2 марта 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня демонстрируют снижение на фоне роста опасений сохранения жесткой монетарной политики со стороны ФРС США.
Рынки 2 марта на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 732 п. (-0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3931 п. (-0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 856 п. (-0,9%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 20 429 п. (-0,9%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -5,6%
• Nvidia (NVDA) — -1,3%
• Amazon (AMZN) — -1,2%
• First Solar (FSLR) — -1,2%
• Salesforce (CRM) — +14,6%
Макро дня
Несмотря на сохранение негативных настроений на рынке акций, инвесторам стоит обратить внимание на пересмотр в положительную сторону прогноза прибыли на акцию (EPS) по итогам 2023 г. в 7 из 14 подгрупп IT-сектора.
Наибольшее улучшение может наблюдаться у компаний, производящих коммуникационное оборудование, разработчиков софта и производителей литографического оборудования. Положительная динамика оценок у последних может быть сигналом к будущему улучшению ситуации у компаний производителей и разработчиков чипов.
Инвесторы могут использовать динамику оценок как один из фильтров для поиска возможностей в IT-секторе на этот год.
В тренде
• Котировки Tesla (TSLA) после проведения Дня инвестора показали снижение на 5%. Слов было много — конкретики мало. Маск подтвердил создание EV-платформы нового поколения, строительство завода в Мексике и выпуск первых моделей Cybertruck в конце года. Но все это и так было известно до мероприятия.
Из интересного стоит обратить внимание на заявление об отказе в использовании редкоземельных материалов для производства электромоторов. Чувствуется продолжение тренда на снижение зависимости от КНР.
• Акции разработчика одноименной CRM-системы Salesforce (CRM) вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже после публикации результатов отчета за прошедший квартал.
Выручка выросла на 14,6% г/г, до $8,38 млрд, что оказалось выше ожиданий в $7,99 млрд. Прибыль на акцию составила $1,68, выше прогноза в $0,37. Менеджмент предполагает выручку в I квартале 2023 г. в диапазоне $8,16–$8,18 млрд против консенсуса — $8,03 млрд. Прогноз по прибыли также выше ожиданий: $1,60–$1,61 против консенсуса $1,32.
Прогноз на итоги фискального года также лучше ожиданий. Реакция рынка на такой отчет соответствует — котировки выросли на 14,6%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогноз: 195 тыс. против 192 тыс. на прошлой неделе.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации свои отчеты после закрытия американского рынка в 00:00 МСК представят:
• Broadcom (AVGO). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $10,17 (+21,2% г/г). Выручка — $8,9 млрд (+15,4% г/г).
• Costco (COST). EPS ожидается в районе $3,20 (+9,6% г/г). Выручка — $55,61 млрд (+7,1% г/г).
Индекс S&P 500. Прогноз пока без изменений. Несмотря на текущее снижение, вероятность отскока на ближайших сессиях лишь возросла. Уйти сходу ниже 3800 п. без значимых негативных макрособытий будет непросто.
Рынки 2 марта на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 732 п. (-0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3931 п. (-0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 856 п. (-0,9%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 20 429 п. (-0,9%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -5,6%
• Nvidia (NVDA) — -1,3%
• Amazon (AMZN) — -1,2%
• First Solar (FSLR) — -1,2%
• Salesforce (CRM) — +14,6%
Макро дня
Несмотря на сохранение негативных настроений на рынке акций, инвесторам стоит обратить внимание на пересмотр в положительную сторону прогноза прибыли на акцию (EPS) по итогам 2023 г. в 7 из 14 подгрупп IT-сектора.
Наибольшее улучшение может наблюдаться у компаний, производящих коммуникационное оборудование, разработчиков софта и производителей литографического оборудования. Положительная динамика оценок у последних может быть сигналом к будущему улучшению ситуации у компаний производителей и разработчиков чипов.
Инвесторы могут использовать динамику оценок как один из фильтров для поиска возможностей в IT-секторе на этот год.
В тренде
• Котировки Tesla (TSLA) после проведения Дня инвестора показали снижение на 5%. Слов было много — конкретики мало. Маск подтвердил создание EV-платформы нового поколения, строительство завода в Мексике и выпуск первых моделей Cybertruck в конце года. Но все это и так было известно до мероприятия.
Из интересного стоит обратить внимание на заявление об отказе в использовании редкоземельных материалов для производства электромоторов. Чувствуется продолжение тренда на снижение зависимости от КНР.
• Акции разработчика одноименной CRM-системы Salesforce (CRM) вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже после публикации результатов отчета за прошедший квартал.
Выручка выросла на 14,6% г/г, до $8,38 млрд, что оказалось выше ожиданий в $7,99 млрд. Прибыль на акцию составила $1,68, выше прогноза в $0,37. Менеджмент предполагает выручку в I квартале 2023 г. в диапазоне $8,16–$8,18 млрд против консенсуса — $8,03 млрд. Прогноз по прибыли также выше ожиданий: $1,60–$1,61 против консенсуса $1,32.
Прогноз на итоги фискального года также лучше ожиданий. Реакция рынка на такой отчет соответствует — котировки выросли на 14,6%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогноз: 195 тыс. против 192 тыс. на прошлой неделе.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации свои отчеты после закрытия американского рынка в 00:00 МСК представят:
• Broadcom (AVGO). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $10,17 (+21,2% г/г). Выручка — $8,9 млрд (+15,4% г/г).
• Costco (COST). EPS ожидается в районе $3,20 (+9,6% г/г). Выручка — $55,61 млрд (+7,1% г/г).
Индекс S&P 500. Прогноз пока без изменений. Несмотря на текущее снижение, вероятность отскока на ближайших сессиях лишь возросла. Уйти сходу ниже 3800 п. без значимых негативных макрособытий будет непросто.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба