12 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на заметное ослабление рубля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2848,94 пункта. Индекс РТС упал на 3,74%, до 997,78 пункта, опустившись ниже 1000 пунктов впервые с октября 2023 года.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,94 руб и 96,68 руб соответственно, отразив повышение обоих валют более чем на один рубль по сравнению со значениями предыдущего дня.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Юнипро (+4,91%), котировки М. Видео (+2,83%), акции Полюса (+2,48%), привилегированные акции Мечела (+2,16%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,04%), котировки Распадской (+1,73%).
Акционеры Юнипро, очевидно, ждут новостей о возможном возобновлении дивидендов, которые, однако, вряд ли поступят ранее появления определенности со структурой владения компанией, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper и была передана во временное управление Росимуществу. На прошлой неделе Юнипро сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 21,7 млрд руб против 15,5 млрд руб годом ранее.
Акции Полюса в начале недели оживились на фоне стремления цен на золото в район 2500 долл/унц, при преодолении которого можно ожидать тестирования исторического пика 2522 долл/унц.
Акции Распадской и Мечела корректировались вслед за падением прошлой недели.
Поддержку акциям Сургутнефтегаза оказывало укрепление доллара против рубля. Ранее в августе Сургутнефтегаз сообщил о значительном сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии текущего года в том числе из-за роста рубля.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НоваБев (-2,69%), акции АЛРОСы (-2,67%), котировки Роснефти (-2,11%), бумаги ВК (-2,02%), акции Самолета (-1,98%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,63%).
НоваБев в прошлую пятницу сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии 2024 года до 5,7 млрд руб против 9,8 млрд руб годом ранее.
АЛРОСА в понедельник отчиталась о падении чистой прибыли в 1-м полугодии 2024 года по МСФО до 36,6 млрд руб против 55,57 млрд руб годом ранее, при этом выручка компании составила 179,5 млрд руб и совпала с консенсусом.
Акциям ВК после публикации на прошлой неделе нейтральных финансовых результатов за 1-е полугодие 2024 года по-прежнему не хватает позитивных драйверов движения.
Совет директоров Ростелекома в понедельник должен рассмотреть рекомендацию по дивидендам за 2023 год, которые ранее обозначались на уровне 6,06 руб на акцию, что предполагает доходность порядка 7,4% по обыкновенным бумагам и 8,1% по привилегированным.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от внутридневных максимумов и изменялись в пределах 0,5%, пытаясь расти. Высокотехнологичный Nasdaq продолжал движение к целевому уровню краткосрочной коррекции 17 250 пунктов, а S&P 500 стремился в район 5430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) перед публикацией во вторник первых инфляционных данных США за июль. По средним прогнозам ожидается замедление темпов роста базовых производственных цен страны с 3% до 2,7% г/г и с 0,4% до 0,2% м/м, что стало бы обнадеживающим сигналом перед оценками потребительской инфляции в среду.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который колебался немногим ниже сопротивления 4710 пунктов. Во вторник в регионе смогут оценить данные по рынку труда Великобритании, а также экономические настроения в Германии, которые могут показать ухудшения по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии ускорили рост и прибавляли около 1,5-2%, тестируя сопротивления 80,50 долл и 78,50 долл соответственно. Стабилизация выше будет указывать на возможность развития повышения в район 85,50 долл и 81,90 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупки на рынке в начале новой недели проходили во многом из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в России. ОПЕК в ежемесячном отчете в понедельник при этом впервые в этом году понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс, до 2,1 млн барр/день, а в следующем – до 1,78 млн барр/день против 1,85 млн барр/день в предыдущем прогнозе. Прогнозы подчеркивают возможный пересмотр планов организации по наращиванию нефтедобычи с осени текущего года. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник продолжались сдержанные покупки, которые наблюдаются в рамках движения индексов к следующим краткосрочным целям коррекции. Для продолжения роста биржам, вероятно, понадобятся оптимистичные данные по инфляции в США в первой половине недели, которые должны усилить вероятность снижения процентных ставок ФРС и наступления рецессии. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине сессии не показывали единой динамики, реагируя на покупки в сырьевом секторе и динамику рубля. Российская валюта вернулась к ослаблению против доллара и евро, очевидно, в связи с усилением геополитической напряженности, что подчеркивает риски стабилизации индекса РТС ниже 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи, тем временем, удерживается выше 2800 пунктов в том числе благодаря акциям экспортеров.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за июнь (09.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск)
индекс цен производителей США за июль (15.30 мск)
квартальные результаты Home Depot
советы директоров Татнефти, Черкизово по дивидендам
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,94 руб и 96,68 руб соответственно, отразив повышение обоих валют более чем на один рубль по сравнению со значениями предыдущего дня.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Юнипро (+4,91%), котировки М. Видео (+2,83%), акции Полюса (+2,48%), привилегированные акции Мечела (+2,16%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,04%), котировки Распадской (+1,73%).
Акционеры Юнипро, очевидно, ждут новостей о возможном возобновлении дивидендов, которые, однако, вряд ли поступят ранее появления определенности со структурой владения компанией, которая фактически является «дочкой» немецкой Uniper и была передана во временное управление Росимуществу. На прошлой неделе Юнипро сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 21,7 млрд руб против 15,5 млрд руб годом ранее.
Акции Полюса в начале недели оживились на фоне стремления цен на золото в район 2500 долл/унц, при преодолении которого можно ожидать тестирования исторического пика 2522 долл/унц.
Акции Распадской и Мечела корректировались вслед за падением прошлой недели.
Поддержку акциям Сургутнефтегаза оказывало укрепление доллара против рубля. Ранее в августе Сургутнефтегаз сообщил о значительном сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии текущего года в том числе из-за роста рубля.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги НоваБев (-2,69%), акции АЛРОСы (-2,67%), котировки Роснефти (-2,11%), бумаги ВК (-2,02%), акции Самолета (-1,98%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,63%).
НоваБев в прошлую пятницу сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии 2024 года до 5,7 млрд руб против 9,8 млрд руб годом ранее.
АЛРОСА в понедельник отчиталась о падении чистой прибыли в 1-м полугодии 2024 года по МСФО до 36,6 млрд руб против 55,57 млрд руб годом ранее, при этом выручка компании составила 179,5 млрд руб и совпала с консенсусом.
Акциям ВК после публикации на прошлой неделе нейтральных финансовых результатов за 1-е полугодие 2024 года по-прежнему не хватает позитивных драйверов движения.
Совет директоров Ростелекома в понедельник должен рассмотреть рекомендацию по дивидендам за 2023 год, которые ранее обозначались на уровне 6,06 руб на акцию, что предполагает доходность порядка 7,4% по обыкновенным бумагам и 8,1% по привилегированным.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от внутридневных максимумов и изменялись в пределах 0,5%, пытаясь расти. Высокотехнологичный Nasdaq продолжал движение к целевому уровню краткосрочной коррекции 17 250 пунктов, а S&P 500 стремился в район 5430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) перед публикацией во вторник первых инфляционных данных США за июль. По средним прогнозам ожидается замедление темпов роста базовых производственных цен страны с 3% до 2,7% г/г и с 0,4% до 0,2% м/м, что стало бы обнадеживающим сигналом перед оценками потребительской инфляции в среду.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который колебался немногим ниже сопротивления 4710 пунктов. Во вторник в регионе смогут оценить данные по рынку труда Великобритании, а также экономические настроения в Германии, которые могут показать ухудшения по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии ускорили рост и прибавляли около 1,5-2%, тестируя сопротивления 80,50 долл и 78,50 долл соответственно. Стабилизация выше будет указывать на возможность развития повышения в район 85,50 долл и 81,90 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупки на рынке в начале новой недели проходили во многом из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в России. ОПЕК в ежемесячном отчете в понедельник при этом впервые в этом году понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс, до 2,1 млн барр/день, а в следующем – до 1,78 млн барр/день против 1,85 млн барр/день в предыдущем прогнозе. Прогнозы подчеркивают возможный пересмотр планов организации по наращиванию нефтедобычи с осени текущего года. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник продолжались сдержанные покупки, которые наблюдаются в рамках движения индексов к следующим краткосрочным целям коррекции. Для продолжения роста биржам, вероятно, понадобятся оптимистичные данные по инфляции в США в первой половине недели, которые должны усилить вероятность снижения процентных ставок ФРС и наступления рецессии. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине сессии не показывали единой динамики, реагируя на покупки в сырьевом секторе и динамику рубля. Российская валюта вернулась к ослаблению против доллара и евро, очевидно, в связи с усилением геополитической напряженности, что подчеркивает риски стабилизации индекса РТС ниже 1000 пунктов. Индекс Мосбиржи, тем временем, удерживается выше 2800 пунктов в том числе благодаря акциям экспортеров.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за июнь (09.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск)
индекс цен производителей США за июль (15.30 мск)
квартальные результаты Home Depot
советы директоров Татнефти, Черкизово по дивидендам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба