Вчера, 19:42 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в сдержанный минус, ощущая давление от отсутствия геополитического позитива и более низкого курса рубля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,11%, до 2863,05 пункта. Индекс РТС упал на 0,81%, до 871,95 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,7%, находясь на 13,92 руб, у минимумов с конца декабря 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 103,48 руб и 106,24 руб соответственно (против 102,70 руб и 104,85 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки МТС (+2,16%), бумаги Русснефти (+2,08%), акции ФосАгро (+2,03%), котировки Мосбиржи (+1,98%), бумаги ВТБ (+1,90%), акции Аэрофлота (+1,26%).
Мосбиржа во вторник представила результаты деятельности за декабрь 2024 года, согласно которым объем торгов на всех рынках вырос на 2% по сравнению с уровнем годовой давности, а на рынке акций достиг рекорда с февраля 2022 года. За весь 2024 год общий объем торгов Мосбиржи увеличился на 14% и составил рекордные 1,49 квадриллиона.
Глава ВТБ Костин при этом подтвердил прогнозы по прибыли банка на 2024 и 2025 годы в размере 550 млрд руб и 400 млрд руб соответственно.
Аэрофлот же сегодня отчитался о росте пассажиропотока группы в декабре на 7,4% г/г, а по итогам 2024 года самой авиакомпании – на 19,3%, до 30,1 млн человек.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Совкомфлота (-3%), привилегированные акции Башнефти (-2,15%), котировки НоваБев Групп (-1,70%), привилегированные акции Транснефти (-1,58%), бумаги Роснефти (-1,54%).
В Совкомфлоте признали, что новые санкции против судов компании создают дополнительные операционные сложности, но подчеркнули, что продолжат работу по минимизации влияния ограничений.
Транснефть в этом году столкнулась с повышением налога на прибыль до 40% на ближайшие 6 лет, что власти объяснили её монопольным положением в РФ. Компания в ответ на повышение налогов объявила об увеличении тарифов на прокачку нефтепродуктов и на их длительное хранение. Изменений в уровне выплаты дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли при этом на данный момент не ожидается, а публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года не планируется. С фундаментальной точки зрения в 1-й половине 2025 года акционеры будут ждать объявления об итоговых годовых дивидендах Транснефти, которые наверняка окажутся ниже прошлогодних 177,2 руб, но все же могли бы дать привлекательную доходность в районе 10%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок пытался восстановиться от локальных минимумов, но при этом остается в рамках краткосрочного нисходящего тренда при положении S&P 500 ниже 5940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Во вторник покупки поддержали лучшие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции страны за декабрь: базовая инфляция осталась на уровне 3,5% г/г, а основная ускорилась до 3,3% м/м, в то время как в месячном исчислении оба показателя были ниже значений предыдущего месяца и составили 0,0% и 0,2% соответственно. В среду же статистика согласно средним ожиданиям может продемонстрировать ускорение основной потребительской инфляции до 2,9% г/г и стабилизацию базовой на 3,3% г/г.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который по ходу дня вновь отступил от отметки 5000 пунктов. В среду в регионе будут опубликованы инфляционные данные по Великобритании за декабрь (вероятна стабилизация потребительской инфляции у значений предыдущего месяца), а также ВВП Германии за 2024 год (ожидается сокращение на 0,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в рамках коррекции от локальных минимумов и теряли чуть менее 1%, отступая от обновленных накануне максимумов с августа прошлого года. Цены снимали краткосрочную перекупленность перед публикацией ежемесячных отчетов Минэнерго США (сегодня вечером), а также МЭА и ОПЕК (в среду). В середине недели участники также традиционно ждут данных по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на 3,5 млн баррелей и остановить нисходящую коррекцию.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные покупки, которые поддерживали более низкие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции в США. В целом, однако, американские акции в этом году выглядят слабее, а в среду риски исходят со стороны данных по динамике потребительских цен страны. Российский рынок тем временем колебался между плюсом и минусом, пребывая в ожидании геополитических новостей, а также инфляционных данных РФ за декабрь. Статистика по средним прогнозам может показать ускорение инфляции в России с 8,9% до 9,7% г/г – негативный сценарий, при котором участники вновь могут заложить в цены повышение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале и вернуться к продажам.
События дня:
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
ВВП Германии за 2024 год (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (16.30 мск)
индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Группы Астра последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of NY Mellon
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,7%, находясь на 13,92 руб, у минимумов с конца декабря 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 103,48 руб и 106,24 руб соответственно (против 102,70 руб и 104,85 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки МТС (+2,16%), бумаги Русснефти (+2,08%), акции ФосАгро (+2,03%), котировки Мосбиржи (+1,98%), бумаги ВТБ (+1,90%), акции Аэрофлота (+1,26%).
Мосбиржа во вторник представила результаты деятельности за декабрь 2024 года, согласно которым объем торгов на всех рынках вырос на 2% по сравнению с уровнем годовой давности, а на рынке акций достиг рекорда с февраля 2022 года. За весь 2024 год общий объем торгов Мосбиржи увеличился на 14% и составил рекордные 1,49 квадриллиона.
Глава ВТБ Костин при этом подтвердил прогнозы по прибыли банка на 2024 и 2025 годы в размере 550 млрд руб и 400 млрд руб соответственно.
Аэрофлот же сегодня отчитался о росте пассажиропотока группы в декабре на 7,4% г/г, а по итогам 2024 года самой авиакомпании – на 19,3%, до 30,1 млн человек.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Совкомфлота (-3%), привилегированные акции Башнефти (-2,15%), котировки НоваБев Групп (-1,70%), привилегированные акции Транснефти (-1,58%), бумаги Роснефти (-1,54%).
В Совкомфлоте признали, что новые санкции против судов компании создают дополнительные операционные сложности, но подчеркнули, что продолжат работу по минимизации влияния ограничений.
Транснефть в этом году столкнулась с повышением налога на прибыль до 40% на ближайшие 6 лет, что власти объяснили её монопольным положением в РФ. Компания в ответ на повышение налогов объявила об увеличении тарифов на прокачку нефтепродуктов и на их длительное хранение. Изменений в уровне выплаты дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли при этом на данный момент не ожидается, а публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года не планируется. С фундаментальной точки зрения в 1-й половине 2025 года акционеры будут ждать объявления об итоговых годовых дивидендах Транснефти, которые наверняка окажутся ниже прошлогодних 177,2 руб, но все же могли бы дать привлекательную доходность в районе 10%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок пытался восстановиться от локальных минимумов, но при этом остается в рамках краткосрочного нисходящего тренда при положении S&P 500 ниже 5940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Во вторник покупки поддержали лучшие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции страны за декабрь: базовая инфляция осталась на уровне 3,5% г/г, а основная ускорилась до 3,3% м/м, в то время как в месячном исчислении оба показателя были ниже значений предыдущего месяца и составили 0,0% и 0,2% соответственно. В среду же статистика согласно средним ожиданиям может продемонстрировать ускорение основной потребительской инфляции до 2,9% г/г и стабилизацию базовой на 3,3% г/г.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который по ходу дня вновь отступил от отметки 5000 пунктов. В среду в регионе будут опубликованы инфляционные данные по Великобритании за декабрь (вероятна стабилизация потребительской инфляции у значений предыдущего месяца), а также ВВП Германии за 2024 год (ожидается сокращение на 0,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в рамках коррекции от локальных минимумов и теряли чуть менее 1%, отступая от обновленных накануне максимумов с августа прошлого года. Цены снимали краткосрочную перекупленность перед публикацией ежемесячных отчетов Минэнерго США (сегодня вечером), а также МЭА и ОПЕК (в среду). В середине недели участники также традиционно ждут данных по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на 3,5 млн баррелей и остановить нисходящую коррекцию.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались сдержанные покупки, которые поддерживали более низкие, чем ожидалось, данные по производственной инфляции в США. В целом, однако, американские акции в этом году выглядят слабее, а в среду риски исходят со стороны данных по динамике потребительских цен страны. Российский рынок тем временем колебался между плюсом и минусом, пребывая в ожидании геополитических новостей, а также инфляционных данных РФ за декабрь. Статистика по средним прогнозам может показать ускорение инфляции в России с 8,9% до 9,7% г/г – негативный сценарий, при котором участники вновь могут заложить в цены повышение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале и вернуться к продажам.
События дня:
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
ВВП Германии за 2024 год (12.00 мск)
промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (16.30 мск)
индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Группы Астра последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of NY Mellon
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба