Главное
• Индекс МосБиржи на полном ходу приближается к первому июльскому расчетному техническому сопротивлению. Поводырь рынка — тяжеловесные акции Газпрома.
• Бумаги в фокусе: Газпром и НОВАТЭК значительно лучше рынка, а Ozon и ТКС Холдинг — хуже.
• Рубль отработал падение в рамках технического боковика, спекулятивная прибыль в юане, долларе и евро зафиксирована. Очередные покупки инвалют видятся ниже.
• На внешнем контуре спокойно: индексы Штатов в умеренном плюсе, индексы АТР растут на процент, европейский биржевой фон положительный. Российский рынок акций на открытии может сделать еще рывок вверх.
• На сырьевом рынке нефть Brent выполнила заскок выше $87: апрельский гэп прикрыт, план сработал, зафиксировать прибыль давали. Золото в консолидации под $2330, волатильность все еще низкая — зреет активное движение. Газ NG упал на годовую трендовую опору вблизи $2,4, вероятно формирование базы под высокий отскок.
В деталях
Индекс МосБиржи планомерно восстанавливается после июньского обвала. Вчера еще +1% и закрытие вечерки над 3215 п. Как и ожидалось, 3000 п. стали разворотными. Целевыми на июль значились 3225 п. Вчера на максимуме дня было 3221 п. — сопротивление близко. По инерции сегодня его могут достать даже с проколом вверх, а дальше вероятна заминка и локальная коррекция на фоне фиксации активных трейдеров, безошибочно рискнувших сработать на отбой от нижней границы многомесячного боковика 3000–3300 п.
В июле будет много дивидендных отсечек тяжеловесов, которые чисто технически у Индекса МосБиржи отнимут порядка 80 пунктов. Это локально придавит бенчмарк, но важные поддержки должны устоять, и в перспективе лета рынок двинет на искомые 3300 п. Процесс реинвестирования вернувшихся на рынок средств от выплаты дивидендов выступит триггером дальнейшего подъема широкого рынка акций. На годовом треке цель 3800 п. — факторы таких смелых оценок приведены в стратегии.
Рубль движется в русле нового летнего валютного боковика. Прежний, тянущийся с осени прошлого года, утратил свою силу в июне на фоне блокирующих санкций США против российской биржевой инфраструктуры.
Актуальные границы — в юане: 11,5–12. По фьючерсу на доллар SiU4: 84 000–89 000, по контракту на евро: 90 000–95 000. После июньской отработки нижних уровней работа шла в направлении верхних границ. Вчера был подлет на расстояние в полпроцента и отбой вниз. Логично, что в рамках расширенной волатильности четкого теста уровней может и не быть — здесь важно само направление хода инструмента и быстрая реакция активных трейдеров с фиксацией положительного результата. За неделю по экстремумам боковика удалось заработать около 4%.
Бумаги в фокусе
• Газпром (+4%). Второй день подряд акции флагмана возглавляют рост широкого рынка акций. За счет их значительного веса в структуре Индекса МосБиржи поднимается и весь рынок. Объем торгов большой, и это позитивный маркер — свыше 16 млрд руб., или более 20% всей биржевой ликвидности вторника. После тотального майско-июньского обвала в бумагах сформировалась экстремальная перепроданность, нужен был лишь драйвер к началу высокого отскока. Подтверждение планов поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту и стало триггером. Технически вчера выделяли сопротивление на 124 руб. — ушли выше. После двухдневного ралли бумаги могут чуть и притормозить, но уже активирован план движения на динамическое сопротивление к 134 руб. Планкой вверх по волатильности, за которую в июле вряд ли с ходу получится уйти, выступает область 136 руб. Расчеты — здесь. Фундаментальный таргет — 150 руб.
• НОВАТЭК (+3,4%). Идет плановое восстановление с годового дна. Корпорация под санкциями, но с начала лета уже удалось отправить второй танкер с СПГ в Азию — бизнес адаптируется к ограничениям, а негатив уже был в биржевой цене. После падения курса в июне в район 1000 руб. ориентиром вверх на июль значился тест динамического сопротивления на 1110 руб. Со второго подхода удалось прорваться еще выше. На пике вторника было 1138 руб. Технически цена вернулась в русло нисходящего канала — его верхняя граница у 1170 руб., и пока это может быть краткосрочный потенциал по максимуму. Фундаментальный таргет на 1400 руб.
• Ozon (-1,9%). Худший результат на рынке среди бумаг из Индекса МосБиржи. Они относятся к очень волатильным, месячная амплитуда колебаний нередко до 20%: быстро закрыли майский провал, в июне переписали максимумы за 3 года, а в июле вновь вниз. В моменте на спуске идет тест верхней границы восходящего торгового канала, возможен прокол до динамической поддержки чуть выше 4100 руб., а далее вновь вверх. Фундаментальный таргет на 5000 руб.
• ТКС Холдинг (-1,7%). Акции стагнируют с сентября прошлого года. Краткосрочно формация направлена вверх, правда, для такой исторически волатильной бумаги последний боковик явно затянулся. На днях была попытка заскока выше круглых 3000 руб., но неудачно. Цена опять под психологической планкой. Поддержка на 2900 руб. Рано или поздно затишье завершится сильным направленным ходом, главное — не проспать. Краткосрочный взгляд пока нейтральный. Фундаментально видятся 4800 руб.
На внешнем контуре
• В США: индексы подросли в среднем на полпроцента, бенчмарк S&P 500 смог вернуться выше 5500 п. После покорения абсолютных вершин идет плоская коррекция — неглубокие проливы и неспешные возвраты в область максимумов. Фактор глобального фондового поводыря сегодня за покупателей бумаг в Азии и Европе. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: индексы преимущественно растут, а это еще один фактор к положительному старту европейской сессии акций. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG. Волатильный бенчмарк Hang Seng прибавляет свыше процента. Динамику японского рынка можно отыгрывать посредством московского фьючерса NIKK. Индекс Nikkei тоже в +1%.
• Нефть Brent достигла расчетной цели на июль, баррель был под $87,2. Сейчас закономерный технический откат. За нефтебыков играют факторы жесткой ближневосточной и восточноевропейской геополитики, а также сильное падение запасов сырой нефти в Штатах на 9,2 млн баррелей. Тренд в Brent вверх.
• Золото у $2330, волатильность по-прежнему низкая, что предвещает скорый скачок цены. Предположительно вверх. Фактор за унцию — локальная слабость индекса доллара DXY у 105,7 п. с перспективой значительного падения американской нацвалюты на фоне приближения момента снижения ключевой ставки ФРС. Тогда драгметалл сможет пойти на исторические максимумы.
• Газ NG, монотонно теряя горизонтальные поддержки, подешевел до $2,415. Примерно здесь уже проходит динамическая опора по годовым минимумам. Технически вероятность отбоя вверх высокая, и сегодня утром уже наблюдается попытка отскока. Первый ориентир — возврат над $2,5.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Индекс МосБиржи на полном ходу приближается к первому июльскому расчетному техническому сопротивлению. Поводырь рынка — тяжеловесные акции Газпрома.
• Бумаги в фокусе: Газпром и НОВАТЭК значительно лучше рынка, а Ozon и ТКС Холдинг — хуже.
• Рубль отработал падение в рамках технического боковика, спекулятивная прибыль в юане, долларе и евро зафиксирована. Очередные покупки инвалют видятся ниже.
• На внешнем контуре спокойно: индексы Штатов в умеренном плюсе, индексы АТР растут на процент, европейский биржевой фон положительный. Российский рынок акций на открытии может сделать еще рывок вверх.
• На сырьевом рынке нефть Brent выполнила заскок выше $87: апрельский гэп прикрыт, план сработал, зафиксировать прибыль давали. Золото в консолидации под $2330, волатильность все еще низкая — зреет активное движение. Газ NG упал на годовую трендовую опору вблизи $2,4, вероятно формирование базы под высокий отскок.
В деталях
Индекс МосБиржи планомерно восстанавливается после июньского обвала. Вчера еще +1% и закрытие вечерки над 3215 п. Как и ожидалось, 3000 п. стали разворотными. Целевыми на июль значились 3225 п. Вчера на максимуме дня было 3221 п. — сопротивление близко. По инерции сегодня его могут достать даже с проколом вверх, а дальше вероятна заминка и локальная коррекция на фоне фиксации активных трейдеров, безошибочно рискнувших сработать на отбой от нижней границы многомесячного боковика 3000–3300 п.
В июле будет много дивидендных отсечек тяжеловесов, которые чисто технически у Индекса МосБиржи отнимут порядка 80 пунктов. Это локально придавит бенчмарк, но важные поддержки должны устоять, и в перспективе лета рынок двинет на искомые 3300 п. Процесс реинвестирования вернувшихся на рынок средств от выплаты дивидендов выступит триггером дальнейшего подъема широкого рынка акций. На годовом треке цель 3800 п. — факторы таких смелых оценок приведены в стратегии.
Рубль движется в русле нового летнего валютного боковика. Прежний, тянущийся с осени прошлого года, утратил свою силу в июне на фоне блокирующих санкций США против российской биржевой инфраструктуры.
Актуальные границы — в юане: 11,5–12. По фьючерсу на доллар SiU4: 84 000–89 000, по контракту на евро: 90 000–95 000. После июньской отработки нижних уровней работа шла в направлении верхних границ. Вчера был подлет на расстояние в полпроцента и отбой вниз. Логично, что в рамках расширенной волатильности четкого теста уровней может и не быть — здесь важно само направление хода инструмента и быстрая реакция активных трейдеров с фиксацией положительного результата. За неделю по экстремумам боковика удалось заработать около 4%.
Бумаги в фокусе
• Газпром (+4%). Второй день подряд акции флагмана возглавляют рост широкого рынка акций. За счет их значительного веса в структуре Индекса МосБиржи поднимается и весь рынок. Объем торгов большой, и это позитивный маркер — свыше 16 млрд руб., или более 20% всей биржевой ликвидности вторника. После тотального майско-июньского обвала в бумагах сформировалась экстремальная перепроданность, нужен был лишь драйвер к началу высокого отскока. Подтверждение планов поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту и стало триггером. Технически вчера выделяли сопротивление на 124 руб. — ушли выше. После двухдневного ралли бумаги могут чуть и притормозить, но уже активирован план движения на динамическое сопротивление к 134 руб. Планкой вверх по волатильности, за которую в июле вряд ли с ходу получится уйти, выступает область 136 руб. Расчеты — здесь. Фундаментальный таргет — 150 руб.
• НОВАТЭК (+3,4%). Идет плановое восстановление с годового дна. Корпорация под санкциями, но с начала лета уже удалось отправить второй танкер с СПГ в Азию — бизнес адаптируется к ограничениям, а негатив уже был в биржевой цене. После падения курса в июне в район 1000 руб. ориентиром вверх на июль значился тест динамического сопротивления на 1110 руб. Со второго подхода удалось прорваться еще выше. На пике вторника было 1138 руб. Технически цена вернулась в русло нисходящего канала — его верхняя граница у 1170 руб., и пока это может быть краткосрочный потенциал по максимуму. Фундаментальный таргет на 1400 руб.
• Ozon (-1,9%). Худший результат на рынке среди бумаг из Индекса МосБиржи. Они относятся к очень волатильным, месячная амплитуда колебаний нередко до 20%: быстро закрыли майский провал, в июне переписали максимумы за 3 года, а в июле вновь вниз. В моменте на спуске идет тест верхней границы восходящего торгового канала, возможен прокол до динамической поддержки чуть выше 4100 руб., а далее вновь вверх. Фундаментальный таргет на 5000 руб.
• ТКС Холдинг (-1,7%). Акции стагнируют с сентября прошлого года. Краткосрочно формация направлена вверх, правда, для такой исторически волатильной бумаги последний боковик явно затянулся. На днях была попытка заскока выше круглых 3000 руб., но неудачно. Цена опять под психологической планкой. Поддержка на 2900 руб. Рано или поздно затишье завершится сильным направленным ходом, главное — не проспать. Краткосрочный взгляд пока нейтральный. Фундаментально видятся 4800 руб.
На внешнем контуре
• В США: индексы подросли в среднем на полпроцента, бенчмарк S&P 500 смог вернуться выше 5500 п. После покорения абсолютных вершин идет плоская коррекция — неглубокие проливы и неспешные возвраты в область максимумов. Фактор глобального фондового поводыря сегодня за покупателей бумаг в Азии и Европе. Для отработки заокеанских тенденций российским активным трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX.
• В Азии: индексы преимущественно растут, а это еще один фактор к положительному старту европейской сессии акций. Российским трейдерам открыт доступ на рынок Гонконга через фьючерс HANG. Волатильный бенчмарк Hang Seng прибавляет свыше процента. Динамику японского рынка можно отыгрывать посредством московского фьючерса NIKK. Индекс Nikkei тоже в +1%.
• Нефть Brent достигла расчетной цели на июль, баррель был под $87,2. Сейчас закономерный технический откат. За нефтебыков играют факторы жесткой ближневосточной и восточноевропейской геополитики, а также сильное падение запасов сырой нефти в Штатах на 9,2 млн баррелей. Тренд в Brent вверх.
• Золото у $2330, волатильность по-прежнему низкая, что предвещает скорый скачок цены. Предположительно вверх. Фактор за унцию — локальная слабость индекса доллара DXY у 105,7 п. с перспективой значительного падения американской нацвалюты на фоне приближения момента снижения ключевой ставки ФРС. Тогда драгметалл сможет пойти на исторические максимумы.
• Газ NG, монотонно теряя горизонтальные поддержки, подешевел до $2,415. Примерно здесь уже проходит динамическая опора по годовым минимумам. Технически вероятность отбоя вверх высокая, и сегодня утром уже наблюдается попытка отскока. Первый ориентир — возврат над $2,5.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter