21 мая 2024
Вторая крупнейшая криптовалюта, Ethereum привлекла внимание инвесторов. SEC запросила биржи в ускоренном порядке обновить заявки на спотовые ETF на Ethereum, а главный аналитик Bloomberg по ETF пересмотрел шанс одобрения спотового ETF с 25% до 75%. Учитывая, что ранее сформировался консенсус, что SEC в мае не одобрит этот инструмент, смена ожиданий и стала ключевым драйвером роста.
За неделю BTC вырос на 10,2% до $69,3 тыс., Ethereum — подорожал на 22% до $3,5 тыс. Приток в криптопродукты (ETP) усилился с $130 млн на прошлой неделе до $932 млн, рекордного значения с марта 2024-го.
Байден предложил внести в бюджет 2025 года 30% налог на использование электроэнергии для майнинга. Компании будут обязаны сообщать о количестве, типе и стоимости использованной электроэнергии. Для фирм, которые производят или используют электроэнергию вне сети, акцизный налог составит 30% от расчетной стоимости электроэнергии. Акцизный налог будет вводиться поэтапно: в первый год 10%, во второй 20%, и начиная с 3-го 30%. Бюджетное предложение также обязывает криптовалютные биржи сообщать о балансе любого счёта, открытого в американском офисе и принадлежащего иностранным лицам. Предполагается, что эти изменения увеличат доход бюджета на $50 млрд в течение 10 лет.
Ключевые новости: Венесуэла ликвидирует майнинг фермы; В Оклахоме легализовали хранение, трату и майнинг криптовалют; Genesis вернёт клиентам $3 млрд; Чикагская товарная биржа может запустить cпотовую торговлю биткоином.
Инвестиции
Coinbase предложит австралийским пенсионным фондам сервис для криптовложений. Джон О’Логлен, управляющий директор биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что они готовят предложение для негосударственных пенсионных фондов Австралии. Они составляют около четверти пенсионных средств страны в $2,5 трлн, и они уже проинвестировали $0,7 млрд в криптоактивы. Пенсионные фонды Австралии покупают криптовалюту с 2019 года. Объем вложений вырос с 197 млн AUD ($137 млн) до 1 млрд AUD ($664 млн). Ожидается, что ASX Ltd., на которую приходится 80% торгов акциями в Австралии, одобрит торговлю спотовыми BTC-ETF в ближайшие месяцы.
Хэдж-фонд Millennium Management инвестировал $1,9 млрд в спотовые BTC-ETF. Инвестиции фонда в спотовые BTC-ETF составили 3% от общих активов ($64 млрд). Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise, отметил что на Q1 2024 — 944 компании с капиталом более $100 млн владеют спотовыми BTC-ETF на суму $10,7 млрд. 12 из 25 крупнейших американских хедж-фондов инвестировали $2,6 млрд в спотовые BTC-ETF. 405 компаний с активами свыше $1 млрд инвестировали в спотовые BTC-ETF $2,5 млрд. Ранее сообщили о своих вложениях в BTC-ETF Susquehanna $1,3 млрд и Horizon Kinetics $1 млрд.
Пенсионный фонд Висконсина инвестировал $163 млн в спотовые BTC-ETF и $48 млн в криптокомпании. Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) управляет активами пенсионной системы штата на сумму $156 млрд. Его инвестиции, согласно форме 13F на конец Q1 2024, включают:
• Спотовые BTC-ETF. IBIT на $99 млн и GBTC на $64 млн. С учетом спада BTC с $70,8 тыс. до $64,2 тыс. (15.05) позиции SWIB оценены в примерно $85 млн и $55,3 млн соответственно;
• Акции компаний. Coinbase на $24,5 млн, MicroStrategy на $18,9 млн, и акции майнеров BTC на $4,7 млн.
Главный аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас отметил, что институциональные инвесторы обычно избегают новых инструментов в течении года, но в случае со спотовыми BTC-ETF обратили на них внимание раньше. Призвал ожидать больше инвестиций, ведь "институционалы обычно двигаются вместе".
UBS, BNP Paribas, Bank of Montreal раскрыли вложения в спотовые BTC-ETF. Крупнейшие банки Европы, и Канады в Q1 2024 купили акции BTC ETF iShares от BlackRock (IBIT): канадский Bank of Montreal владеет акциями IBIT на $4,8 млн, а также акциями других спотовых BTC-ETF на $1,5 млн; швейцарский UBS Group владеет акциями IBIT на $130 тыс.; французский BNP Paribas — на $42 тыс.
Регуляции
В Оклахоме легализовали хранение, трату и майнинг криптовалют. Губернатор штата США, Кевин Ститт подписал закон, который с 1 ноября утверждает право граждан хранить криптовалюту, покупать за нее услуги и товары, майнить криптовалюту, если это не нарушает звуковые нормы. Закон запрещает властям взимать дополнительные налоги или сборы, основанных только на том, что в операции участвует криптовалюта, в том числе дополнительные сборы за электроэнергию. Штат получает более половины своей энергии от ветровых турбин, и майнинг может монетизировать избыточную энергию.
Венесуэла ликвидирует майнинг фермы. Венесуэла запретила майнинг для защиты своей энергосистемы. В штате Карабобо конфисковано более 11 000 ASIC-устройств, а также 2000 устройств для майнинга в Маракае, и отключен ряд ферм по добыче BTC. Дефицит электроэнергии продолжается с 2019 года, оставляя города в темноте на несколько дней. Действия правительства Венесуэлы против майнинга являются частью антикоррупционной кампании. Эта инициатива привела к арестам высокопоставленных чиновников, включая бывшего главу Национального управления криптоактивов (Sunacrip) Хоселито Рамиреса, которому предъявлены серьезные обвинения в коррупции.
Венесуэла входит в топ-5 стран по стоимости майнинга из-за низкой цены на электроэнергию.
Судебные разбирательства
В Китае ликвидировали банк, который использовал USDT для незаконных транзакций на сумму в $1,9 млрд. В провинции Сычуань на юго-востоке Китая подпольный банк использовал USDT для вывода средств из страны, оплаты контрабанды и уклонения от уплаты налогов. Власти Китая арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях и заморозили активы на сумму 149 млн юаней ($20,6 млн).
Ранее на этой неделе в провинции Цзилинь арестовали 6 людей, которые провели обменных операций с криптовалютой на 2,1 млрд юаней ($296 млн). Транзакции касались обмена юаня и южнокорейской воны.
Genesis вернёт клиентам $3 млрд. Судья Шон Лейн подтвердил план возврата BTC и других криптоактивов кредиторам Genesis в соответствии с главой 11. Согласно решению в конце мая клиенты получат $3 млрд. Выплаты от Genesis будут осуществляться в криптовалюте в соотношении 1 к 1, а не по долларовой стоимости на момент подачи заявления о банкротстве, в отличие от FTX. Изначально сумма обязательств Genesis составляла $1,6 млрд, но с тех пор их стоимость значительно выросла. Только цена BTC увеличилась с $24 000 до $67 000.
Материнская компания Genesis — Digital Currency Group (DCG) — выступила против плана погашения обязательств по текущему курсу, однако суд отклонил возражение.
Нидерландский суд признал основателя Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд. Алексей Перцев приговорен к заключению сроком 5 лет и 4 месяца. Вердикт гласит, что Tornado Cash не имеет барьеров для людей, которые хотят отмыть незаконно полученные средства. Один из судей заявил: “Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии они не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым.”. Судебное разбирательство касалось минимум 36 транзакций с июля 2019-го по август 2022-го, в т.ч. связанной с атакой хакеров на блокчейн-мост Ronin в 2022-м, когда было похищено $600 млн.
Другое
Сальвадор запустил веб-сайт с Bitcoin-резервами в реальном времени. Сальвадор запустил платформу, которая отслеживает их вложения в BTC в реальном времени. На 14 мая Сальвадор «держит» 5 750 BTC на сумму примерно в $355 млн на кошельке 32ixEdVJWo3kmvJGMTZq5jAQVZZeuwnqzo. Сальвадор придерживается цели — покупка 1 BTC в день. С 16 апреля объем вложений вырос на 30 BTC. Средневзвешенная цена покупки BTC — $43,1 тыс. (сейчас — $61,8 тыс.). Нереализованная прибыль Сальвадора составляет $57,4 млн.
Центральный банк Филиппин одобрил бирже Coins.ph пилотный запуск стейблкоина PHPC. Стейблкоин PHPC будет обеспечен филиппинским песо. Резервы будут храниться в денежных средствах и их эквивалентах. Coins.ph заявили, что тест будет включать «приложения связанные с реальным миром». 12 млн филиппинцев живут за рубежом. Филиппины на 4 месте в мире по объему получения переводов — $40 млрд в 2023-м. На внутреннем рынке стейблкоин будет конкурировать с платежной системой InstaPay, которая мгновенно, 24/7 доставляет платежи суммой до $865. Филиппины в марте приняли решение заблокировать Binance. Власти заявляли, что в течение двух лет выпустят оптовую цифровую валюту центрального банка (wCBDC), избегая при этом розничных CBDC.
Circle, эмитент USDC, в преддверии IPO перенесет штаб-квартиру с Ирландии в США. Circle, эмитент второго крупнейшего стейблкоина USDC ($32,9 млрд), подала заявку на смену юрисдикции с Ирландии на США. Ирландия частично утратила конкурентное преимущество в низких налогах на фоне внедрения инициативы Организации экономического сотрудничества и развития о минимальном налоге в размере 15% для транснациональных корпораций. Однако Circle не прокомментировали причины для "переезда", вероятно это связано с IPO в США. В январе 2024-го Circle направила документы в SEC по стандартной форме S-1 для фирм перед выходом на IPO.
Ранее CEO Circle Джереми Аллэйр заявил, что ожидает в 2024 году принятия законов о стейблкоинах в США.
Чикагская товарная биржа может запустить cпотовую торговлю биткоином. Financial Times заявляют, что CME Group провела переговоры с заинтересованными инвесторами о запуске торгов BTC. Вероятно, доработан проект будет до конца 2024-го. CME Group ответила, что не комментирует слухи и спекуляции. CME в 2017 году запустила торговлю фьючерсами на BTC. Ее объемы торгов превышают объемы крупных бирж как Binance и Coinbase. Сумма открытого интереса к этим контрактам составляет $8,5 млрд.
В марте 2024-го Deutsche Börse платформу для спотовой торговли криптоактивами, ориентированную на институциональных клиентов.
За неделю BTC вырос на 10,2% до $69,3 тыс., Ethereum — подорожал на 22% до $3,5 тыс. Приток в криптопродукты (ETP) усилился с $130 млн на прошлой неделе до $932 млн, рекордного значения с марта 2024-го.
Байден предложил внести в бюджет 2025 года 30% налог на использование электроэнергии для майнинга. Компании будут обязаны сообщать о количестве, типе и стоимости использованной электроэнергии. Для фирм, которые производят или используют электроэнергию вне сети, акцизный налог составит 30% от расчетной стоимости электроэнергии. Акцизный налог будет вводиться поэтапно: в первый год 10%, во второй 20%, и начиная с 3-го 30%. Бюджетное предложение также обязывает криптовалютные биржи сообщать о балансе любого счёта, открытого в американском офисе и принадлежащего иностранным лицам. Предполагается, что эти изменения увеличат доход бюджета на $50 млрд в течение 10 лет.
Ключевые новости: Венесуэла ликвидирует майнинг фермы; В Оклахоме легализовали хранение, трату и майнинг криптовалют; Genesis вернёт клиентам $3 млрд; Чикагская товарная биржа может запустить cпотовую торговлю биткоином.
Инвестиции
Coinbase предложит австралийским пенсионным фондам сервис для криптовложений. Джон О’Логлен, управляющий директор биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что они готовят предложение для негосударственных пенсионных фондов Австралии. Они составляют около четверти пенсионных средств страны в $2,5 трлн, и они уже проинвестировали $0,7 млрд в криптоактивы. Пенсионные фонды Австралии покупают криптовалюту с 2019 года. Объем вложений вырос с 197 млн AUD ($137 млн) до 1 млрд AUD ($664 млн). Ожидается, что ASX Ltd., на которую приходится 80% торгов акциями в Австралии, одобрит торговлю спотовыми BTC-ETF в ближайшие месяцы.
Хэдж-фонд Millennium Management инвестировал $1,9 млрд в спотовые BTC-ETF. Инвестиции фонда в спотовые BTC-ETF составили 3% от общих активов ($64 млрд). Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise, отметил что на Q1 2024 — 944 компании с капиталом более $100 млн владеют спотовыми BTC-ETF на суму $10,7 млрд. 12 из 25 крупнейших американских хедж-фондов инвестировали $2,6 млрд в спотовые BTC-ETF. 405 компаний с активами свыше $1 млрд инвестировали в спотовые BTC-ETF $2,5 млрд. Ранее сообщили о своих вложениях в BTC-ETF Susquehanna $1,3 млрд и Horizon Kinetics $1 млрд.
Пенсионный фонд Висконсина инвестировал $163 млн в спотовые BTC-ETF и $48 млн в криптокомпании. Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) управляет активами пенсионной системы штата на сумму $156 млрд. Его инвестиции, согласно форме 13F на конец Q1 2024, включают:
• Спотовые BTC-ETF. IBIT на $99 млн и GBTC на $64 млн. С учетом спада BTC с $70,8 тыс. до $64,2 тыс. (15.05) позиции SWIB оценены в примерно $85 млн и $55,3 млн соответственно;
• Акции компаний. Coinbase на $24,5 млн, MicroStrategy на $18,9 млн, и акции майнеров BTC на $4,7 млн.
Главный аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас отметил, что институциональные инвесторы обычно избегают новых инструментов в течении года, но в случае со спотовыми BTC-ETF обратили на них внимание раньше. Призвал ожидать больше инвестиций, ведь "институционалы обычно двигаются вместе".
UBS, BNP Paribas, Bank of Montreal раскрыли вложения в спотовые BTC-ETF. Крупнейшие банки Европы, и Канады в Q1 2024 купили акции BTC ETF iShares от BlackRock (IBIT): канадский Bank of Montreal владеет акциями IBIT на $4,8 млн, а также акциями других спотовых BTC-ETF на $1,5 млн; швейцарский UBS Group владеет акциями IBIT на $130 тыс.; французский BNP Paribas — на $42 тыс.
Регуляции
В Оклахоме легализовали хранение, трату и майнинг криптовалют. Губернатор штата США, Кевин Ститт подписал закон, который с 1 ноября утверждает право граждан хранить криптовалюту, покупать за нее услуги и товары, майнить криптовалюту, если это не нарушает звуковые нормы. Закон запрещает властям взимать дополнительные налоги или сборы, основанных только на том, что в операции участвует криптовалюта, в том числе дополнительные сборы за электроэнергию. Штат получает более половины своей энергии от ветровых турбин, и майнинг может монетизировать избыточную энергию.
Венесуэла ликвидирует майнинг фермы. Венесуэла запретила майнинг для защиты своей энергосистемы. В штате Карабобо конфисковано более 11 000 ASIC-устройств, а также 2000 устройств для майнинга в Маракае, и отключен ряд ферм по добыче BTC. Дефицит электроэнергии продолжается с 2019 года, оставляя города в темноте на несколько дней. Действия правительства Венесуэлы против майнинга являются частью антикоррупционной кампании. Эта инициатива привела к арестам высокопоставленных чиновников, включая бывшего главу Национального управления криптоактивов (Sunacrip) Хоселито Рамиреса, которому предъявлены серьезные обвинения в коррупции.
Венесуэла входит в топ-5 стран по стоимости майнинга из-за низкой цены на электроэнергию.
Судебные разбирательства
В Китае ликвидировали банк, который использовал USDT для незаконных транзакций на сумму в $1,9 млрд. В провинции Сычуань на юго-востоке Китая подпольный банк использовал USDT для вывода средств из страны, оплаты контрабанды и уклонения от уплаты налогов. Власти Китая арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях и заморозили активы на сумму 149 млн юаней ($20,6 млн).
Ранее на этой неделе в провинции Цзилинь арестовали 6 людей, которые провели обменных операций с криптовалютой на 2,1 млрд юаней ($296 млн). Транзакции касались обмена юаня и южнокорейской воны.
Genesis вернёт клиентам $3 млрд. Судья Шон Лейн подтвердил план возврата BTC и других криптоактивов кредиторам Genesis в соответствии с главой 11. Согласно решению в конце мая клиенты получат $3 млрд. Выплаты от Genesis будут осуществляться в криптовалюте в соотношении 1 к 1, а не по долларовой стоимости на момент подачи заявления о банкротстве, в отличие от FTX. Изначально сумма обязательств Genesis составляла $1,6 млрд, но с тех пор их стоимость значительно выросла. Только цена BTC увеличилась с $24 000 до $67 000.
Материнская компания Genesis — Digital Currency Group (DCG) — выступила против плана погашения обязательств по текущему курсу, однако суд отклонил возражение.
Нидерландский суд признал основателя Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд. Алексей Перцев приговорен к заключению сроком 5 лет и 4 месяца. Вердикт гласит, что Tornado Cash не имеет барьеров для людей, которые хотят отмыть незаконно полученные средства. Один из судей заявил: “Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии они не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым.”. Судебное разбирательство касалось минимум 36 транзакций с июля 2019-го по август 2022-го, в т.ч. связанной с атакой хакеров на блокчейн-мост Ronin в 2022-м, когда было похищено $600 млн.
Другое
Сальвадор запустил веб-сайт с Bitcoin-резервами в реальном времени. Сальвадор запустил платформу, которая отслеживает их вложения в BTC в реальном времени. На 14 мая Сальвадор «держит» 5 750 BTC на сумму примерно в $355 млн на кошельке 32ixEdVJWo3kmvJGMTZq5jAQVZZeuwnqzo. Сальвадор придерживается цели — покупка 1 BTC в день. С 16 апреля объем вложений вырос на 30 BTC. Средневзвешенная цена покупки BTC — $43,1 тыс. (сейчас — $61,8 тыс.). Нереализованная прибыль Сальвадора составляет $57,4 млн.
Центральный банк Филиппин одобрил бирже Coins.ph пилотный запуск стейблкоина PHPC. Стейблкоин PHPC будет обеспечен филиппинским песо. Резервы будут храниться в денежных средствах и их эквивалентах. Coins.ph заявили, что тест будет включать «приложения связанные с реальным миром». 12 млн филиппинцев живут за рубежом. Филиппины на 4 месте в мире по объему получения переводов — $40 млрд в 2023-м. На внутреннем рынке стейблкоин будет конкурировать с платежной системой InstaPay, которая мгновенно, 24/7 доставляет платежи суммой до $865. Филиппины в марте приняли решение заблокировать Binance. Власти заявляли, что в течение двух лет выпустят оптовую цифровую валюту центрального банка (wCBDC), избегая при этом розничных CBDC.
Circle, эмитент USDC, в преддверии IPO перенесет штаб-квартиру с Ирландии в США. Circle, эмитент второго крупнейшего стейблкоина USDC ($32,9 млрд), подала заявку на смену юрисдикции с Ирландии на США. Ирландия частично утратила конкурентное преимущество в низких налогах на фоне внедрения инициативы Организации экономического сотрудничества и развития о минимальном налоге в размере 15% для транснациональных корпораций. Однако Circle не прокомментировали причины для "переезда", вероятно это связано с IPO в США. В январе 2024-го Circle направила документы в SEC по стандартной форме S-1 для фирм перед выходом на IPO.
Ранее CEO Circle Джереми Аллэйр заявил, что ожидает в 2024 году принятия законов о стейблкоинах в США.
Чикагская товарная биржа может запустить cпотовую торговлю биткоином. Financial Times заявляют, что CME Group провела переговоры с заинтересованными инвесторами о запуске торгов BTC. Вероятно, доработан проект будет до конца 2024-го. CME Group ответила, что не комментирует слухи и спекуляции. CME в 2017 году запустила торговлю фьючерсами на BTC. Ее объемы торгов превышают объемы крупных бирж как Binance и Coinbase. Сумма открытого интереса к этим контрактам составляет $8,5 млрд.
В марте 2024-го Deutsche Börse платформу для спотовой торговли криптоактивами, ориентированную на институциональных клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба