20 июля 2023 finversia.ru | Carvana
Согласно информации, предоставленной компанией в среду, Carvana достигла соглашения о реструктуризации своего долга, что позволит снизить общую сумму задолженности продавца подержанных автомобилей более чем на $1,2 млрд.
Это соглашение позволит компании избавиться от более 83% необеспеченных векселей, которые должны были быть погашены в 2025 и 2027 годах, а также уменьшит денежные процентные расходы более чем на $430 млн в год в течение ближайших двух лет.
После объявления об этой сделке акции Carvana сильно выросли на премаркете в среду, компенсируя предварительное падение примерно на 7%. В течение текущего года акции компании выросли с $4 за акцию в начале года до примерно $40 на закрытие торгов во вторник. Но, несмотря на это, их стоимость всё ещё находится примерно на 90% ниже исторического максимума, достигнутого в августе 2021 года, когда они стоили почти $377 за акцию.
Финансовый директор Carvana Марк Дженкинс (Mark Jenkins) заявил, что эта сделка значительно увеличит финансовую гибкость предприятия за счет сокращения общего долга, улучшения условий его погашения и снижения краткосрочных расходов на выплату процентов, что позволит компании продолжать реализовывать свой план по обеспечению значительной прибыльности и возвращению к росту.
Carvana объявила о соглашении по реструктуризации долга на сумму примерно $5,2 млрд, включая приоритетные необеспеченные облигации, среди которых основным держателем является Apollo Global Management. По условиям этой сделки кредиторы получат новые обеспеченные ноты, и новый долг будет иметь более поздний срок погашения, чем предыдущий.
До заключения сделки общий долг Carvana составлял приблизительно $8,5 млрд, из которых $5,7 млрд (или 74,5%) представляли необеспеченные векселя.
Компания работала над этой сделкой более года, так как её акции снижались из-за значительной долговой нагрузки и ошибок в управлении во время пандемии коронавируса.
Соглашение о реструктуризации было объявлено вместе с отчетом о доходах за второй квартал:
- Убыток на акцию составил 55 центов, что превысило ожидаемый убыток в размере $1,15 на акцию, по прогнозам аналитиков, составленным Refinitiv.
- Выручка составила $2,97 млрд, превысив ожидаемые $2,59 млрд по данным Refinitiv.
Компания сообщила о чистом убытке в размере $105 млн, или 55 центов на акцию, что представляет улучшение по сравнению с чистым убытком в размере $439 млн, или $2,35 на акцию, зафиксированным в прошлом году. Однако выручка в размере $2,97 млрд снизилась по сравнению с $3,88 млрд за аналогичный период прошлого года.
Во втором квартале компания Carvana продемонстрировала впечатляющие результаты, с общей валовой прибылью на единицу (GPU) в размере $6 520. Увеличение составило 94% по сравнению с предыдущим годом и превысило предыдущий рекордный квартал компании в 27%.
Генеральный директор Carvana Эрни Гарсия (Ernie Garcia) отметил, что такой успешный результат достигнут благодаря эффективному исполнению бизнес-стратегии. Важным фактором стало также заключенное соглашение с держателями облигаций, которое позволило сократить расходы на проценты и общий объем задолженности. Это стало причиной уверенности в том, что компания находится на правильном пути для завершения своего трехэтапного плана и возвращения к росту.
Carvana также сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на уровне $155 млн, что является значительным улучшением по сравнению с убытком в размере $216 млн за аналогичный период предыдущего года.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Это соглашение позволит компании избавиться от более 83% необеспеченных векселей, которые должны были быть погашены в 2025 и 2027 годах, а также уменьшит денежные процентные расходы более чем на $430 млн в год в течение ближайших двух лет.
После объявления об этой сделке акции Carvana сильно выросли на премаркете в среду, компенсируя предварительное падение примерно на 7%. В течение текущего года акции компании выросли с $4 за акцию в начале года до примерно $40 на закрытие торгов во вторник. Но, несмотря на это, их стоимость всё ещё находится примерно на 90% ниже исторического максимума, достигнутого в августе 2021 года, когда они стоили почти $377 за акцию.
Финансовый директор Carvana Марк Дженкинс (Mark Jenkins) заявил, что эта сделка значительно увеличит финансовую гибкость предприятия за счет сокращения общего долга, улучшения условий его погашения и снижения краткосрочных расходов на выплату процентов, что позволит компании продолжать реализовывать свой план по обеспечению значительной прибыльности и возвращению к росту.
Carvana объявила о соглашении по реструктуризации долга на сумму примерно $5,2 млрд, включая приоритетные необеспеченные облигации, среди которых основным держателем является Apollo Global Management. По условиям этой сделки кредиторы получат новые обеспеченные ноты, и новый долг будет иметь более поздний срок погашения, чем предыдущий.
До заключения сделки общий долг Carvana составлял приблизительно $8,5 млрд, из которых $5,7 млрд (или 74,5%) представляли необеспеченные векселя.
Компания работала над этой сделкой более года, так как её акции снижались из-за значительной долговой нагрузки и ошибок в управлении во время пандемии коронавируса.
Соглашение о реструктуризации было объявлено вместе с отчетом о доходах за второй квартал:
- Убыток на акцию составил 55 центов, что превысило ожидаемый убыток в размере $1,15 на акцию, по прогнозам аналитиков, составленным Refinitiv.
- Выручка составила $2,97 млрд, превысив ожидаемые $2,59 млрд по данным Refinitiv.
Компания сообщила о чистом убытке в размере $105 млн, или 55 центов на акцию, что представляет улучшение по сравнению с чистым убытком в размере $439 млн, или $2,35 на акцию, зафиксированным в прошлом году. Однако выручка в размере $2,97 млрд снизилась по сравнению с $3,88 млрд за аналогичный период прошлого года.
Во втором квартале компания Carvana продемонстрировала впечатляющие результаты, с общей валовой прибылью на единицу (GPU) в размере $6 520. Увеличение составило 94% по сравнению с предыдущим годом и превысило предыдущий рекордный квартал компании в 27%.
Генеральный директор Carvana Эрни Гарсия (Ernie Garcia) отметил, что такой успешный результат достигнут благодаря эффективному исполнению бизнес-стратегии. Важным фактором стало также заключенное соглашение с держателями облигаций, которое позволило сократить расходы на проценты и общий объем задолженности. Это стало причиной уверенности в том, что компания находится на правильном пути для завершения своего трехэтапного плана и возвращения к росту.
Carvana также сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на уровне $155 млн, что является значительным улучшением по сравнению с убытком в размере $216 млн за аналогичный период предыдущего года.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу