11 марта 2025 Велес Капитал Кожухова Елена
Рубль к юаню на Мосбирже отступил от максимумов дня, но прибавлял около 0,1%, находясь на 11,85 руб, не так далеко от февральского пика 11,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86,56 руб и 93,66 руб соответственно (против 88,38 руб и 95,44 руб в предыдущий рабочий день), отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки НоваБев Групп (+2,42%), бумаги Озона (+2,19%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,76%), котировки Мосбиржи (+1,60%), бумаги Совкомфлота (+1,30%).
Бумаги банка «Санкт-Петербург» чувствуют себя сильно, очевидно ожидая объявления об итоговых дивидендах за 2024 год. Ранее банк сообщил о росте чистой прибыли за 2024 год по МСФО на 7,3% г/г, до рекордных 50,8 млрд руб, при этом за 4-й квартал прибыль подскочила на 26,6% г/г. Кредитор уже осуществил выплаты в размере 27,26 руб (против 19,08 руб годом ранее) на обыкновенную акцию за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 7% а по итогам всего 2023 года заплатил 23,37 руб. Таким образом, по итогам 2024 года можно также рассчитывать на схожие выплаты. С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям банка «Санкт-Петербург» при этом умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения и обновления февральского исторического максимума 416,64 руб с последующим движением к психологически важной отметке 500 руб.
Акции Мосбиржи во вторник восстанавливались после периода коррекционного падения, в рамках которого достигли минимума с первой половины февраля.
Поддержку акциям Совкомфлота, в то же время, скорее всего оказывали надежды на ослабление или снятие энергетических санкций в случае успешности мирных переговоров.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ПИК (-3,41%), бумаги АЛРОСы (-2,92%), котировки Селигдара (-2,54%), акции М. Видео (-2,41%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,91%).
Многие акции во вторник пребывали в режиме нисходящей коррекции после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех ключевых индексов на 0,5-1% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 обновил очередной минимум с сентября 2024 года. Высокотехнологичный Nasdaq, показавший наиболее сильное снижение в понедельник, при этом пытался стабилизироваться и пойти выше. Рынок сегодня реагировал на усиление торговой напряженности и увеличение Трампом тарифов на импорт стали и алюминия из Канады до 50% (вступление в силу планируется в среду) в ответ на введенные Канадой 25-процентные тарифы на экспорт электроэнергии в США. Отношения между двумя странами накаляются, но, возможно, в последний момент лидерам удастся найти компромисс.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который на фоне дальнейших продаж в США ускорил падение и достиг минимума с февраля текущего года, также опасаясь негативного влияния торговых войн. Кроме того, политические партии в Германии сталкиваются со сложностями в одобрении масштабных госрасходов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в коррекционном плюсе и прибавляли чуть более 1%, отступая от района годовых минимумов. В среду инвесторы смогут оценить данные ежемесячного отчета ОПЕК, а также еженедельные оценки запасов нефти и нефтепродуктов в США. Краткосрочные нисходящие риски на рынке остаются преобладающими как минимум при положении котировок ниже 73 долл и 69 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Против покупателей выступает перспектива дальнейшего роста мирового предложения при ограниченном спросе на нефть.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник сохранялись продажи, которые были спровоцированы очередным витком торговой напряженности между США и Канадой. Уже завтра США готовятся ввести мировые пошлины на импорт стали и алюминия, которые коснутся прежде всего основных торговых партнеров страны. В среду в США при этом также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за февраль, которые могут принести обнадеживающие сигналы о замедлении роста цен, позволяя ФРС возобновить снижение процентных ставок. Российский рынок к завершению сессии не показывал единой динамики, оставаясь в ожидании геополитических новостей. В РФ в среду тоже выйдут данные по потребительской инфляции за прошлый месяц, при этом в центробанке сегодня отметили признаки формирования тренда на замедление роста цен. Перспектива снижения процентных ставок может стать дополнительным поводом для покупок российских акций, но ключевым сейчас все же остается геополитический фон.
События дня:
выступление главы ЕЦБ Лагард (11.45 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
индекс потребительских цен России в феврале (19.00 мск)
квартальные результаты Adobe, Dollar Tree
США планируют ввести глобальные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба