26 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть приостановили рост после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сменились на коррекционные.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Тем не менее на этот раз индикаторы воздержались от обновления очередных годовых максимумов. Предварительные оценки в четверг показали замедление роста ВВП США в 4-м квартале с 4,9% до 3,3% к/к (ожидалось +2%), подтверждая устойчивость национальной экономики. Заказы на товары длительного пользования в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при этом не изменились (ожидалось +1,1%) после увеличения на 5,5% в ноябре. Инвесторы продолжают со сдержанным оптимизмом смотреть на перспективы политики ФРС в этом году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4% в рамках коррекции. Пятница отметится публикацией в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, темпы роста которого вероятно замедлились с 3,2% до 3% г/г. Давление на высокотехнологичный сектор в конце недели при этом будут оказывать разочаровывающие прогнозы Intel на 1-й квартал 2024 года.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который сумел выйти из внутридневного минуса. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил диапазон процентных ставок 4-4,75%, но отметил ослабление базовой инфляции, тем не менее пообещав сохранять ограничительные меры так долго, как потребуется. Ближайшим важным ориентиром для инвесторов на следующей неделе станут предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за январь.
На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,35%, приостановив рост у 34-летнего пика. Биржи Австралии закрыты на выходной день. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, отступая от краткосрочного сопротивления 16 150 пунктов после ралли ранее на неделе. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. Неделя для китайских и гонконгских акций в целом выдалась успешной и принесла новости о новых мерах стимулирования национального финансового рынка. На следующей неделе будут опубликованы индикаторы деловой активности КНР в промышленности и секторе услуг за январь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки в четверг достигли новых максимумов с конца ноября 82,50 долл. и 77,50 долл. соответственно на фоне оптимизма в отношении оживления экономики Китая и данных о более низких запасах и нефтедобыче в США. Цены на этой неделе попытались выйти из краткосрочного диапазона торгов и показывают повышение примерно на 4,5%.
События дня:
индекс потребительского климата GfK по Германии в феврале (10.00 мск)
базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в декабре (16.30 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск)
квартальные результаты Caterpillar, American Express, Colgate-Palmolive
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,4% соответственно. Рублевый индикатор смог устоять выше поддержки 3150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которую протестировал по ходу дня. Долларовый РТС пытается удержать отметку 1115 пунктов, но показывает краткосрочную слабость из-за приостановки повышения рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,20 руб., 96,80 руб. и 12,40 руб. соответственно. Рубль, судя по всему, завершит неделю сдержанным потерями и не решится на преодоление недавних максимумов, несмотря на сигналы правительства о перспективе продления обязательной продажи валютной выручки до конца текущего года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может опуститься еще немного ниже и вновь протестировать ближайшие поддержки на фоне коррекционных настроений за рубежом и отсутствия веских внутренних драйверов для роста. Позитивом для нефтяных компаний, однако, станет вчерашнее обновление ценами на «черное золото» новых пиков с конца 2023 года, что может предвещать переход к более уверенному росту. Рынок РФ, вероятно, получит более значимые драйверы движения уже на следующей неделе, когда активизируется сезон итоговых отчетностей за 2023 год, а свои результаты представят, в частности, Норникель, Группа Позитив, Полиметалл, РусГидро, Самолет и Северсталь. Пока же российские биржи остаются под умеренным нисходящим давлением.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Тем не менее на этот раз индикаторы воздержались от обновления очередных годовых максимумов. Предварительные оценки в четверг показали замедление роста ВВП США в 4-м квартале с 4,9% до 3,3% к/к (ожидалось +2%), подтверждая устойчивость национальной экономики. Заказы на товары длительного пользования в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при этом не изменились (ожидалось +1,1%) после увеличения на 5,5% в ноябре. Инвесторы продолжают со сдержанным оптимизмом смотреть на перспективы политики ФРС в этом году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4% в рамках коррекции. Пятница отметится публикацией в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, темпы роста которого вероятно замедлились с 3,2% до 3% г/г. Давление на высокотехнологичный сектор в конце недели при этом будут оказывать разочаровывающие прогнозы Intel на 1-й квартал 2024 года.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который сумел выйти из внутридневного минуса. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил диапазон процентных ставок 4-4,75%, но отметил ослабление базовой инфляции, тем не менее пообещав сохранять ограничительные меры так долго, как потребуется. Ближайшим важным ориентиром для инвесторов на следующей неделе станут предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за январь.
На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,35%, приостановив рост у 34-летнего пика. Биржи Австралии закрыты на выходной день. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, отступая от краткосрочного сопротивления 16 150 пунктов после ралли ранее на неделе. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. Неделя для китайских и гонконгских акций в целом выдалась успешной и принесла новости о новых мерах стимулирования национального финансового рынка. На следующей неделе будут опубликованы индикаторы деловой активности КНР в промышленности и секторе услуг за январь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки в четверг достигли новых максимумов с конца ноября 82,50 долл. и 77,50 долл. соответственно на фоне оптимизма в отношении оживления экономики Китая и данных о более низких запасах и нефтедобыче в США. Цены на этой неделе попытались выйти из краткосрочного диапазона торгов и показывают повышение примерно на 4,5%.
События дня:
индекс потребительского климата GfK по Германии в феврале (10.00 мск)
базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в декабре (16.30 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск)
квартальные результаты Caterpillar, American Express, Colgate-Palmolive
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,4% соответственно. Рублевый индикатор смог устоять выше поддержки 3150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которую протестировал по ходу дня. Долларовый РТС пытается удержать отметку 1115 пунктов, но показывает краткосрочную слабость из-за приостановки повышения рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,20 руб., 96,80 руб. и 12,40 руб. соответственно. Рубль, судя по всему, завершит неделю сдержанным потерями и не решится на преодоление недавних максимумов, несмотря на сигналы правительства о перспективе продления обязательной продажи валютной выручки до конца текущего года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может опуститься еще немного ниже и вновь протестировать ближайшие поддержки на фоне коррекционных настроений за рубежом и отсутствия веских внутренних драйверов для роста. Позитивом для нефтяных компаний, однако, станет вчерашнее обновление ценами на «черное золото» новых пиков с конца 2023 года, что может предвещать переход к более уверенному росту. Рынок РФ, вероятно, получит более значимые драйверы движения уже на следующей неделе, когда активизируется сезон итоговых отчетностей за 2023 год, а свои результаты представят, в частности, Норникель, Группа Позитив, Полиметалл, РусГидро, Самолет и Северсталь. Пока же российские биржи остаются под умеренным нисходящим давлением.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter