3 ноября 2023 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок попытался вернуться выше 3200 пунктов в первой половине дня. Однако попытка оказалась неудачной и к середине торгов пятницы индекс МосБиржи свалился в минус. ГМК «Норникель» может сотворить дробление акций. «ФосАгро» получит повышенные пошлины на экспорт в США. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 26,1 млрд руб к середине сессии.
По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3198,11 п. (+0,03%), а индекс РТС - 1088,42 п. (+0,80%).
Лидерами среди индексных бумаг были МКП «ВК», «РусАл», НЛМК, АФК «Система» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми были ГК «ПИК», «ФосАгро», «Алроса», «РусАгро» и «Интер РАО».
Совет директоров ГМК «Норникель» (GMKN) рекомендовал дивиденды в размере 915,33 руб на акцию по итогам девяти месяцев. Кроме того, было рекомендовано провести дробление акций с коэффициентом 1 к 100 для повышения их доступности частным инвесторам.
Минторг США втрое увеличил ввозную пошлину на фосфаты для «ФосАгро» (PHOR) Ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений повышена с 9,19% до 28,5%. . При этом условия для конкурентов были улучшены. В частности, пошлина для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%.
Группа «О`КЕЙ» (OKEY) сообщила о росте чистой выручки в III квартале на 2,2% до 48,8 млрд руб. чистая розничная выручка гипермаркетов «О`КЕЙ» уменьшилась в III квартале на 4,1% до 33,0 млрд руб. Однако онлайн продажи увеличились на 16,9% до 1,5 млрд руб. Розничная выручка бюджетных магазинов «ДА!» повысилась ещё больше на 18,3% до 15,9 млрд руб.
НЛМК (NLMK) сообщила о том, что выручка по РСБУ в I полугодии составила 348,1 млрд руб. Сравнительные данные за прошлый год не приводятся. Чистая прибыль за отчётный период составила 73,1 млрд руб.
И, наконец, сезонно скорректированный индекс деловой активности S&P Global в сфере услуг в России составил 53,6 п. в октябре по сравнению с 55,4 п. в сентябре. Тем не менее, продолжается расширение производства у российских поставщиков услуг. Период расширения длится уже девять месяцев. Последнее повышение продлило текущую последовательность роста до девяти месяцев, несмотря на то, что темпы роста снизились до самых низких с февраля. Увеличение объема производства обычно объяснялось высоким клиентским спросом и очередным ежемесячным ростом числа новых заказов. Если судить по данным деловой активности, то сентябрьский рост ВВП на 5% г/г уже не удивляет, а итоговое расширение экономики в текущем году вполне способно превысить 3%.
После небольшого ослабления в утренние часы рубль вернулся к укреплению. Продолжают работать факторы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%. Однако в ноябре против рубля могут сработать покупки средств для ФНБ. Общий объём средств, выделяемых на покупку валюты и золота в период с 8 ноября по 6 декабря составит 621,1 млрд руб, или 29,6 млрд руб в день. Это довольно существенный объём, который может перекрыть поступающую на рынок валюту.
По состоянию на 15:50 мск:
USD/RUB – 92,54 (-0,87%),
EUR/RUB – 99,06 (-0,27%),
CNY/RUB – 12,668 (-0,33%).
Замедление инфляции в еврозоне продолжает поддерживать оптимизм европейских инвесторов
Европейские индексы пытались расти. Рынок сохраняет позитивный импульс от статистики по инфляции, которая замедлилась в октябре до 2,9% с 4,3% в сентябре. Это вселяет определённые надежды на то, что период высоких ставок ЕЦБ не будет чрезмерно длительным. Наиболее активно повышались секторы недвижимости и автомобилестроения. Доходности по европейским облигациям завершают неделю снижением, что может позитивно сказаться на кредитном спросе. В частности, бумаги BMW повышались на 3% на фоне роста маржи прибыльности. Бумаги Volvo Car также прибавляли более 3%. Акции люксового производителя Kering подскочили на 2% после повышения рекомендаций Deutsche Bank. Акции судоходной A.P. Moller-Maersk теряли около 11% после пересмотра прогноза финансовых показателей и объёма программы обратного выкупа. Страховой сектор стал самым слабым на фоне отчётности французской AXA. И теперь о статистике. Экспорт Германии сократился за сентябрь на 2,4%, а импорт упал на 1,7%. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг немного поднялся до 49,5 п. с 49,2 п. в сентябре. Сводный индикатор поднялся до 48,7 п. с 48,6 п. в сентябре.
По состоянию на 15:50 мск:
FTSE 100 - 7445,14 п. (-0,02%),
DAX - 15208,76 п. (+0,43%),
CAC 40 - 7067,01 п. (+0,09%).
Напряжённость на Ближнем Востоке может усилиться
Нефть торговалась в плюсе. Российское Минэнерго сообщило, что экспорт нефти и нефтепродуктов в ноябре будет на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в мае и июне. Нефть завершает вторую неделю подряд с убытками. Однако в будущем ситуация может существенно измениться. Парламент Алжира проголосовал за разрешение президенту страны объявить войну Израилю. В палестино-израильский конфликт также может вмешаться группировка Хесболла. Соответственно, конфликт приобретёт другой масштаб и влияние на общую обстановку на Ближнем Востоке.
По состоянию на 15:50 мск:
WTI - $83,40 (+1,14%),
Brent - $87,53 (+0,78%),
Золото - $1997,80 (+0,22%).
Рынок труда в США охлаждается
Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США составило 150 тыс. в октябре при ожиданиях 180 тыс. В сентябре число мест составило 297 тыс. Уровень безработицы поднялся до 3,9% с 3,8% в сентябре. В соседней Канаде безработица выросла до 5,9% с 5,5% в сентябре. Статистика явно указывает на охлаждение рынка труда, что может стать сигналом для смягчения позиции ФРС, да и Банка Канады.
Фьючерсы на основные индексы США повышались от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 9 Б.П. до 4,57%.
Акции Apple снижались на 3%. Накануне компания отчиталась о сокращении выручки четвертый квартал подряд, хотя продажи iPhone выросли, но провалились продажи других устройств вроде наушников и наручных часов iWatch. Бумаги криптобиржи Coinbase теряли более 4% на фоне снижения объёма торгов. Акции компании электронных платежей Block Inc. Повышались почти на 20% после сильного отчёта и улучшения прогноза по финансовым показателям. Туристический оператор Expedia получил почти 9% роста своих акций после сильного квартала и объявления программы обратного выкупа на $5 млрд. Бумаги компании интернет безопасности Fortinet теряли более 20% на фоне снижения платежей за услуги в III квартале и ухудшения прогноза продаж на IV квартал. Акции китайского производителя Nio повышались на 3%. Компания планирует сократить персонал, а также избавиться от непрофильных активов для повышения своей эффективности.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3198,11 п. (+0,03%), а индекс РТС - 1088,42 п. (+0,80%).
Лидерами среди индексных бумаг были МКП «ВК», «РусАл», НЛМК, АФК «Система» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми были ГК «ПИК», «ФосАгро», «Алроса», «РусАгро» и «Интер РАО».
Совет директоров ГМК «Норникель» (GMKN) рекомендовал дивиденды в размере 915,33 руб на акцию по итогам девяти месяцев. Кроме того, было рекомендовано провести дробление акций с коэффициентом 1 к 100 для повышения их доступности частным инвесторам.
Минторг США втрое увеличил ввозную пошлину на фосфаты для «ФосАгро» (PHOR) Ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений повышена с 9,19% до 28,5%. . При этом условия для конкурентов были улучшены. В частности, пошлина для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%.
Группа «О`КЕЙ» (OKEY) сообщила о росте чистой выручки в III квартале на 2,2% до 48,8 млрд руб. чистая розничная выручка гипермаркетов «О`КЕЙ» уменьшилась в III квартале на 4,1% до 33,0 млрд руб. Однако онлайн продажи увеличились на 16,9% до 1,5 млрд руб. Розничная выручка бюджетных магазинов «ДА!» повысилась ещё больше на 18,3% до 15,9 млрд руб.
НЛМК (NLMK) сообщила о том, что выручка по РСБУ в I полугодии составила 348,1 млрд руб. Сравнительные данные за прошлый год не приводятся. Чистая прибыль за отчётный период составила 73,1 млрд руб.
И, наконец, сезонно скорректированный индекс деловой активности S&P Global в сфере услуг в России составил 53,6 п. в октябре по сравнению с 55,4 п. в сентябре. Тем не менее, продолжается расширение производства у российских поставщиков услуг. Период расширения длится уже девять месяцев. Последнее повышение продлило текущую последовательность роста до девяти месяцев, несмотря на то, что темпы роста снизились до самых низких с февраля. Увеличение объема производства обычно объяснялось высоким клиентским спросом и очередным ежемесячным ростом числа новых заказов. Если судить по данным деловой активности, то сентябрьский рост ВВП на 5% г/г уже не удивляет, а итоговое расширение экономики в текущем году вполне способно превысить 3%.
После небольшого ослабления в утренние часы рубль вернулся к укреплению. Продолжают работать факторы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%. Однако в ноябре против рубля могут сработать покупки средств для ФНБ. Общий объём средств, выделяемых на покупку валюты и золота в период с 8 ноября по 6 декабря составит 621,1 млрд руб, или 29,6 млрд руб в день. Это довольно существенный объём, который может перекрыть поступающую на рынок валюту.
По состоянию на 15:50 мск:
USD/RUB – 92,54 (-0,87%),
EUR/RUB – 99,06 (-0,27%),
CNY/RUB – 12,668 (-0,33%).
Замедление инфляции в еврозоне продолжает поддерживать оптимизм европейских инвесторов
Европейские индексы пытались расти. Рынок сохраняет позитивный импульс от статистики по инфляции, которая замедлилась в октябре до 2,9% с 4,3% в сентябре. Это вселяет определённые надежды на то, что период высоких ставок ЕЦБ не будет чрезмерно длительным. Наиболее активно повышались секторы недвижимости и автомобилестроения. Доходности по европейским облигациям завершают неделю снижением, что может позитивно сказаться на кредитном спросе. В частности, бумаги BMW повышались на 3% на фоне роста маржи прибыльности. Бумаги Volvo Car также прибавляли более 3%. Акции люксового производителя Kering подскочили на 2% после повышения рекомендаций Deutsche Bank. Акции судоходной A.P. Moller-Maersk теряли около 11% после пересмотра прогноза финансовых показателей и объёма программы обратного выкупа. Страховой сектор стал самым слабым на фоне отчётности французской AXA. И теперь о статистике. Экспорт Германии сократился за сентябрь на 2,4%, а импорт упал на 1,7%. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг немного поднялся до 49,5 п. с 49,2 п. в сентябре. Сводный индикатор поднялся до 48,7 п. с 48,6 п. в сентябре.
По состоянию на 15:50 мск:
FTSE 100 - 7445,14 п. (-0,02%),
DAX - 15208,76 п. (+0,43%),
CAC 40 - 7067,01 п. (+0,09%).
Напряжённость на Ближнем Востоке может усилиться
Нефть торговалась в плюсе. Российское Минэнерго сообщило, что экспорт нефти и нефтепродуктов в ноябре будет на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в мае и июне. Нефть завершает вторую неделю подряд с убытками. Однако в будущем ситуация может существенно измениться. Парламент Алжира проголосовал за разрешение президенту страны объявить войну Израилю. В палестино-израильский конфликт также может вмешаться группировка Хесболла. Соответственно, конфликт приобретёт другой масштаб и влияние на общую обстановку на Ближнем Востоке.
По состоянию на 15:50 мск:
WTI - $83,40 (+1,14%),
Brent - $87,53 (+0,78%),
Золото - $1997,80 (+0,22%).
Рынок труда в США охлаждается
Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США составило 150 тыс. в октябре при ожиданиях 180 тыс. В сентябре число мест составило 297 тыс. Уровень безработицы поднялся до 3,9% с 3,8% в сентябре. В соседней Канаде безработица выросла до 5,9% с 5,5% в сентябре. Статистика явно указывает на охлаждение рынка труда, что может стать сигналом для смягчения позиции ФРС, да и Банка Канады.
Фьючерсы на основные индексы США повышались от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 9 Б.П. до 4,57%.
Акции Apple снижались на 3%. Накануне компания отчиталась о сокращении выручки четвертый квартал подряд, хотя продажи iPhone выросли, но провалились продажи других устройств вроде наушников и наручных часов iWatch. Бумаги криптобиржи Coinbase теряли более 4% на фоне снижения объёма торгов. Акции компании электронных платежей Block Inc. Повышались почти на 20% после сильного отчёта и улучшения прогноза по финансовым показателям. Туристический оператор Expedia получил почти 9% роста своих акций после сильного квартала и объявления программы обратного выкупа на $5 млрд. Бумаги компании интернет безопасности Fortinet теряли более 20% на фоне снижения платежей за услуги в III квартале и ухудшения прогноза продаж на IV квартал. Акции китайского производителя Nio повышались на 3%. Компания планирует сократить персонал, а также избавиться от непрофильных активов для повышения своей эффективности.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу