В Т-Инвестициях идет сбор заявок на новый выпуск облигаций АВТОБАН-Финанс — дочерней структуры Группы «АВТОБАН», входящей в ТОП-3 крупнейших инфраструктурных подрядчиков России.
Компания строит и обслуживает федеральные и региональные трассы, включая мосты, путепроводы и развязки.
Как устроен бизнес компании
Группа «АВТОБАН» имеет 50-летнюю историю и более 194 построенных объектов. Сегодня компания контролирует свыше 7,7% рынка дорожного строительства.
АВТОБАН является лидером в реализации ГЧП-проектов в дорожной отрасли с общим объемом свыше 200 млрд рублей. Основные клиенты — РЖД, Автодор, Росавтодор, Норильский никель.
Финансовые результаты за 2025 год
Выручка — 112,6 млрд руб. (-8,5% г/г);
EBITDA — 7,9 млрд руб. (-22,5% г/г);
Рентабельность EBITDA — 7%;
Долг / EBITDA — 2,2x.
Параметры выпуска
Рейтинг АО «ИСК «АВТОБАН»: ruА+ «Стабильный» от Эксперт РА; рейтинг АО «АВТОБАН-Финанс»: А+.ru «Стабильный» от НКР.
Ориентировочная ставка купона: не более 17,50% годовых.
Тип купона: фиксированный.
Выплаты: 12 раз в год.
Срок обращения: 6 лет (2 160 дней).
Амортизация: не предусмотрена.
Оферта: Put-оферта через 2 года и 9 месяцев (990 дней).
Минимальный размер участия: 10 000 рублей.
Срок сбора поручений: до 31 марта 15:00 (мск).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба