1 марта 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к завершению основных торгов стабилизировался в плюсе, получая поддержку от повышения отдельных наиболее ликвидных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск вырос на 1,14%, до 2278,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,04, до 956,1 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных минимумов, но все еще терял в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75 руб, 80 руб и 10,88 руб соответственно. Российская валюта потеряла поддержку налогового периода, но пока держится на расстоянии от достигнутых не так давно апрельских минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Газпрома (+3,27%), котировки РУСАЛа (+3,18%), бумаги НЛМК (+2,09%), котировки Русснефти (+2,09%), бумаги VK (+2,06%), акции Белуги (+1,96%), котировки Полюса (+1,94%).
Акции РУСАЛа в среду повышались без конкретных фундаментальных причин, очевидно, получая поддержку от восстановления цен на алюминий от локальных минимумов. На рынке также не исключают объявления компанией о дивидендных выплатах за второе полугодие 2022 года после публикации финансовых результатов в марте. Напомним, что РУСАЛ в первом полугодии 2022 года вернулся к выплатам: дивиденды составили 1,2 руб на акцию.
Среди новостей по Газпрому можно отметить вчерашние сообщения о прибытии главы компании в Тегеран для обсуждения сотрудничества с иранскими партнерами. Развитие азиатского и ближневосточного направления для Газпрома в ближайшие месяцы, похоже, станет одним из приоритетов в связи с просадкой поставок в Европу. Добыча природного газа в России в январе текущего года при этом, по данным СМИ, снизилась на 10,7% г/г, а основной объем падения пришелся на Газпром. Акции в ходе торгов среды достигли максимума со второй половины января 164,48 руб.
Золотодобывающие компании вышли в плюс на фоне отскока цен на золото от психологически важной отметки 1800 долл/унц в том числе из-за падения доллара США.
Наибольшее снижение показывали расписки Fix Price (-1,82%), бумаги Магнита (-0,97%), котировки МТС (-0,90%), привилегированные акции Мечела (-0,78%), расписки Озона (-0,69%), котировки Детского мира (-0,57%).
Расписки Fix Price продолжали коррекционное снижение после публикации в начале недели неплохих финансовых результатов за 4-й квартал 2022 года. Бумаги российских ритейлеров в среду в целом находились под нисходящим давлением.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-0,7%. Рынок находился у важных краткосрочных уровней, определяясь в том числе со среднесрочным направлением движения. В частности, негативным сигналом для S&P 500 стало бы закрепление ниже поддержки 3935 пунктов, что укажет на риски движения к 3875 пунктам и ниже. Статистика среды тем временем показала, что индекс производственной активности США в феврале PMI составил 47,3 пункта (ожидалось 47,8 пункта), а аналогичный индикатор ISM поднялся со 47,4 до 47,7 пункта (ожидалось 48 пунктов). Инвесторы сомневаются в способности американской экономики продолжить рост в условиях более высоких процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,3%, получая поддержку в основном от надежд на экономическое восстановление в Китае. Окончательные индексы производственной активности стран Европы за февраль в основном оказались хуже прогнозов и показали её замедление: исключением стали индикаторы Испании и Италии, которые находились выше ключевой отметки 50 пунктов. Потребительская инфляция Германии в феврале, по предварительным данным, осталась на уровне 8,7% г/г (ожидалось 8,5%), что предвещает возможные негативные сюрпризы от завтрашних цифр по всей еврозоне (прогнозируется замедление с 8,6% до 8,2% г/г).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус, теряя порядка 0,5-1%. Цены отступили от сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, в очередной раз показывая краткосрочную слабость. Покупатели сохраняют осторожность перед выходом в 18.30 мск отчета Минэнерго США по запасам на прошлой неделе, который вслед за данными API может показать существенный рост показателя. В начале сессии поддержку котировкам оказывали оптимистичные данные по деловой активности в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду продолжили консолидацию недалеко от важных технических уровней, оценивая достаточно слабые данные по производственной активности западных стран в феврале. Экономическая ситуация при этом, похоже, начинает улучшаться в Китае, что наряду с сокращением нефтедобычи Россией создает предпосылки для роста цен на нефть в марте. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования. В четверг дивидендные новости могут поступить с совета директоров ФосАгро, сегодня же повышенным (судя по всему, спекулятивным) спросом на биржах пользовался Газпром.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· операционные результаты Мосбиржи за февраль 2022 года
· совет директоров ФосАгро обсудит дивиденды за 2022 год
· квартальные результаты Broadcom, Costco, Best Buy, Dell, Macy's
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от внутридневных минимумов, но все еще терял в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75 руб, 80 руб и 10,88 руб соответственно. Российская валюта потеряла поддержку налогового периода, но пока держится на расстоянии от достигнутых не так давно апрельских минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Газпрома (+3,27%), котировки РУСАЛа (+3,18%), бумаги НЛМК (+2,09%), котировки Русснефти (+2,09%), бумаги VK (+2,06%), акции Белуги (+1,96%), котировки Полюса (+1,94%).
Акции РУСАЛа в среду повышались без конкретных фундаментальных причин, очевидно, получая поддержку от восстановления цен на алюминий от локальных минимумов. На рынке также не исключают объявления компанией о дивидендных выплатах за второе полугодие 2022 года после публикации финансовых результатов в марте. Напомним, что РУСАЛ в первом полугодии 2022 года вернулся к выплатам: дивиденды составили 1,2 руб на акцию.
Среди новостей по Газпрому можно отметить вчерашние сообщения о прибытии главы компании в Тегеран для обсуждения сотрудничества с иранскими партнерами. Развитие азиатского и ближневосточного направления для Газпрома в ближайшие месяцы, похоже, станет одним из приоритетов в связи с просадкой поставок в Европу. Добыча природного газа в России в январе текущего года при этом, по данным СМИ, снизилась на 10,7% г/г, а основной объем падения пришелся на Газпром. Акции в ходе торгов среды достигли максимума со второй половины января 164,48 руб.
Золотодобывающие компании вышли в плюс на фоне отскока цен на золото от психологически важной отметки 1800 долл/унц в том числе из-за падения доллара США.
Наибольшее снижение показывали расписки Fix Price (-1,82%), бумаги Магнита (-0,97%), котировки МТС (-0,90%), привилегированные акции Мечела (-0,78%), расписки Озона (-0,69%), котировки Детского мира (-0,57%).
Расписки Fix Price продолжали коррекционное снижение после публикации в начале недели неплохих финансовых результатов за 4-й квартал 2022 года. Бумаги российских ритейлеров в среду в целом находились под нисходящим давлением.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,2-0,7%. Рынок находился у важных краткосрочных уровней, определяясь в том числе со среднесрочным направлением движения. В частности, негативным сигналом для S&P 500 стало бы закрепление ниже поддержки 3935 пунктов, что укажет на риски движения к 3875 пунктам и ниже. Статистика среды тем временем показала, что индекс производственной активности США в феврале PMI составил 47,3 пункта (ожидалось 47,8 пункта), а аналогичный индикатор ISM поднялся со 47,4 до 47,7 пункта (ожидалось 48 пунктов). Инвесторы сомневаются в способности американской экономики продолжить рост в условиях более высоких процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,3%, получая поддержку в основном от надежд на экономическое восстановление в Китае. Окончательные индексы производственной активности стран Европы за февраль в основном оказались хуже прогнозов и показали её замедление: исключением стали индикаторы Испании и Италии, которые находились выше ключевой отметки 50 пунктов. Потребительская инфляция Германии в феврале, по предварительным данным, осталась на уровне 8,7% г/г (ожидалось 8,5%), что предвещает возможные негативные сюрпризы от завтрашних цифр по всей еврозоне (прогнозируется замедление с 8,6% до 8,2% г/г).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус, теряя порядка 0,5-1%. Цены отступили от сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, в очередной раз показывая краткосрочную слабость. Покупатели сохраняют осторожность перед выходом в 18.30 мск отчета Минэнерго США по запасам на прошлой неделе, который вслед за данными API может показать существенный рост показателя. В начале сессии поддержку котировкам оказывали оптимистичные данные по деловой активности в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду продолжили консолидацию недалеко от важных технических уровней, оценивая достаточно слабые данные по производственной активности западных стран в феврале. Экономическая ситуация при этом, похоже, начинает улучшаться в Китае, что наряду с сокращением нефтедобычи Россией создает предпосылки для роста цен на нефть в марте. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования. В четверг дивидендные новости могут поступить с совета директоров ФосАгро, сегодня же повышенным (судя по всему, спекулятивным) спросом на биржах пользовался Газпром.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· операционные результаты Мосбиржи за февраль 2022 года
· совет директоров ФосАгро обсудит дивиденды за 2022 год
· квартальные результаты Broadcom, Costco, Best Buy, Dell, Macy's
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter