4 октября 2024 smart-lab.ru
Читаю книгу Джека Швагера «Маги рынка» и в процессе задаю себе вопрос: «А чем же сейчас занимаются герои книги?». Если я не ошибаюсь, первая книга из данной серии вышла в 1989 году и много воды с того времени утекло.
Я решил изучить этот вопрос. Для начала собрал полный список из 1 серии «Магов»:
«Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров»: Майкл Маркус, Брюс Ковнер, Ричард Деннис, Пол Тюдор Джонс, Гэри Бильфельдт, Эд Сейкота, Ларри Хайт, Майкл Стейнхардт, Ульям О’Нил, Дэвид Райан, Марти Шварц, Джеймс Б. Роджерс младший, Марк Вайнштейн, Брайн Гелбер, Том Болдуин, Тони Салиба.
Майкл Маркус – легендарный трейдер, который из своих личных инвестиций в $30,000 за 20 лет сделал $80 миллионов. Майкл Маркус умер 25 марта 2023 года в Остине, штат Техас. После его смерти его сын Обри рассказал о своей жизни в выпуске своего подкаста.Несмотря на невероятный успех в конце 70-х и начале 80-х, Маркус утратил свое преимущество на рубеже веков, когда в сферу трейдинга были введены современные компьютеры. Это привело его к впадению в глубокую депрессию, когда он познакомился с книгой, в которой поднималась идея слышать голоса, помогающие принимать инвестиционные решения. Хотя поначалу это было безуспешно, благодаря чистой силе воли Маркус начал слышать голоса. Эти голоса привели к еще более разрушительным инвестиционным советам и нисходящей спирали.Этот длительный психоз привел к тому, что позже его несколько раз помещали в лечебницу. Последние 12 лет своей жизни он жил отшельником один дома, вдали от остальной части своей семьи. Это ухудшение его психического состояния, к сожалению, и привело к его кончине. Подкаст сына
Брюс Ковнер: Основатель Caxton Associates, одного из крупнейших хедж-фондов в мире. Ковнер ушел на пенсию в 2011 году, но продолжает заниматься благотворительностью через свою организацию Kovner Foundation, поддерживающую искусство, образование и политику. Является одним из ведущих филантропов консервативных учреждений в США.
Ричард Деннис: Легендарный трейдер, известный созданием программы «Черепахи» (Turtles), обучающей начинающих трейдеров. 19 октября 1987 года на фондовом рынке случился «Черный понедельник», когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6% за день. Этот крах стал фатальным для Drexel Fund, он потерял 50% своих активов. Только в этот раз Деннис потерял не только свои, но и деньги клиентов. Некоторые из них даже подали на него в суд за мошенничество, однако Деннису удалось доказать, что он невиновен, поскольку падение стало результатом неудачного стечения обстоятельств.Случившееся стало для Денниса большим ударом. Он закрыл фонд и на несколько лет перестал торговать на фондовом рынке. В 1994 году он вернулся к торговле, но теперь уже только с помощью специальных роботов, чтобы исключить человеческий фактор. Новый старт первое время давал скромные проценты, но уже со второго года его компания вышла на доходность от 100% ежегодно. Деннис умер от рака в 2012 году. На тот момент его состояние достигло $350 млн.
Пол Тюдор Джонс: Основатель Tudor Investment Corporation, Тюдор Джонс продолжает управлять своим фондом, специализируясь на глобальных макроэкономических стратегиях.В 2014 году газета New York Times отметила, что доходность клиентов Tudor «затуманилась» за десятилетие после «намеренного перехода Джонса к более консервативной торговле, уменьшения числа крупных изменений процентных ставок и валютных курсов, поскольку центральные банки поддерживали краткосрочные ставки около нуля, и усиления конкуренции, поскольку вселенная хедж-фондов стремительно разрослась». Он также активно занимается благотворительностью через свою организацию Robin Hood Foundation, которая борется с бедностью в Нью-Йорке. В 2019 году Тюдор Джонс и его жена присоединились к Клятве дарения, пообещав отдать большую часть своего богатства на благотворительные цели. По состоянию на июль 2024 года его чистый капитал оценивался в 8,1 млрд долларов США.
Эд Сейкота: Один из пионеров алгоритмической торговли, Сейкота продолжает делиться своими взглядами на рынки и стратегиями. В последнее время Сейкота трудится у себя дома, на берегу озера Тахо. На его рабочем столе нет ни одного котировочного экрана, что других трейдеров повергло бы в шок. Он активно участвует в семинарах и обучающих программах для трейдеров, пропагандируя системный подход к трейдингу. По состоянию на октябрь 2022 года его ликвидный собственный капитал оценивался в $4,2 млрд. Сайт - https://www.seykota.com
Ларри Хайт: Основатель Mint Investment Management, один из первых менеджеров, внедривших количественные модели в управление активами. В 2000 году Хайт решил сосредоточиться на деятельности своего семейного офиса, которая включала собственную торговлю и финансирование постоянных исследований и разработок в области систематической торговли. С 2010 года Хайт сотрудничал с International Standard Asset Management (ISAM) для создания многостратегической платформы ликвидных стратегий хедж-фондов, а также фонда управляемых счетов. Хайт основал собственное благотворительное предприятие, The Hite Foundation, где он является председателем. Фонд начал свою деятельность с акцента на борьбе с бездомностью в Нью-Йорке и помощи ученым, чья работа и жизнь находятся под угрозой в репрессивных обществах.
Майкл Стейнхардт: Бывший хедж-фонд-менеджер, известный своими выдающимися результатами на рынке. В 2010 году Стейнхардта назначили председателем совета Израильской Энергетической Инициативы (Israel Energy Initiatives). В 2017 году его состояние оценивали в размере 1,05 млрд долларов США.
Гэри Бильфельдт — Бильфельдт был успешным трейдером казначейских облигаций и использовал как фундаментальный, так и технический анализ. На пике карьеры он потерял значительную сумму, но продолжил работать на финансовых рынках. Сегодня он не столь активно присутствует в публичном пространстве, но его уроки и подход к управлению рисками остаются актуальными для современных трейдеров
Дэвид Райан – известный трейдер и инвестор, который стал знаменит благодаря своим успехам в конкурсе по торговле акциями, организованном Wall Street Journal. Он выиграл трижды, что стало ярким доказательством его способности к анализу и прогнозированию рынка. После успешной карьеры в торговле он стал консультировать трейдеров и делиться своими знаниями через семинары, книги и учебные курсы. Его подход к обучению сосредоточен на дисциплине и управлении рисками.
Джеймс Б. Роджерс младший: известен благодаря своей карьере в качестве успешного инвестора и сооснователя Quantum Fund, который в 1970-х годах показал выдающуюся доходность. Он также стал знаменитым благодаря своим взглядам на рынки, а также увлечению сырьевыми товарами и глобальными инвестициями. С 2014 года начал активно инвестировать в российские активы. В России он владеет долями в «Аэрофлоте», Московской бирже и производителе удобрений «Фосагро». В последние годы Роджерс активно делится своим опытом через книги и публичные выступления, а также занимается инвестициями, исследуя рынки в различных странах. Он также известен своими путешествиями по миру в поисках инвестиционных возможностей. Роджерс написал несколько книг о своих инвестиционных философиях и взглядах на рынки, включая «Investment Biker» и «Adventure Capitalist», где он делится своими путешествиями и инвестиционными стратегиями. Состояние Джима Роджерса оценивалось в 300 миллионов долларов на 2018 год.
Марк Вайнштейн: стал известен благодаря своей выдающейся карьере трейдера, описанной в книге Джека Швагера «Мудрые деньги». Он достиг значительных успехов на фьючерсном рынке, применяя свои уникальные методы и стратегии. Вайнштейн акцентирует внимание на важности анализа и управления рисками. Его подход включает сочетание технического анализа и психологии торговли.В настоящее время Вайнштейн занимается обучением трейдеров, проводит семинары и делится своим опытом через различные публикации. Он также активно участвует в финансовых конференциях и образовательных инициативах.
Брайн Гелбер — Гелбер активно торгует на фондовых рынках, применяя как технический, так и фундаментальный анализ. Он подчеркивает важность количественных методов для принятия решений. В своей карьере он также работал в сфере управления активами, разрабатывая инвестиционные стратегии для клиентов. Сегодня Брайн Гелбер продолжает активно участвовать в финансовых рынках и делится своим опытом. Гелбер является президентом компаний «Gelber Group, «Gelber Management» и «Gelber Securities», занимающихся клирингом, брокерскими операциями и управлением капиталом.
Тони Салиба - Салиба стал известен как эксперт в области опционов. Его стратегии торговли опционами принесли ему значительный успех. Он подчеркивает важность анализа и риск-менеджмента, что является ключом к его успешной карьере. Салиба акцентирует внимание на психологических аспектах трейдинга и дисциплине. В 2015 году он основал Saliba Venture Management, LLC (Saliba Ventures), которая предлагает услуги по финансам, стратегии и продуктовому консалтингу. В 2018 году Салиба основал и является генеральным директором Liquid Mercury, дочерней компании Matrix Executions. Это гибрид, который занимается внебиржевым (высокопрочным) исполнением криптовалют.Он был членом совета директоров Чикагской фондовой биржи (CHX) с 2016 по 2018 год. Он также является совладельцем Элитной футбольной лиги Индии и директором Фонда стипендиатов Эванса Ассоциации гольфа Запада, который предоставляет стипендии колледжа кэдди из скромных семей. Он указан как попечитель совета политического движения Project 2025.5
Уи́льям Дж. О’Ни́л — Американский предприниматель, биржевой маклер и писатель. Основатель бизнес-газеты Investor’s Business Daily и фирмы биржевых брокеров William O’Neil Co. Inc. Создатель инвестиционной стратегии CAN SLIM, создатель первой ежедневной компьютерной базы данных фондового рынка США. О’Нил проводил инвестиционные семинары во многих странах. Написал несколько книг. Умер 29 марта 2023 года в возрасте 90 лет.
К сожалению, не про всех «Магов» удалось найти информацию. Про написанных приходилось собирать информацию по крупицам из разных источников(возможны какие-то неточности и опечатки).
Решил сделать 2 часть. В этот раз я выбрал героев из книги: «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Книга вышла в 1992 году.
Герои книги: Билл Липшуц, Рэнди Маккей, Уильям Экхардт, Монро Траут, Эл Вайсе, Стэнли Дракенмиллер, Ричард Дрихаус, Джил Блейк, Виктор Сперандео, Том Бассо, Линда Брэдфорд Рашке, Марк Ричи, Джо Ричи, Блэр Халл, Джефф Ясс.
Сразу скажу, информацию по героям из этой части было собирать ещё сложнее и нашёл информацию не про всех героев. Поэтому не судите строго.
Билл Липшуц — легендарная фигура в мире трейдинга, сделал себе имя благодаря своему выдающемуся успеху в качестве форекс-трейдера. Его исключительная способность ориентироваться на нестабильных валютных рынках в сочетании с глубоким пониманием управления рисками позволила ему достичь больших высот. Липшуц — форекс-трейдер, директор и соучредитель управления портфелем в Hathersage Capital Management, а также бывший директор Global Head of Foreign Exchange в Solomon Brothers. В Hathersage Capital Management, помимо Билла Липшуца, работают еще 14 человек. Ее структура и уровни подчинения засекречены, кто за что отвечает — тоже. По неподтвержденной информации, сейчас в оперативном управлении фонда находятся активы на $1 млрд, при этом ежедневный доход компании составляет $250 тыс. Еще один факт о жизни самой засекреченной форекс-компании датирован 2010 годом. Японский хэдж-фнд KTOs Capital Partners Co, управляющий активами на $300 млн, заключил контракт на доверительное управление с Hathersage Capital Management, передавая тому пакет в $5 млн. На тот момент владелец KTOs Сатоко Косида оценивает клиентский портфель американцев в $650 млн.
В октябре 2006 года Липшутц был включен в Зал славы журнала Trader Monthly. На сегодняшний день Биллу Липшуцу 68 лет.
Уильям Экхардт — Уильям Экхардт, пионер в мире трейдинга, известен своим математическим подходом к рынкам и участием в эксперименте «Turtle Trading». Цель эксперимента состояла в том, что трейдерству можно научиться. Инвестор, трейдер сырьевыми товарами и фьючерсами, управляющий фондом, Экхардт был одним из пионеров математической торговли и использовал несколько из теорий, которые позже были популяризированы Нассимом Николасом Талебом. До 1987 года был партнером Денниса по бизнесу в «Drexel Fund». В 2006 году он опубликовал статью «Причинно-следственная асимметрия времени» в журнале «Исследования в области истории и философии современной физики».В 2013 году он опубликовал книгу «Парадоксы в теории вероятностей».
Стэнли Дракенмиллер — американский миллиардер-инвестор, финансист, основатель Duquesne Capital, считается одним из самых успешных управляющих на Уолл-стрит. В 1988 г. его нанял Джордж Сорос для управления хедж-фондом Quantum Fund. В 1992 г. они сумели заработать более $1 млрд, играя против Банка Англии. Ушёл из фонда Сороса в 2000 году, сосредоточившись на управлении «Дюкен кэпитал менеджмент». В 2010 году Дракенмиллер уходит из основанного им фонда Duquesne Capital Management, говоря о сильном стрессе и усталости.
Еще Стенли Дракенмиллер прослыл величайшим филантропом современности — В 2009 году он выделил фондам, занимающимся медициной, образованием и борьбой с бедностью, 705 млн долл. США. Один только Нью-Йоркский институт нейрофизиологии получил 100 млн долл. США.
В 2013 году Стенли гастролировал по студенческим кампусам с лекциями о всеобщем равенстве и братстве. Его личное состояние оценивалось в $4,8 млрд на 2018 год.
Ричард Дрихаус — американский бизнесмен, инвестор и филантроп. Он был основателем, главным инвестиционным директором и председателем правления хедж-фонда Driehaus Capital Management LLC, базирующегося в Чикаго.
Благотворительная деятельность Фонда Ричарда Х. Дрихауса и Благотворительного фонда Charitable Trust получила широкое признание в области культуры, искусства, охраны наследия, журналистики и архитектуры, в том числе всемирную архитектурную премию имени Дрихауса за новую классическую архитектуру.
В основе философии американского инвестора Ричарда Дрихауса лежала идея о том, что цена следует за ростом прибыли компании, и что ключом к превосходным результатам на фондовом рынке является выбор компаний, обладающих наилучшим потенциальным ростом прибыли. Все остальное — вторично.
Дрихаус скончался в возрасте 78 лет 9 марта 2021 года в Северо-Западной мемориальной больнице в Чикаго. Накануне вечером у него дома произошло кровоизлияние в мозг. По состоянию на март 2021 года активы его фирмы под управлением составляли 13,2 миллиарда долларов.
Виктор Сперандео — американский финансовый трейдер, разработчик индексов и финансовый обозреватель из Грейпвайна, штат Техас, США.
Сперандео торговал сырьевыми товарами, особенно в энергетическом и металлургическом секторах. Он известен тем, что «предсказал» крах фондового рынка в 1987 году во время интервью, опубликованного в выпуске журнала Barron's. Он автор бестселлера «Трейдер Вик — Методы мастера Уолл-стрита». Виктор был введен в Зал славы трейдеров журналом Trader Magazine в 2008 году.
В настоящее время он является генеральным директором и президентом Alpha Financial Technologies, LLC.
Том Бассо — до начала торговли Бассо работал инженером в компании Monsanto. В 1980 году Бассо стал зарегистрированным консультантом по инвестициям, а в 1984 году — консультантом по сырьевым товарам. В 1984 году он основал Trendstat Capital и занимал должность генерального директора до своей отставки. Уйдя из активной торговли в 2003 году, он с удовольствием управляет собственными портфелями, ежедневно уделяя рынкам около часа времени и также помогает начинающим трейдерам осваивать свое ремесло. У Тома много хобби: он изучает испанский, танцует, поет в хоре, занимается кулинарией, винодоелием и ландшафтным дизайном. Придерживается здорового образа жизни: занимается фитнесом и следит за диетой. Он очень популярен в американском около-рынке, у него любят брать интервью и приглашать на подкасты(Можете найти на ютубе). Также Том ведет всевозможные социальные сети и открыто общается с любым подписчиком.
В 2023 году у него вышла книга: «The All Weather Trader: Mr. Serenity’s Thoughts on Trading Come Rain or Shine».
Линда Брэдфорд Рашке — всемирно известная женщина-трейдер с 35 летним стажем работы. Начало ее деятельности пришлось на биржевой зал, затем она освоила электронные торговые системы. С 1993 года она занялась управлением инвестиционных капиталов в собственной фирме LBR Group. В 2002 году основала собственный хедж-фонд, который по итогам 5-летней работы занял 17-е место из 4500 хедж-фондов по оценке Barclays Hedge.
В 2015 году в возрасте 56 лет Линда Рашке закончила карьеру активного трейдера, официально отойдя от дел, и занялась чтением лекций и проведением семинаров в среде профессионального сообщества технических аналитиков и маркетмейкеров. В 2019 году, после того, как она ушла из профессиональной управляемой денежной индустрии, она написала и опубликовала книгу “Trading Sardines: Lessons in the Market From a Lifelong Trade”. Есть свой сайт - http://lindaraschke.net/
Марк Ричи — американский предприниматель, основатель трейдинговой компании Marc Rich & Co. Марк Рич был известен в деловых кругах тем, что впервые ввёл в практику оптовой торговли нефтью механизм спотовых сделок. В 1970 году Рич создал площадку для заключения сделок с небольшими партиями нефти, в отличие от долгосрочных контрактов, заключавшихся между крупными поставщиками и потребителями. В частности, на площадке Рича стали продавать нефть из Ирана после захвата посольства США в Тегеране. Рич говорил своему биографу Дэниелю Амману, что наиболее выгодные сделки он совершал в обход международных эмбарго.
В 1983 году в США Ричу и его напарнику Грину были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и нарушениях санкций. Они бежали из США, после чего Рич получил испанское гражданство. Он управлял своей компанией до 1993 года, когда из-за новых подозрений в уклонении от уплаты налогов и торговле нефтью в обход санкций подал в отставку, продав свой пакет акций топ-менеджменту компании. В последний день своего президентства в январе 2001 года президент США Билл Клинтон помиловал Рича.
В мае 2007 года Рич получил почетную докторскую степень в Университете Бар-Илан, Рамат-Ган, Израиль, в знак признания его вклада в развитие Израиля и исследовательских программ университета.
Проведя несколько лет в Цуге, Швейцария, Рич переехал в Мегген, город в кантоне Люцерн, Швейцария, и поселился в доме под названием «La villa rose» (розовая вилла) на берегу швейцарского озера Люцерн, где он ревностно охранял свою частную жизнь. Рич владел недвижимостью на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии и в Марбелье в Испании. Он был коллекционером произведений искусства, и друзья говорили, что он жил в окружении Ренуара, Моне и Пикассо.
Его собственный капитал в 2012 году составлял примерно 2,5 млрд долларов США.
Рич скончался от инсульта 26 июня 2013 года в больнице Люцерна. Ему было 78 лет, и у него остались две дочери, Илона Шахтер-Рич и Даниэль Килсток-Рич.
В 2018 году про него вышла книга — «Нефтяной король. Секретная жизнь Марка Рича»(Дэниел Амманн).
Джо Ричи — был трейдером опционов и сырьевых товаров. В 1977 году он основал компанию Chicago Board Crushers, позже переименованную в Chicago Research and Trading (CRT). В 1988 году The Wall Street Journal писали: “Секрет CRT — это компьютерная система, которая использует одну из самых сложных торговых моделей в индустрии ценных бумаг. Отслеживая различия в ценах на опционы и фьючерсы, используя модель, разработанную главным образом мистером Ричи, фирма ежедневно совершала сделки на сумму более 2,5 миллиардов долларов”.
В 1993 году Ричи продал CRT Nations Bank (ныне Bank of America) за 225 миллионов долларов.
В 2001 году Ричи основал компанию Fox River Execution (FREX), брокерское и дилерское агентство, предоставляющее технологии алгоритмической торговли и решения для исполнения сделок. В 2007 году Institutional Investor сообщил, что Fox River — “относительно неизвестная компания, которая демонстрирует потрясающие результаты, занимая первое место среди брокерских компаний NYSE” и сказал о системах, которые создает Fox River: “они запрограммированы на распознавание множества паттернов, которые становятся частью интуиции трейдера, а также о том, как они работают друг с другом или против друг друга во множестве ситуаций”. В июле 2010 года Fox River Execution была приобретена Sungard и в настоящее время работает как одна из ее дочерних компаний.
Ричи умер 22 февраля 2022 года. Бывший председатель Чикагского совета по торговле Патрик Арбор заявил, что причиной смерти стал COVID-19.
Блэр Халл — американский бизнесмен, инвестор и политик-демократ. Халл основал Hull Trading Company в 1985 году и занимал пост председателя правления и главного исполнительного директора фирмы, прежде чем продать ее Goldman Sachs в 1999 году за 531 миллион долларов.
В 1999 году Халл основал компанию Hull Investments, LLC, которая служит семейным офисом для трех поколений семьи Халл и выступает в качестве материнской компании для ряда финансовых организаций. В 2009 году Халл основал Ketchum Trading, LLC, собственную торговую фирму, которая торговала фьючерсами, опционами, акциями и биржевыми фондами и обеспечивала ликвидность. А в 2013 году Халл создал компанию Hull Tactical Asset Allocation, LLC. HTAA управляет активно управляемым ETF и использует передовые алгоритмы, а также макро- и технические индикаторы для прогнозирования будущей рыночной доходности. Также Блэр Халл основал компанию Ketchum Trading, LLC в 2009 году и был ее председателем до 2018 года. Ketchum Trading была частной торговой фирмой, базирующейся в Чикаго, штат Иллинойс. Руководствуясь алгоритмами и технологиями, эта частная фирма торговала фьючерсами, опционами, акциями и биржевыми фондами.
Журнал Trader Monthly признал его за совершение одной из «40 величайших сделок всех времен», а журнал Worth назвал его одним из «25 самых умных игроков Уолл-стрит».
На сегодняшний день Халл продолжает активно участвовать в демократической политике, как активист и спонсор.
Джефф Ясс — американский бизнесмен-миллиардер. Он является соучредителем и управляющим директором базирующейся в Филадельфии торговой и технологической компании Susquehanna International Group (SIG) и крупным инвестором в TikTok. В 1970-х и начале 1980-х годов, прежде чем основать свою торговую компанию, Ясс был профессиональным игроком, выигрывавшим крупные суммы в покер и на ставках на лошадей.
По состоянию на март 2024 года Ясс был крупнейшим донором в предвыборном цикле 2024 года в США, пожертвовав 46 миллионов долларов.
Джефф и Джанин Яссы основали премию Yass Prize за устойчивое, преобразующее, выдающееся и неразрешимое образование (STOP), которая была учреждена во время пандемии COVID-19. Эта инициатива направлена на признание и поддержку инновационных, нетрадиционных моделей образования. В 2022 году премия Yass Prize принесла более 20 миллионов долларов, включая главный приз в размере 1 миллиона долларов Аризонским школам по борьбе с аутизмом за их индивидуальные программы обучения.
По данным Forbes, в апреле 2024 года состояние Ясса составляло 27,6 миллиарда долларов, которое к сентябрю 2024 года выросло до 49,6 миллиарда долларов, и он является самым богатым человеком в Пенсильвании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба