7 февраля 2024 БКС Экспресс | Диасофт
Диасофт объявил диапазон цены первичного первичного публичного предложения (IPO) акций и начало приема заявок от институциональных и розничных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры размещения:
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (включительно) за одну акцию, что соответствует оценке Диасофта в размере от 40 млрд руб. до 45 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг.
• Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере 500 тыс. акций (5% от существующего уставного капитала).
С целью достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тыс. акций (3% от существующего уставного капитала).
• В рамках размещения акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение бумаг. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров Диасофта, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тыс. акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций.
Таким образом, ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами компании, базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится.
• Также действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.
• Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.
Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 г., и завершится предварительно 14 февраля 2024 г.
Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 г., а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 г. под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Ожидается, что при проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи бумаг в течение 180 дней после завершения IPO.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Предварительные параметры размещения:
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (включительно) за одну акцию, что соответствует оценке Диасофта в размере от 40 млрд руб. до 45 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг.
• Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере 500 тыс. акций (5% от существующего уставного капитала).
С целью достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций в размере до 300 тыс. акций (3% от существующего уставного капитала).
• В рамках размещения акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение бумаг. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров Диасофта, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тыс. акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций.
Таким образом, ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими акционерами компании, базовый размер IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не изменится.
• Также действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.
• Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.
Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 г., и завершится предварительно 14 февраля 2024 г.
Ожидается, что размещение инвесторам на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 г., а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 г. под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Ожидается, что при проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи бумаг в течение 180 дней после завершения IPO.
Предполагается, что привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба