2 февраля 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы в моменте демонстрируют активный рост по итогам пресс-конференции главы ФРС и в преддверии отчетностей крупнейших корпораций США.
Рынки 2 февраля на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 771 п. (+0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4150 п. (+0,5%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 571 п. (+1,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 958 п. (-0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +2,3%
• Apple (AAPL) — +0,9%
• Alibaba (BABA) — -0,8%
• Amazon (AMZN) — +4,1%
• Block (SQ) — +2,5%
Макро дня
Несмотря на сохранение ряда негативных тенденций в макросреде, рынок на итоги вчерашней пресс-конференции главы ФРС США отреагировал ростом, который активно продолжился сегодня на премаркете.
Причина прежде всего в ожиданиях остановки ужесточения монетарной политики и возможном начале снижения ставки в среднесрочной перспективе.
Популярный сантиментный индикатор «Страха и жадности» от CNN, который является неплохим показателем риск-режима рынка находится уже близко к уровням экстремальной жадности.
Другой хороший индикатор аппетита к риску — котировки мусорных облигаций (HYG) —смогли закрепиться не только выше 50-дневной, но и 200-дневной скользящей средней на дневном таймфрейме. До тех пор, пока котировки HYG будут находиться выше 50-дневной, рынок с высокой вероятностью будет сохранять тенденцию к росту.
В тренде
Сегодня предстоит день важных отчетов. Свои результаты представят крупнейшие корпорации США.
Средний рост выручки компаний из индекса S&P 500 может составить 3,9% г/г по итогам прошедшего квартала. Но, учитывая текущую динамику инфляции, реального роста нет.
Общее снижение прибыли на акцию по итогам IV квартала 2022 г. может составить около 5% г/г. (на основании опубликованных результатов и ожиданий менеджмента компаний, которым только предстоит отчитаться). Как и прогнозировалось, доходы американских корпораций продолжают падать.
Наибольший вклад в негативную тенденцию вносят компании, чья прибыль зависела от международных продаж. Сильный доллар был тому причиной.
Консенсус-прогнозы на I и II квартал 2023 г. предполагают снижение доходов на 3% г/г и 2,4% г/г соответственно. Изменение динамики возможно со второй половины года.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:15 МСК станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогноз: 200 тыс. против 186 тыс. на прошлой неделе.
В это же время выйдут данные о росте затрат на рабочую силу за IV квартал 2022 г. Ожидается замедление темпов роста до 1,5% кв/кв против 2,4% кв/кв в III квартале 2022 г.
В 18:00 МСК станут известны объемы промышленных заказов в декабре. Прогноз: рост на 2,3% м/м против снижение на 1,8% м/м в ноябре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:30 МСК отчеты представят:
• Eli Lilly (LLY). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,85 (-25,7% г/г). Выручка — $7,39 млрд (-7,6% г/г).
• Merck&Co (MRK). EPS ожидается в районе $1,54 (-14,8% г/г). Выручка — $13,66 млрд (-1,2% г/г).
• Bristol-Myers Squibb (BMY). EPS ожидается в районе $1,73 (-5,4% г/г). Выручка — $11,21 млрд (-6,5% г/г).
• ConocoPhillips (COP). EPS ожидается в районе $2,90 (+27,7% г/г). Выручка — $18,16 млрд (-13,7% г/г).
• Honeywell (HON). EPS ожидается в районе $2,51 (+19,8% г/г). Выручка — $9,26 млрд (+6,9% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 по МСК:
• Apple (AAPL). EPS ожидается в районе $1,95 (-7,7% г/г). Выручка — $121,67 млрд (-1,8% г/г).
• Alphabet (GOOG). EPS ожидается в районе $1,20 (-22,6% г/г). Выручка — $76,49 млрд (+1,5% г/г).
• Amazon.com (AMZN). EPS ожидается в районе $0,17 (-87,5% г/г). Выручка — $145,77 млрд (+6,1% г/г).
• Qualcomm (QCOM). EPS ожидается в районе $2,35 (-27,5% г/г). Выручка — $9,57 млрд (-10,5% г/г).
• Starbucks (SBUX). EPS ожидается в районе $0,77 (+6,9% г/г). Выручка — $8,78 млрд (+9,1% г/г).
• Gilead (GILD). EPS ожидается в районе $1,51 (+118,3% г/г). Выручка — $6,63 млрд (-8,4% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, бенчмарк продолжил рост. Сейчас котировки вошли в зону технической перекупленности, поэтому возможна коррекция. Тем не менее сценарий продолжения среднесрочного роста пока в силе. Под угрозой он окажется, если индекс упадет ниже 4000 п.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки 2 февраля на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 771 п. (+0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4150 п. (+0,5%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 571 п. (+1,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 958 п. (-0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +2,3%
• Apple (AAPL) — +0,9%
• Alibaba (BABA) — -0,8%
• Amazon (AMZN) — +4,1%
• Block (SQ) — +2,5%
Макро дня
Несмотря на сохранение ряда негативных тенденций в макросреде, рынок на итоги вчерашней пресс-конференции главы ФРС США отреагировал ростом, который активно продолжился сегодня на премаркете.
Причина прежде всего в ожиданиях остановки ужесточения монетарной политики и возможном начале снижения ставки в среднесрочной перспективе.
Популярный сантиментный индикатор «Страха и жадности» от CNN, который является неплохим показателем риск-режима рынка находится уже близко к уровням экстремальной жадности.
Другой хороший индикатор аппетита к риску — котировки мусорных облигаций (HYG) —смогли закрепиться не только выше 50-дневной, но и 200-дневной скользящей средней на дневном таймфрейме. До тех пор, пока котировки HYG будут находиться выше 50-дневной, рынок с высокой вероятностью будет сохранять тенденцию к росту.
В тренде
Сегодня предстоит день важных отчетов. Свои результаты представят крупнейшие корпорации США.
Средний рост выручки компаний из индекса S&P 500 может составить 3,9% г/г по итогам прошедшего квартала. Но, учитывая текущую динамику инфляции, реального роста нет.
Общее снижение прибыли на акцию по итогам IV квартала 2022 г. может составить около 5% г/г. (на основании опубликованных результатов и ожиданий менеджмента компаний, которым только предстоит отчитаться). Как и прогнозировалось, доходы американских корпораций продолжают падать.
Наибольший вклад в негативную тенденцию вносят компании, чья прибыль зависела от международных продаж. Сильный доллар был тому причиной.
Консенсус-прогнозы на I и II квартал 2023 г. предполагают снижение доходов на 3% г/г и 2,4% г/г соответственно. Изменение динамики возможно со второй половины года.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:15 МСК станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогноз: 200 тыс. против 186 тыс. на прошлой неделе.
В это же время выйдут данные о росте затрат на рабочую силу за IV квартал 2022 г. Ожидается замедление темпов роста до 1,5% кв/кв против 2,4% кв/кв в III квартале 2022 г.
В 18:00 МСК станут известны объемы промышленных заказов в декабре. Прогноз: рост на 2,3% м/м против снижение на 1,8% м/м в ноябре.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:30 МСК отчеты представят:
• Eli Lilly (LLY). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,85 (-25,7% г/г). Выручка — $7,39 млрд (-7,6% г/г).
• Merck&Co (MRK). EPS ожидается в районе $1,54 (-14,8% г/г). Выручка — $13,66 млрд (-1,2% г/г).
• Bristol-Myers Squibb (BMY). EPS ожидается в районе $1,73 (-5,4% г/г). Выручка — $11,21 млрд (-6,5% г/г).
• ConocoPhillips (COP). EPS ожидается в районе $2,90 (+27,7% г/г). Выручка — $18,16 млрд (-13,7% г/г).
• Honeywell (HON). EPS ожидается в районе $2,51 (+19,8% г/г). Выручка — $9,26 млрд (+6,9% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 по МСК:
• Apple (AAPL). EPS ожидается в районе $1,95 (-7,7% г/г). Выручка — $121,67 млрд (-1,8% г/г).
• Alphabet (GOOG). EPS ожидается в районе $1,20 (-22,6% г/г). Выручка — $76,49 млрд (+1,5% г/г).
• Amazon.com (AMZN). EPS ожидается в районе $0,17 (-87,5% г/г). Выручка — $145,77 млрд (+6,1% г/г).
• Qualcomm (QCOM). EPS ожидается в районе $2,35 (-27,5% г/г). Выручка — $9,57 млрд (-10,5% г/г).
• Starbucks (SBUX). EPS ожидается в районе $0,77 (+6,9% г/г). Выручка — $8,78 млрд (+9,1% г/г).
• Gilead (GILD). EPS ожидается в районе $1,51 (+118,3% г/г). Выручка — $6,63 млрд (-8,4% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, бенчмарк продолжил рост. Сейчас котировки вошли в зону технической перекупленности, поэтому возможна коррекция. Тем не менее сценарий продолжения среднесрочного роста пока в силе. Под угрозой он окажется, если индекс упадет ниже 4000 п.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter