3 сентября 2010 Риком-Траст
Неделя показала, что в принципе участники рынка готовы покупать по мере своего возвращения на рынки, тем более, что и экономическая статистика в США и Европе позволяет это делать. Проблемные страны Еврозоны, имевшие весной большие бюджетные дефициты, худо-бедно рассчитываются с долгами, данные с рынка труда хоть и уступают докризисным, но по крайней мере, не выходят хуже ожиданий. Да и по большому счету, некоторые данные уже не представляют особого интереса для рынка, поскольку катализатор покупок в лице заверений регуляторов в том, что рынок будет не брошен, был получен. Сегодня увидим, по всей видимости, спокойный день до выхода данных по безработице, после чего даже относительно хорошие данные могут не помочь. Фиксации после вчерашнего роста очень возможны, но уровень в 1400 пунктов по ММВБ будет последним оплотом. Следующая неделя начнется выходным в США и будет не очень богата на макроэкономическую статистику в США, поэтому движение рынка будет в боковом диапазоне.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, несмотря на то, что доклад Министерства труда США не вызвал особого энтузиазма у инвесторов. Согласно данным, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось, что наблюдается уже третью неделю подряд, и составило 472 тыс. Зато очень обрадовали рынок статистические данные, вышедшие позже от Министерства торговли США о росте объема промышленных заказов в стране в июле на 0,1%, хотя рынок ожидал снижения этого показателя на 0,3%. Также обрадовал рынок отчет о производительности труда в США, согласно которому по итогам II квартала 2010-го года она снизилась на 1,8%, тогда как должна была упасть на 1,9%.
На фоне столь хороших данных хорошо торговались бумаги компаний банковского сектора. На 0,6% выросли бумаги Bank of America, на 0,8% подросли котировки Citigroup, а бумаги J.P.Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 1,1% и 1,8% соответственно.
Рост спроса наблюдался и в бумагах участников возможной сделки за право обладания американским разработчиком программного обеспечения 3Par. Вчера стало известно, что производитель компьютерной техники Hewlett-Packard согласился выплатить за 3Par $2,4 млрд. из расчета $33 за акцию, что на $3 за акцию больше, чем предлагал до этого. После этого стало известно, что и Dell предложил $32 за акцию 3Par, повысив планку с $27 за акцию. Ценные бумаги самой 3Par выросли на 2,5%, а у Dell и HP - на 2% и 0,6% соответственно.
На нефтяных рынках котировки существенно превысили уровень в $75 за баррель, вернув таким образом все утраченные в ходе торгов среды позиции на фоне данных об американской экономике, которые снова указали на то, что она продолжает восстанавливаться, просто очень медленными темпами. В результате этого роста цены вернулась в середину своего 'любимого' торгового диапазона $70-80 за баррель, который ограничивает колебания на протяжении довольно продолжительного времени. Сейчас направление нефтяных фьючерсов продолжает диктоваться экономическими данными. Участники рынка пытаются спрогнозировать спрос на нефть, исходя из состояния экономики. Сейчас в Атлантике наступает сезон штормов, поэтому инвесторы следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу. Вышедший в среду отчет Института управления поставками по активности в производственной сфере США в четверг дополнили правительственные данные. Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось - на 6000 до 472 000, а индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и вырос на 5,2% после снижения на протяжении двух месяцев подряд.
Сегодня на российском рынке после открытия в нулях мы не ждем сильных поползновений со стороны индекса: с одной стороны он ограничен уровнем в 1400, а с другой фиксациями в преддверии выходных и выходного в понедельник в США
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: АвтоВАЗ (+36,07%), Ростелеком (+14,39%), Красноярская ГЭС (+11,,46%), Ашинский метзавод (+9,35%), Распадская (+7,53%.
Лидерами падения стали акции: КубаньЭн (-15,15%), МагаданЭн (-8,97%), ОАК (-6,04%), Магнит (-3,41%), ГМК Норильский никель (-0,87%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русгрейн Холдинг (+39,16%), ПермЭнергоСбыт (+31,60%), КорСсис (+30,55%), ПермЭнергоСбыт (+29,63%), ГУМ (+14,65%).
Лидерами падения стали акции: ЦМТ (-21,13%), МегионНГ (-6,47%), УдмуртЭнергоСбыт (-5,88%), КировЭнергоСбыт (-5,19%), ТрансКредитБанк (-3,61%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 784,83 млн. долл., на фондовом рынке - 454,18 млн. долл., а на ММВБ - 7 134,00 млн. руб. По результатам сессии индекс РТС вырос на 0,39% до уровня в 1 455,64 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,52% до уровня в 1 401,81 пунктов.
Торги в четверг проходили на объемах, сопоставимых со средой, хотя сами котировки преимущественно прибавляли в основном, за счет внешних факторов. В первую очередь, к таким стоит отнести позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице в США, число которых оказалось меньше, чем ожидал рынок. В качестве негативного фактора стоит указать снижение цен на нефть, которое не позволило российским бумагам существенно отрасти.
На нефтяных рынках котировки существенно превысили уровень в $75 за баррель, вернув таким образом все утраченные в ходе торгов среды позиции на фоне данных об американской экономике, которые снова указали на то, что она продолжает восстанавливаться, просто очень медленными темпами. В результате этого роста цены вернулась в середину своего 'любимого' торгового диапазона $70-80 за баррель, который ограничивает колебания на протяжении довольно продолжительного времени. Сейчас направление нефтяных фьючерсов продолжает диктоваться экономическими данными. Участники рынка пытаются спрогнозировать спрос на нефть, исходя из состояния экономики. Сейчас в Атлантике наступает сезон штормов, поэтому инвесторы следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу. Вышедший в среду отчет Института управления поставками по активности в производственной сфере США в четверг дополнили правительственные данные. Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось - на 6000 до 472 000, а индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и вырос на 5,2% после снижения на протяжении двух месяцев подряд.
Тем не менее, на рынке достаточно мало тех инвесторов, которые ожидают продолжительного роста цен с учетом того, что уровень запасов нефти и нефтепродуктов никто не отменял, и они продолжают находиться на самых высоких уровнях почти за 30 лет. Из-за высоких запасов опасения слабой экономики продолжают оставаться. Эти факторы вкупе с опасениями по поводу влияния сезона ураганов на нефтедобычу, удерживают цены в узком диапазоне. Рынки продолжают реагировать на каждую из этих различных порций данных, которые будут оказывать влияние на ежедневную торговлю. Производственный индекс вырос в августе до 56,3, что превысило ожидания аналитиков и в сочетании с укреплением других рынков обеспечило достаточный уровень оптимизма по поводу спроса на нефть, чтобы нивелировать опасения относительно увеличения запасов, о котором свидетельствовали данные Министерства энергетики США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $1,11 до уровня в $75,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на $0,56 до уровня в $76,91 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, несмотря на то, что доклад Министерства труда США не вызвал особого энтузиазма у инвесторов. Согласно данным, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось, что наблюдается уже третью неделю подряд, и составило 472 тыс. Зато очень обрадовали рынок статистические данные, вышедшие позже от Министерства торговли США о росте объема промышленных заказов в стране в июле на 0,1%, хотя рынок ожидал снижения этого показателя на 0,3%. Также обрадовал рынок отчет о производительности труда в США, согласно которому по итогам II квартала 2010-го года она снизилась на 1,8%, тогда как должна была упасть на 1,9%.
На фоне столь хороших данных хорошо торговались бумаги компаний банковского сектора. На 0,6% выросли бумаги Bank of America, на 0,8% подросли котировки Citigroup, а бумаги J.P.Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 1,1% и 1,8% соответственно.
Рост спроса наблюдался и в бумагах участников возможной сделки за право обладания американским разработчиком программного обеспечения 3Par. Вчера стало известно, что производитель компьютерной техники Hewlett-Packard согласился выплатить за 3Par $2,4 млрд. из расчета $33 за акцию, что на $3 за акцию больше, чем предлагал до этого. После этого стало известно, что и Dell предложил $32 за акцию 3Par, повысив планку с $27 за акцию. Ценные бумаги самой 3Par выросли на 2,5%, а у Dell и HP - на 2% и 0,6% соответственно.
Лидером же рынка вчера стали бумаги одной из крупнейших в США сетей быстрого питания Burger King, на протяжении последних недель ведущей переговоры с частными инвестиционными фондами о возможности поглощения. Вчера покупатель нашелся в лице бразильской инвестиционной компании 3G Capital, согласившейся приобрести Burger King за $4 млрд. из расчета $24 за акцию с премией 46%. Котировки акций компании выросли к закрытию на 28,1%.
Плохо вчера торговались и бумаги американского ритейлера Abercrombie & Fitch (-3,9%) на фоне того, что инвесторов огорчил представленный отчет о продажах в августе текущего года, который не оправдал прогнозы и ожидания игроков.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 10 320,1 пунктов, индекс S&P вырос на 0,91% до уровня в 1 090,1 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,06% и составил 2 200,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо, несмотря на достаточно слабую коррекцию вниз цен на нефть. Динамику хуже рынка показали акции Татнефти, прибавившие только 0,07%. ЛУКОЙЛ и Роснефть выросли на 0,99% и 0,89% соответственно. Транснефть выросла на 0,39%, Газпром нефть выросла на 0,15%, Газпром подрос на 0,63%, НОВАТЭК прибавил 1,1%.
2. В машиностроительном секторе вчера бумаги выглядели лучше остальных на рынке за счет спроса на бумаги АВТОВАЗа, который стал лидером и прибавил 10,7%. Остальные бумаги отрасли снижались: Sollers потерял 0,12%, а КАМАЗ снизился 1,48%.
3. В банковском секторе бумаги пользовались значительно меньшим спросом, чем накануне. Единственными эмитентами, чьи акции выросли, были бумаги банка Возрождение (+2,92%) и ВТБ (+0,12%). Банк Москвы потерял 0,1%, а Сбербанк - 0,02%.
ПРОГНОЗ: Сегодня объемы торгов снижаться, что вполне логично, поскольку участники рынка активно фиксируют позиции. С учетом того, что вчера на рынке наблюдался рост, сегодня с большой долей вероятности можно ожидать снижения отечественного рынка
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, несмотря на то, что доклад Министерства труда США не вызвал особого энтузиазма у инвесторов. Согласно данным, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось, что наблюдается уже третью неделю подряд, и составило 472 тыс. Зато очень обрадовали рынок статистические данные, вышедшие позже от Министерства торговли США о росте объема промышленных заказов в стране в июле на 0,1%, хотя рынок ожидал снижения этого показателя на 0,3%. Также обрадовал рынок отчет о производительности труда в США, согласно которому по итогам II квартала 2010-го года она снизилась на 1,8%, тогда как должна была упасть на 1,9%.
На фоне столь хороших данных хорошо торговались бумаги компаний банковского сектора. На 0,6% выросли бумаги Bank of America, на 0,8% подросли котировки Citigroup, а бумаги J.P.Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 1,1% и 1,8% соответственно.
Рост спроса наблюдался и в бумагах участников возможной сделки за право обладания американским разработчиком программного обеспечения 3Par. Вчера стало известно, что производитель компьютерной техники Hewlett-Packard согласился выплатить за 3Par $2,4 млрд. из расчета $33 за акцию, что на $3 за акцию больше, чем предлагал до этого. После этого стало известно, что и Dell предложил $32 за акцию 3Par, повысив планку с $27 за акцию. Ценные бумаги самой 3Par выросли на 2,5%, а у Dell и HP - на 2% и 0,6% соответственно.
На нефтяных рынках котировки существенно превысили уровень в $75 за баррель, вернув таким образом все утраченные в ходе торгов среды позиции на фоне данных об американской экономике, которые снова указали на то, что она продолжает восстанавливаться, просто очень медленными темпами. В результате этого роста цены вернулась в середину своего 'любимого' торгового диапазона $70-80 за баррель, который ограничивает колебания на протяжении довольно продолжительного времени. Сейчас направление нефтяных фьючерсов продолжает диктоваться экономическими данными. Участники рынка пытаются спрогнозировать спрос на нефть, исходя из состояния экономики. Сейчас в Атлантике наступает сезон штормов, поэтому инвесторы следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу. Вышедший в среду отчет Института управления поставками по активности в производственной сфере США в четверг дополнили правительственные данные. Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось - на 6000 до 472 000, а индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и вырос на 5,2% после снижения на протяжении двух месяцев подряд.
Сегодня на российском рынке после открытия в нулях мы не ждем сильных поползновений со стороны индекса: с одной стороны он ограничен уровнем в 1400, а с другой фиксациями в преддверии выходных и выходного в понедельник в США
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: АвтоВАЗ (+36,07%), Ростелеком (+14,39%), Красноярская ГЭС (+11,,46%), Ашинский метзавод (+9,35%), Распадская (+7,53%.
Лидерами падения стали акции: КубаньЭн (-15,15%), МагаданЭн (-8,97%), ОАК (-6,04%), Магнит (-3,41%), ГМК Норильский никель (-0,87%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русгрейн Холдинг (+39,16%), ПермЭнергоСбыт (+31,60%), КорСсис (+30,55%), ПермЭнергоСбыт (+29,63%), ГУМ (+14,65%).
Лидерами падения стали акции: ЦМТ (-21,13%), МегионНГ (-6,47%), УдмуртЭнергоСбыт (-5,88%), КировЭнергоСбыт (-5,19%), ТрансКредитБанк (-3,61%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 784,83 млн. долл., на фондовом рынке - 454,18 млн. долл., а на ММВБ - 7 134,00 млн. руб. По результатам сессии индекс РТС вырос на 0,39% до уровня в 1 455,64 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,52% до уровня в 1 401,81 пунктов.
Торги в четверг проходили на объемах, сопоставимых со средой, хотя сами котировки преимущественно прибавляли в основном, за счет внешних факторов. В первую очередь, к таким стоит отнести позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице в США, число которых оказалось меньше, чем ожидал рынок. В качестве негативного фактора стоит указать снижение цен на нефть, которое не позволило российским бумагам существенно отрасти.
На нефтяных рынках котировки существенно превысили уровень в $75 за баррель, вернув таким образом все утраченные в ходе торгов среды позиции на фоне данных об американской экономике, которые снова указали на то, что она продолжает восстанавливаться, просто очень медленными темпами. В результате этого роста цены вернулась в середину своего 'любимого' торгового диапазона $70-80 за баррель, который ограничивает колебания на протяжении довольно продолжительного времени. Сейчас направление нефтяных фьючерсов продолжает диктоваться экономическими данными. Участники рынка пытаются спрогнозировать спрос на нефть, исходя из состояния экономики. Сейчас в Атлантике наступает сезон штормов, поэтому инвесторы следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу. Вышедший в среду отчет Института управления поставками по активности в производственной сфере США в четверг дополнили правительственные данные. Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось - на 6000 до 472 000, а индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и вырос на 5,2% после снижения на протяжении двух месяцев подряд.
Тем не менее, на рынке достаточно мало тех инвесторов, которые ожидают продолжительного роста цен с учетом того, что уровень запасов нефти и нефтепродуктов никто не отменял, и они продолжают находиться на самых высоких уровнях почти за 30 лет. Из-за высоких запасов опасения слабой экономики продолжают оставаться. Эти факторы вкупе с опасениями по поводу влияния сезона ураганов на нефтедобычу, удерживают цены в узком диапазоне. Рынки продолжают реагировать на каждую из этих различных порций данных, которые будут оказывать влияние на ежедневную торговлю. Производственный индекс вырос в августе до 56,3, что превысило ожидания аналитиков и в сочетании с укреплением других рынков обеспечило достаточный уровень оптимизма по поводу спроса на нефть, чтобы нивелировать опасения относительно увеличения запасов, о котором свидетельствовали данные Министерства энергетики США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $1,11 до уровня в $75,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на $0,56 до уровня в $76,91 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, несмотря на то, что доклад Министерства труда США не вызвал особого энтузиазма у инвесторов. Согласно данным, число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось, что наблюдается уже третью неделю подряд, и составило 472 тыс. Зато очень обрадовали рынок статистические данные, вышедшие позже от Министерства торговли США о росте объема промышленных заказов в стране в июле на 0,1%, хотя рынок ожидал снижения этого показателя на 0,3%. Также обрадовал рынок отчет о производительности труда в США, согласно которому по итогам II квартала 2010-го года она снизилась на 1,8%, тогда как должна была упасть на 1,9%.
На фоне столь хороших данных хорошо торговались бумаги компаний банковского сектора. На 0,6% выросли бумаги Bank of America, на 0,8% подросли котировки Citigroup, а бумаги J.P.Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 1,1% и 1,8% соответственно.
Рост спроса наблюдался и в бумагах участников возможной сделки за право обладания американским разработчиком программного обеспечения 3Par. Вчера стало известно, что производитель компьютерной техники Hewlett-Packard согласился выплатить за 3Par $2,4 млрд. из расчета $33 за акцию, что на $3 за акцию больше, чем предлагал до этого. После этого стало известно, что и Dell предложил $32 за акцию 3Par, повысив планку с $27 за акцию. Ценные бумаги самой 3Par выросли на 2,5%, а у Dell и HP - на 2% и 0,6% соответственно.
Лидером же рынка вчера стали бумаги одной из крупнейших в США сетей быстрого питания Burger King, на протяжении последних недель ведущей переговоры с частными инвестиционными фондами о возможности поглощения. Вчера покупатель нашелся в лице бразильской инвестиционной компании 3G Capital, согласившейся приобрести Burger King за $4 млрд. из расчета $24 за акцию с премией 46%. Котировки акций компании выросли к закрытию на 28,1%.
Плохо вчера торговались и бумаги американского ритейлера Abercrombie & Fitch (-3,9%) на фоне того, что инвесторов огорчил представленный отчет о продажах в августе текущего года, который не оправдал прогнозы и ожидания игроков.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,49% до уровня в 10 320,1 пунктов, индекс S&P вырос на 0,91% до уровня в 1 090,1 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,06% и составил 2 200,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо, несмотря на достаточно слабую коррекцию вниз цен на нефть. Динамику хуже рынка показали акции Татнефти, прибавившие только 0,07%. ЛУКОЙЛ и Роснефть выросли на 0,99% и 0,89% соответственно. Транснефть выросла на 0,39%, Газпром нефть выросла на 0,15%, Газпром подрос на 0,63%, НОВАТЭК прибавил 1,1%.
2. В машиностроительном секторе вчера бумаги выглядели лучше остальных на рынке за счет спроса на бумаги АВТОВАЗа, который стал лидером и прибавил 10,7%. Остальные бумаги отрасли снижались: Sollers потерял 0,12%, а КАМАЗ снизился 1,48%.
3. В банковском секторе бумаги пользовались значительно меньшим спросом, чем накануне. Единственными эмитентами, чьи акции выросли, были бумаги банка Возрождение (+2,92%) и ВТБ (+0,12%). Банк Москвы потерял 0,1%, а Сбербанк - 0,02%.
ПРОГНОЗ: Сегодня объемы торгов снижаться, что вполне логично, поскольку участники рынка активно фиксируют позиции. С учетом того, что вчера на рынке наблюдался рост, сегодня с большой долей вероятности можно ожидать снижения отечественного рынка
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу