29 октября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов после колебаний в течение дня вышел в более уверенный плюс, пытаясь восстановиться от очередных минимумов. Индекс Мосбиржи к 17:55 мск вырос на 0,79%, до 2595,65 пункта, по ходу сессии опустившись до минимума с начала сентября. Индекс РТС прибавил 0,7%, до 840,19 пункта, отступив от самого низкого значения с марта 2022 года.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5%, располагаясь на 13,58 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13,60 руб и недалеко от октябрьского пика 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,32 руб и 105,43 руб соответственно (против 97,23 руб и 105,22 руб днем ранее), отразив немного более слабый рубль.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Сегежи (+5,67%), котировки СПБ Биржи (+4,03%), бумаги НоваБев Групп (+2,97%), акции Норникеля (+2,52%), котировки Аэрофлота (+2,49%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,60%), бумаги Роснефти (+1,51%).
Акции СПБ Биржи восстанавливались после падения с начала октября.
Покупки по большинству других бумаг проходили в рамках технической коррекции.
Акции Роснефти сегодня пытаются отступить от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года 433,30 руб, к которому акции упали в рамках обвала всего российского рынка. Фундаментально покупки в Роснефти могут ускориться в случае восстановления всего российского рынка и цен на нефть. Локальным позитивом для Роснефти при этом будут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года, доходность которых скорее всего будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но все же может добавлять привлекательности акциям. Отчетность компании по МСФО за 1-е полугодие, в частности, показала рост чистой прибыли на 26,9% г/г и скорректированного свободного денежного потока на 61,3% г/г, что позволяет ожидать выплат выше предыдущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Самолета (-4,13%), котировки РусАгро (-3,43%), бумаги Совкомфлота (-1,98%), акции ПИК (-1,57%), котировки МТС (-1,27%), бумаги Газпрома (-0,89%).
Акции застройщика Самолет продолжали обвал после публикации на прошлой неделе слабых операционных результатов за 3-й квартал 2024 года.
Совет директоров Газпрома сегодня рассматривает изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Компания при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ в 3-м квартале в размере 171,5 млрд руб после двух убыточных кварталов подряд. Чистый убыток газового гиганта за 9 месяцев текущего года, тем не менее, составил 309,1 млрд руб против прибыли 446,1 млрд руб годом ранее.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок оценивал разнонаправленные квартальные результаты, а после закрытия основных торгов ждал отчетности Alphabet. Статистика вторника, тем временем, показала сокращение числа открытых вакансий в США в сентябре с 7,86 млн до 7,44 млн (прогнозировалось 7,98 млн) при росте индекса потребительского доверия за октябрь с 99,2 до 108,7 пункта (прогнозировалось 99,5 пункта). В среду же от ВВП страны за 3-й квартал ждут темпов роста, аналогичных 2-му кварталу (+3% к/к), а от отчета ADP по занятости в частном секторе в октябре – замедления темпов роста со 143 тыс до 101 тыс: умеренно позитивные для рынка сигналы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который в очередной раз показал неуверенность у психологически важной отметки 5000 пунктов. Участники ждали публикации в среду предварительных оценок потребительской инфляции Германии за октябрь (возможно ускорение темпов роста), а также ВВП страны (вероятно сокращение) и еврозоны (ожидается рост) за 3-й квартал.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли менее 0,5%. Котировки остаются недалеко от годовых минимумов 68,71 долл и 65,29 долл, несмотря на сообщения о готовности властей Китая одобрить новый пакет фискального стимулирования в объеме более 10 трлн юаней. Интересным будет увидеть реакцию на новости инвесторов в КНР на завтрашних торгах. В среду Минэнерго США при этом опубликует еженедельный отчет по запасам. Участники на нефтяном рынке в ближайшие сессии могут определиться со среднесрочным направлением движения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось однозначной динамики. Индексы оставались в режиме консолидации у важных технических уровней, пытаясь удержать основные восходящие тренды перед новыми макроэкономическими и корпоративными сигналами этой недели. Российский рынок к концу дня смог выйти в более уверенный плюс и пытался снять образовавшуюся перепроданность, что скорее можно было объяснить техническими факторами. Индикатор Мосбиржи оставался ниже 2600 пунктов, а об уверенности покупателей пока говорить не приходится. На данный момент рынок радуют разве что отдельные корпоративные истории: так, совет директоров HeadHunter рекомендовал специальные дивиденды в размере 907 руб на акцию с доходностью 22%, выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, с закрытием реестра 16 декабря. К концу дня бумаги HeadHunter росли на 4,5%.
События дня:
отчет по рынку труда Германии за октябрь (11.55 мск)
предварительный ВВП Германии (12.00 мск) и еврозоны (13.00 мск) за 3-й кв 2024 г
занятость в частном секторе США от ADP за октябрь (15.15 мск)
предварительный ВВП США за 3-й кв 2024 г (15.30 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (16.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
финансовые результаты РусГидро, Европлана за 3-й кв 2024 г по РСБУ
квартальные результаты Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, Caterpillar, Booking, Airbnb, eBay
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5%, располагаясь на 13,58 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13,60 руб и недалеко от октябрьского пика 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,32 руб и 105,43 руб соответственно (против 97,23 руб и 105,22 руб днем ранее), отразив немного более слабый рубль.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Сегежи (+5,67%), котировки СПБ Биржи (+4,03%), бумаги НоваБев Групп (+2,97%), акции Норникеля (+2,52%), котировки Аэрофлота (+2,49%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,60%), бумаги Роснефти (+1,51%).
Акции СПБ Биржи восстанавливались после падения с начала октября.
Покупки по большинству других бумаг проходили в рамках технической коррекции.
Акции Роснефти сегодня пытаются отступить от достигнутого накануне минимума с мая 2023 года 433,30 руб, к которому акции упали в рамках обвала всего российского рынка. Фундаментально покупки в Роснефти могут ускориться в случае восстановления всего российского рынка и цен на нефть. Локальным позитивом для Роснефти при этом будут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за 9 месяцев текущего года, доходность которых скорее всего будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но все же может добавлять привлекательности акциям. Отчетность компании по МСФО за 1-е полугодие, в частности, показала рост чистой прибыли на 26,9% г/г и скорректированного свободного денежного потока на 61,3% г/г, что позволяет ожидать выплат выше предыдущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Самолета (-4,13%), котировки РусАгро (-3,43%), бумаги Совкомфлота (-1,98%), акции ПИК (-1,57%), котировки МТС (-1,27%), бумаги Газпрома (-0,89%).
Акции застройщика Самолет продолжали обвал после публикации на прошлой неделе слабых операционных результатов за 3-й квартал 2024 года.
Совет директоров Газпрома сегодня рассматривает изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год. Компания при этом сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ в 3-м квартале в размере 171,5 млрд руб после двух убыточных кварталов подряд. Чистый убыток газового гиганта за 9 месяцев текущего года, тем не менее, составил 309,1 млрд руб против прибыли 446,1 млрд руб годом ранее.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок оценивал разнонаправленные квартальные результаты, а после закрытия основных торгов ждал отчетности Alphabet. Статистика вторника, тем временем, показала сокращение числа открытых вакансий в США в сентябре с 7,86 млн до 7,44 млн (прогнозировалось 7,98 млн) при росте индекса потребительского доверия за октябрь с 99,2 до 108,7 пункта (прогнозировалось 99,5 пункта). В среду же от ВВП страны за 3-й квартал ждут темпов роста, аналогичных 2-му кварталу (+3% к/к), а от отчета ADP по занятости в частном секторе в октябре – замедления темпов роста со 143 тыс до 101 тыс: умеренно позитивные для рынка сигналы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который в очередной раз показал неуверенность у психологически важной отметки 5000 пунктов. Участники ждали публикации в среду предварительных оценок потребительской инфляции Германии за октябрь (возможно ускорение темпов роста), а также ВВП страны (вероятно сокращение) и еврозоны (ожидается рост) за 3-й квартал.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли менее 0,5%. Котировки остаются недалеко от годовых минимумов 68,71 долл и 65,29 долл, несмотря на сообщения о готовности властей Китая одобрить новый пакет фискального стимулирования в объеме более 10 трлн юаней. Интересным будет увидеть реакцию на новости инвесторов в КНР на завтрашних торгах. В среду Минэнерго США при этом опубликует еженедельный отчет по запасам. Участники на нефтяном рынке в ближайшие сессии могут определиться со среднесрочным направлением движения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось однозначной динамики. Индексы оставались в режиме консолидации у важных технических уровней, пытаясь удержать основные восходящие тренды перед новыми макроэкономическими и корпоративными сигналами этой недели. Российский рынок к концу дня смог выйти в более уверенный плюс и пытался снять образовавшуюся перепроданность, что скорее можно было объяснить техническими факторами. Индикатор Мосбиржи оставался ниже 2600 пунктов, а об уверенности покупателей пока говорить не приходится. На данный момент рынок радуют разве что отдельные корпоративные истории: так, совет директоров HeadHunter рекомендовал специальные дивиденды в размере 907 руб на акцию с доходностью 22%, выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, с закрытием реестра 16 декабря. К концу дня бумаги HeadHunter росли на 4,5%.
События дня:
отчет по рынку труда Германии за октябрь (11.55 мск)
предварительный ВВП Германии (12.00 мск) и еврозоны (13.00 мск) за 3-й кв 2024 г
занятость в частном секторе США от ADP за октябрь (15.15 мск)
предварительный ВВП США за 3-й кв 2024 г (15.30 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (16.00 мск)
индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
финансовые результаты РусГидро, Европлана за 3-й кв 2024 г по РСБУ
квартальные результаты Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, Caterpillar, Booking, Airbnb, eBay
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба