12 июля 2024 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи обновил минимумы с июля 2023
Российский рынок акций на текущей неделе возобновил снижение после попытки отскока в июне из района 3000 пунктов по Индексу МосБиржи. Среду, 10 июля, круглая отметка была пройдена, и индекс обновил минимумы с июля 2023 г. Инфляционное давление провоцирует рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, что негативно для рынка акций.
Новости IPO:
• Краудлендинговая платформа JetLend собирается на IPO в декабре 2024
«Сейчас оценка компании базируется на уровне P/S 10. Выручка в этом году ожидается в районе 1 млрд руб. Следовательно, мы ожидаем оценку в диапазоне 8–12 млрд руб. Это реалистичная цифра с учетом динамики развития JetLend», — сказал гендиректор компании Роман Хорошев.
• Промомед проведет IPO по верхней границе диапазона
«Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил примерно 6 млрд руб. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации», — сообщили в компании. Ранее Ведомости сообщали, что книга заявок Промомеда переподписана в рамках ценового диапазона. Запуск торгов ожидается 12 июля.
• Forbes: IT-компания Омега может провести IPO в 2026–2027
По словам собеседника издания, компания планирует привлечь около 3 млрд руб. Он также сообщил, что в июле 2024 г. в рамках подготовки к будущему IPO Омега разместит первый выпуск облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Таким образом разработчик собирается привлечь до 600 млн руб.
• КИФА анонсировала IPO на Мосбирже
Компания планирует направить все вырученные средства от IPO на финансирование инвестиционной программы. Торги планируется начать до конца лета 2024 г.
• СДЭК объявил о планах провести IPO
«Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого», — отметил генеральный директор СДЭКа Вячеслав Пиксаев.
• Девелопер АПРИ объявил ценовой диапазон в рамках IPO
Компания установила ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне 8,8–9,7 руб. за одну акцию. Это соответствует капитализации компании 10–11 млрд руб.
Дивидендные отсечки компаний
На этой неделе прошли дивидендные отсечки сразу у нескольких крупных компаний:
• 8 июля был последний день для получения дивидендов у Роснефти, Татнефти, ЕвроТранса, Мосэнерго, НКНХ, Группы Астра, Диасофта, Лензолота.
• 10 июля — у Сбербанка, ФосАгро и Элемента.
• 11 июля — у Башнефти и НКХП.
• 12 июля — у Магнита.
В июне количество выданных ипотек в России выросло на 39%
В прошлом месяце россияне взяли 176,6 тыс. ипотечных кредитов на 777,2 млрд руб. Судя по статистике, в июне выдачи достигли пиковых в этом году значений. Так, в сравнении с маем в денежном выражении их объем увеличился на 44%, в количественном — на 39%. Отмечается, что прирост год к году оказался не таким значительным: объем кредитов вырос на 23%, количество — на 6%. В среднем на одного заемщика приходилось 4,4 млн руб.
ЦБ РФ запускает единую базу данных рейтингов компаний
Банк России 8 июля запустит рейтинговый репозиторий — единую базу данных с кредитными рейтингами компаний. Он будет аккумулировать рейтинги юридических лиц и облигаций от четырех российских рейтинговых агентств: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Инвесторы смогут увидеть все рейтинги эмитента в одном профиле, раньше для этого приходилось самостоятельно искать информацию на сайте каждого из агентств.
Иран предлагает соединить платежные системы стран БРИКС
«Помимо того, что на двустороннем уровне между Ираном и Россией завершено соединение национальных платежных систем через центральные банки двух государств, созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты, мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне — распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС», — заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.
Дивиденды Транснефти за 2023 одобрены, определена дата отсечки
Компания выплатит дивиденды по итогам 2023 г. в размере 177,2 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Таким образом, утверждена рекомендация совета директоров Транснефти, которая была дана две недели назад. Текущая дивидендная доходность привилегированных акций — 11,2%. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2024 г.
В России нефтегазовые доходы бюджета за январь – июнь выросли на 68,5%
«Нефтегазовые доходы составили 5,7 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», — сообщили в Минфине.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за I полугодие 2024 г. выросли на 26,6% год к году и составили 11,4 трлн руб.
Австрия создала комиссию для анализа возможностей разрыва контракта с Газпромом
Австрийское Министерство климата, экологии и энергетики сформировало комиссию для анализа контракта компании OMV с Газпромом и возможности его досрочного прекращения. По сообщению министерства, комиссия намерена получить доступ к условиям контракта. Чиновники уверяют, что изучать условия договора возможно только в печатной версии, работа подлежит условиям строжайшей конфиденциальности и исключительно в целях исследования.
Норникель и China Copper ведут переговоры о создании совместного предприятия в Китае
Финальное решение о создании совместного предприятия будет принято в течение нескольких месяцев, а продукция Норникеля в Китае, вероятно, будет потребляться внутри КНР. Примерные мощности проекта оцениваются в 450 тыс. т меди (около 2% мирового производства).
Bloomberg: рекордное за два года падение экспорта нефти из России
За неделю с 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти упал сильнее всего с февраля 2022 г., составив 2,67 млн баррелей в сутки (б/с) против 3,66 млн неделей ранее (-37%). Менее волатильный четырехнедельный средний показатель сократился до минимального с февраля 2024 г. уровня. Отгрузки снизились почти со всех экспортных терминалах сырой нефти РФ (за исключением терминалов в Мурманске и на Сахалине).
ЦБ: санкции против Мосбиржи не вызвали валютного ажиотажа
«До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 млрд руб., при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Из этих денег на покупку «токсичной» валюты, операции по которой осуществлялись через банки, пришлось 14,7 млрд руб. На валюты дружественных стран, приобретенных преимущественно через биржевой рынок, 13,7 млрд руб.
Госдума приняла закон об изменениях налоговой системы РФ
В рамках нового закона вводится многоступенчатая шкала НДФЛ. Если годовой доход человека составляет менее 2,4 млн руб., ставка будет прежней — 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн руб. в год она вырастет до 15%, от 5 до 20 млн руб. — до 18%, от 20 до 50 млн — до 20%, более 50 млн — до 22%. Налог на прибыль организаций повысят с 20% до 25%.
ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых
По данным источников Ведомостей, статус Райффайзенбанка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен, поскольку он сокращает свое присутствие в России. Также список может покинуть Росбанк, который сейчас находится в процессе интеграции с Т-Банком.
Семейная ипотека продлена до 2030
«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн руб.», — говорится в пресс-релизе Минфина.
Иностранным банкам могут разрешить открывать филиалы в РФ
Власти планируют в 2024 г. разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен [в Госдуму] в ближайшее время. Тема важная», — заявил зампред регулятора Алексей Гузнов.
Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре
«Использование банковской карты недоступно после 20 сентября 2024 г. Все дебетовые карты прекратят свое действие, и их использование будет невозможно», — говорится в сообщении банка. Помимо этого, платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны после 25 сентября 2024 г.
РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил своих клиентов, а именно управляющие компании и брокеров, направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания до 1 августа 2024 г., передает РБК. В письме сообщается, что казахстанский депозитарий отправил письмо, в котором уведомил о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.
ЦБ введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска
Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Согласно опубликованному указанию ЦБ, для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. «При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом», — говорится сообщении ЦБ.
Российский рынок акций на текущей неделе возобновил снижение после попытки отскока в июне из района 3000 пунктов по Индексу МосБиржи. Среду, 10 июля, круглая отметка была пройдена, и индекс обновил минимумы с июля 2023 г. Инфляционное давление провоцирует рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, что негативно для рынка акций.
Новости IPO:
• Краудлендинговая платформа JetLend собирается на IPO в декабре 2024
«Сейчас оценка компании базируется на уровне P/S 10. Выручка в этом году ожидается в районе 1 млрд руб. Следовательно, мы ожидаем оценку в диапазоне 8–12 млрд руб. Это реалистичная цифра с учетом динамики развития JetLend», — сказал гендиректор компании Роман Хорошев.
• Промомед проведет IPO по верхней границе диапазона
«Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил примерно 6 млрд руб. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации», — сообщили в компании. Ранее Ведомости сообщали, что книга заявок Промомеда переподписана в рамках ценового диапазона. Запуск торгов ожидается 12 июля.
• Forbes: IT-компания Омега может провести IPO в 2026–2027
По словам собеседника издания, компания планирует привлечь около 3 млрд руб. Он также сообщил, что в июле 2024 г. в рамках подготовки к будущему IPO Омега разместит первый выпуск облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Таким образом разработчик собирается привлечь до 600 млн руб.
• КИФА анонсировала IPO на Мосбирже
Компания планирует направить все вырученные средства от IPO на финансирование инвестиционной программы. Торги планируется начать до конца лета 2024 г.
• СДЭК объявил о планах провести IPO
«Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого», — отметил генеральный директор СДЭКа Вячеслав Пиксаев.
• Девелопер АПРИ объявил ценовой диапазон в рамках IPO
Компания установила ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне 8,8–9,7 руб. за одну акцию. Это соответствует капитализации компании 10–11 млрд руб.
Дивидендные отсечки компаний
На этой неделе прошли дивидендные отсечки сразу у нескольких крупных компаний:
• 8 июля был последний день для получения дивидендов у Роснефти, Татнефти, ЕвроТранса, Мосэнерго, НКНХ, Группы Астра, Диасофта, Лензолота.
• 10 июля — у Сбербанка, ФосАгро и Элемента.
• 11 июля — у Башнефти и НКХП.
• 12 июля — у Магнита.
В июне количество выданных ипотек в России выросло на 39%
В прошлом месяце россияне взяли 176,6 тыс. ипотечных кредитов на 777,2 млрд руб. Судя по статистике, в июне выдачи достигли пиковых в этом году значений. Так, в сравнении с маем в денежном выражении их объем увеличился на 44%, в количественном — на 39%. Отмечается, что прирост год к году оказался не таким значительным: объем кредитов вырос на 23%, количество — на 6%. В среднем на одного заемщика приходилось 4,4 млн руб.
ЦБ РФ запускает единую базу данных рейтингов компаний
Банк России 8 июля запустит рейтинговый репозиторий — единую базу данных с кредитными рейтингами компаний. Он будет аккумулировать рейтинги юридических лиц и облигаций от четырех российских рейтинговых агентств: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Инвесторы смогут увидеть все рейтинги эмитента в одном профиле, раньше для этого приходилось самостоятельно искать информацию на сайте каждого из агентств.
Иран предлагает соединить платежные системы стран БРИКС
«Помимо того, что на двустороннем уровне между Ираном и Россией завершено соединение национальных платежных систем через центральные банки двух государств, созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты, мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне — распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС», — заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.
Дивиденды Транснефти за 2023 одобрены, определена дата отсечки
Компания выплатит дивиденды по итогам 2023 г. в размере 177,2 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Таким образом, утверждена рекомендация совета директоров Транснефти, которая была дана две недели назад. Текущая дивидендная доходность привилегированных акций — 11,2%. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2024 г.
В России нефтегазовые доходы бюджета за январь – июнь выросли на 68,5%
«Нефтегазовые доходы составили 5,7 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», — сообщили в Минфине.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за I полугодие 2024 г. выросли на 26,6% год к году и составили 11,4 трлн руб.
Австрия создала комиссию для анализа возможностей разрыва контракта с Газпромом
Австрийское Министерство климата, экологии и энергетики сформировало комиссию для анализа контракта компании OMV с Газпромом и возможности его досрочного прекращения. По сообщению министерства, комиссия намерена получить доступ к условиям контракта. Чиновники уверяют, что изучать условия договора возможно только в печатной версии, работа подлежит условиям строжайшей конфиденциальности и исключительно в целях исследования.
Норникель и China Copper ведут переговоры о создании совместного предприятия в Китае
Финальное решение о создании совместного предприятия будет принято в течение нескольких месяцев, а продукция Норникеля в Китае, вероятно, будет потребляться внутри КНР. Примерные мощности проекта оцениваются в 450 тыс. т меди (около 2% мирового производства).
Bloomberg: рекордное за два года падение экспорта нефти из России
За неделю с 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти упал сильнее всего с февраля 2022 г., составив 2,67 млн баррелей в сутки (б/с) против 3,66 млн неделей ранее (-37%). Менее волатильный четырехнедельный средний показатель сократился до минимального с февраля 2024 г. уровня. Отгрузки снизились почти со всех экспортных терминалах сырой нефти РФ (за исключением терминалов в Мурманске и на Сахалине).
ЦБ: санкции против Мосбиржи не вызвали валютного ажиотажа
«До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 млрд руб., при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Из этих денег на покупку «токсичной» валюты, операции по которой осуществлялись через банки, пришлось 14,7 млрд руб. На валюты дружественных стран, приобретенных преимущественно через биржевой рынок, 13,7 млрд руб.
Госдума приняла закон об изменениях налоговой системы РФ
В рамках нового закона вводится многоступенчатая шкала НДФЛ. Если годовой доход человека составляет менее 2,4 млн руб., ставка будет прежней — 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн руб. в год она вырастет до 15%, от 5 до 20 млн руб. — до 18%, от 20 до 50 млн — до 20%, более 50 млн — до 22%. Налог на прибыль организаций повысят с 20% до 25%.
ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых
По данным источников Ведомостей, статус Райффайзенбанка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен, поскольку он сокращает свое присутствие в России. Также список может покинуть Росбанк, который сейчас находится в процессе интеграции с Т-Банком.
Семейная ипотека продлена до 2030
«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн руб.», — говорится в пресс-релизе Минфина.
Иностранным банкам могут разрешить открывать филиалы в РФ
Власти планируют в 2024 г. разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен [в Госдуму] в ближайшее время. Тема важная», — заявил зампред регулятора Алексей Гузнов.
Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре
«Использование банковской карты недоступно после 20 сентября 2024 г. Все дебетовые карты прекратят свое действие, и их использование будет невозможно», — говорится в сообщении банка. Помимо этого, платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны после 25 сентября 2024 г.
РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил своих клиентов, а именно управляющие компании и брокеров, направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания до 1 августа 2024 г., передает РБК. В письме сообщается, что казахстанский депозитарий отправил письмо, в котором уведомил о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.
ЦБ введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска
Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Согласно опубликованному указанию ЦБ, для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. «При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом», — говорится сообщении ЦБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба