21 мая 2024 ИХ "Финам"
Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», считается одним из самых успешных инвесторов в мире. Участники торгов и финансовые аналитики внимательно следят за каждым его шагом и оценивают успешность компании Berkshire Hathaway, возглавляемой 93-летним миллиардером. Традиционно портфель инвесткомпании Баффета является популярной инвестиционной моделью для копирования.
Рынок оценивает новости об очередном сокращении холдингом Баффета своих инвестиции в Apple. В первом квартале было продано почти 13% пакета акций, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В портфеле осталось 790 млн акций, их общая стоимость на конец первого квартала составила $135,4 млрд. На конец четвертого квартала 2023 года холдинг владел 905,56 млн акций компании Apple ($174,35 млрд), пишет Bloomberg.
Berkshire Hathaway начал инвестировать в производителя iPhone в 2016 году, постепенно увеличивая вложения, в 2021 году доля Apple превысила 50%. В ходе майского годового собрания акционеров Berkshire Hathaway Баффет объяснил продажу акций Apple негативными налоговыми ожиданиями. Сейчас в США налог с прибыли от инвестиций составляет 21%, но ожидается, что в ближайшем будущем правительство примет решение о его повышении.
Из данных сервиса GuruFocus следует, что наибольшую долю в портфеле Баффета занимают акции IT-сектора (41,8%), несколько уступают финансы (31,2%), третью позицию занимают потребительские товары первой необходимости (11,9%), затем идут энергетика (10,7%), услуги связи (1,9%) и здравоохранение (1,5%).
В первом квартале в портфеле Berkshire Hathaway была 41 компания. Лидером по доле в инвестиционном портфеле остается компания Apple (40,8% общей стоимости активов по сравнению с 50,19% кварталом ранее), второе и третье места заняли финансовые компании - Bank of America (11,8%) и American Express (10,4%) Производитель напитков Coca-Cola занял 4 место с долей в 7,4%, с долей 5,9% на пятом месте разместилась нефтяная компания Chevron. Совокупно эти пять компаний заняли около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.
Сократил Баффет долю не только в Apple. Berkshire Hathaway продала долю в медиакомпании Paramount Global. Как сообщил Баффет, инвестиции в эту компанию были его идеей, но на них холдинг потеряла много денег. На встрече с инвесторами Баффет признался, что случай с Paramount заставил его задуматься о том, как инвестировать в сферу развлечения. На конец четвертого квартала на Paramount Global приходилось 0,27% портфеля, стоимость пакета составила $936,54 млн. По оценке аналитиков, Berkshire приобретал акции Paramount по $30 за штуку, однако на конец первого квартала акции медиакомпании подешевели до $11,77.
Кроме того, по итогам первого квартала Berkshire Hathaway сократил позицию в Chevron до 123 млн акций, Sirius XM Holdings до 36,6 млн акций и Louisiana Pacific до 6,6 млн акций.
Важно обратить внимание на компании, бумаги которых Баффет полностью продал. Из портфеля Berkshire Hathaway ушел производитель компьютеров HP, было продано 22,85 млн акций (100% от вложений), что составляло 0,2% всего портфеля холдинга. Стоимость пакета акций HP на конец предыдущего квартала оценивалась в $687,6 млн.
Внимание инвесторов привлекло раскрытие миллиардных инвестиций в компанию, название которой скрывалось три квартала подряд - Berkshire Hathaway объявила о доле в страховой компании Chubb на $6,72 млрд. Стоит отметить, что Berkshire уже владеет рядом компаний в страховой отрасли - Geico, Aon и National Indemnity.
Chubb — одна из крупнейших компаний по страхованию имущества от несчастных случаев в США, работающая в 54 странах мира. Она покрывает разные риски, включая кибератаки и морское судоходство.
Berkshire обращалась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за разрешением не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности. Раскрытие данных вызвало рост акций страховой компании до рекордно высокого уровня после закрытия торгов 15 мая — бумаги взлетели на 8,32% до $274. Доля страховой компании в портфеле Berkshire составляет 2,03%.
Стоит отметить, что Berkshire Hathaway уже не первый раз скрывает информацию о своих сделках для того, чтобы инвесторы не начали скупать бумаги и не взвинтили на них цены, пока холдинг Баффета не закончит формировать свою позицию. В частности, такие операции проводились с инвестициями в Chevron, Exxon Mobil, IBM и Verizon.
Помимо покупки акций Chubb, холдинг увеличила долю в Occidental Petroleum на 1,77% до 248 млн акций. Выросли доли и в радиовещательном холдинге Liberty Sirius XM. Пакет Liberty Sirius XM (LSXMK) увеличился на 51,6% — до 65,4 млн акций, пакет Liberty Sirius XM (LSXMA) вырос на 62% до 32,7 млн акций.
В ходе ежегодного собрания акционеров 4 мая Баффет заявил, что к июню объем денежных средств у компании может достичь $200 млрд, что, по его мнению, выглядят привлекательно, учитывая сложную экономическую ситуацию в мире.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок оценивает новости об очередном сокращении холдингом Баффета своих инвестиции в Apple. В первом квартале было продано почти 13% пакета акций, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В портфеле осталось 790 млн акций, их общая стоимость на конец первого квартала составила $135,4 млрд. На конец четвертого квартала 2023 года холдинг владел 905,56 млн акций компании Apple ($174,35 млрд), пишет Bloomberg.
Berkshire Hathaway начал инвестировать в производителя iPhone в 2016 году, постепенно увеличивая вложения, в 2021 году доля Apple превысила 50%. В ходе майского годового собрания акционеров Berkshire Hathaway Баффет объяснил продажу акций Apple негативными налоговыми ожиданиями. Сейчас в США налог с прибыли от инвестиций составляет 21%, но ожидается, что в ближайшем будущем правительство примет решение о его повышении.
Из данных сервиса GuruFocus следует, что наибольшую долю в портфеле Баффета занимают акции IT-сектора (41,8%), несколько уступают финансы (31,2%), третью позицию занимают потребительские товары первой необходимости (11,9%), затем идут энергетика (10,7%), услуги связи (1,9%) и здравоохранение (1,5%).
В первом квартале в портфеле Berkshire Hathaway была 41 компания. Лидером по доле в инвестиционном портфеле остается компания Apple (40,8% общей стоимости активов по сравнению с 50,19% кварталом ранее), второе и третье места заняли финансовые компании - Bank of America (11,8%) и American Express (10,4%) Производитель напитков Coca-Cola занял 4 место с долей в 7,4%, с долей 5,9% на пятом месте разместилась нефтяная компания Chevron. Совокупно эти пять компаний заняли около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.
Сократил Баффет долю не только в Apple. Berkshire Hathaway продала долю в медиакомпании Paramount Global. Как сообщил Баффет, инвестиции в эту компанию были его идеей, но на них холдинг потеряла много денег. На встрече с инвесторами Баффет признался, что случай с Paramount заставил его задуматься о том, как инвестировать в сферу развлечения. На конец четвертого квартала на Paramount Global приходилось 0,27% портфеля, стоимость пакета составила $936,54 млн. По оценке аналитиков, Berkshire приобретал акции Paramount по $30 за штуку, однако на конец первого квартала акции медиакомпании подешевели до $11,77.
Кроме того, по итогам первого квартала Berkshire Hathaway сократил позицию в Chevron до 123 млн акций, Sirius XM Holdings до 36,6 млн акций и Louisiana Pacific до 6,6 млн акций.
Важно обратить внимание на компании, бумаги которых Баффет полностью продал. Из портфеля Berkshire Hathaway ушел производитель компьютеров HP, было продано 22,85 млн акций (100% от вложений), что составляло 0,2% всего портфеля холдинга. Стоимость пакета акций HP на конец предыдущего квартала оценивалась в $687,6 млн.
Внимание инвесторов привлекло раскрытие миллиардных инвестиций в компанию, название которой скрывалось три квартала подряд - Berkshire Hathaway объявила о доле в страховой компании Chubb на $6,72 млрд. Стоит отметить, что Berkshire уже владеет рядом компаний в страховой отрасли - Geico, Aon и National Indemnity.
Chubb — одна из крупнейших компаний по страхованию имущества от несчастных случаев в США, работающая в 54 странах мира. Она покрывает разные риски, включая кибератаки и морское судоходство.
Berkshire обращалась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за разрешением не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности. Раскрытие данных вызвало рост акций страховой компании до рекордно высокого уровня после закрытия торгов 15 мая — бумаги взлетели на 8,32% до $274. Доля страховой компании в портфеле Berkshire составляет 2,03%.
Стоит отметить, что Berkshire Hathaway уже не первый раз скрывает информацию о своих сделках для того, чтобы инвесторы не начали скупать бумаги и не взвинтили на них цены, пока холдинг Баффета не закончит формировать свою позицию. В частности, такие операции проводились с инвестициями в Chevron, Exxon Mobil, IBM и Verizon.
Помимо покупки акций Chubb, холдинг увеличила долю в Occidental Petroleum на 1,77% до 248 млн акций. Выросли доли и в радиовещательном холдинге Liberty Sirius XM. Пакет Liberty Sirius XM (LSXMK) увеличился на 51,6% — до 65,4 млн акций, пакет Liberty Sirius XM (LSXMA) вырос на 62% до 32,7 млн акций.
В ходе ежегодного собрания акционеров 4 мая Баффет заявил, что к июню объем денежных средств у компании может достичь $200 млрд, что, по его мнению, выглядят привлекательно, учитывая сложную экономическую ситуацию в мире.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter