Хотите заработать на резком взлете котировок? На американском рынке акций такое вполне возможно.
Для этого подходят фьючерсы. Акции — менее очевидный вариант. Американский рынок в целом уступает по волатильности развивающимся. За месяц S&P 500 вырос на 2,5%. В лидерах — сектора коммуникационных услуг (+8,3%), информационных технологий (+6,1%), энергетики (+5,2%). Финансовый сектор и материалы показали негативную динамику (-11,2% и -5,5%).
Для желающих заработать на сильных краткосрочных движениях есть бумаги с высокими коэффициентами бета, «коротким интересом» или упавшие на технические уровни, сопровождающиеся сильными сигналами.
Для чего нужен «короткий интерес»
Самый полезный показатель для спекулянтов. «Короткий интерес» — доля шортов по акциям в свободном обращении. При выходе позитивных корпоративных сообщений бумаги резко растут. Трейдеры закрывают короткие позиции из-за «маржин-коллов». Это усиливает взлет котировок. Примеры таких новостей: реструктуризация бизнеса / задолженности, привлечение нового капитала, анонсирование / одобрение регуляторами продуктов-потенциальных блокбастеров.
Риски покупки акций со значительным «коротким интересом» повышенные, но в меньшей степени по сравнению с шортами и фьючерсами. Ждать потенциальной прибыли можно довольно долго. Данные по «короткому интересу» поставляют биржи, статистику можно найти в открытых источниках информации. Ключевые вопросы при выборе акций — как избежать банкротства объекта инвестиций или длительного отвлечения средств на позиции.
Как выбрать акции — простой способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $15, чтобы избежать компаний в предбанкротном состоянии с высокими рисками делистинга;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 марта).
Бумага месяца — Upstart Holdings
Upstart Holdings (UPST) — разработчик облачной платформой кредитования на основе искусственного интеллекта. Компания создана в 2012 г. IPO проведено в конце 2020 г. Капитализация составляет $1,3 млрд.
Платформа объединяет потребителей, банки и институциональных инвесторов. В партнерстве с небольшими региональными банками и кредитными союзами предоставляет потребительские ссуды с использованием нетрадиционных переменных оценки кредитоспособности. Как правило, банк полагается на схему кредитных баллов FICO scores с использованием 1000 переменных.
За год акции UPST упали на 83%. При этом за пять дней увеличились на 22%. В конце 2022 г. компания работала с 92 кредиторам, баланс достиг $1 млрд (увеличился вчетверо). На доходы UPST оказал давление рост процентных ставок. Менеджмент компании ожидает выручку в I квартале на уровне $100 млн по сравнению с $310 млн за аналогичный период годом ранее.
Гипотетически возможные триггеры роста — новые институциональные инвесторы, квартальная отчетность, действия ФРС (в рамках монетарного цикла или антикризисные).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Для этого подходят фьючерсы. Акции — менее очевидный вариант. Американский рынок в целом уступает по волатильности развивающимся. За месяц S&P 500 вырос на 2,5%. В лидерах — сектора коммуникационных услуг (+8,3%), информационных технологий (+6,1%), энергетики (+5,2%). Финансовый сектор и материалы показали негативную динамику (-11,2% и -5,5%).
Для желающих заработать на сильных краткосрочных движениях есть бумаги с высокими коэффициентами бета, «коротким интересом» или упавшие на технические уровни, сопровождающиеся сильными сигналами.
Для чего нужен «короткий интерес»
Самый полезный показатель для спекулянтов. «Короткий интерес» — доля шортов по акциям в свободном обращении. При выходе позитивных корпоративных сообщений бумаги резко растут. Трейдеры закрывают короткие позиции из-за «маржин-коллов». Это усиливает взлет котировок. Примеры таких новостей: реструктуризация бизнеса / задолженности, привлечение нового капитала, анонсирование / одобрение регуляторами продуктов-потенциальных блокбастеров.
Риски покупки акций со значительным «коротким интересом» повышенные, но в меньшей степени по сравнению с шортами и фьючерсами. Ждать потенциальной прибыли можно довольно долго. Данные по «короткому интересу» поставляют биржи, статистику можно найти в открытых источниках информации. Ключевые вопросы при выборе акций — как избежать банкротства объекта инвестиций или длительного отвлечения средств на позиции.
Как выбрать акции — простой способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $15, чтобы избежать компаний в предбанкротном состоянии с высокими рисками делистинга;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 марта).
Бумага месяца — Upstart Holdings
Upstart Holdings (UPST) — разработчик облачной платформой кредитования на основе искусственного интеллекта. Компания создана в 2012 г. IPO проведено в конце 2020 г. Капитализация составляет $1,3 млрд.
Платформа объединяет потребителей, банки и институциональных инвесторов. В партнерстве с небольшими региональными банками и кредитными союзами предоставляет потребительские ссуды с использованием нетрадиционных переменных оценки кредитоспособности. Как правило, банк полагается на схему кредитных баллов FICO scores с использованием 1000 переменных.
За год акции UPST упали на 83%. При этом за пять дней увеличились на 22%. В конце 2022 г. компания работала с 92 кредиторам, баланс достиг $1 млрд (увеличился вчетверо). На доходы UPST оказал давление рост процентных ставок. Менеджмент компании ожидает выручку в I квартале на уровне $100 млн по сравнению с $310 млн за аналогичный период годом ранее.
Гипотетически возможные триггеры роста — новые институциональные инвесторы, квартальная отчетность, действия ФРС (в рамках монетарного цикла или антикризисные).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу