Котировки на 18:20 МСК
Индекс S&P 500: 3922 (-1%)
Индекс Nasdaq Composite: 11 634 (-0,7%)
Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов пятницы. В фокусе — итоги прошедшего вчера заседания ЕЦБ и данные по экономике. Продолжается банковский кризис. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС.
S&P 500 находится в районе 200-дневной скользящей средней. Актуальны риски спуска индекса в район 3750-3700 п. При закреплении выше 4000 п. S&P 500 может двинуться к 4150-4200 п.
Сегодня день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы. В теории в такие дни может возрастать волатильность на рынке акции. Самыми активными теперь станут июньские фьючерсы на индексы.
Данные по экономике
В четверг ЕЦБ повысил все три процентные ставки на 0,5 п.п. Увеличение процентных ставок ЕЦБ — борьба с инфляцией. По мнению регулятора, ценовое давление останется высоким на протяжении длительного времени. Шаг ускоренный, стандартный — 0,25 п.п. Решение для финансовых рынков локально в целом нейтральное, фактор риска — высокая неопределенность, проблемы в банковской системе. Максимальный потенциал ключевой ставки на 2023 г. — 4% годовых (при текущем уровне 3,5%).
Опубликованная в пятницу американская макростатистка оказалась негативной. Промышленное производство в феврале по сравнению с январем не изменилось (прогноз: 0,2%). Фабричное производство прибавило 0,1% (прогноз: -0,2%). Динамика замедлилась.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в марте сократился с 67 п. до 63,4 п. (прогноз: 66,9 п.). Показатели текущих условий и ожиданий уменьшились примерно одинаково — до 66,4 п. и 61,5 п.
Данные по экономике
Региональный First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных американских банков. В числе финучреждений, оказавших помощь — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Системно значимые учреждения заявили о доверии к банкам всех размеров и готовности помогать им в случае необходимости.
Логистическая компания FedEx (+8%) зафиксировала 30%-ное падение квартальной чистой прибыли и улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год. Доходы компании оказались лучше ожиданий. Главный исполнительный директор компании Радж Субраманиам заявил, что в III квартале компания добилась экономии в размере $1,2 млрд. FedEx продолжит урезать расходы, преимущественно за счет сокращения рабочих мест.
Биотехнологическая компания Amgen (-1,8%) планирует сократить еще около 450 сотрудников, или 2% штата. Причина сокращения — корректировка расходов ввиду ценовой конъюнктуры на рынке лекарств и сохранения высокой инфляции. На конец года штат компании насчитывал около 25,2 тыс. человек.
На следующей неделе
В среду (21:00 МСК) будут опубликованы итоги заседания ФРС. Согласно консенсус-прогнозу, ключевая ставка будет увеличена на 0,25 п.п. — до 5%. Будут представлены подробности сворачивания баланса ФРС и цифровой прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Во вторник и четверг выйдут данные по продажам недвижимости в США — на вторичном рынке и в сегменте новостроек. Возможно сезонное улучшение на рынке домов. В пятницу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.
Из квартальной отчетности стоит обратить снимание на Nike и Carnival Corp.
Индекс S&P 500: 3922 (-1%)
Индекс Nasdaq Composite: 11 634 (-0,7%)
Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов пятницы. В фокусе — итоги прошедшего вчера заседания ЕЦБ и данные по экономике. Продолжается банковский кризис. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС.
S&P 500 находится в районе 200-дневной скользящей средней. Актуальны риски спуска индекса в район 3750-3700 п. При закреплении выше 4000 п. S&P 500 может двинуться к 4150-4200 п.
Сегодня день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы. В теории в такие дни может возрастать волатильность на рынке акции. Самыми активными теперь станут июньские фьючерсы на индексы.
Данные по экономике
В четверг ЕЦБ повысил все три процентные ставки на 0,5 п.п. Увеличение процентных ставок ЕЦБ — борьба с инфляцией. По мнению регулятора, ценовое давление останется высоким на протяжении длительного времени. Шаг ускоренный, стандартный — 0,25 п.п. Решение для финансовых рынков локально в целом нейтральное, фактор риска — высокая неопределенность, проблемы в банковской системе. Максимальный потенциал ключевой ставки на 2023 г. — 4% годовых (при текущем уровне 3,5%).
Опубликованная в пятницу американская макростатистка оказалась негативной. Промышленное производство в феврале по сравнению с январем не изменилось (прогноз: 0,2%). Фабричное производство прибавило 0,1% (прогноз: -0,2%). Динамика замедлилась.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в марте сократился с 67 п. до 63,4 п. (прогноз: 66,9 п.). Показатели текущих условий и ожиданий уменьшились примерно одинаково — до 66,4 п. и 61,5 п.
Данные по экономике
Региональный First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных американских банков. В числе финучреждений, оказавших помощь — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Системно значимые учреждения заявили о доверии к банкам всех размеров и готовности помогать им в случае необходимости.
Логистическая компания FedEx (+8%) зафиксировала 30%-ное падение квартальной чистой прибыли и улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год. Доходы компании оказались лучше ожиданий. Главный исполнительный директор компании Радж Субраманиам заявил, что в III квартале компания добилась экономии в размере $1,2 млрд. FedEx продолжит урезать расходы, преимущественно за счет сокращения рабочих мест.
Биотехнологическая компания Amgen (-1,8%) планирует сократить еще около 450 сотрудников, или 2% штата. Причина сокращения — корректировка расходов ввиду ценовой конъюнктуры на рынке лекарств и сохранения высокой инфляции. На конец года штат компании насчитывал около 25,2 тыс. человек.
На следующей неделе
В среду (21:00 МСК) будут опубликованы итоги заседания ФРС. Согласно консенсус-прогнозу, ключевая ставка будет увеличена на 0,25 п.п. — до 5%. Будут представлены подробности сворачивания баланса ФРС и цифровой прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Во вторник и четверг выйдут данные по продажам недвижимости в США — на вторичном рынке и в сегменте новостроек. Возможно сезонное улучшение на рынке домов. В пятницу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.
Из квартальной отчетности стоит обратить снимание на Nike и Carnival Corp.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба