18 февраля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к завершению основных торгов оставался в плюсе, развивая восходящую коррекцию после сильного падения ранее на неделе. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск вырос на 0,84%, до 2172,15 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,75%, до 922,61 пункта, ускорив повышение благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от очередных минимумов с апреля 2022 года и укреплялся примерно на 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 74,20 руб, 79,30 руб и 10,75 руб соответственно. Ранее на неделе валютные пары поднимались выше 75 руб, 80 руб и 10,90 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Юнипро (+3,01%), акции Мосбиржи (+2,50%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,43%), бумаги Селигдара (+1,40%), акции Полюса (+1,26%) и котировки Газпром нефти (+1,13%).
Юнипро в пятницу сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 2022 году в размере 21,27 млрд руб против 8,2 млрд руб годом ранее. EBITDA Юнипро в 2022 году составила 42 млрд руб против 29,9 млрд руб годом ранее.
Поддержу акциям Мосбиржи, вероятно, оказали заявления первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что он считает правильным возвращение финансовых компаний, которые получили прибыль, учли все риски и должным образом разместили капитал, к выплате дивидендов.
Банк «Санкт-Петербург» в конце недели восстанавливался от локальных минимумов в рамках продолжения программы обратного выкупа после коррекции в предыдущие сессии.
Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу при этом сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор, а также малый бизнес. Таким образом нагрузка на нефтегазовые компании в ближайшие месяцы может быть ограничена новыми налоговыми инициативами. Акции Газпром нефти на этой неделе росли в том числе в ожидании предоставления компании «налогового кредита» в виде ежемесячного вычета на НДПИ с апреля 2023 года по март 2029 года.
Цены на золото в пятницу опустились до нового минимума с конца декабря прошлого года 1818 долл/унц, что спровоцировало фиксацию прибыли в том числе по золотодобывающим компаниям. Полюс и Селигдар к завершению дня, однако, смогли восстановиться от краткосрочных поддержек 8050 руб и 46 руб и выйти в плюс.
Наибольшее снижение показывали бумаги Русснефти (-2,52%), привилегированные акции Мечела (-1,88%) котировки РУСАЛа (-1,28%), бумаги Полиметалла (-0,99%), акции Белуги (-0,91%) и расписки TCS Group (-0,88%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,2-0,9%, при этом хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Рынок завершает очередную неделю у локальных минимумов после публикации более высоких, нежели ожидалось, данных как по потребительской, так и по производственной инфляции США за январь, которые усилили риски еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году на 50 базисных пунктов. Инвесторы продолжат оценивать перспективы денежно-кредитной политики и на следующей неделе, в частности, особенного внимания заслуживают предварительные данные по деловой активности за февраль (ожидается замедление как в секторе услуг, так и производства) и базовый ценовой индекс за январь (прогнозируется замедление темпов роста с 4,4% до 4,3% г/г).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,4%, корректируясь с достигнутого ранее на неделе пика с января 2022 года. На следующей неделе в регионе помимо прочих выйдут предварительные оценки деловой активности в секторе услуг и производства стран Европы, которые могут показать дальнейшее её восстановление и подтвердить относительную устойчивость экономики. В этом контексте евро может остаться под понижательным давлением ввиду смещения внимания на доллар в условиях мирового ухода от риска.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 2,5-3%, продвигаясь ближе к февральским минимумам 79,15 долл и 72,30 долл соответственно. Против покупателей на этой неделе выступили более крепкий доллар, а также опасения замедления американской экономики в случае ужесточения тона ФРС. Цены не смогли развить рост, несмотря на умеренно благоприятные прогнозы по спросу на этот год от ОПЕК и МЭА во многом благодаря надеждам на его восстановление в Китае. Восходящий импульс по нефти все еще не вернулся на рынок: цены с декабря, по сути, двигаются в широком диапазоне торгов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались тенденции ухода от риска ввиду страхов в отношении более жесткой позиции ФРС в ближайшие месяцы. Следующая неделя начнется с выходного дня на американских площадках и решения Народного банка Китая по процентной ставке для первоклассных заемщиков. Не исключено, что краткосрочная тенденция ухода от риска в ближайшие дни сохранится. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу обновили минимумы с января текущего года и апреля прошлого года соответственно, после чего отступили от поддержек 2145 и 900 пунктов. Российский рынок пытался восстановиться после учета в ценах деталей 10-го санкционного пакета ЕС, финальный план которого, очевидно, будет представлен на следующей неделе. Интерес покупателей к российским акциям в ближайшие дни может восстановиться, если страхи усиления геополитической напряженности (в том числе на длинных выходных) не реализуются.
События дня:
· ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· доклад Банка России о денежно-кредитной политике (13.00 мск)
· День президентов в США, выходной на фондовых площадках
· совет ЕС обсудит 10-й пакет санкций против России
· квартальные результаты BHP Group
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от очередных минимумов с апреля 2022 года и укреплялся примерно на 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 74,20 руб, 79,30 руб и 10,75 руб соответственно. Ранее на неделе валютные пары поднимались выше 75 руб, 80 руб и 10,90 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Юнипро (+3,01%), акции Мосбиржи (+2,50%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,43%), бумаги Селигдара (+1,40%), акции Полюса (+1,26%) и котировки Газпром нефти (+1,13%).
Юнипро в пятницу сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 2022 году в размере 21,27 млрд руб против 8,2 млрд руб годом ранее. EBITDA Юнипро в 2022 году составила 42 млрд руб против 29,9 млрд руб годом ранее.
Поддержу акциям Мосбиржи, вероятно, оказали заявления первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что он считает правильным возвращение финансовых компаний, которые получили прибыль, учли все риски и должным образом разместили капитал, к выплате дивидендов.
Банк «Санкт-Петербург» в конце недели восстанавливался от локальных минимумов в рамках продолжения программы обратного выкупа после коррекции в предыдущие сессии.
Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу при этом сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор, а также малый бизнес. Таким образом нагрузка на нефтегазовые компании в ближайшие месяцы может быть ограничена новыми налоговыми инициативами. Акции Газпром нефти на этой неделе росли в том числе в ожидании предоставления компании «налогового кредита» в виде ежемесячного вычета на НДПИ с апреля 2023 года по март 2029 года.
Цены на золото в пятницу опустились до нового минимума с конца декабря прошлого года 1818 долл/унц, что спровоцировало фиксацию прибыли в том числе по золотодобывающим компаниям. Полюс и Селигдар к завершению дня, однако, смогли восстановиться от краткосрочных поддержек 8050 руб и 46 руб и выйти в плюс.
Наибольшее снижение показывали бумаги Русснефти (-2,52%), привилегированные акции Мечела (-1,88%) котировки РУСАЛа (-1,28%), бумаги Полиметалла (-0,99%), акции Белуги (-0,91%) и расписки TCS Group (-0,88%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,2-0,9%, при этом хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Рынок завершает очередную неделю у локальных минимумов после публикации более высоких, нежели ожидалось, данных как по потребительской, так и по производственной инфляции США за январь, которые усилили риски еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году на 50 базисных пунктов. Инвесторы продолжат оценивать перспективы денежно-кредитной политики и на следующей неделе, в частности, особенного внимания заслуживают предварительные данные по деловой активности за февраль (ожидается замедление как в секторе услуг, так и производства) и базовый ценовой индекс за январь (прогнозируется замедление темпов роста с 4,4% до 4,3% г/г).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,4%, корректируясь с достигнутого ранее на неделе пика с января 2022 года. На следующей неделе в регионе помимо прочих выйдут предварительные оценки деловой активности в секторе услуг и производства стран Европы, которые могут показать дальнейшее её восстановление и подтвердить относительную устойчивость экономики. В этом контексте евро может остаться под понижательным давлением ввиду смещения внимания на доллар в условиях мирового ухода от риска.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 2,5-3%, продвигаясь ближе к февральским минимумам 79,15 долл и 72,30 долл соответственно. Против покупателей на этой неделе выступили более крепкий доллар, а также опасения замедления американской экономики в случае ужесточения тона ФРС. Цены не смогли развить рост, несмотря на умеренно благоприятные прогнозы по спросу на этот год от ОПЕК и МЭА во многом благодаря надеждам на его восстановление в Китае. Восходящий импульс по нефти все еще не вернулся на рынок: цены с декабря, по сути, двигаются в широком диапазоне торгов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались тенденции ухода от риска ввиду страхов в отношении более жесткой позиции ФРС в ближайшие месяцы. Следующая неделя начнется с выходного дня на американских площадках и решения Народного банка Китая по процентной ставке для первоклассных заемщиков. Не исключено, что краткосрочная тенденция ухода от риска в ближайшие дни сохранится. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу обновили минимумы с января текущего года и апреля прошлого года соответственно, после чего отступили от поддержек 2145 и 900 пунктов. Российский рынок пытался восстановиться после учета в ценах деталей 10-го санкционного пакета ЕС, финальный план которого, очевидно, будет представлен на следующей неделе. Интерес покупателей к российским акциям в ближайшие дни может восстановиться, если страхи усиления геополитической напряженности (в том числе на длинных выходных) не реализуются.
События дня:
· ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· доклад Банка России о денежно-кредитной политике (13.00 мск)
· День президентов в США, выходной на фондовых площадках
· совет ЕС обсудит 10-й пакет санкций против России
· квартальные результаты BHP Group
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter