2 ноября 2022 Открытие Кочетков Андрей
· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2175,40 п. (+0,05%), а индекс РТС - 1111,92 п. (-0,56%).
· Лидерами среди индексных бумаг были «ФосАгро», ГК «ПИК», «Русгидро», «Роснефть» и привилегированные «Татнефть». Самыми слабыми оказались привилегированные «Транснефть», OZON Holdings, Fix Price, Polymetal и VK Group.
· Совет директоров «ЛУКОЙЛ» вновь радует инвесторов рекомендацией выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года в размере 256 рублей на акцию. Дата закрытия реестра предложена на 21 декабря. С учётом прежней рекомендации выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлого года общие выплаты в ближайшее время составят 793 рублей на бумагу, что даёт перспективную доходность выше 16%, что явно больше текущих банковских депозитов. Акции отреагировали слабо, повышаясь на четверть процента.
· Бумаги Polymetal теряли более 1,3%. Производство золота за 9 месяцев сократилось на 2% до 1,014 млн унций. Однако в III квартале показатель повысился на 7% до 427 тыс. унций. Производство серебра за этот период упало на 1% до 13,8 млн унций. Однако в III квартале рост уже 10% в годовом выражении до 5 млн унций. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи, что позволяет рассчитывать устранить разрыв между производством и продажами до конца года. Polymetal подтвердил план производства до конца года в объёме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, а также ждёт стабильного производства на этом уровне в течение ближайших двух лет. Видимо, рынку всё же не нравится стабильность объёмов выпуска.
· Общим негативом для акций золотодобывающих компаний стало очередное британское разъяснение по поводу запрета импорта российского золота. К ввозу разрешены лишь личные изделия, а под ограничения попадает даже золото, переработанное третьими сторонами. Соответственно, британский рынок ещё больше закрылся от российского золота, но рынки Китая и Индии кратно больше, если говорить о физическом спросе.
· Акции «Самолёт» были аутсайдерами строительного сектора. Компания сообщает о росте продаж первичной недвижимости за девять месяцев на 70% до 125,8 млрд рублей. В физическом выражении продажи выросли на 54%. Денежные поступления выросли на 85% до 127,9 млрд рублей. Прирост средней цены продаваемой недвижимости составил 10% за год, или 165,4 тыс. рублей за квадратный метр.
· Рубль слабел против основных конкурентов, хотя и предпринимал попытки укрепления в начале торгов. Пока движения курса происходят в достаточно узких диапазонах по всем основным валютам. Поэтому текущие движения в пределах 0,5% можно считать рыночным шумом. Лишившись поддержки налогового периода рубль не отправился на ослабление, так как немедленно усилил своё влияние фактор дорожающей нефти. Возможно, что ближе к декабрю давление на рубль немного усилится в связи с предполагаемым европейским эмбарго на поставки российской нефти, но РФ уже активно перестраивает логистику экспорта. В частности, РФ заняла в октябре первое место по поставкам данного сырья в Индию.
· На Forex наблюдалась низкая волатильность. Спекулянты не готовы принимать резкие решения перед заседанием ФРС. Пока нет полной ясности в том, что американский регулятор продолжит настаивать на агрессивном повышении ставки, или всё же начнёт говорить о приближении времени паузы. Доходность 10-летних казначейских обязательств США находилась на уровне 4,045%, то есть значения закрытия накануне.
По состоянию на 15:30 мск:
· DXY - 111,145 (-0,19%),
· EUR-USD - $0,9898 (+0,13%),
· GBP-USD - $1,1498 (+0,14%),
· USD-JPY - 147,16 (-0,78%),
· USD-RUB – 61,64 (+0,66%),
· EUR-RUB – 60,845 (+0,18%),
· CNY-RUB – 8,425 (+0,33%).
Европейская промышленность охлаждается быстрее ожиданий
· Европейские индексы начинали день незначительным ростом, но затем растеряли все свои достижения. Германская внешняя торговля на спаде. Импорт за сентябрь упал на 2,3%, а экспорт на 0,5%. Активность в германском производственном секторе упала до 45,1 п. по сравнению с 47,8 п. в сентябре при ожиданиях 45,7 п. В еврозоне индекс деловой активности в промышленности также оказался хуже ожиданий. Показатель составил 46,4 п. по итогам октября при ожиданиях 46,6 п.
· Можно говорить лишь о сохранении некоторого оптимизма в акциях банков и здравоохранения. Бумаги Novo Nordisk дорожали на 5% на фоне сильных продаж продукции для диабетиков, что позволило отчитаться лучше ожиданий и улучшить прогнозы на финансовый год. К слову говоря, последствия пандемии таковы, что число заболевших диабетом увеличилось. Пароходная Maersk теряла около 5% своей капитализации на фоне предупреждения о падении спроса на морские контейнерные перевозки.
По состоянию на 15:30 мск:
· FTSE 100 - 7180,77 п. (-0,08%),
· DAX - 13335,24 п. (-0,03%),
· CAC 40 - 6318,55 п. (-0,15%).
Производители нефти продолжают испытывать проблемы с обеспечением устойчивого предложения
· Нефть сохраняла прирост, но заметно меньший, чем в утренние часы. Меж тем Венесуэла сократила экспорт нефти в октябре на 25% по сравнению с сентябрём и на 23% по сравнению с октябрём прошлого года. На добычу и внешние поставки негативно влияют проблемы с доступностью и стабильностью электроэнергии, что следует из документации и сообщений PDVSA. Кроме того, в условиях роста мировой санкционной нагрузке у PDVSA также обнаружились проблемы с контрагентами, которые готовы работать в сложившейся ситуации. В сентябре добыча в Венесуэле упала до 0,67 млн бар. в сутки. Соответственно, если октябрьский экспорт сократился при одновременном сокращении складских запасов, то падение могло оказаться больше, чем на четверть.
· Утреннюю поддержку нефти обеспечивали две главные новости. Во-первых, согласно данным API, на неделе до 28 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,53 млн бар. при ожиданиях роста на 0,27 млн бар. Кроме того, в Wall Street Journal прошла новость о том, что США предупредили о неизбежной скорой прямой атаке Ирана по Саудовской Аравии. Целью таких ударов является месть за провоцирование внутренних беспорядков. Пока, естественно, подтверждений данному сообщению не поступало.
По состоянию на 15:30 мск:
· Brent - $94,77 (+0,13%),
· WTI - $88,41 (+0,05%),
· Алюминий - $2254 (+0,51%),
· Золото - $1660,2 (+0,64%),
· Никель - $24025 (+1,80%).
Американский рынок проявляет осторожность перед решением ФРС
· Фьючерсы на основные индексы США демонстрировали рост в пределах 0,2% перед стартом торгов в день, когда ФРС примет решение по ставке. При этом волатильность в долларе и казначейских обязательствах была крайне низкой. Главным вопросом в отношении ФРС является не размер текущего повышения, а траектория ставки на обозримое будущее. Как минимум, рынок рассчитывает на сигналы о сокращении шага повышения на последующих заседаниях и достижения плато ставки в начале будущего года.
· Отчёт ADP Services показал, что частный сектор экономики США создал 239 тыс. новых рабочих мест за октябрь, что выше прогноза 190-200 тыс. Соответственно, ожидания в отношении смягчения позиции ФРС могут существенно ослабнуть, а ситуация на открытии торгов ухудшиться.
· Производитель косметики Estee Lauder отчитался лучше ожиданий за последний квартал, но предупреждает о негативном влиянии крепкого доллара и китайских карантинных мер. Последнее отправило акции компании в падение на 11%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба