Как Китай меняет правила игры в автомобильной промышленности

Скорость китайских автопроизводителей сделала их работу новым ориентиром на рынке
Благодаря ненормированному рабочему дню и более низким затратам китайские компании выигрывают ценовую войну
Европейские, американские и японские авто все еще превосходят китайские по качеству и надежности, но производители из Поднебесной сокращают этот разрыв

Китайские автопроизводители становятся новым ориентиром в мировой автомобильной промышленности благодаря скорости. Как пишет Bloomberg, десятилетиями автопроизводители сравнивали себя с немецкими инженерами, стремились к детройтским масштабам производства и японской надежности.

Однако появился новый стандарт, который определяется быстрыми циклами разработки, приоритетом программного обеспечения в проектировании и постоянным сокращением затрат, вызванным бумом электромобилей в Китае.

Китайские компании BYD, Geely и Leapmotor меняют правила игры благодаря более сжатым срокам разработки, глубокой интеграции цепочек поставок, смелым идеям и автомобилям, которые получают новые функции в режиме реального времени с помощью беспроводных обновлений.

По данным Bloomberg, производитель автомобилей Stellantis рассматривает возможность использования платформ и программного обеспечения для электромобилей от Leapmotor в качестве основы для моделей своих европейских брендов Fiat, Opel и Peugeot, а также ведет отдельные переговоры с корпорацией Xiaomi и компанией Xpeng об инвестициях в свои европейские подразделения.

Китайские технологии все быстрее распространяются по мировому авторынку. Так, немецкий производитель автомобилей класса люкс Mercedes-Benz Group AG ведет предварительные переговоры с Geely о возможном сотрудничестве в разработке будущих электромобилей.

Японские автопроизводители также перенимают опыт Китая. Компания Nissan Motor Co., которая в 2010 году стала первопроходцем на рынке электромобилей, выпустив модель Leaf, теперь рассчитывает, что Китай станет плацдармом для экспорта электромобилей. Компания инвестирует не менее $1,4 млрд в разработку автомобилей на аккумуляторных батареях для продажи за рубежом.

В США, где протекционистские барьеры долгое время не пускали на рынок китайских автопроизводителей, начинают появляться бреши. Ford Motor Co. ведет переговоры с администрацией президента Дональда Трампа о совместных американо-китайских предприятиях.

Китайские власти активно поддерживают развитие рынка электромобилей страны. Так, по данным Центра стратегических и международных исследований, с 2009 года государственная поддержка в сфере электромобилей составила $ 230 млрд.

В китайских автомобильных компаниях персонал в основном состоит из молодых и мобильных сотрудников, а уровень заработной платы ниже, чем в западных компаниях. При этом вознаграждение часто зависит от финансовых показателей, что способствует развитию предпринимательской культуры. Жесткая внутренняя конкуренция стимулирует постоянные инновации и устраняет неэффективные процессы.

Китай также вышел на первое место в мире по количеству патентов. С 2000 по 2023 годы в Китае было выдано более 343 тыс. патентов на будущие технологии наземного транспорта. Это почти в пять раз больше, чем в Германии.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, автопроизводители из разных стран все чаще размещают в Китае свои инженерные центры. Компания Robert Bosch GmbH, крупнейший в мире поставщик традиционных автозапчастей, сокращает тысячи рабочих мест на производстве в Германии и переносит производство аккумуляторов в Китай.

Эксперты отмечают, что, если в Германии сохраняется баланс между работой и личной жизнью сотрудников, то на китайских предприятиях работа порой идет круглосуточно, что позволяет производителям из Поднебесной быстрее выпускать на рынок новые решения. С законодательством Германии переработки, как в Китае, невозможны. Но это объясняет отставание Германии и других европейских автопроизводителей в рыночной гонке.

В Китае, где автопроизводители ориентируются на индустрию программного обеспечения, новые функции не обязательно должны быть идеальными к моменту поставки автомобилей. Иногда они их просто добавляют в том виде, в котором есть, а обновления и исправления появляются позже.

Такой подход вызывает опасения по поводу надежности автомобилей. В октябре ежегодный опрос JD Power показал, что надежность автомобилей, продаваемых в Китае, снижается второй год подряд. Кроме того, китайские регулирующие органы пытаются обуздать затянувшуюся ценовую войну на рынке, которая, по их опасениям, может привести к тому, что производители будут экономить на безопасности автомобилей.

Растущее влияние
В Европе, где китайские бренды заявили о растущей доле продаж, темпы и масштабы сотрудничества ускоряются. Компания Renault разработала свой новый электромобиль Twingo в научно-исследовательском центре в Шанхае и будет закупать 40% комплектующих на материковой части Китая. Компания Leapmotor подтвердила, что ведет переговоры со Stellantis о расширении сотрудничества в области производства автомобилей и комплектующих.

Audi сотрудничает с SAIC Motor Corp. в разработке электрических моделей на местной платформе для продажи в Китае, а ее материнская компания Volkswagen объединилась с Xpeng ради платформы китайской компании, которая должна повысить конкурентоспособность Audi на рынке Поднебесной.

Сокращение разрыва
Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz годами наслаждались взрывным спросом в Китае, увеличивая продажи и прибыль, а также обеспечивая рабочие места на заводах у себя дома. Со временем Пекин решил пересмотреть условия торговли. Автомобильные технологии были возведены в ранг стратегического приоритета в рамках плана «Сделано в Китае - 2025», направленного на доминирование в сфере высокотехнологичного производства.

В настоящее время Китай доминирует в мировом производстве аккумуляторов для электромобилей благодаря компаниям BYD и CATL, а также контролирует важнейшие звенья цепочки поставок электромобилей и задает темп в разработке автомобильного программного обеспечения.

Европейские автопроизводители проиграли ценовую войну. Списав миллиарды долларов инвестиций в электромобили, некоторые крупные игроки автомобильной отрасли вернулись к относительно безопасным высокомаржинальным моделям с двигателями внутреннего сгорания. Однако такой шаг в пользу краткосрочной выгоды еще больше отдаляет компании от энергетического перехода, который, вероятно, ускорится из-за резкого роста цен на нефть в связи с иранским конфликтом.

США и Европа пока сдерживают китайскую экспансию на свои рынки с помощью заградительных пошлин на автомобили из Поднебесной. Однако китайские автопроизводители закрепились в Бразилии, Мексике, Великобритании и странах Ближнего Востока, потеснив Ford, General Motors и Mercedes с их рынков. По прогнозам аналитиков, к 2030 году доля китайских автопроизводителей на мировом рынке вырастет с 25% в 2025 году до 35%, в основном за счет экспортных продаж.

Японские, американские и европейские бренды по-прежнему значительно превосходят китайские в плане надежности, но за последние 15 лет автопроизводители из Поднебесной значительно сократили и продолжают сокращать этот разрыв. Эксперты признают, что сейчас именно в Китае решается, кто будет в авангарде трансформации мирового авторынка.