23 октября 2023 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
В 2023 году самым доходным в мировой экономике стал ТМТ-сектор, который почти в три раза обогнал по доходности общий индекс S&P 500. Он по-прежнему сохраняет лидерство среди всех секторов экономики. Эксперты полагают, что он продолжит доминировать на фондовом рынке, и ожидают новой мощной волны роста в 2024 году, сравнимой с ростом в первом полугодии 2023-го.
Аналитики «Финама» провели исследование мирового ТМТ-сектора и дали рекомендации. Finam.ru рассказывает о семи технологических акциях, перспективных для инвесторов в 2023 году.
T-Mobile
T-Mobile - американская телекоммуникационная компания, которая является ведущим провайдером сети 5G в США. В зоне покрытия сети 5G T-Mobile находятся 326 млн человек или 98% населения страны.
Аналитики «Финама» отмечают, что с августа 2023-го, когда они представили идею, акции T-Mobile уже выросли на 6%, тогда как индекс S&P 500 за это же время снизился на 1%. Во втором квартале 2023-го прирост новых абонентов мобильной связи компании стал рекордным за 8 лет, а прибыль на акцию – лучшей в секторе. На протяжении пяти кварталов прирост абонентов высокоскоростного интернета T-Mobile выше, чем у его конкурентов AT&T, Verizon, Comcast и Charter вместе взятых.
В сентябре 2022 года T-Mobile впервые анонсировала обратный выкуп акций на $14 млрд сроком на один год, а сентябре этого года объявила новую программу на сумму $19 млрд до конца 2024 года. В планах компании вернуть акционерам до $60 млрд в 2023-2025 годах. Кроме того, по итогам четвертого квартала 2023 года компания намерена впервые выплатить дивиденды.
Аналитики «Финама» считают акции T-Mobile лучшим вариантом для вложений в защитном телекоммуникационном секторе и рекомендуют «Покупать» их с целевой ценой $154,10 и потенциалом роста 9%.
Microsoft
Настоящим бумом 2023 года стали технологии искусственного интеллекта. Эксперты считают, что сейчас мы еще находимся в начале волны роста ИИ, и в ближайшие 10 лет отрасль может стремительно расти от 20% до 40% в год. По самым скоромным оценкам, к 2030 году рынок ИИ достигнет $1 трлн.
Успех ИИ на руку технологическим гигантам, которые сейчас активно вкладываются в его разработку. Один из них - американская корпорация Microsoft. Эксперты отмечают, что сейчас бумаги компании торгуются вблизи целевых цен, но в долгосрочных перспективах Microsoft они не сомневаются и не исключают обновления целевых цен акций компании в октябре.
В четвертом квартале 2023 года Microsoft отчиталась о рекордной выручке. Больше всего денег корпорации приносит облачная платформа Microsoft Cloud, ее годовой доход перевалил за $110 млрд, на втором месте кибербезопасность - с $20 млрд, хотя ее доля на мировом рынке кибербезопасности пока составляет всего 3% и будет продолжать расти.
Microsoft надеется, что ИИ-технологии, добавленные в поисковую систему Bing и браузер Edge, помогут ей конкурировать с Alphabet на рынке поиска. Аналитики Evercore полагают, что технологии ИИ могут принести Microsoft дополнительную выручку в размере $100 млрд к 2027 году.
Аналитики «Финама» установили целевую цену акций Microsoft $341 c потенциалом роста 3%.
NVIDIA
Сделать ставку на развитие ИИ можно не только через софт, но и через «железо», ведь без мощных чипов невозможно дальнейшее развитие искусственного интеллекта. По оценкам Gartner, мировой рынок ИИ-чипов в 2023 году может вырасти на 21% до $53 млрд, а к 2027 году агентство ожидает удвоения рынка до $119 млрд.
Американская корпорация NVIDIA - ведущий производитель на рынке ИИ-чипов. С начала года капитализация компании взлетела в 3,2 раза, достигнув $1 трлн в июне. С начала года акции NVIDIA выросли на 221%. Во втором квартале 2023-го выручка компании удвоилась и достигла рекордных $13,5 млрд.
Недавно NVIDIA анонсировала новый суперчип GH200 Grace Hopper, разработанный специально для крупномасштабных приложений ИИ на базе технологий Grace и Hopper. Он в 10 раз более производительный, чем прошлые поколения чипов.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции NVIDIA с целевой ценой $560,10 и потенциалом роста 19%.
Роботизированный отбор инструментов в портфель в сервисе «Финам AI-скринер» поможет выбрать самые доходные бумаги с помощью технологий искусственного интеллекта.
Oracle
Oracle - американская технологическая корпорация, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного ПО.
Эксперты отмечают, что за первый квартал 2024 финансового года выручка облачных сервисов Oracle выросла на 30% и составила рекордные $4,6 млрд. Общая стоимость контрактов на использование мощностей облачной платформы Oracle Cloud Gen 2 достигла $4 млрд, за три месяца увеличившись вдвое. Главным вызовом для компании остается быстрое строительство дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос на мощности компании со стороны клиентов.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Oracle с целевой ценой $135,70 и потенциалом роста 24%.
Salesforce
Американская технологическая компания Salesfores - мировой лидер в сфере программных решений для систем CRM. Компания сумела оседлать волну популярности искусственного интеллекта, выпустив первый в мире генеративный ИИ для CRM-систем под названием Einstein GPT. Новый функционал ПО призван в разы повысить эффективность любого бизнеса в сфере продаж, обслуживания, маркетинга и коммерции.
В 2022 году Salesforce впервые анонсировала обратный выкуп акций на $10 млрд, а весной 2023 года увеличила его объем до $20 млрд. Сейчас доступными для выкупа остаются $11,9 млрд или 6% капитализации компании.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Salesforce c целевой ценой 283,60 и потенциалом роста 38%.
Baidu
Несмотря на то, что китайская экономика восстанавливается после снятия ковидных ограничений медленнее, чем ожидали инвесторы, представители IT-сектора Поднебесной демонстрируют двузначные темпы роста выручки и прибыли, поскольку их бизнес восстанавливается быстро.
Baidu - китайская интернет-компания, известная широко популярной в стране одноименной поисковой платформой. Рекламные доходы Baidu вернулись к росту по мере восстановления рекламного рынка и роста спроса на рекламу со стороны многих отраслей. Во втором квартале 2023-го рекламные доходы компании выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Интернет-реклама приносит компании около 2/3 доходов, но фокус компании постепенно смещается на более инновационные направления - облачные сервисы, разработки в сфере ИИ, роботакси и системы автономного вождения. Так, Baidu представила своего ИИ-бота Ernie еще весной, и он станет первым чат-ботом, получившим одобрение китайского регулятора.
Как ожидают эксперты, в ближайшие 2–3 года сервисы генеративного ИИ добавят около 16% к выручке Baidu в сегменте поиска и около 30% к облачной выручке.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Baidu с целевой ценой 164 гонконгских доллара и потенциалом роста 32%
МТС
Российский рынок информационных и телекоммуникационных технологий довольно уверенно развивается. За год он вырос на 8,4% до 5,4 трлн рублей.
МТС - один из лидеров сотовой связи в России. Сейчас компания активно выстраивает собственную экосистему на базе телеком-бизнеса: финансовые, облачные и рекламные технологии приносят ей значительную часть выручки, которая во втором квартале 2023-го увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сентябре 2023-го МТС приобрела сервис продажи билетов TicketsCloud и планирует занять 30% этого рынка. Для долгосрочного развития компания делает ставку на финтех, информационные технологии, медиа и искусственный интеллект.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции МТС с целевой ценой 343,40 рублей и потенциалом роста 27%. С учетом ожидаемых дивидендов доходность составит 40%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Аналитики «Финама» провели исследование мирового ТМТ-сектора и дали рекомендации. Finam.ru рассказывает о семи технологических акциях, перспективных для инвесторов в 2023 году.
T-Mobile
T-Mobile - американская телекоммуникационная компания, которая является ведущим провайдером сети 5G в США. В зоне покрытия сети 5G T-Mobile находятся 326 млн человек или 98% населения страны.
Аналитики «Финама» отмечают, что с августа 2023-го, когда они представили идею, акции T-Mobile уже выросли на 6%, тогда как индекс S&P 500 за это же время снизился на 1%. Во втором квартале 2023-го прирост новых абонентов мобильной связи компании стал рекордным за 8 лет, а прибыль на акцию – лучшей в секторе. На протяжении пяти кварталов прирост абонентов высокоскоростного интернета T-Mobile выше, чем у его конкурентов AT&T, Verizon, Comcast и Charter вместе взятых.
В сентябре 2022 года T-Mobile впервые анонсировала обратный выкуп акций на $14 млрд сроком на один год, а сентябре этого года объявила новую программу на сумму $19 млрд до конца 2024 года. В планах компании вернуть акционерам до $60 млрд в 2023-2025 годах. Кроме того, по итогам четвертого квартала 2023 года компания намерена впервые выплатить дивиденды.
Аналитики «Финама» считают акции T-Mobile лучшим вариантом для вложений в защитном телекоммуникационном секторе и рекомендуют «Покупать» их с целевой ценой $154,10 и потенциалом роста 9%.
Microsoft
Настоящим бумом 2023 года стали технологии искусственного интеллекта. Эксперты считают, что сейчас мы еще находимся в начале волны роста ИИ, и в ближайшие 10 лет отрасль может стремительно расти от 20% до 40% в год. По самым скоромным оценкам, к 2030 году рынок ИИ достигнет $1 трлн.
Успех ИИ на руку технологическим гигантам, которые сейчас активно вкладываются в его разработку. Один из них - американская корпорация Microsoft. Эксперты отмечают, что сейчас бумаги компании торгуются вблизи целевых цен, но в долгосрочных перспективах Microsoft они не сомневаются и не исключают обновления целевых цен акций компании в октябре.
В четвертом квартале 2023 года Microsoft отчиталась о рекордной выручке. Больше всего денег корпорации приносит облачная платформа Microsoft Cloud, ее годовой доход перевалил за $110 млрд, на втором месте кибербезопасность - с $20 млрд, хотя ее доля на мировом рынке кибербезопасности пока составляет всего 3% и будет продолжать расти.
Microsoft надеется, что ИИ-технологии, добавленные в поисковую систему Bing и браузер Edge, помогут ей конкурировать с Alphabet на рынке поиска. Аналитики Evercore полагают, что технологии ИИ могут принести Microsoft дополнительную выручку в размере $100 млрд к 2027 году.
Аналитики «Финама» установили целевую цену акций Microsoft $341 c потенциалом роста 3%.
NVIDIA
Сделать ставку на развитие ИИ можно не только через софт, но и через «железо», ведь без мощных чипов невозможно дальнейшее развитие искусственного интеллекта. По оценкам Gartner, мировой рынок ИИ-чипов в 2023 году может вырасти на 21% до $53 млрд, а к 2027 году агентство ожидает удвоения рынка до $119 млрд.
Американская корпорация NVIDIA - ведущий производитель на рынке ИИ-чипов. С начала года капитализация компании взлетела в 3,2 раза, достигнув $1 трлн в июне. С начала года акции NVIDIA выросли на 221%. Во втором квартале 2023-го выручка компании удвоилась и достигла рекордных $13,5 млрд.
Недавно NVIDIA анонсировала новый суперчип GH200 Grace Hopper, разработанный специально для крупномасштабных приложений ИИ на базе технологий Grace и Hopper. Он в 10 раз более производительный, чем прошлые поколения чипов.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции NVIDIA с целевой ценой $560,10 и потенциалом роста 19%.
Роботизированный отбор инструментов в портфель в сервисе «Финам AI-скринер» поможет выбрать самые доходные бумаги с помощью технологий искусственного интеллекта.
Oracle
Oracle - американская технологическая корпорация, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного ПО.
Эксперты отмечают, что за первый квартал 2024 финансового года выручка облачных сервисов Oracle выросла на 30% и составила рекордные $4,6 млрд. Общая стоимость контрактов на использование мощностей облачной платформы Oracle Cloud Gen 2 достигла $4 млрд, за три месяца увеличившись вдвое. Главным вызовом для компании остается быстрое строительство дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос на мощности компании со стороны клиентов.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Oracle с целевой ценой $135,70 и потенциалом роста 24%.
Salesforce
Американская технологическая компания Salesfores - мировой лидер в сфере программных решений для систем CRM. Компания сумела оседлать волну популярности искусственного интеллекта, выпустив первый в мире генеративный ИИ для CRM-систем под названием Einstein GPT. Новый функционал ПО призван в разы повысить эффективность любого бизнеса в сфере продаж, обслуживания, маркетинга и коммерции.
В 2022 году Salesforce впервые анонсировала обратный выкуп акций на $10 млрд, а весной 2023 года увеличила его объем до $20 млрд. Сейчас доступными для выкупа остаются $11,9 млрд или 6% капитализации компании.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Salesforce c целевой ценой 283,60 и потенциалом роста 38%.
Baidu
Несмотря на то, что китайская экономика восстанавливается после снятия ковидных ограничений медленнее, чем ожидали инвесторы, представители IT-сектора Поднебесной демонстрируют двузначные темпы роста выручки и прибыли, поскольку их бизнес восстанавливается быстро.
Baidu - китайская интернет-компания, известная широко популярной в стране одноименной поисковой платформой. Рекламные доходы Baidu вернулись к росту по мере восстановления рекламного рынка и роста спроса на рекламу со стороны многих отраслей. Во втором квартале 2023-го рекламные доходы компании выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Интернет-реклама приносит компании около 2/3 доходов, но фокус компании постепенно смещается на более инновационные направления - облачные сервисы, разработки в сфере ИИ, роботакси и системы автономного вождения. Так, Baidu представила своего ИИ-бота Ernie еще весной, и он станет первым чат-ботом, получившим одобрение китайского регулятора.
Как ожидают эксперты, в ближайшие 2–3 года сервисы генеративного ИИ добавят около 16% к выручке Baidu в сегменте поиска и около 30% к облачной выручке.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Baidu с целевой ценой 164 гонконгских доллара и потенциалом роста 32%
МТС
Российский рынок информационных и телекоммуникационных технологий довольно уверенно развивается. За год он вырос на 8,4% до 5,4 трлн рублей.
МТС - один из лидеров сотовой связи в России. Сейчас компания активно выстраивает собственную экосистему на базе телеком-бизнеса: финансовые, облачные и рекламные технологии приносят ей значительную часть выручки, которая во втором квартале 2023-го увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сентябре 2023-го МТС приобрела сервис продажи билетов TicketsCloud и планирует занять 30% этого рынка. Для долгосрочного развития компания делает ставку на финтех, информационные технологии, медиа и искусственный интеллект.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции МТС с целевой ценой 343,40 рублей и потенциалом роста 27%. С учетом ожидаемых дивидендов доходность составит 40%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter