27 января 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы в моменте демонстрируют умеренную динамику при отсутствии значимых драйверов.
Рынки 27 января на 14:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 747 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4066 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 050 п. (-0,5%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 688 п. (+0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -0,7%
• Intel (INTC) — -9,34%
• Apple (AAPL) — -0,3%
• AMD (AMD) — -2,4%
• Alibaba (BABA) — -1,1%
Макро дня
Если тренд замедления инфляции, который происходил последние 6 месяцев, сохранит динамику, то по итогам года мы можем увидеть ее значительное снижение. Метод прогнозирования, очевидно, довольно грубый, но общую тенденцию увидеть позволяет.
Стоит отметит, что с 1 февраля изменится методика подсчета CPI, которая также начнет искусственно снижать показатель. Растут шансы, что поднятие ставки на заседании ФРС США в феврале может стать последним.
В тренде
Акции Intel (INTC) сегодня в центре внимания после публикации квартального отчета. Выручка — $14 млрд (-32 г/г), что ниже прогнозов аналитиков — $14,5 млрд. Скорректированный EPS составил $0,1 (-92% г/г), что хуже оценки Уолл-стрит в $0,19. Бумаги в моменте отреагировали снижением на 10%.
Учитывая общую динамику в отрасли и данные об объемах мировых продаж PC и ноутбуков, можно было ожидать значительного замедления финансовых показателей.
Ожидается, что негативные рыночные условия сохранятся в первой половине года. Intel ожидает получить убыток в I квартале 2023 г. Принимая во внимание циклическую специфику отрасли, инвесторам стоит обратить внимание, что уже на следующий год консенсусы предполагают значительный рост финансовых показателей.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК выйдут данные о динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE). Прогноз: рост на 0,3% м/м против 0,2% м/м в ноябре.
В 18:00 МСК выйдет индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за январь. Прогноз: 62 п. против 62 п. в декабре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:15 МСК отчеты представят:
• Chevron (CVX). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $4,29 (+67,6% г/г). Выручка — $53,97 млрд (+12,2% г/г).
• American Express (AXP). EPS ожидается в районе $2,24 (+2,6% г/г). Выручка — $14,25 млрд (+17,3% г/г).
Индекс S&P 500. В котировках бенчмарка начинает формироваться легкая перекупленность на недельном графике. Тем не менее возможности для продолжения умеренного роста через локальные коррекции еще сохраняются.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3800 п.
Рынки 27 января на 14:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 747 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4066 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 050 п. (-0,5%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 688 п. (+0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -0,7%
• Intel (INTC) — -9,34%
• Apple (AAPL) — -0,3%
• AMD (AMD) — -2,4%
• Alibaba (BABA) — -1,1%
Макро дня
Если тренд замедления инфляции, который происходил последние 6 месяцев, сохранит динамику, то по итогам года мы можем увидеть ее значительное снижение. Метод прогнозирования, очевидно, довольно грубый, но общую тенденцию увидеть позволяет.
Стоит отметит, что с 1 февраля изменится методика подсчета CPI, которая также начнет искусственно снижать показатель. Растут шансы, что поднятие ставки на заседании ФРС США в феврале может стать последним.
В тренде
Акции Intel (INTC) сегодня в центре внимания после публикации квартального отчета. Выручка — $14 млрд (-32 г/г), что ниже прогнозов аналитиков — $14,5 млрд. Скорректированный EPS составил $0,1 (-92% г/г), что хуже оценки Уолл-стрит в $0,19. Бумаги в моменте отреагировали снижением на 10%.
Учитывая общую динамику в отрасли и данные об объемах мировых продаж PC и ноутбуков, можно было ожидать значительного замедления финансовых показателей.
Ожидается, что негативные рыночные условия сохранятся в первой половине года. Intel ожидает получить убыток в I квартале 2023 г. Принимая во внимание циклическую специфику отрасли, инвесторам стоит обратить внимание, что уже на следующий год консенсусы предполагают значительный рост финансовых показателей.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК выйдут данные о динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE). Прогноз: рост на 0,3% м/м против 0,2% м/м в ноябре.
В 18:00 МСК выйдет индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за январь. Прогноз: 62 п. против 62 п. в декабре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:15 МСК отчеты представят:
• Chevron (CVX). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $4,29 (+67,6% г/г). Выручка — $53,97 млрд (+12,2% г/г).
• American Express (AXP). EPS ожидается в районе $2,24 (+2,6% г/г). Выручка — $14,25 млрд (+17,3% г/г).
Индекс S&P 500. В котировках бенчмарка начинает формироваться легкая перекупленность на недельном графике. Тем не менее возможности для продолжения умеренного роста через локальные коррекции еще сохраняются.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3800 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба