1 апреля 2025 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в значительный минус, не сумев развить утреннее техническое восстановление. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 1,62%, до 2964,43 пункта, обновив очередной минимум с начала февраля. Индекс РТС упал на 0,90%, до 1100,33 пункта, также достигнув самого низкого значения с февраля, но получил поддержку со стороны рубля.
Вероятно, причиной разворота рынка стали комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о том, что предлагаемые США схемы урегулирования украинского конфликта на данный момент не решают его первопричин.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к укреплению и прибавлял около 1,9%, находясь на 11,46 руб и отступая от достигнутого в начале недели сопротивления 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,87 руб и 91,96 руб соответственно (85,49 руб и 92,42 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки Новабев Групп (+8,19%), бумаги Магнита (+5,26%), акции М. Видео (+5,25%), котировки Селигдара (+3,44%), акции СПБ Биржи (+1,16%).
Бумаги Новабев Групп подскочили после новостей о намерении совета директоров компании на заседании 2 апреля рассмотреть возможность IPO своей розничной сети ВинЛаб. Ранее в марте совет директоров Новабев Групп также рекомендовал итоговые дивиденды по итогам 2024 года в размере 25 руб на акцию с текущей доходностью 4,3%. Даты закрытия реестра и годового собрания акционеров будут обнародованы позднее.
Акции Селигдара повышались на фоне очередного исторического максимума цен на золото 3177 долл/унц, который был достигнут перед введением торговых пошлин США уже с завтрашнего дня. В целом котировки Селигдара в последние дни, однако, преимущественно двигаются в узком диапазоне значений.
СПБ Биржа во вторник представила данные об объеме торгов за март. Стоимостной объем сделок с российскими ценными бумагами по итогам отчетного месяца в 2,6 раза превысил уровни февраля и составил 115,56 млрд руб, а уровни марта 2024 года – в 162,7 раза.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полюса (-4,20%), бумаги Газпрома (-4,18%), котировки Сегежи (-3,79%), акции Россетей (-2,51%), бумаги Северстали (-2,49%).
Акции многих эмитентов перешли к коррекции в рамках фиксации прибыли после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ после снижения на открытии проходили с повышением трех ключевых индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перед окончательным объявлением о введении торговых пошлин Трампа 2 апреля пытался отступить от локальных минимумов, но остается в условиях рисков развития среднесрочного падения. Опубликованные сегодня данные PMI по деловой активности в производственной сфере США в марте при этом показали замедление её расширения по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индикатор ISM свидетельствовал о сокращении активности, не давая однозначной картины состояния сектора.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который пытался вернуться к максимумам дня на фоне покупок в США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте во вторник при этом указал на замедление базовой инфляции с 2,6% до 2,4% г/г (ожидалось +2,5%), а окончательные оценки деловой активности в производстве крупнейших стран региона оказались ниже прогнозов, хотя и показали улучшения по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь у сопротивлений 75 долл и 71,50 долл соответственно. Стабилизация выше позволит ожидать нового витка роста цен в район 80 долл и 76,50 долл. Во вторник стало известно, что страны ОПЕК+, которые добровольно сокращали добычу, 3 апреля проведут встречу, но изменений планов по наращиванию производства с этого месяца, по словам СМИ, не ожидается. В среду инвесторы также будут отыгрывать еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались покупки у локальных минимумов, которые на данный момент все еще можно назвать техническими. Уже завтра Трамп планирует объявить о введении масштабных торговых пошлин, которые представляют собой риски для всей мировой экономики. Если американский президент, впрочем, неожиданно смягчит свою позицию, это может стать приятным сюрпризом для инвесторов. Российский рынок к завершению сессии оставался в заметном минусе и на этот раз закрепился ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 2900 пунктов. Участники в РФ не получают обнадеживающих геополитических новостей, а в середине недели будут ждать дополнительных сигналов от ЦБ РФ в рамках резюме обсуждения ключевой ставки. На данный момент регулятор придерживается осторожно-ястребиной позиции, добавляя негатива в акции.
События дня:
ЦБ РФ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки
занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
розничные продажи, уровень безработицы России в феврале (19.00 мск)
планируется вступление в силу торговых пошлин Трампа
заседание совета директоров РусАгро
финансовые результаты РусАгро, Группы Астра за 2024 год
совет директоров НоваБев групп рассмотрит возможность проведения IPO Винлаб
Вероятно, причиной разворота рынка стали комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о том, что предлагаемые США схемы урегулирования украинского конфликта на данный момент не решают его первопричин.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к укреплению и прибавлял около 1,9%, находясь на 11,46 руб и отступая от достигнутого в начале недели сопротивления 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,87 руб и 91,96 руб соответственно (85,49 руб и 92,42 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки Новабев Групп (+8,19%), бумаги Магнита (+5,26%), акции М. Видео (+5,25%), котировки Селигдара (+3,44%), акции СПБ Биржи (+1,16%).
Бумаги Новабев Групп подскочили после новостей о намерении совета директоров компании на заседании 2 апреля рассмотреть возможность IPO своей розничной сети ВинЛаб. Ранее в марте совет директоров Новабев Групп также рекомендовал итоговые дивиденды по итогам 2024 года в размере 25 руб на акцию с текущей доходностью 4,3%. Даты закрытия реестра и годового собрания акционеров будут обнародованы позднее.
Акции Селигдара повышались на фоне очередного исторического максимума цен на золото 3177 долл/унц, который был достигнут перед введением торговых пошлин США уже с завтрашнего дня. В целом котировки Селигдара в последние дни, однако, преимущественно двигаются в узком диапазоне значений.
СПБ Биржа во вторник представила данные об объеме торгов за март. Стоимостной объем сделок с российскими ценными бумагами по итогам отчетного месяца в 2,6 раза превысил уровни февраля и составил 115,56 млрд руб, а уровни марта 2024 года – в 162,7 раза.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полюса (-4,20%), бумаги Газпрома (-4,18%), котировки Сегежи (-3,79%), акции Россетей (-2,51%), бумаги Северстали (-2,49%).
Акции многих эмитентов перешли к коррекции в рамках фиксации прибыли после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ после снижения на открытии проходили с повышением трех ключевых индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перед окончательным объявлением о введении торговых пошлин Трампа 2 апреля пытался отступить от локальных минимумов, но остается в условиях рисков развития среднесрочного падения. Опубликованные сегодня данные PMI по деловой активности в производственной сфере США в марте при этом показали замедление её расширения по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индикатор ISM свидетельствовал о сокращении активности, не давая однозначной картины состояния сектора.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который пытался вернуться к максимумам дня на фоне покупок в США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте во вторник при этом указал на замедление базовой инфляции с 2,6% до 2,4% г/г (ожидалось +2,5%), а окончательные оценки деловой активности в производстве крупнейших стран региона оказались ниже прогнозов, хотя и показали улучшения по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь у сопротивлений 75 долл и 71,50 долл соответственно. Стабилизация выше позволит ожидать нового витка роста цен в район 80 долл и 76,50 долл. Во вторник стало известно, что страны ОПЕК+, которые добровольно сокращали добычу, 3 апреля проведут встречу, но изменений планов по наращиванию производства с этого месяца, по словам СМИ, не ожидается. В среду инвесторы также будут отыгрывать еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались покупки у локальных минимумов, которые на данный момент все еще можно назвать техническими. Уже завтра Трамп планирует объявить о введении масштабных торговых пошлин, которые представляют собой риски для всей мировой экономики. Если американский президент, впрочем, неожиданно смягчит свою позицию, это может стать приятным сюрпризом для инвесторов. Российский рынок к завершению сессии оставался в заметном минусе и на этот раз закрепился ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 2900 пунктов. Участники в РФ не получают обнадеживающих геополитических новостей, а в середине недели будут ждать дополнительных сигналов от ЦБ РФ в рамках резюме обсуждения ключевой ставки. На данный момент регулятор придерживается осторожно-ястребиной позиции, добавляя негатива в акции.
События дня:
ЦБ РФ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки
занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
розничные продажи, уровень безработицы России в феврале (19.00 мск)
планируется вступление в силу торговых пошлин Трампа
заседание совета директоров РусАгро
финансовые результаты РусАгро, Группы Астра за 2024 год
совет директоров НоваБев групп рассмотрит возможность проведения IPO Винлаб
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба