23 июня 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов почти не изменял позиций на фоне фиксации прибыли по ряду крупных эмитентов и покупок в менее ликвидных бумагах. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 0,12%, до 2815,53 пункта. Индекс РТС упал на 0,15%, до 1056,18 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84 руб, 92,20 руб и 11,64 руб соответственно. Валютным парам пока не удается закрепиться ниже важных технических значений 83,75 руб 91,50 руб, 11,66 руб, успешность чего предвещала бы развитие коррекционного укрепления рубля.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Русснефти (+6,11%), акции Белуги (+3,57%), котировки Совкомфлота (+3,17%), бумаги НМТП (+2,81%), акции Россетей (+2,51%), бумаги Юнипро (+2,20%), привилегированные акции Транснефти (+0,83%). Акции Полюса подорожали на 0,11%.
Акции Русснефти, Белуги и многих других эмитентов в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин.
Совкомфлот и НМТП остаются интересными дивидендными историями с доходностью около 4,6% (закрытие реестра 4 июля) и 8,4% (закрытие реестра 12 июля) соответственно.
Поддержку привилегированным акциям Транснефти оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется.
Акции Полюса в течение сессии колебались между плюсом и минусом, и достигли максимума с мая 2022 года (11 480 руб), после чего скорректировались чуть ниже. Очевидно, повышенный интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Полиметалла. В четверг же совет директоров Полюса заявил о нецелесообразности поддержания программ ГДР и АДР, и намерении осуществить все необходимые действия, связанные с их прекращением и делистингом с Лондонской фондовый биржи.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Аэрофлота (-1,83%), бумаги Эн+ Групп (-1,58%), котировки Самолета (-1,49%), расписки РусАгро (-1,17%), бумаги Системы (-1,16%), акции НЛМК (-1,14%), котировки Распадской (-1,13%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в плюс, восстановившись от района поддержки 13 500 пунктов, а S&P 500 – отскочил от 4350 пунктов. Глава ФРС Пауэлл в ходе второго дня выступления в Конгрессе подтвердил, что регулятор считает целесообразным вновь повысить процентные ставки в этом году, возможно два раза. Паники на рынке такой сценарий не вызывает, но все же у индексов остаются потенциалы развития коррекционного снижения (в частности, в район 4300 пунктов по S&P 500). На следующей неделе в США будет опубликован в частности предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за май, который также повлияет на ожидания участников в отношении денежно-кредитной политики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял примерно 0,4%, восполнив более чем половину внутридневных потерь на фоне улучшения настроений в США. Важным краткосрочным уровнем для Euro Stoxx 50 является отметка 4320 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,7% после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) на фоне сохранения высокой потребительский инфляции в Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 3,5-4%, отступив от краткосрочных сопротивлений 77,50 долл и 72,80 долл соответственно. Давление на цены, судя по всему, оказывало укрепление доллара, а также ожидания выхода завтрашних данных о дальнейшем замедлении активности в производственных секторах Европы и США за июнь. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,24 млн баррелей (ожидался рост) вслед за скачком запасов на 7,92 млн баррелей неделей ранее – умеренно позитивный сигнал. Покупатели на рынке в целом сомневаются в перспективах ускорения спроса на нефть в Китае и остальных крупнейших экономиках, что сдерживает восходящее движение.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Настроения в США после второго дня выступления Пауэлла стали улучшаться: не исключено, что причиной этого стали чуть более мягкие высказывания других представителей ФРС. В целом американские и европейские площадки находятся на перепутье между развитием краткосрочной нисходящей коррекции и возвращением к повышению. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день почти без изменений, ожидая новостей в том числе с геополитического фронта. В целом рынок РФ по-прежнему богат интересными дивидендными историями, которые также удерживают его от падения. В частности, уже на следующей неделе закроется реестр по финальным выплатам МТС за 2022 год, а акционерам Сургутнефтегаза, ЛСР, Газпром нефти, Системы, Роснефти, РусГидро, НМТП, ОГК-2 и ФосАгро еще предстоит одобрить рекомендованные дивиденды.
События дня:
· выходной день в Китае
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84 руб, 92,20 руб и 11,64 руб соответственно. Валютным парам пока не удается закрепиться ниже важных технических значений 83,75 руб 91,50 руб, 11,66 руб, успешность чего предвещала бы развитие коррекционного укрепления рубля.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Русснефти (+6,11%), акции Белуги (+3,57%), котировки Совкомфлота (+3,17%), бумаги НМТП (+2,81%), акции Россетей (+2,51%), бумаги Юнипро (+2,20%), привилегированные акции Транснефти (+0,83%). Акции Полюса подорожали на 0,11%.
Акции Русснефти, Белуги и многих других эмитентов в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин.
Совкомфлот и НМТП остаются интересными дивидендными историями с доходностью около 4,6% (закрытие реестра 4 июля) и 8,4% (закрытие реестра 12 июля) соответственно.
Поддержку привилегированным акциям Транснефти оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется.
Акции Полюса в течение сессии колебались между плюсом и минусом, и достигли максимума с мая 2022 года (11 480 руб), после чего скорректировались чуть ниже. Очевидно, повышенный интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Полиметалла. В четверг же совет директоров Полюса заявил о нецелесообразности поддержания программ ГДР и АДР, и намерении осуществить все необходимые действия, связанные с их прекращением и делистингом с Лондонской фондовый биржи.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Аэрофлота (-1,83%), бумаги Эн+ Групп (-1,58%), котировки Самолета (-1,49%), расписки РусАгро (-1,17%), бумаги Системы (-1,16%), акции НЛМК (-1,14%), котировки Распадской (-1,13%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в плюс, восстановившись от района поддержки 13 500 пунктов, а S&P 500 – отскочил от 4350 пунктов. Глава ФРС Пауэлл в ходе второго дня выступления в Конгрессе подтвердил, что регулятор считает целесообразным вновь повысить процентные ставки в этом году, возможно два раза. Паники на рынке такой сценарий не вызывает, но все же у индексов остаются потенциалы развития коррекционного снижения (в частности, в район 4300 пунктов по S&P 500). На следующей неделе в США будет опубликован в частности предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за май, который также повлияет на ожидания участников в отношении денежно-кредитной политики.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял примерно 0,4%, восполнив более чем половину внутридневных потерь на фоне улучшения настроений в США. Важным краткосрочным уровнем для Euro Stoxx 50 является отметка 4320 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,7% после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) на фоне сохранения высокой потребительский инфляции в Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 3,5-4%, отступив от краткосрочных сопротивлений 77,50 долл и 72,80 долл соответственно. Давление на цены, судя по всему, оказывало укрепление доллара, а также ожидания выхода завтрашних данных о дальнейшем замедлении активности в производственных секторах Европы и США за июнь. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,24 млн баррелей (ожидался рост) вслед за скачком запасов на 7,92 млн баррелей неделей ранее – умеренно позитивный сигнал. Покупатели на рынке в целом сомневаются в перспективах ускорения спроса на нефть в Китае и остальных крупнейших экономиках, что сдерживает восходящее движение.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Настроения в США после второго дня выступления Пауэлла стали улучшаться: не исключено, что причиной этого стали чуть более мягкие высказывания других представителей ФРС. В целом американские и европейские площадки находятся на перепутье между развитием краткосрочной нисходящей коррекции и возвращением к повышению. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день почти без изменений, ожидая новостей в том числе с геополитического фронта. В целом рынок РФ по-прежнему богат интересными дивидендными историями, которые также удерживают его от падения. В частности, уже на следующей неделе закроется реестр по финальным выплатам МТС за 2022 год, а акционерам Сургутнефтегаза, ЛСР, Газпром нефти, Системы, Роснефти, РусГидро, НМТП, ОГК-2 и ФосАгро еще предстоит одобрить рекомендованные дивиденды.
События дня:
· выходной день в Китае
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter