Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне -0,3%. Цены на нефть падают из-за снижения геополитических рисков и возобновления работы российского порта Новороссийск.
Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 65,31. Появился триггер для возобновления падения на 4-часовом графике — слом поддержки 63,67. Текущий минимум — 63,62. 4-часовая структура указывает на следующие цели 63,2–63,1.
Структура дневного графика указывает на цели падения: 1) 61,2–60,9 2) 59,5–59,2.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNF. Текущий форвардный контакт РФ — BRZ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Поступление сырой нефти в хранилища в Китае увеличилось в октябре, поскольку значительный объем импорта и внутреннего производства перевесил увеличение объемов переработки на НПЗ. Согласно расчетам, избыток сырой нефти в Китае в октябре составил около 690 тыс. б/с по сравнению с 570 тыс. б/с в сентябре.
• Цена российской нефти марки Urals упала до $36,61 (минимум с марта 2023 г.). Дисконт уже превышает $20 на фоне санкций ЕС, в том числе со стороны США.
• Цены на нефть снизились, поскольку ключевой российский порт для экспорта нефти Новороссийск, как сообщается, возобновил погрузку после украинских атак в прошлую пятницу.
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 1,1% г/г, до 103,41 млн баррелей за прошлую неделю. Это самый высокий показатель с июня 2024 г.
• Индия экспортировала свой первый в истории груз авиатоплива на Западное побережье США для энергетической компании Chevron, воспользовавшись арбитражной возможностью восполнить дефицит поставок в Лос-Анджелесе. Согласно данным Kpler, около 60 тыс. тонн (472 800 баррелей) авиационного топлива было загружено на танкер Panamax Hafnia Kallang в период 28–29 октября из порта Джамнагар, где компания Reliance Industries открыла НПЗ.
• Иран подтвердил в субботу, что его Революционная гвардия захватила танкер в водах Персидского залива, который перевозил партию нефтепродуктов, направлявшийся в Сингапур, из-за предполагаемых нарушений правил перевозки несанкционированного груза.
• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти увеличилось на 3 за неделю и составило 417 (против 478 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 125, уменьшение на 3 за неделю (против 101 годом ранее).
• Министр обороны Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. Крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford с военным контингентом в течение нескольких дней прибудет к берегам Венесуэлы.
• Публикация еженедельного отчета EIA о запасах показала увеличение на 6,413 млн баррелей. Ожидалось +1,5 млн баррелей.
• Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: оценка роста мировых поставок нефти в 2025 г. повышена на 140 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с; прогноз мирового спроса на нефть в 2025 г. — до 790 тыс. б/с (прошлая оценка — 710 тыс. б/с). Также агентство улучшило прогноз роста среднего спроса на нефть в 2026 г. до 770 тыс. б/с (прошлый прогноз 700 тыс. б/с).
• ОПЕК пересмотрела свои оценки мирового рынка нефти в III квартале с дефицита на профицит из-за роста добычи в США, а также нарастила добычу сырой нефти. Теперь ОПЕК ожидает профицит в 500 тыс. б/с на мировых рынках нефти в III квартале по сравнению с прогнозируемым в прошлом месяце дефицитом в 400 тыс. б/с.
• EIA повысило прогноз добычи нефти в США на 2025 г. до 13,59 млн б/с (прошлая оценка — 13,53 млн б/с).
• Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти: страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 30 тыс. б/с, но добывали меньше плана на 452 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений. РФ в октябре увеличила нефтедобычу на 50 тыс. б/с — ниже квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. — без изменений на уровне 1,38 млн б/с.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ: котировки достигли первых целей падения 4,346–4,32. Текущий минимум установлен на отметке 4,316.
Структура указывает на следующие цели падения: 1) 4,27–4,250 2) 4,185–4,177. В случае достижения целей 4,27–4,250 следим за реакцией покупателей.
Пока нет слома максимума недели 4,541 сценарий продолжения коррекции в течение недели ко всей структуре роста актуален.
Текущий форвардный контакт США — NGZ. Текущий форвардный контакт РФ — NGX.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба