9 декабря 2022 БКС Экспресс
В России
Рост потребительских цен в России резко ускорился
В России с 29 ноября по 5 декабря рост потребительских цен составил 0,58% после 0,19% в предыдущий недельный период. Основной причиной ускорения инфляции в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 г. на 1 декабря.
Самолет хочет отложить дивиденды
Менеджмент девелопера Самолет рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 г. на 2023 г. Девелопер аккуратно подходит к формированию бюджета, управлению ликвидностью, так как перспективы отрасли могут ухудшиться, поскольку есть риски сворачивания программы льготной ипотеки с 2023 г.
АФК Система может выплатить дивиденды по итогам года
Об этом сообщил основной акционер компании Владимир Евтушенков. Высоких выплат не ждем — дивдоходность ниже 6%.
Евтушенков также отметил, что программы байбэк в планах компании нет. На фоне заявлений бумаги Системы активно росли и обновили двухнедельный максимум, в моменте они прибавили 2,3%.
Сбербанк опубликовал отчет за ноябрь и 11 месяцев 2022 г.
Чистая прибыль в ноябре составила 124,7 млрд руб. (+22,7% г/г). Чистый рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре до 12,8% г/г (159,1 млрд руб.), а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Результаты позитивные, банк адаптировался к вызовам внешней среды.
Минфин продал ОФЗ на 809 млрд
Это второй результат в истории. При этом 750 млрд руб. пришлись на размещенный объем выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом (флоатеры) выпуска 29023. На сегодняшний день ведомство привлекло через заимствования 2,4 трлн руб. — это в том числе связано с нежеланием тратить средства фонда национального благосостояния.
Программа заимствований на 2023 г. — 3,5 трлн рублей номинальный объем. Минфин делает ставку на флоатеры.
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций
Выплаты приостановлены с 6 декабря. По бессрочным субординированным евробондам банка не будет начисляться купонный доход до момента возобновления дивидендных выплат. Также по 12 выпускам «субордов» не будет выплачиваться купонный доход за 2023 г. На фоне новости акции ВТБ в моменте обвалились на 7,5%.
Роснефть отчиталась за 9 месяцев
Это единственный из крупнейших российских нефтяников, кто представил финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 г. В I полугодии результаты были сильными, а в III квартале чистая прибыль снизилась в 2 раза г/г., составив около 159 млрд руб. Падение связано с неденежными факторами, а также крепким рублем и снижением стоимости российской нефти.
Белуга Групп отчиталась за 9 месяцев и рекомендовала дивиденды
Выручка и чистая прибыль компании за 9 месяцев 2022 г. увеличились — это связано с ростом отгрузок брендов из премиального сегмента в России и динамичным развитием розничной сети.
Совет директоров Белуги рекомендовал выплатить 75 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 19 января.
Основатель и крупнейший акционер Белуги Александр Мечетин перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями с 58% до 39,38%.
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды
Выплаты дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2021 г. составят 537 руб. на акцию, а также по итогам 9 мес. 2022 г. — 256 руб. на акцию. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 19 декабря.
Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями уже больше 80%
По итогам ноября 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 22,6 млн — в сумме ими открыто 37,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре выросла с 79,3% до 80,2%. Это новый рекорд за все время наблюдения
Мосбиржа: компании должны или раскрывать информацию, или внятно объяснять свой отказ
«Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается, … иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный голод. Без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать», — полагает председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Кудрин подтвердил переход в Яндекс
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — сообщил бывший глава Счетной палаты РФ.
На СПБ Бирже стартовали торги бумагами КазМунайГаз
С 8 декабря на СПБ Бирже начали торговаться бумаги казахстанского нефтяного гиганта КазМунайГаз. Компания вышла на IPO 7 декабря в Казахстане. По ее данным, было подано свыше 129 тыс. заявок на общую сумму свыше 181 млрд тенге.
Whoosh объявила ценовой диапазон IPO
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 185 до 225 руб. за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации 21–25 млрд руб. с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 млрд руб. Общий размер IPO может составить 5 млрд руб.
В мире
Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России
В рамках нового пакета мер Еврокомиссия предлагает включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора, ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения и другое.
ЕС может отключить еще три российских банка от SWIFT
The Financial Times: Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками. О каких именно банках идет речь, издание не сообщает. Уже отключены десять российских банков, среди них Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и другие.
Страны ЕС призвали Брюссель скорректировать санкции против России
Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Португалия и Бельгия призвали руководство ЕС скорректировать антироссийские санкции в том, что касается исключений для экспорта российского зерна и удобрений, поскольку действующие правила затрудняют поставки продовольствия в развивающиеся страны.
Долг Китая вырос до 295% ВВП
Совокупный объем кредитов в нефинансовом секторе Китая по итогам II квартала 2022 г. достиг $51,87 трлн. Уровень долга почти в три раза превышает ВВП страны (295%) и является для КНР максимальным с 1995 г. Рост задолженностей связан с увеличением займов со стороны региональных властей, которые испытывают трудности из-за жестких антиковидных мер.
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2023
Владельцы крупных технологических компаний и другие «миллиардеры-технофилы» объединятся и создадут консорциум под кодовым названием Third Stone («Третий камень»), президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку и создаст стартап, золото подорожает до $3 тыс., Великобритания отменит Brexit и другие прогнозы.
В сырьевом секторе
С 5 декабря страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть
Предельная цена на нефть из РФ установлена на уровне $60 за баррель. В моменте обвала предложения не будет. Все поставки из РФ заранее законтрактованы, так что реальное влияние потолка можно будет оценить в начале следующего года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «правительство РФ формирует ответные меры».
Нефть марки Brent опустилась ниже $80
Нефть продолжает активно дешеветь, достигнув минимальных с начала января уровней. Снижение продолжалось пять сессий подряд, котировки Brent опускались до $76. Никакие позитивные факторы пока не помогают, в том числе новости о смягчении антиковидных мер в Китае.
Танкеры с нефтью застряли у берегов Турции
Танкеры «с более чем 23 млн баррелей нефти из Казахстана в настоящее время [7 декабря] не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы», сообщил Bloomberg. Суда скапливаются в турецких проливах «на фоне безуспешных попыток согласовать решение проблемы страхования, вызванной санкциями на российское сырье».
Газпром увеличил поставки газа в Китай по его просьбе
Компания поставила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири», превысив свои обязательства на 16%. Отмечается, что «Газпром пошел навстречу запросу китайской стороны».
Турция хочет получить 25% скидку на оплату российского газа
Турецкая сторона хочет добиться скидки не только на платежи 2023 г., но и на некоторые платежи, сделанные в 2022 г. В случае, если договор о снижении цен не будет подписан, Турция намерена просить отсрочки оплаты российского газа до 2024 г.. сообщал Bloomberg.
Германия сократила спрос на газ на 20%
Чтобы компенсировать потерю поставок из России и справиться с холодной зимой, Германия сумела сократить потребление газа на 20%. Что это значит для Газпрома: снижение экспорта корпорации ожидается в 2023 г. до 65 млрд куб. (85 млрд куб. м в этом году). Но супервысокие цены все равно прочат прибыльный год.
Компания RWE вслед за энергоконцерном Uniper подала в суд на Газпром
Германская энергетическая компания инициировала судебное разбирательство, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в 2022 г.
Рост потребительских цен в России резко ускорился
В России с 29 ноября по 5 декабря рост потребительских цен составил 0,58% после 0,19% в предыдущий недельный период. Основной причиной ускорения инфляции в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 г. на 1 декабря.
Самолет хочет отложить дивиденды
Менеджмент девелопера Самолет рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 г. на 2023 г. Девелопер аккуратно подходит к формированию бюджета, управлению ликвидностью, так как перспективы отрасли могут ухудшиться, поскольку есть риски сворачивания программы льготной ипотеки с 2023 г.
АФК Система может выплатить дивиденды по итогам года
Об этом сообщил основной акционер компании Владимир Евтушенков. Высоких выплат не ждем — дивдоходность ниже 6%.
Евтушенков также отметил, что программы байбэк в планах компании нет. На фоне заявлений бумаги Системы активно росли и обновили двухнедельный максимум, в моменте они прибавили 2,3%.
Сбербанк опубликовал отчет за ноябрь и 11 месяцев 2022 г.
Чистая прибыль в ноябре составила 124,7 млрд руб. (+22,7% г/г). Чистый рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре до 12,8% г/г (159,1 млрд руб.), а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Результаты позитивные, банк адаптировался к вызовам внешней среды.
Минфин продал ОФЗ на 809 млрд
Это второй результат в истории. При этом 750 млрд руб. пришлись на размещенный объем выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом (флоатеры) выпуска 29023. На сегодняшний день ведомство привлекло через заимствования 2,4 трлн руб. — это в том числе связано с нежеланием тратить средства фонда национального благосостояния.
Программа заимствований на 2023 г. — 3,5 трлн рублей номинальный объем. Минфин делает ставку на флоатеры.
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций
Выплаты приостановлены с 6 декабря. По бессрочным субординированным евробондам банка не будет начисляться купонный доход до момента возобновления дивидендных выплат. Также по 12 выпускам «субордов» не будет выплачиваться купонный доход за 2023 г. На фоне новости акции ВТБ в моменте обвалились на 7,5%.
Роснефть отчиталась за 9 месяцев
Это единственный из крупнейших российских нефтяников, кто представил финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 г. В I полугодии результаты были сильными, а в III квартале чистая прибыль снизилась в 2 раза г/г., составив около 159 млрд руб. Падение связано с неденежными факторами, а также крепким рублем и снижением стоимости российской нефти.
Белуга Групп отчиталась за 9 месяцев и рекомендовала дивиденды
Выручка и чистая прибыль компании за 9 месяцев 2022 г. увеличились — это связано с ростом отгрузок брендов из премиального сегмента в России и динамичным развитием розничной сети.
Совет директоров Белуги рекомендовал выплатить 75 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 19 января.
Основатель и крупнейший акционер Белуги Александр Мечетин перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями с 58% до 39,38%.
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды
Выплаты дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2021 г. составят 537 руб. на акцию, а также по итогам 9 мес. 2022 г. — 256 руб. на акцию. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 19 декабря.
Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями уже больше 80%
По итогам ноября 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 22,6 млн — в сумме ими открыто 37,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре выросла с 79,3% до 80,2%. Это новый рекорд за все время наблюдения
Мосбиржа: компании должны или раскрывать информацию, или внятно объяснять свой отказ
«Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается, … иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный голод. Без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать», — полагает председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Кудрин подтвердил переход в Яндекс
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — сообщил бывший глава Счетной палаты РФ.
На СПБ Бирже стартовали торги бумагами КазМунайГаз
С 8 декабря на СПБ Бирже начали торговаться бумаги казахстанского нефтяного гиганта КазМунайГаз. Компания вышла на IPO 7 декабря в Казахстане. По ее данным, было подано свыше 129 тыс. заявок на общую сумму свыше 181 млрд тенге.
Whoosh объявила ценовой диапазон IPO
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 185 до 225 руб. за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации 21–25 млрд руб. с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 млрд руб. Общий размер IPO может составить 5 млрд руб.
В мире
Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России
В рамках нового пакета мер Еврокомиссия предлагает включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора, ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения и другое.
ЕС может отключить еще три российских банка от SWIFT
The Financial Times: Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками. О каких именно банках идет речь, издание не сообщает. Уже отключены десять российских банков, среди них Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и другие.
Страны ЕС призвали Брюссель скорректировать санкции против России
Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Португалия и Бельгия призвали руководство ЕС скорректировать антироссийские санкции в том, что касается исключений для экспорта российского зерна и удобрений, поскольку действующие правила затрудняют поставки продовольствия в развивающиеся страны.
Долг Китая вырос до 295% ВВП
Совокупный объем кредитов в нефинансовом секторе Китая по итогам II квартала 2022 г. достиг $51,87 трлн. Уровень долга почти в три раза превышает ВВП страны (295%) и является для КНР максимальным с 1995 г. Рост задолженностей связан с увеличением займов со стороны региональных властей, которые испытывают трудности из-за жестких антиковидных мер.
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2023
Владельцы крупных технологических компаний и другие «миллиардеры-технофилы» объединятся и создадут консорциум под кодовым названием Third Stone («Третий камень»), президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку и создаст стартап, золото подорожает до $3 тыс., Великобритания отменит Brexit и другие прогнозы.
В сырьевом секторе
С 5 декабря страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть
Предельная цена на нефть из РФ установлена на уровне $60 за баррель. В моменте обвала предложения не будет. Все поставки из РФ заранее законтрактованы, так что реальное влияние потолка можно будет оценить в начале следующего года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «правительство РФ формирует ответные меры».
Нефть марки Brent опустилась ниже $80
Нефть продолжает активно дешеветь, достигнув минимальных с начала января уровней. Снижение продолжалось пять сессий подряд, котировки Brent опускались до $76. Никакие позитивные факторы пока не помогают, в том числе новости о смягчении антиковидных мер в Китае.
Танкеры с нефтью застряли у берегов Турции
Танкеры «с более чем 23 млн баррелей нефти из Казахстана в настоящее время [7 декабря] не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы», сообщил Bloomberg. Суда скапливаются в турецких проливах «на фоне безуспешных попыток согласовать решение проблемы страхования, вызванной санкциями на российское сырье».
Газпром увеличил поставки газа в Китай по его просьбе
Компания поставила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по «Силе Сибири», превысив свои обязательства на 16%. Отмечается, что «Газпром пошел навстречу запросу китайской стороны».
Турция хочет получить 25% скидку на оплату российского газа
Турецкая сторона хочет добиться скидки не только на платежи 2023 г., но и на некоторые платежи, сделанные в 2022 г. В случае, если договор о снижении цен не будет подписан, Турция намерена просить отсрочки оплаты российского газа до 2024 г.. сообщал Bloomberg.
Германия сократила спрос на газ на 20%
Чтобы компенсировать потерю поставок из России и справиться с холодной зимой, Германия сумела сократить потребление газа на 20%. Что это значит для Газпрома: снижение экспорта корпорации ожидается в 2023 г. до 65 млрд куб. (85 млрд куб. м в этом году). Но супервысокие цены все равно прочат прибыльный год.
Компания RWE вслед за энергоконцерном Uniper подала в суд на Газпром
Германская энергетическая компания инициировала судебное разбирательство, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в 2022 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба