30 августа 2024 БКС Экспресс | ВТБ
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за июль 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 43,4 млрд руб. (-34,2% год к году (г/г)
- Чистые комиссионные доходы 22,2 млрд руб. (+14,4% г/г)
- Чистая прибыль 20,8 млрд руб. (-41,6% г/г)
Подробнее
Чистая прибыль ВТБ составила 20,8 и 297,9 млрд руб. по итогам июля и 7 месяцев 2024 г., сократившись на 41,6% и на 8,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах I полугодия 2023 г. существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Возврат на капитал (RoE) по итогам июля и 7 месяцев 2024 г. составил 10% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 72,5 млрд руб. за июль 2024 г. и 593,9 млрд руб. за 7 месяцев 2024 г., сократившись на 17,7% г/г и на 16,6% соответственно.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу уменьшились на 34,2% в июле и на 24,4% за 7 месяцев 2024 г. и составили 43,4 млрд руб. и 331,7 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в июле 1,8% (3,1% в июле 2023 г.), 2,0% за 7 месяцев 2024 г. против 3,2% за аналогичный период прошлого года.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 14,4% в июле 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,2 млрд руб. За 7 месяцев 2024 г. чистые комиссионные доходы выросли на 15% г/г и составили 134,6 млрд руб.
Стоимость риска составила 0,9% в июле 2024 г. по сравнению с 1% в аналогичном периоде прошлого года. За 7 месяцев 2024 г. стоимость риска составила 0,6%, cократившись на 40 б.п. г/г. Расходы на создание резервов составили 15,2 млрд руб. в июле и 78 млрд руб. за 7 месяцев 2024 г., увеличившись на 14,3% г/г и сократившись на 27,4% г/г соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2024 г. не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2% (3,2% — на 31 декабря 2023 г.), продолжая оставаться на исторически низком уровне, покрытие неработающих кредитов резервами составило 161,9% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 37,2 млрд руб. в июле и 249,4 млрд руб. по итогам 7 месяцев 2024 г., увеличившись на 11,7% г/г и на 20,4% г/г соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития. Также на рост расходов оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со II квартала 2023 г. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 51,2% в июле 2024 г. (37,9% в июле 2023 г.) и 42% за 7 месяцев 2024 г. (29,1% за 7 месяцев 2023 г.), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильном уровне 1,4% (1,4% за 7 месяцев 2023 г.).
Нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2024 г.:
- Н20.0 (общий) — 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%),
- Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%),
- Н20.2 (основной) — 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).
- Чистые процентные доходы: 43,4 млрд руб. (-34,2% год к году (г/г)
- Чистые комиссионные доходы 22,2 млрд руб. (+14,4% г/г)
- Чистая прибыль 20,8 млрд руб. (-41,6% г/г)
Подробнее
Чистая прибыль ВТБ составила 20,8 и 297,9 млрд руб. по итогам июля и 7 месяцев 2024 г., сократившись на 41,6% и на 8,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах I полугодия 2023 г. существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Возврат на капитал (RoE) по итогам июля и 7 месяцев 2024 г. составил 10% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 72,5 млрд руб. за июль 2024 г. и 593,9 млрд руб. за 7 месяцев 2024 г., сократившись на 17,7% г/г и на 16,6% соответственно.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу уменьшились на 34,2% в июле и на 24,4% за 7 месяцев 2024 г. и составили 43,4 млрд руб. и 331,7 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в июле 1,8% (3,1% в июле 2023 г.), 2,0% за 7 месяцев 2024 г. против 3,2% за аналогичный период прошлого года.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 14,4% в июле 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,2 млрд руб. За 7 месяцев 2024 г. чистые комиссионные доходы выросли на 15% г/г и составили 134,6 млрд руб.
Стоимость риска составила 0,9% в июле 2024 г. по сравнению с 1% в аналогичном периоде прошлого года. За 7 месяцев 2024 г. стоимость риска составила 0,6%, cократившись на 40 б.п. г/г. Расходы на создание резервов составили 15,2 млрд руб. в июле и 78 млрд руб. за 7 месяцев 2024 г., увеличившись на 14,3% г/г и сократившись на 27,4% г/г соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2024 г. не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2% (3,2% — на 31 декабря 2023 г.), продолжая оставаться на исторически низком уровне, покрытие неработающих кредитов резервами составило 161,9% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 37,2 млрд руб. в июле и 249,4 млрд руб. по итогам 7 месяцев 2024 г., увеличившись на 11,7% г/г и на 20,4% г/г соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития. Также на рост расходов оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со II квартала 2023 г. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 51,2% в июле 2024 г. (37,9% в июле 2023 г.) и 42% за 7 месяцев 2024 г. (29,1% за 7 месяцев 2023 г.), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильном уровне 1,4% (1,4% за 7 месяцев 2023 г.).
Нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2024 г.:
- Н20.0 (общий) — 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%),
- Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%),
- Н20.2 (основной) — 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба