возмещении убытков.
Дивиденды Газпрома поддерживают рынок
На текущей неделе инвесторам на брокерские счета начали приходить рекордные дивиденды Газпрома — получаемые выплаты выступают топливом для движения рынка наверх. Подробнее о том, куда могут пойти дивиденды Газпрома, читайте тут.
НЛМК, Северсталь и ММК растут без новостей
С минимумов сентября-октября рост НЛМК составил 49,9%, ММК — 49,3%, Северстали — на 47,5%. На сессии в четверг все три бумаги выросли на 5,4–6%, при этом обороты торгов у каждой акции были также практически одинаковыми: 1,75–1,94 млрд руб. Можно сделать предположение о наличии крупного покупателя.
Российские компании публикуют финансовые отчеты
На этой неделе поделились своими результатами X5 Group, Лента, О’КЕЙ, Fix Price, Русагро, Юнипро, Норникель, Эталон, Аэрофлот.
«Дочки» Россети могут выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022
Дивполитика предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель выше. Сохраняется повышенная неопределенность относительно списка компаний, которые будут выплачивать дивиденды, а также размера потенциальных выплат.
Группа «Мать и дитя» объявила дивиденды
Совет директоров Группы «Мать и дитя» рекомендовал выплатить 8,55 руб. в виде дивидендов. Общая сумма средств, направляемых на дивиденды, составляет 642,3 млн руб. Дата закрытия реестра на получение выплат — 7 ноября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+2 на Мосбирже — 2 ноября.
Банк Санкт-Петербург объявил новый байбэк
Конкретная цена выкупа не обозначена. Программа будет проводиться в течение 12 месяцев с 15 ноября 2022 г. Лимит анонсированного байбэка значительный: до 22 млн акций (4,6% от всех бумаг) на сумму до 2,5 млрд руб. (5,3% капитализации). Получается, что может быть выкуплено до 15,3% всего free-float, что является очень высоким показателем для байбэков.
АФК Система может выкупить заводы IKEA в России
Сообщается, что на завод шведской компании приезжали представители Segezha Group, которая входит в АФК Система, чтобы провести процедуру всестороннего анализа бизнеса — due diligence.
Сегежа выпускает новые облигации в юанях
8 ноября Сегежа Групп проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций в юанях• Объем эмиссии — не менее 1 млрд юаней, ожидаемая ставка — 4,5–4,58%, номинал облигации — 1000 юаней, предварительная дата размещения — 10.11.2022, срок обращения — 15 лет.
НОВАТЭК получил основное иностранное оборудование по всем трем линиям Арктик СПГ-2
По словам главы компании Леонида Михельсона, санкции повлияли на проект, и у компании есть примерно трехлетнее окно для локализации ряда закупок, что, вероятно, потребует дополнительных инвестиций. Скорее всего, Арктик СПГ-2 будет завершен, хотя первоначальный график (особенно для второй и третьей линий) может быть сдвинут на год или два.
Российские компании обменивают еврооблигации на замещающие выпуски
Уже разместился Газпром — выпуски в USD с погашением в 2027 г. и 2032 г., а также выпуск в GBP с погашением в 2024 г. В ближайшее время на бирже могут появиться замещающие выпуски ЛУКОЙЛа в USD с погашением в 2027 г. и 2031 г., а также выпуск Совкомфлота в USD с погашением в 2028 г.
Whoosh планирует выйти на IPO в этом году
29 июня компания вышла на долговой рынок России, разместив облигации серии ВУШ-001Р-01 с фиксированным платежом на основной секции Московской биржи. Объем составил 3,5 млрд руб., купонный платеж по этим облигациям осуществляется на ежемесячной основе в размере 13,5% от номинала в 1000 руб. (33,66 руб.) до даты погашения выпуска — 25.06.2025 г.
В мире
Сезон отчетов в США продолжается — результаты слабые
Финансовые результаты опубликовали Snap, Coca-Cola, AT&T, Visa, Ford, Microsoft, Google, Apple, Amazon.
Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак
42-летний Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Он был единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
ЕЦБ повысил все три индикативные процентные ставки
Ключевая ставка выросла на 0,75 п.п., до 2%. Депозитная — на 0,75 п.п., до 1,5%. Маржинальная — на 0,75 п.п., до 2,25%.
Глава Еврокомиссии заявила, что задача ЕС — конфисковать российские активы
«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — сказала фон дер Ляйен. Специально для решения этого вопроса была создана экспертная группа.
В сырьевом секторе
Потолок цен на нефть может быть $63–64
Лимит будет определен в соответствии со средним историческим значением в районе $63–64 за баррель. Окончательное решение по ценам ожидается в ближайшие недели, поскольку уже 5 декабря механизм вступит в силу одновременно с нефтяным эмбарго в ЕС.
ЕС может ввести полоток цен на газ при участии Швейцарии и Британии
Сообщается, что перед встречей министров энергетики Евросоюза 25 октября ЕК распространила документ, где указано, что для ограничения цен на газ из РФ инициативу должны поддержать страны, импортирующие электроэнергию из ЕС — Великобритания и Швейцария.
Промышленники ЕС против санкций на российский алюминий
Пять европейских отраслевых ассоциаций направили письмо властям ЕС с требованием отказаться от санкций, установления высоких тарифов или иных ограничений в отношении российского алюминия. По их словам, потенциальные рестрикции представляют угрозу для европейской алюминиевой промышленности.
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай
Крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан (2,9 млрд куб. м газа в августе). Второе место — Россия (2,4 млрд куб. м), третье — Австралия (2,278 млрд куб. м).
Эстония досрочно прекращает импорт топлива из России
Правительство Эстонии одобрило новые правила регулирования импорта нефти и нефтепродуктов из РФ. Страна готова отказаться от всего топливного импорта 5 декабря 2022 г., хотя в рамках эмбарго может закупать нефтепродукты до начала февраля 2023 г.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Этот вариант уже был заложен в рынок, поэтому не ждем выраженной реакции в российских акциях на решение регулятора. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.
РУСАЛ подал иск против Владимира Потанина и принадлежащей ему компании Whiteleave Holdings Limited
Претензии связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК Норильский никель. «Под управлением господина Потанина Норникель утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что Норникель и его акционеры понесли существенные убытки», — заявили в компании. РУСАЛ будет настаивать на возмещении убытков.
Дивиденды Газпрома поддерживают рынок
На текущей неделе инвесторам на брокерские счета начали приходить рекордные дивиденды Газпрома — получаемые выплаты выступают топливом для движения рынка наверх. Подробнее о том, куда могут пойти дивиденды Газпрома, читайте тут.
НЛМК, Северсталь и ММК растут без новостей
С минимумов сентября-октября рост НЛМК составил 49,9%, ММК — 49,3%, Северстали — на 47,5%. На сессии в четверг все три бумаги выросли на 5,4–6%, при этом обороты торгов у каждой акции были также практически одинаковыми: 1,75–1,94 млрд руб. Можно сделать предположение о наличии крупного покупателя.
Российские компании публикуют финансовые отчеты
На этой неделе поделились своими результатами X5 Group, Лента, О’КЕЙ, Fix Price, Русагро, Юнипро, Норникель, Эталон, Аэрофлот.
«Дочки» Россети могут выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022
Дивполитика предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель выше. Сохраняется повышенная неопределенность относительно списка компаний, которые будут выплачивать дивиденды, а также размера потенциальных выплат.
Группа «Мать и дитя» объявила дивиденды
Совет директоров Группы «Мать и дитя» рекомендовал выплатить 8,55 руб. в виде дивидендов. Общая сумма средств, направляемых на дивиденды, составляет 642,3 млн руб. Дата закрытия реестра на получение выплат — 7 ноября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+2 на Мосбирже — 2 ноября.
Банк Санкт-Петербург объявил новый байбэк
Конкретная цена выкупа не обозначена. Программа будет проводиться в течение 12 месяцев с 15 ноября 2022 г. Лимит анонсированного байбэка значительный: до 22 млн акций (4,6% от всех бумаг) на сумму до 2,5 млрд руб. (5,3% капитализации). Получается, что может быть выкуплено до 15,3% всего free-float, что является очень высоким показателем для байбэков.
АФК Система может выкупить заводы IKEA в России
Сообщается, что на завод шведской компании приезжали представители Segezha Group, которая входит в АФК Система, чтобы провести процедуру всестороннего анализа бизнеса — due diligence.
Сегежа выпускает новые облигации в юанях
8 ноября Сегежа Групп проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций в юанях• Объем эмиссии — не менее 1 млрд юаней, ожидаемая ставка — 4,5–4,58%, номинал облигации — 1000 юаней, предварительная дата размещения — 10.11.2022, срок обращения — 15 лет.
НОВАТЭК получил основное иностранное оборудование по всем трем линиям Арктик СПГ-2
По словам главы компании Леонида Михельсона, санкции повлияли на проект, и у компании есть примерно трехлетнее окно для локализации ряда закупок, что, вероятно, потребует дополнительных инвестиций. Скорее всего, Арктик СПГ-2 будет завершен, хотя первоначальный график (особенно для второй и третьей линий) может быть сдвинут на год или два.
Российские компании обменивают еврооблигации на замещающие выпуски
Уже разместился Газпром — выпуски в USD с погашением в 2027 г. и 2032 г., а также выпуск в GBP с погашением в 2024 г. В ближайшее время на бирже могут появиться замещающие выпуски ЛУКОЙЛа в USD с погашением в 2027 г. и 2031 г., а также выпуск Совкомфлота в USD с погашением в 2028 г.
Whoosh планирует выйти на IPO в этом году
29 июня компания вышла на долговой рынок России, разместив облигации серии ВУШ-001Р-01 с фиксированным платежом на основной секции Московской биржи. Объем составил 3,5 млрд руб., купонный платеж по этим облигациям осуществляется на ежемесячной основе в размере 13,5% от номинала в 1000 руб. (33,66 руб.) до даты погашения выпуска — 25.06.2025 г.
В мире
Сезон отчетов в США продолжается — результаты слабые
Финансовые результаты опубликовали Snap, Coca-Cola, AT&T, Visa, Ford, Microsoft, Google, Apple, Amazon.
Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак
42-летний Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Он был единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
ЕЦБ повысил все три индикативные процентные ставки
Ключевая ставка выросла на 0,75 п.п., до 2%. Депозитная — на 0,75 п.п., до 1,5%. Маржинальная — на 0,75 п.п., до 2,25%.
Глава Еврокомиссии заявила, что задача ЕС — конфисковать российские активы
«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — сказала фон дер Ляйен. Специально для решения этого вопроса была создана экспертная группа.
В сырьевом секторе
Потолок цен на нефть может быть $63–64
Лимит будет определен в соответствии со средним историческим значением в районе $63–64 за баррель. Окончательное решение по ценам ожидается в ближайшие недели, поскольку уже 5 декабря механизм вступит в силу одновременно с нефтяным эмбарго в ЕС.
ЕС может ввести полоток цен на газ при участии Швейцарии и Британии
Сообщается, что перед встречей министров энергетики Евросоюза 25 октября ЕК распространила документ, где указано, что для ограничения цен на газ из РФ инициативу должны поддержать страны, импортирующие электроэнергию из ЕС — Великобритания и Швейцария.
Промышленники ЕС против санкций на российский алюминий
Пять европейских отраслевых ассоциаций направили письмо властям ЕС с требованием отказаться от санкций, установления высоких тарифов или иных ограничений в отношении российского алюминия. По их словам, потенциальные рестрикции представляют угрозу для европейской алюминиевой промышленности.
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай
Крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан (2,9 млрд куб. м газа в августе). Второе место — Россия (2,4 млрд куб. м), третье — Австралия (2,278 млрд куб. м).
Эстония досрочно прекращает импорт топлива из России
Правительство Эстонии одобрило новые правила регулирования импорта нефти и нефтепродуктов из РФ. Страна готова отказаться от всего топливного импорта 5 декабря 2022 г., хотя в рамках эмбарго может закупать нефтепродукты до начала февраля 2023 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба