ФРС и статистика

Рынок США
Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,41%, NASDAQ 100 сократился на 0,18%. Индекс Russell 2000 вырос на 0,65%.

6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом здравоохранение лидировало (+1,31%), а дискреционные товары отставали (-0,22%).

Рынок вырос в четверг, так как неравномерные доходы розничной торговли встретились с предупреждениями Пауэлла о том, что ставки могут не достичь 0% в ближайшее время. Криптовалютная биржа Coinbase столкнулась со взломом и объявила охоту за головами, Walmart предупредила, что повышает цены, а Джейми Даймон сказал, что рецессия все еще может случиться.

Акции Coinbase упали в среду после сообщения о нарушении безопасности. Хакеры получили доступ к данным клиентов биржи и потребовали от компании $20 млн за их удаление. У злоумышленников был доступ к именам, адресам, выданным правительством удостоверениям личности и даже банковским реквизитам.

Bloomberg сообщил, что хакеры фактически имели открытый доступ к клиентским данным в течение нескольких месяцев. Однако компания утверждает, что никакие пароли или закрытые ключи не были скомпрометированы.

Криптовалютная платформа отклонила требование о выкупе и вместо этого запустила фонд вознаграждения в размере $20 млн за помощь в выявлении злоумышленников. Взлом затронул менее 1% ежемесячно совершающих транзакции пользователей, но Coinbase заявила, что это может стоить ей $400 млн.

Walmart (-0,5%) сообщил о выручке за I квартал в размере $165,6 млрд, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году, с EPS в размере $0,61, превосходящим ожидания в $0,58. Несмотря на подтверждение годового прогноза, ритейлер воздержался от оценки прибыли на II квартал. В компании заявили, что их предыдущие прогнозы сбудутся, если тарифы останутся низкими, но цены придется поднять, когда тарифы вырастут. Если крупнейший ритейлер в США (или второй по величине) повысит цены, то, скорее всего, все остальные тоже.

Alibaba (-7,57%) сообщила о выручке за IV квартал в размере $32,79 млрд, что ниже оценок аналитиков в $33,08 млрд. Среди основных проблем компания назвала слабые потребительские расходы и усиление ценовой конкуренции на рынке электронной коммерции Китая. Облачное подразделение Alibaba выросло на 18% в годовом исчислении, а его международный коммерческий сегмент расширился на 22%.

Cisco Systems (+4,85%) резко вырос после сообщения о выручке за III квартал в размере $14,15 млрд, превзойдя прогнозы в $14,00 млрд, с EPS в размере $0,96, превысившим ожидаемые $0,92. Wells Fargo повысил рейтинг акций до уровня «Overweight», сославшись на сильный спрос, обусловленный развитием искусственного интеллекта, и государственные инициативы в области ИИ.

United Health (-10,93%) упала после того, как фирма подверглась новой критике: министерство юстиции расследует предполагаемое мошенничество в рамках бизнеса Medicare Advantage компании UNH. Как пишет WSJ, United Health передиагностировала пациентов, чтобы получить миллиарды выплат от программы Medicare. UNH отвергла эти обвинения, акции обрушились.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Основные американские индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-6.25) растет. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,46%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 показал нулевую динамику.

Согласно первичной оценке, ВВП Японии в I квартале в годовом выражении снизился на 0,7%, в квартальном на 0,2%, все хуже ожиданий.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-6.25) дешевеет. На Чикагской бирже, согласно июльскому контракту, предлагают $3196 за унцию, -1,3%.

• Нефть (BR-6.25) марки Brent, согласно июльскому контракту, торгуется по $64,9 за баррель, +0,5%.

Давление на цену оказывает заявление Дональда Трампа о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки. Аналогичное заявление за день до этого сделала иранская сторона. Рынок опасается, что соглашение стран приведет к снятию американских санкций с Ирана и существенному расширению экспорта нефти из страны. Однако, по расчетам МЭА, фактический прирост экспорта иранской нефти может быть не таким существенным — порядка 300–400 тыс. бареллей в сутки.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже снижается на 2,8%.

EIA вчера опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа.

ФРС и статистика
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что Федеральная резервная система пересматривает основу денежно-кредитной политики, которая последний раз обновлялась в 2020 г. Он сказал, что долгосрочные ставки, вероятно, в целом будут выше по мере изменения экономики. Ставки с нулевым процентом, вероятно, уйдут в прошлое.

ФРС намерена завершить пересмотр к концу лета.

Цены производителей в США упали на 0,5% в апреле, что стало самым резким месячным снижением с апреля 2020 г. Падение было вызвано сокращением цен на услуги на 0,7%, особенно в оптовой торговой наценке. Базовый индекс цен производителей, который не включает продукты питания и энергоносители, снизился на 0,1%, что стало первым снижением с 2020 г. Данные свидетельствуют об ослаблении инфляционного давления, это может повлиять на решения Федеральной резервной системы.

В потребительском секторе розничные продажи показали рост на 0,1% в апреле — не так сильно, как ожидалось. Между тем, данные по производству в Филадельфии и штате Нью-Йорк говорят о снижении производства. Тем не менее, компания Hapag-Lloyd — пятый по величине контейнерный перевозчик в мире — сообщила, что заказы на контейнерные перевозки из Китая в Штаты выросли на 50% на этой неделе после тарифного перемирия США и КНР.