15 июня 2023 Кожухова Елена, Кравченко Юрий
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов вышел в более уверенный плюс благодаря ускорению покупок в ряде акций. Индекс Мосбиржи к 18.05 мск вырос на 1,16%, до 2797,31 пункта, в очередной раз обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 1,77%, до 1054,12 пункта благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,1-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,60 руб, 91,30 руб и 11,70 руб соответственно. Наиболее уверенно рубль чувствовал себя к доллару на фоне снижения последнего на Форекс. В четверг валютные пары воздержались от обновления локальных пиков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,84%), бумаги НЛМК (+4,68%), котировки Магнита (+4,11%), акции Россетей (+4,02%), бумаги Аэрофлота (+3,86%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,73%), обыкновенные акции Татнефти (+3,32%). Акции Газпрома подорожали на 2%.
Повышенный интерес к распискам РусАгро может объясняться ожиданиями новостей по процессу редомициляции и возвращения к выплате дивидендов, что компания ранее обозначала как один из своих приоритетов.
Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов.
Магнит в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин, продолжая восстановление с достигнутых в конце мая локальных минимумов.
Акции Татнефти, очевидно, пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5%. Собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты уже завтра, 16 июня.
Оживление в акциях Газпрома в четверг можно объяснить возобновлением роста цен на газ в Европе.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Мосбиржи (-3,05%), расписки Qiwi (-2,24%), привилегированные акции Транснефти (-2,08%), бумаги Полиметалла (-1,35%), котировки Совкомфлота (-1,32%), акции АЛРОСы (-1,21%).
Акции Полиметалла оставались под нисходящим давлением в том числе ввиду локальной слабости цен на золото после заседания ФРС. В частности, котировки драгоценного металла опускались ниже 1950 долл/унц, но впоследствии восстановили часть позиций.
Бумаги Транснефти корректировались после резкого повышения накануне, вызванного объявлением о дивидендах.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 продолжали обновлять максимумы с апреля 2022 года, несмотря на негативную динамику фьючерсов до открытия основных торгов. На данный момент инвесторы спокойно реагируют на перспективу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС во второй половине текущего года, но среднесрочно перекупленность рынка нарастает. Опубликованные в четверг макроэкономические данные показали рост розничных продаж страны в мае на 0,3% м/м и подтвердили слабость производственного сектора страны. Так, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь упал с -10,4 до -13,7 пункта, а промышленное производство в мае снизилось на 0,2% м/м.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от минимумов дня и терял примерно 0,3% на фоне продолжения покупок в США. ЕЦБ на очередном заседании в четверг ожидаемо повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, а глава регулятора Лагард подтвердила намерение продолжить ужесточение денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, чем вызвала рост евро.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%, продолжая движение в рамках достаточно узкого диапазона торгов. Поддержку ценам оказывало возвращение доллара к ослаблению, но в целом сохранение неопределенности в мировой экономике все еще не позволяет покупателям перехватить инициативу, заставляя фьючерсы оставаться под среднесрочным нисходящим давлением.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали значительных изменений. Американский рынок продолжал повышение, несмотря на ужесточение тона ФРС. Вероятно, для фиксации прибыли инвесторам понадобятся признаки наличия значимых сложностей в экономике США. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру находились в уверенном плюсе, при этом рублевый индикатор продолжал движение к пику апреля прошлого года 2835 пунктов. Покупки наблюдались главным образом в дивидендных нефтяных историях, а также в ряде акций, которые ранее показывали краткосрочную слабость. Рубль при этом воздержался от обновления локальных минимумов и на данный момент скорее подтверждает сигнал к развороту краткосрочного тренда и развитие восходящей коррекции.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· встреча министров финансов еврозоны (14.00 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
· Петербургский международный экономический форум
· ГОСА Татнефти по дивидендам за 2022 год
· в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети и Сегежа Групп
Девалютизация банковских пассивов не сбавляет темп
На валютном рынке в четверг события развивались схожим образом, что и днем ранее. В утренние часы иностранная валюта укреплялась, и достигнутые уровни оказались максимальными отметками за весь день. Правда в отличие от среды доллар в четверг не смог повторно «забраться» на уровень в 85 руб. и остановился на отметке 84,7 руб. Далее, как и в среду, иностранные валюты начали терять позиции со второй половины дня, при этом сегодняшнее снижение оказалось еще более заметным. Так, курс USD опускался до 83,3 руб., что стало минимумом со вторника. Основной объем продаж валюты наблюдался в середине дня, не исключено, что к этому процессу подключились экспортеры, воспользовавшись достаточно привлекательным курсом для частичной конвертации валютной выручки.
Согласно обновленным данным Банка России, совокупный объем средств клиентов банков в иностранной валюте продолжил сокращаться. В апреле объем сократился на 2,1% — до 180 млрд долл. США. Данная величина стала минимальной с декабря 2010 года. Сокращение средств в валюте касается как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Объем валютных обязательств перед клиентами ежемесячно снижается с июня прошлого года и сократился за этот период уже почти в полтора раза. Для сравнения, объем рублевых средств клиентов увеличился за соответствующий период почти на 20%. Валютные средства населения в апреле потеряли в объеме несколько меньше, чем в марте (-4,6% и -6,0% соответственно), однако в целом весенние темпы снижения пока остаются максимальными с осени прошлого года.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 0,1-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,60 руб, 91,30 руб и 11,70 руб соответственно. Наиболее уверенно рубль чувствовал себя к доллару на фоне снижения последнего на Форекс. В четверг валютные пары воздержались от обновления локальных пиков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,84%), бумаги НЛМК (+4,68%), котировки Магнита (+4,11%), акции Россетей (+4,02%), бумаги Аэрофлота (+3,86%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,73%), обыкновенные акции Татнефти (+3,32%). Акции Газпрома подорожали на 2%.
Повышенный интерес к распискам РусАгро может объясняться ожиданиями новостей по процессу редомициляции и возвращения к выплате дивидендов, что компания ранее обозначала как один из своих приоритетов.
Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов.
Магнит в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин, продолжая восстановление с достигнутых в конце мая локальных минимумов.
Акции Татнефти, очевидно, пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5%. Собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты уже завтра, 16 июня.
Оживление в акциях Газпрома в четверг можно объяснить возобновлением роста цен на газ в Европе.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Мосбиржи (-3,05%), расписки Qiwi (-2,24%), привилегированные акции Транснефти (-2,08%), бумаги Полиметалла (-1,35%), котировки Совкомфлота (-1,32%), акции АЛРОСы (-1,21%).
Акции Полиметалла оставались под нисходящим давлением в том числе ввиду локальной слабости цен на золото после заседания ФРС. В частности, котировки драгоценного металла опускались ниже 1950 долл/унц, но впоследствии восстановили часть позиций.
Бумаги Транснефти корректировались после резкого повышения накануне, вызванного объявлением о дивидендах.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 продолжали обновлять максимумы с апреля 2022 года, несмотря на негативную динамику фьючерсов до открытия основных торгов. На данный момент инвесторы спокойно реагируют на перспективу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС во второй половине текущего года, но среднесрочно перекупленность рынка нарастает. Опубликованные в четверг макроэкономические данные показали рост розничных продаж страны в мае на 0,3% м/м и подтвердили слабость производственного сектора страны. Так, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июнь упал с -10,4 до -13,7 пункта, а промышленное производство в мае снизилось на 0,2% м/м.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от минимумов дня и терял примерно 0,3% на фоне продолжения покупок в США. ЕЦБ на очередном заседании в четверг ожидаемо повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, а глава регулятора Лагард подтвердила намерение продолжить ужесточение денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, чем вызвала рост евро.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%, продолжая движение в рамках достаточно узкого диапазона торгов. Поддержку ценам оказывало возвращение доллара к ослаблению, но в целом сохранение неопределенности в мировой экономике все еще не позволяет покупателям перехватить инициативу, заставляя фьючерсы оставаться под среднесрочным нисходящим давлением.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали значительных изменений. Американский рынок продолжал повышение, несмотря на ужесточение тона ФРС. Вероятно, для фиксации прибыли инвесторам понадобятся признаки наличия значимых сложностей в экономике США. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру находились в уверенном плюсе, при этом рублевый индикатор продолжал движение к пику апреля прошлого года 2835 пунктов. Покупки наблюдались главным образом в дивидендных нефтяных историях, а также в ряде акций, которые ранее показывали краткосрочную слабость. Рубль при этом воздержался от обновления локальных минимумов и на данный момент скорее подтверждает сигнал к развороту краткосрочного тренда и развитие восходящей коррекции.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· встреча министров финансов еврозоны (14.00 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
· Петербургский международный экономический форум
· ГОСА Татнефти по дивидендам за 2022 год
· в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети и Сегежа Групп
Девалютизация банковских пассивов не сбавляет темп
На валютном рынке в четверг события развивались схожим образом, что и днем ранее. В утренние часы иностранная валюта укреплялась, и достигнутые уровни оказались максимальными отметками за весь день. Правда в отличие от среды доллар в четверг не смог повторно «забраться» на уровень в 85 руб. и остановился на отметке 84,7 руб. Далее, как и в среду, иностранные валюты начали терять позиции со второй половины дня, при этом сегодняшнее снижение оказалось еще более заметным. Так, курс USD опускался до 83,3 руб., что стало минимумом со вторника. Основной объем продаж валюты наблюдался в середине дня, не исключено, что к этому процессу подключились экспортеры, воспользовавшись достаточно привлекательным курсом для частичной конвертации валютной выручки.
Согласно обновленным данным Банка России, совокупный объем средств клиентов банков в иностранной валюте продолжил сокращаться. В апреле объем сократился на 2,1% — до 180 млрд долл. США. Данная величина стала минимальной с декабря 2010 года. Сокращение средств в валюте касается как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Объем валютных обязательств перед клиентами ежемесячно снижается с июня прошлого года и сократился за этот период уже почти в полтора раза. Для сравнения, объем рублевых средств клиентов увеличился за соответствующий период почти на 20%. Валютные средства населения в апреле потеряли в объеме несколько меньше, чем в марте (-4,6% и -6,0% соответственно), однако в целом весенние темпы снижения пока остаются максимальными с осени прошлого года.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter