30 ноября 2009 Saxo Bank
После долгих выходных на рынке ожидается волатильность
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
• Новая зеландия: октябрь, разрешения на строительство 11,7% м/м против пересм. +5,5% за пред. период
• Япония: ноябрь Nomura/JMMA PMI 52,3 против 54,3 за пред. период
• Япония: октябрь, промпроизводство +0,5% м/м, -15,1% г/г против прогнозов +2,5% м/м, -13,4% г/г и +2,1% м/м, -18,4% г/г за пред. период
• Австралия: октябрь, продажи новых домов HIA -6,0% м/м против -4,5% м/м за пред. период
• Великобритания: ноябрь, потребительское доверие GfK -17 против прогнозов -11и -13 за пред. период
• Великобритания: ноябрь, исследование жилищного сектора Hometrack +0,2% м/м, -2,9% г/г против +0,2% м/м, -4,2% г/г за пред. период
• Австралия: октябрь, кредитование частного сектора неизм. м/м, +1,1% г/г против прогнозов +0,2% м/м, +1,6% г/г и +0,1% м/м, +1,7% г/г за пред. период.
• Австралия: 3 кв., объемы запасов +0,8% против прогнозов -1,0% и пересм. -3,1% за пред. период
• Япония: октябрь, производство транспортных средств -19,1% г/г против -21,6% г/г за пред. период
• Япония: октябрь, количество новостроек -27,1% против прогнозов -40,1% и -14,0% за пред. период
• Австралия: ноябрь, количество вакансий DEWR +2,4% м/м
• Австралия: 3 кв., производство в строительном секторе +2,2% / - / +4,5%
• Япония: ноябрь, доверие компаний малого бизнеса 43,0 / - / 43,4
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
Ключевые события на сегодня (время указано в мск.)
• Великобритания: потребительское кредитование (1230)
• Великобритания: одобренные заявки на получение ипотеки (1230)
• Великобритания: денежная масса М4 (1230)
• Е-16: предв. CPI (1300)
• Канада: цены на производственные товары и сырье (1630)
• Канада: ВВП (1630)
• США: индекс менеджеров по закупкам PMI Чикаго (1745)
• США: обращения за пособиями по б/р за неделю (1630)
• США: оконч. индекс потребительского доверия Мичиганского университета (1800)
• США: индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка (1800)
• США: исследование производственной активности ФРБ Далласа (1830)
Рыночные комментарии:
При закрытии рынков на минувшей неделе мы увидели «американские горки» в условиях тонких торгов, где все внимание было сосредоточено на проблеме выплаты долга Dubai World, спровоцировавшей еще более активное уклонение от рисков, что, в свою очередь, оказало понижательное давление на акции и помогло укрепиться как доллару, так и облигациям.
События выходных, касающиеся данной ситуации, развеяли первоначальные страхи после того, как власти ОАЭ объявили о мерах по экстренному предоставлению ликвидности для коммерческих банков на местных рынках. Общий консенсус заключается в том, что абсолютная задолженность, которой обладают банки, относительно мала по сравнению со списаниями токсичных активов в размере $1.7 трлн. европейскими и американскими банками во время кредитного кризиса.
В начале текущей недели риск, похоже, вернулся на рынки, еще утром в Азии, что развеяло «тревожные звоночки» для недавнего активного ралли ценных бумаг. С учетом факторов окончания месяца, которые также играют немаловажную роль, объемы ликвидности, похоже, были преувеличены. Тем не менее, доллар ослаб, и JPY последовала за ним, когда рынки акций наслаждались благоприятным днем, продемонстрировав рост на 2%. В конце азиатской сессии негативную реакцию также вызвала новость о том, что Nakheel, дочерняя компания Dubai World, попросила разрешения приостановить выплаты долга по всем трем видам своих облигаций.
Пока пара USDJPY тестировала 2-дневные максимумы, местная японская пресса заваливала читателей комментариями министра финансов Фудзи о том, что правительство не намерено прибегать к интервенции в валютные рынки, чтобы ослабить йену, хотя впоследствии добавил, что правительство намерено активно сотрудничать с Банком Японии по вопросу укрепления йены. Данные комментарии поступили после обсуждения валютного курса USDJPY с премьер-министром Хатоямой. Хатояма также приказал кабинету министров включить в свою деятельность меры по «укрощению» йены и предотвращению падения японского рынка акций. До упоминания дополнительных мер предполагалось, что новый экстрабюджет составит ¥2.7 трлн.
После Дня Благодарения, основным показателем, на который направлено наибольшее внимание, как правило, является объем продаж в «Черную Пятницу», поскольку рассматривается он в качестве первого индикатора перспектив ритейлеров во время сезона праздников. Как сообщает WSJ, расходы выросли минимальными темпами, лишь на 0,5% после достаточно активного начала. Статистика прошлого года продемонстрировала значение +3% по сравнению с 2007, поэтому аналитики немного обеспокоены цифрами, зафиксированными во время Черной Пятницы этого года. Однако продажи онлайн продемонстрировали активный рост, расширившись на 35% г/г. Тем не менее, рынки проигнорировали неподтвержденные слухи, и рынки акций решили продемонстрировать ралли.
Данные по Австралии, опубликованные этим утром, оказались разнонаправленными, и в сочетании с комментариями с представителя комитета по монетарной политике Резервного Банка Австралии МакКибина (который считает, что монетарная политика слишком мягкая, и необходимо ее ужесточение в срочном порядке), рынки не знают, чего ожидать от завтрашнего решения РБА, и мнения разделились ровно наполовину.
Сегодня мы ожидаем данных по предварительному CPI еврозоны, в ходе американской сессии предстоят релизы ВВП Канады за сентябрь и 3 квартал, а в США все внимание будет направлено на отчет по PMI – Чикаго и исследование производственной активности ФРБ Далласа.
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
• Новая зеландия: октябрь, разрешения на строительство 11,7% м/м против пересм. +5,5% за пред. период
• Япония: ноябрь Nomura/JMMA PMI 52,3 против 54,3 за пред. период
• Япония: октябрь, промпроизводство +0,5% м/м, -15,1% г/г против прогнозов +2,5% м/м, -13,4% г/г и +2,1% м/м, -18,4% г/г за пред. период
• Австралия: октябрь, продажи новых домов HIA -6,0% м/м против -4,5% м/м за пред. период
• Великобритания: ноябрь, потребительское доверие GfK -17 против прогнозов -11и -13 за пред. период
• Великобритания: ноябрь, исследование жилищного сектора Hometrack +0,2% м/м, -2,9% г/г против +0,2% м/м, -4,2% г/г за пред. период
• Австралия: октябрь, кредитование частного сектора неизм. м/м, +1,1% г/г против прогнозов +0,2% м/м, +1,6% г/г и +0,1% м/м, +1,7% г/г за пред. период.
• Австралия: 3 кв., объемы запасов +0,8% против прогнозов -1,0% и пересм. -3,1% за пред. период
• Япония: октябрь, производство транспортных средств -19,1% г/г против -21,6% г/г за пред. период
• Япония: октябрь, количество новостроек -27,1% против прогнозов -40,1% и -14,0% за пред. период
• Австралия: ноябрь, количество вакансий DEWR +2,4% м/м
• Австралия: 3 кв., производство в строительном секторе +2,2% / - / +4,5%
• Япония: ноябрь, доверие компаний малого бизнеса 43,0 / - / 43,4
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
Ключевые события на сегодня (время указано в мск.)
• Великобритания: потребительское кредитование (1230)
• Великобритания: одобренные заявки на получение ипотеки (1230)
• Великобритания: денежная масса М4 (1230)
• Е-16: предв. CPI (1300)
• Канада: цены на производственные товары и сырье (1630)
• Канада: ВВП (1630)
• США: индекс менеджеров по закупкам PMI Чикаго (1745)
• США: обращения за пособиями по б/р за неделю (1630)
• США: оконч. индекс потребительского доверия Мичиганского университета (1800)
• США: индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка (1800)
• США: исследование производственной активности ФРБ Далласа (1830)
Рыночные комментарии:
При закрытии рынков на минувшей неделе мы увидели «американские горки» в условиях тонких торгов, где все внимание было сосредоточено на проблеме выплаты долга Dubai World, спровоцировавшей еще более активное уклонение от рисков, что, в свою очередь, оказало понижательное давление на акции и помогло укрепиться как доллару, так и облигациям.
События выходных, касающиеся данной ситуации, развеяли первоначальные страхи после того, как власти ОАЭ объявили о мерах по экстренному предоставлению ликвидности для коммерческих банков на местных рынках. Общий консенсус заключается в том, что абсолютная задолженность, которой обладают банки, относительно мала по сравнению со списаниями токсичных активов в размере $1.7 трлн. европейскими и американскими банками во время кредитного кризиса.
В начале текущей недели риск, похоже, вернулся на рынки, еще утром в Азии, что развеяло «тревожные звоночки» для недавнего активного ралли ценных бумаг. С учетом факторов окончания месяца, которые также играют немаловажную роль, объемы ликвидности, похоже, были преувеличены. Тем не менее, доллар ослаб, и JPY последовала за ним, когда рынки акций наслаждались благоприятным днем, продемонстрировав рост на 2%. В конце азиатской сессии негативную реакцию также вызвала новость о том, что Nakheel, дочерняя компания Dubai World, попросила разрешения приостановить выплаты долга по всем трем видам своих облигаций.
Пока пара USDJPY тестировала 2-дневные максимумы, местная японская пресса заваливала читателей комментариями министра финансов Фудзи о том, что правительство не намерено прибегать к интервенции в валютные рынки, чтобы ослабить йену, хотя впоследствии добавил, что правительство намерено активно сотрудничать с Банком Японии по вопросу укрепления йены. Данные комментарии поступили после обсуждения валютного курса USDJPY с премьер-министром Хатоямой. Хатояма также приказал кабинету министров включить в свою деятельность меры по «укрощению» йены и предотвращению падения японского рынка акций. До упоминания дополнительных мер предполагалось, что новый экстрабюджет составит ¥2.7 трлн.
После Дня Благодарения, основным показателем, на который направлено наибольшее внимание, как правило, является объем продаж в «Черную Пятницу», поскольку рассматривается он в качестве первого индикатора перспектив ритейлеров во время сезона праздников. Как сообщает WSJ, расходы выросли минимальными темпами, лишь на 0,5% после достаточно активного начала. Статистика прошлого года продемонстрировала значение +3% по сравнению с 2007, поэтому аналитики немного обеспокоены цифрами, зафиксированными во время Черной Пятницы этого года. Однако продажи онлайн продемонстрировали активный рост, расширившись на 35% г/г. Тем не менее, рынки проигнорировали неподтвержденные слухи, и рынки акций решили продемонстрировать ралли.
Данные по Австралии, опубликованные этим утром, оказались разнонаправленными, и в сочетании с комментариями с представителя комитета по монетарной политике Резервного Банка Австралии МакКибина (который считает, что монетарная политика слишком мягкая, и необходимо ее ужесточение в срочном порядке), рынки не знают, чего ожидать от завтрашнего решения РБА, и мнения разделились ровно наполовину.
Сегодня мы ожидаем данных по предварительному CPI еврозоны, в ходе американской сессии предстоят релизы ВВП Канады за сентябрь и 3 квартал, а в США все внимание будет направлено на отчет по PMI – Чикаго и исследование производственной активности ФРБ Далласа.
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу