Российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в минусе, оставаясь под давлением ввиду отсутствия обнадеживающих фундаментальных факторов. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 1,35%, до 2541,49 пункта. Индекс РТС упал на 0,25%, до 1001,30 пункта, как и днем ранее сократив потери благодаря валютному фактору.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 0,9%, до 11,07 руб, обновив максимум с середины августа. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,95 руб и 92,68 руб соответственно (80,54 руб и 93,91 руб в предыдущий рабочий день), также отразив повышение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (+2,34%), бумаги Новатэка (+2,13%), котировки НоваБев (+0,66%), акции Т-Технологий (+0,46%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,46%).
Новатэк во вторник представил предварительные производственные показатели за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 года, в которых сообщил о снижении квартальной добычи углеводородов по сравнению с уровнем годовой давности лишь на 1,2% и росте показателя за 9 месяцев на 0,8% г/г. Общий объем реализации природного газа включая СПГ при этом упал на 3,1% г/г и 0,6% г/г соответственно. Результаты в целом скорее указывают на стабильность операционной деятельности компании.
Акции Т-Технологий пытались восстановиться от важной среднесрочной поддержки 2870 руб, которая сдерживает их от развития падения после обновления ранее в октябре минимума с начала года 2810 руб. Т-Технологии в этом месяце закрыли реестр по дивидендам за 1-е полугодие текущего года в размере 35 руб на акцию с доходностью 1,2% и подтвердили планы по распределению до 30% чистой прибыли за год на выплаты. За 1-е полугодие компания получила чистую прибыль по МСФО в размере 80,2 млрд руб против 46,7 млрд руб годом ранее и сохраняет прогноз по росту показателя в 2025 году не менее чем на 40%. Следовательно, по итогам 2025 года также можно ожидать новых дивидендных выплат, но доходность вновь может оказаться символической. Дивидендные перспективы в текущих условиях как и ранее вряд ли будут служить значимым поводом для покупки акций Т-Технологий против всего рынка, хотя котировки могут демонстрировать краткосрочные технические отскоки.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-6,64%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-5,91% и -5,73%), котировки Полюса (-5,07%), бумаги ММК (-3,72%).
В ПИК во вторник заявили, что в ближайшие годы не планируют возвращаться к выплатам дивидендов и не намерены выкупать дробные доли после консолидации акций, вместо чего будут рассматривать варианты их аккумулирования, продажи в рынок и распределения полученных средств.
Акции Татнефти упали после дивидендной отсечки.
Бумаги Полюса после закрытия дивидендного реестра также оставались под нисходящим давлением, продолжая отступление от достигнутого в сентябре исторического пика, несмотря на рекордные цены на золото. Ухудшение настроений на фондовом рынке РФ в целом и отдаленность следующих потенциальных дивидендов Полюса краткосрочно могут способствовать фиксации прибыли в акциях.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. В минусе находился высокотехнологичный Nasdaq, при этом Dow Jones Industrial Average пытался расти. Рынок после падения в начале дня в очередной раз пытался отступить от краткосрочных поддержек, в частности, отметки 6550 пунктов по S&P 500, которая отделяет его от более масштабного снижения. Инвесторы зарядились оптимизмом от заявлений торгового представителя США Грира касательно запланированной встречи Си и Трампа. С одной стороны, участники остаются в напряжении в условиях сохранения торговой напряженности и продолжения шатдауна, а с другой пытаются купить акции у локальных минимумов в том числе в надежде на дальнейшее снижение процентной ставки ФРС. Реакция на первые квартальные результаты банковских гигантов США при этом была неоднозначной.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который на фоне улучшения настроений в США также отвоевал поддержку 5525 пунктов и пытается удержать краткосрочный восходящий тренд. Опубликованные во вторник данные при этом показали рост индекса экономических настроений ZEW по Германии в октябре с 37,3 до 39,3 пункта (ожидалось 41,2 пункта).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 2%, в течение дня достигнув минимума с начала мая 61,50 долл/унц. МЭА в своем ежемесячном отчете во вторник повысило оценку роста мировых поставок нефти в 2025 году на 330 тыс барр/день, до 3 млн барр/день, понизило прогноз роста мирового спроса на нефть до 710 тыс барр/день, а также увеличило ожидания по глобальному профициту на рынке в 2026 году до 4 млн барр/день (с около 3,3 млн барр/день) на фоне наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Сама ОПЕК при этом прогнозирует рост мирового спроса на нефть в текущем году на 1,3 млн барр/день. Отчет Минэнерго США по запасам на этой неделе выйдет в четверг из-за праздничного дня в стране в понедельник.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник настроения по ходу дня улучшились благодаря надеждам на торговые переговоры США и Китая, которые в случае их успешности также могут вызвать фиксацию прибыли в золоте. Продолжение шатдауна в США при этом может отсрочить в том числе публикацию данных по инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в минусе, причем рублевый индикатор все ближе подходит к годовому минимуму 2521 пункт, а долларовый получает поддержку от более слабой американской валюты. Российскому рынку в целом все еще не на чем расти, хотя инвесторы и пытаются надеяться на лучшее.
События дня:
потребительская и производственная инфляция Китая в сентябре (04.30 мск)
промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
Российская энергетическая неделя
ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка
квартальные результаты ASML, Bank of America, Morgan Stanley, Abbott Labs
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба