«Вкусвилл» и Spar набирают обороты, а X5 Group уходит далеко вперед
Аналитическое агентство INFOLine выпустило список 10 крупнейших продуктовых ретейлеров России по объему выручки за 2023 год.
Тинькофф Журнал внимательно изучил его, сравнил с предыдущим рейтингом и сделал пять выводов о состоянии российской розничной торговли товарами повседневного спроса.
Вывод № 1
Разрыв между «Пятерочкой» и «Магнитом» удвоился
Два главных игрока розничного рынка России — X5 Group и «Магнит». Компании соперничают уже много лет, и пальма первенства в разные годы принадлежала то одной, то другой. Так, в 2013 году «Магнит» впервые обогнал X5 Group по объему выручки и удерживал лидерство до 2016 года.
Затем снова наступило время X5 Group, которое продолжается до сих пор. По итогам 2023 года лидер еще больше укрепил свои позиции. Если в 2022 разрыв между ретейлерами составлял чуть более 314 млрд рублей, то в 2023 он уже увеличился до 638,5 млрд
Летом прошлого года мы уже отмечали, что X5 Group демонстрирует самый быстрый рост выручки и сопоставимых продаж среди основных конкурентов. Видимо, компании удалось развить и закрепить этот успех. Кроме того, ретейлер приобрел сети «Дешево» и «Виктория», а также «Покупочка» и «Покупалко».
«Это достаточно зрелые и сильные бизнесы. Купив эти компании, X5 присуммировала их выручку к своей», — объяснил Тинькофф Журналу генеральный директор агентства INFOLine и соучредитель «INFOLine-аналитики» Иван Федяков. Известно, что в 2022 году выручка «Дешево» и «Виктории» составила 40,9 млрд рублей, а «Покупочки» и «Покупалко» — почти 26,9 млрд рублей.
«Магнит» же в 2023 году приобрел 33% дальневосточного ретейлера «Самбери» и стал владельцем маркетплейса KazanExpress. Их выручка также учитывается в показателях компании, но она оказала меньше влияния, чем активы, которые приобрела X5 Group.
Вывод № 2
«Вкусвилл» обогнал гипермаркеты
Metro — один из крупнейших операторов гипермаркетов в России, а этот формат сейчас переживает не лучшие времена. Прошлый год в очередной раз подтвердил эту тенденцию: рост выручки Metro уже второй год подряд не превышает 1,5%. И это несмотря на то, что в марте 2023 Metro разрешил посещать свои гипермаркеты всем, а не только владельцам карты гостя. За прошлый год компания заработала 226,7 млрд рублей.
Вместе с тем «Вкусвилл» активно развивался весь 2023 год: открывал кафе в магазинах, сами магазины, начал тестировать формат мини-магазинов, запустил доставку продуктов в Казахстане и начал продавать свою продукцию в Киргизии.
Как итог, ретейлер уже второй год подряд показывает темпы роста на уровне 26% и по итогам 2023 его выручка составила 259,8 млрд рублей. «Вкусвилл» смог подняться на одну строчку вверх в рейтинге крупнейших российских продуктовых сетей, обогнав Metro и их гипермаркеты.
А если взять отдельно только четвертый квартал прошлого года, то, согласно INFOline, за этот период выручка «Вкусвилла» была выше, чем у «Ашана» — еще одного крупного оператора гипермаркетов: 77,9 против 76,9 млрд рублей.
Кажется, обгонять гипермаркеты стало для «Вкусвилла» традицией: если в 2021 году он уступал по объему выручки группе «О’кей», то в 2022 ситуация поменялась.
Вывод № 3
На сцену вышел Spar
Пожалуй, это главный итог 2023 года в сегменте продовольственной розницы. В Нижнем Новгороде зарегистрировано юридическое лицо «Спар Миддл Волга», которое на основе договора франчайзинга с нидерландской компанией развивает в России розничную сеть Spar. По итогам года выручка этой компании выросла на 37,6% и достигла 181,9 млрд рублей — и она впервые попала в топ-10 крупнейших продуктовых сетей.
В 2022 году на завершающей строчке рейтинга находилась «Монетка», которую в 2023 купила «Лента», и сеть покинула рейтинг, так как результаты стали учитываться в показателях головной компании. Из расширенного рейтинга, который учитывает 100 самых крупных торговых сетей России, следует, что в 2022 году вслед за «Монеткой» шли Globus, «Мария-Ра» и «Верный» — и только потом Spar. То есть получается, что в прошлом году Spar по объему выручки смог обойти сразу три компании из своего сегмента.
Иван Федяков в разговоре с Тинькофф Журналом называет Spar одной из немногих компаний-исключений, наравне с «Вкусвиллом», которые пытаются развиваться самобытно, делают ставку на средний класс и качество обслуживания. «И они не ошиблись. Несмотря на то что эта прослойка общества в России становится все более тонкой, она все равно остается, по крайней мере в крупных городах», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что в прошлом году ретейлер продолжил работу как по открытию новых магазинов, так и над качеством ассортимента.
Вывод № 4
Темп роста выручки замедлился
Совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей в 2023 году составила 9,1 трлн рублей без учета НДС. Это на 14% больше, чем в 2022.
В позапрошлом году компании из списка заработали 7,83 трлн рублей. Темп роста выручки составил 21,3% — на 5,3 процентных пункта больше, чем в 2021.
По мнению управляющего партнера «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост выручки у ретейлеров замедлился из-за снижения уровня инфляции. Если в 2022 году она составляла почти 12%, то в 2023 — около 7,5%.
При этом самые крупные фуд-ретейлеры растут быстрее рынка в целом. По данным Росстата, оборот всей розничной торговли продовольственными товарами в России по итогам 2023 года превысил 22,75 трлн рублей — на 8% больше, чем в 2022, когда этот показатель равнялся 21,03 трлн рублей.
Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2023 года
Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2022 года
Вывод № 5
Динамика роста «Магнита» и «Светофора» сократилась в несколько раз
Если в 2022 году оборот «Магнита» вырос на 26% — почти до 2,3 трлн рублей, то по итогам 2023 темпы прироста куда скромнее и составили всего 9% — до 2,5 трлн рублей, подсчитали INFOLine.
Жесткий дискаунтер «Светофор» в 2022 году заработал более 409 млрд рублей и показал самый высокий темп прироста среди топ-10 крупнейших российских продуктовых ретейлеров — 40%. В 2023 году темп роста выручки сократился более чем в четыре раза и составил 8%.
Снижение показателей произошло даже на фоне того, что обе компании открыли в прошлом году магазинов больше, чем в 2022. Издание Retail подсчитало, что в 2023 году «Светофор» открыл 895 точек, тогда как в 2022 — всего 350. А количество различных магазинов мультиформатной сети «Магнит» за первые 9 месяцев прошлого года увеличилось на 1461. За этот же период 2022 компания запустила 1000 точек.
«БКС Мир инвестиций» объясняет результаты «Магнита» замедлением темпа сопоставимых продаж
во втором квартале — с 4,7 до 3,1%.
Что касается «Светофора», то на его результаты негативно влияет усиливающая конкуренция с дискаунтерами — в том числе с принадлежащим X5 Group «Чижиком».
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Аналитическое агентство INFOLine выпустило список 10 крупнейших продуктовых ретейлеров России по объему выручки за 2023 год.
Тинькофф Журнал внимательно изучил его, сравнил с предыдущим рейтингом и сделал пять выводов о состоянии российской розничной торговли товарами повседневного спроса.
Вывод № 1
Разрыв между «Пятерочкой» и «Магнитом» удвоился
Два главных игрока розничного рынка России — X5 Group и «Магнит». Компании соперничают уже много лет, и пальма первенства в разные годы принадлежала то одной, то другой. Так, в 2013 году «Магнит» впервые обогнал X5 Group по объему выручки и удерживал лидерство до 2016 года.
Затем снова наступило время X5 Group, которое продолжается до сих пор. По итогам 2023 года лидер еще больше укрепил свои позиции. Если в 2022 разрыв между ретейлерами составлял чуть более 314 млрд рублей, то в 2023 он уже увеличился до 638,5 млрд
Летом прошлого года мы уже отмечали, что X5 Group демонстрирует самый быстрый рост выручки и сопоставимых продаж среди основных конкурентов. Видимо, компании удалось развить и закрепить этот успех. Кроме того, ретейлер приобрел сети «Дешево» и «Виктория», а также «Покупочка» и «Покупалко».
«Это достаточно зрелые и сильные бизнесы. Купив эти компании, X5 присуммировала их выручку к своей», — объяснил Тинькофф Журналу генеральный директор агентства INFOLine и соучредитель «INFOLine-аналитики» Иван Федяков. Известно, что в 2022 году выручка «Дешево» и «Виктории» составила 40,9 млрд рублей, а «Покупочки» и «Покупалко» — почти 26,9 млрд рублей.
«Магнит» же в 2023 году приобрел 33% дальневосточного ретейлера «Самбери» и стал владельцем маркетплейса KazanExpress. Их выручка также учитывается в показателях компании, но она оказала меньше влияния, чем активы, которые приобрела X5 Group.
Вывод № 2
«Вкусвилл» обогнал гипермаркеты
Metro — один из крупнейших операторов гипермаркетов в России, а этот формат сейчас переживает не лучшие времена. Прошлый год в очередной раз подтвердил эту тенденцию: рост выручки Metro уже второй год подряд не превышает 1,5%. И это несмотря на то, что в марте 2023 Metro разрешил посещать свои гипермаркеты всем, а не только владельцам карты гостя. За прошлый год компания заработала 226,7 млрд рублей.
Вместе с тем «Вкусвилл» активно развивался весь 2023 год: открывал кафе в магазинах, сами магазины, начал тестировать формат мини-магазинов, запустил доставку продуктов в Казахстане и начал продавать свою продукцию в Киргизии.
Как итог, ретейлер уже второй год подряд показывает темпы роста на уровне 26% и по итогам 2023 его выручка составила 259,8 млрд рублей. «Вкусвилл» смог подняться на одну строчку вверх в рейтинге крупнейших российских продуктовых сетей, обогнав Metro и их гипермаркеты.
А если взять отдельно только четвертый квартал прошлого года, то, согласно INFOline, за этот период выручка «Вкусвилла» была выше, чем у «Ашана» — еще одного крупного оператора гипермаркетов: 77,9 против 76,9 млрд рублей.
Кажется, обгонять гипермаркеты стало для «Вкусвилла» традицией: если в 2021 году он уступал по объему выручки группе «О’кей», то в 2022 ситуация поменялась.
Вывод № 3
На сцену вышел Spar
Пожалуй, это главный итог 2023 года в сегменте продовольственной розницы. В Нижнем Новгороде зарегистрировано юридическое лицо «Спар Миддл Волга», которое на основе договора франчайзинга с нидерландской компанией развивает в России розничную сеть Spar. По итогам года выручка этой компании выросла на 37,6% и достигла 181,9 млрд рублей — и она впервые попала в топ-10 крупнейших продуктовых сетей.
В 2022 году на завершающей строчке рейтинга находилась «Монетка», которую в 2023 купила «Лента», и сеть покинула рейтинг, так как результаты стали учитываться в показателях головной компании. Из расширенного рейтинга, который учитывает 100 самых крупных торговых сетей России, следует, что в 2022 году вслед за «Монеткой» шли Globus, «Мария-Ра» и «Верный» — и только потом Spar. То есть получается, что в прошлом году Spar по объему выручки смог обойти сразу три компании из своего сегмента.
Иван Федяков в разговоре с Тинькофф Журналом называет Spar одной из немногих компаний-исключений, наравне с «Вкусвиллом», которые пытаются развиваться самобытно, делают ставку на средний класс и качество обслуживания. «И они не ошиблись. Несмотря на то что эта прослойка общества в России становится все более тонкой, она все равно остается, по крайней мере в крупных городах», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что в прошлом году ретейлер продолжил работу как по открытию новых магазинов, так и над качеством ассортимента.
Вывод № 4
Темп роста выручки замедлился
Совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых сетей в 2023 году составила 9,1 трлн рублей без учета НДС. Это на 14% больше, чем в 2022.
В позапрошлом году компании из списка заработали 7,83 трлн рублей. Темп роста выручки составил 21,3% — на 5,3 процентных пункта больше, чем в 2021.
По мнению управляющего партнера «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост выручки у ретейлеров замедлился из-за снижения уровня инфляции. Если в 2022 году она составляла почти 12%, то в 2023 — около 7,5%.
При этом самые крупные фуд-ретейлеры растут быстрее рынка в целом. По данным Росстата, оборот всей розничной торговли продовольственными товарами в России по итогам 2023 года превысил 22,75 трлн рублей — на 8% больше, чем в 2022, когда этот показатель равнялся 21,03 трлн рублей.
Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2023 года
Крупнейшие продуктовые сети России по объему выручки по итогам 2022 года
Вывод № 5
Динамика роста «Магнита» и «Светофора» сократилась в несколько раз
Если в 2022 году оборот «Магнита» вырос на 26% — почти до 2,3 трлн рублей, то по итогам 2023 темпы прироста куда скромнее и составили всего 9% — до 2,5 трлн рублей, подсчитали INFOLine.
Жесткий дискаунтер «Светофор» в 2022 году заработал более 409 млрд рублей и показал самый высокий темп прироста среди топ-10 крупнейших российских продуктовых ретейлеров — 40%. В 2023 году темп роста выручки сократился более чем в четыре раза и составил 8%.
Снижение показателей произошло даже на фоне того, что обе компании открыли в прошлом году магазинов больше, чем в 2022. Издание Retail подсчитало, что в 2023 году «Светофор» открыл 895 точек, тогда как в 2022 — всего 350. А количество различных магазинов мультиформатной сети «Магнит» за первые 9 месяцев прошлого года увеличилось на 1461. За этот же период 2022 компания запустила 1000 точек.
«БКС Мир инвестиций» объясняет результаты «Магнита» замедлением темпа сопоставимых продаж
во втором квартале — с 4,7 до 3,1%.
Что касается «Светофора», то на его результаты негативно влияет усиливающая конкуренция с дискаунтерами — в том числе с принадлежащим X5 Group «Чижиком».
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу