10 апреля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник находился в плюсе и обновил очередной максимум с апреля 2022 года в рублевом сегменте благодаря отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск вырос на 1,53%, до 2546,84 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,86%, до 982,94 пункта, традиционно показывая более сдержанную динамику на фоне слабого рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся примерно на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,80 руб, 88,80 руб и 11,86 руб соответственно. Российская валюта удерживалась на расстоянии от минимумов пятницы, но возобновила снижение к доллару и юаню в том числе на фоне укрепления американской валюты на Форекс. В понедельник официальные лица сделали еще несколько комментариев в отношении курса рубля. Так, зампред ЦБ РФ заявил, что более низкий курс рубля является результатом минимальных объемов экспортной выручки. Заместитель министра финансов Моисеев при этом сообщил, что сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от репатриации валютной выручки.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+10,90%), бумаги Аэрофлота (+6,98%), котировки Полиметалла (+4,59%), обыкновенные акции Мечела (+4,28%), расписки TCS Group (+4,09%), бумаги Яндекса (+3,62%), акции ИнтерРАО (+2,05%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 2,2% и 1,8%.
Акции НМТП подскочили до максимума с октября 2021 года, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий развития торговли с Азией и Ближним Востоком.
Бумаги Аэрофлота достигли максимума с апреля 2022 года без конкретных фундаментальных новостей. Котировки продолжают движение к обозначенным нами ранее целевым уровням 36-40 руб.
Расписки TCS Group отыгрывали негативный эффект введения западных санкций против банка и тестировали линию среднесрочного нисходящего тренда (4650 руб).
Поддержку Полиметаллу, акции которого поднялись к пику с мая 2022 года, очевидно, оказывали высокие как долларовые (около 2000 долл/унц), так и рублевые (около 5220 руб/грамм) цены на золото, а также надежды на редомициляцию.
Котировки ИнтерРАО в понедельник поднялись до пика с января 2022 года и стремились к психологически важному уровню 4 руб. По акциям ожидается выплата финальных дивидендов за 2022 год в размере 0,28 руб на бумагу с закрытием реестра 30 мая и собранием акционеров 19 мая. Текущая дивидендная доходность составляет 7,2%, делая ИнтерРАО привлекательной инвестицией.
Акционеры Сбербанка также ждут выплаты рекордных финальных дивидендов за 2022 год в размере 25 руб на акцию. При этом во вторник банк должен опубликовать финансовые результаты по РПБУ за 1-й квартал текущего года.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,68%), котировки НЛМК (-0,26%), бумаги ФосАгро (-0,10%), акции Мосбиржи (-0,08%), котировки Русснефти (-0,1%).
Большинство падающих в понедельник бумаг подверглись коррекции после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США после продолжительных пасхальных выходных открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от района локальных максимумов на фоне опасений дальнейшего ужесточения политики ФРС вслед за достаточно сильными данными по рынку труда страны за март, которые были опубликованы в пятницу. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны замедлились с 326 тыс до 236 тыс (ожидалось +239 тыс), при этом уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%. Теперь инвесторы склоняются к сценарию увеличения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае, что оказывает давление в том числе на золото, котировки которого вернулись к 2000 долл/унц. Крайне важными на этой неделе также будут данные по инфляции в США за март и протоколы предыдущего заседания ФРС.
Биржи Европы: Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов четверга вырос на 0,25%. Европейские биржи вернутся к торгам во вторник, когда будет опубликована в том числе динамика розничных продаж еврозоны за февраль (ожидается снижение как в годовом, так и в месячном исчислении – умеренно негативно для настроений).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли в пределах 0,5%, продолжая консолидацию у 85 долл и 81 долл за баррель соответственно. Во вторник цены могут получить импульс к движению от инфляционных данных Китая. При ускорении роста потребительских цен и замедлении темпов падения производственных цен на рынок, вероятно, вернутся ожидания более уверенного роста китайской экономики и, как следствие, увеличения спроса на нефть, и наоборот.
Рынок завтра
Общий настрой: Американские фондовые площадки в понедельник вернулись к торгам на умеренно пессимистичной ноте, но продолжили колебания у локальных максимумов. По ходу недели на биржи будут поступать важные макроэкономические данные, позволяющие более точно оценить перспективы движения процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор стремился к очередному сопротивлению 2560 пунктов и вполне может вскоре проверить на прочность уровень 2600 пунктов благодаря корпоративным и дивидендным историям. В частности, во вторник по РПБУ за 1-й квартал 2023 года должен отчитаться Сбербанк, акции которого уже вернулись к повышению сегодня и тестировали сопротивление 220 руб. Сильные результаты могут продвинуть бумаги банка еще выше, к целевому уровню до закрытия дивидендного реестра в мае около 250 руб.
События дня:
· индекс цен производителей и индекс потребительских цен Китая в марте (04.30 мск)
· розничные продажи еврозоны в феврале (12.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
· выступление представителя ФРС Харкера (23.00 мск)
· финансовые результаты Системы за 4-й кв 2022 г по МСФО
· финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 1-й кв 2023 г
· встречи МВФ и Всемирного банка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся примерно на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,80 руб, 88,80 руб и 11,86 руб соответственно. Российская валюта удерживалась на расстоянии от минимумов пятницы, но возобновила снижение к доллару и юаню в том числе на фоне укрепления американской валюты на Форекс. В понедельник официальные лица сделали еще несколько комментариев в отношении курса рубля. Так, зампред ЦБ РФ заявил, что более низкий курс рубля является результатом минимальных объемов экспортной выручки. Заместитель министра финансов Моисеев при этом сообщил, что сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от репатриации валютной выручки.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+10,90%), бумаги Аэрофлота (+6,98%), котировки Полиметалла (+4,59%), обыкновенные акции Мечела (+4,28%), расписки TCS Group (+4,09%), бумаги Яндекса (+3,62%), акции ИнтерРАО (+2,05%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 2,2% и 1,8%.
Акции НМТП подскочили до максимума с октября 2021 года, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий развития торговли с Азией и Ближним Востоком.
Бумаги Аэрофлота достигли максимума с апреля 2022 года без конкретных фундаментальных новостей. Котировки продолжают движение к обозначенным нами ранее целевым уровням 36-40 руб.
Расписки TCS Group отыгрывали негативный эффект введения западных санкций против банка и тестировали линию среднесрочного нисходящего тренда (4650 руб).
Поддержку Полиметаллу, акции которого поднялись к пику с мая 2022 года, очевидно, оказывали высокие как долларовые (около 2000 долл/унц), так и рублевые (около 5220 руб/грамм) цены на золото, а также надежды на редомициляцию.
Котировки ИнтерРАО в понедельник поднялись до пика с января 2022 года и стремились к психологически важному уровню 4 руб. По акциям ожидается выплата финальных дивидендов за 2022 год в размере 0,28 руб на бумагу с закрытием реестра 30 мая и собранием акционеров 19 мая. Текущая дивидендная доходность составляет 7,2%, делая ИнтерРАО привлекательной инвестицией.
Акционеры Сбербанка также ждут выплаты рекордных финальных дивидендов за 2022 год в размере 25 руб на акцию. При этом во вторник банк должен опубликовать финансовые результаты по РПБУ за 1-й квартал текущего года.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,68%), котировки НЛМК (-0,26%), бумаги ФосАгро (-0,10%), акции Мосбиржи (-0,08%), котировки Русснефти (-0,1%).
Большинство падающих в понедельник бумаг подверглись коррекции после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США после продолжительных пасхальных выходных открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от района локальных максимумов на фоне опасений дальнейшего ужесточения политики ФРС вслед за достаточно сильными данными по рынку труда страны за март, которые были опубликованы в пятницу. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны замедлились с 326 тыс до 236 тыс (ожидалось +239 тыс), при этом уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%. Теперь инвесторы склоняются к сценарию увеличения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае, что оказывает давление в том числе на золото, котировки которого вернулись к 2000 долл/унц. Крайне важными на этой неделе также будут данные по инфляции в США за март и протоколы предыдущего заседания ФРС.
Биржи Европы: Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торгов четверга вырос на 0,25%. Европейские биржи вернутся к торгам во вторник, когда будет опубликована в том числе динамика розничных продаж еврозоны за февраль (ожидается снижение как в годовом, так и в месячном исчислении – умеренно негативно для настроений).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли в пределах 0,5%, продолжая консолидацию у 85 долл и 81 долл за баррель соответственно. Во вторник цены могут получить импульс к движению от инфляционных данных Китая. При ускорении роста потребительских цен и замедлении темпов падения производственных цен на рынок, вероятно, вернутся ожидания более уверенного роста китайской экономики и, как следствие, увеличения спроса на нефть, и наоборот.
Рынок завтра
Общий настрой: Американские фондовые площадки в понедельник вернулись к торгам на умеренно пессимистичной ноте, но продолжили колебания у локальных максимумов. По ходу недели на биржи будут поступать важные макроэкономические данные, позволяющие более точно оценить перспективы движения процентных ставок ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, при этом рублевый индикатор стремился к очередному сопротивлению 2560 пунктов и вполне может вскоре проверить на прочность уровень 2600 пунктов благодаря корпоративным и дивидендным историям. В частности, во вторник по РПБУ за 1-й квартал 2023 года должен отчитаться Сбербанк, акции которого уже вернулись к повышению сегодня и тестировали сопротивление 220 руб. Сильные результаты могут продвинуть бумаги банка еще выше, к целевому уровню до закрытия дивидендного реестра в мае около 250 руб.
События дня:
· индекс цен производителей и индекс потребительских цен Китая в марте (04.30 мск)
· розничные продажи еврозоны в феврале (12.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
· выступление представителя ФРС Харкера (23.00 мск)
· финансовые результаты Системы за 4-й кв 2022 г по МСФО
· финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 1-й кв 2023 г
· встречи МВФ и Всемирного банка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter