Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
'БЫКИ' И 'МЕДВЕДИ' ПРОТИВОБОРСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

'БЫКИ' И 'МЕДВЕДИ' ПРОТИВОБОРСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ

Начало недели получилось достаточно сумбурным: с одной стороны, рынок 'застопорился' на уже достигнутых уровнях, а с другой - такое состояние было вызвано исключительно отсутствием 'больших' стратегических инвесторов, которые пока не готовы сильно 'разгонять' котировки
5 октября 2010 Риком-Траст
Начало недели получилось достаточно сумбурным: с одной стороны, рынок 'застопорился' на уже достигнутых уровнях, а с другой - такое состояние было вызвано исключительно отсутствием 'больших' стратегических инвесторов, которые пока не готовы сильно 'разгонять' котировки. Статистика пока представляет собой смешанный характер, но почему-то весь этот нейтральный, по сути, массив данных не сильно замечается участниками рынка. Все больше склонны подмечать какой-либо негатив. А крупным инвесторам подобное положение дел даже представляется выгодным, поскольку предоставляет возможность формировать портфель по более выгодным ценам, особенно в преддверии начала сезона отчетности. На валютном рынке пока тоже территория 'медведей', поскольку комиссия по срочной биржевой торговле в ЕС объявила о запредельных объемах коротких позиций по доллару на прошлой неделе. Нефтяные рынки пока консолидируются в диапазоне $80-85 за баррель, поскольку сильного притока спекулятивного капитала, в отличие от валютных пар, там не наблюдается. Многие участники рынка просто находятся в ожидании очередного витка стоимости по мере снижения запасов в США. Не дают же 'медведям' вздохнуть полной грудью меры ФРС. Вчера г-н Бернанке в очередной раз заверил всех, что дополнительные покупки облегчат текущую финансовую ситуацию. Это может быть сделано и до 3 ноября, когда пройдет очередное заседание комитета по открытым рынкам. Кто-то уже начал, не оглядываясь на США, вводить стимулирующие меры. Например, Япония, банк которой вчера снизил ставку до 0% с целью резкого снижения курса иены, поскольку валютные интервенции, проведенные ранее, эффекта не принесли.

На американском рынке в понедельник торги начались вблизи пятничного уровня закрытия, но индексы достаточно быстро ушли на негативную территорию из-за слабых макроэкономических новостей по промышленным заказам. По данным Министерства торговли США, объем промышленных заказов в августе снизился на 0,5% по сравнению с июлем. Рынок ожидал, что данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем не изменится. Индекс опережающей активности в жилищном секторе в августе вырос, что явилось позитивным сигналом. Вообщем, покупатели вполне могли позволить рынку начать неделю ростом, но инвесторы снова предпочли сконцентрироваться на негативных новостях, что связано с поисками подходящей причины для фиксации прибыли, накопленной за последний месяц.

Очень негативная динамика преследовала вчера бумаги крупнейшего в мире производителя программного обеспечения Microsoft (-1,93%) после решения Goldman Sachs понизить рекомендацию по этим акциям до "держать" из-за медленного восстановления объемов продаж и угрозы со стороны новых планшетов, не использующих операционные системы от Microsoft. Конечно, речь идет об Apple, в отношении которой все чаще присваиваются рекомендации "покупать".

На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник немного снизились в цене, сделав паузу после сильного роста в течение нескольких дней на прошлой неделе. Давление на нефтяные цены вчера оказывало укрепление доллара США. Внутридневной максимум ноябрьских фьючерсов вчера составил $82,4 за баррель, что примерно на $0,6 было ниже самого высокого уровня мая. Тем не менее, участники рынка стали проявлять большую осторожность, поскольку последний рост цен был аналогичен прошлым подорожаниям, которые довольно быстро заканчивались. Инвестиционная память - вещь упрямая: инвесторы просто хорошо помнили все предыдущие витки роста и не менее мощные витки снижения. На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6,7%, пробив несколько ключевых уровней, которые ранее ограничивали рост. Нефтяные фьючерсы не закрывались выше уровня в $80 за баррель с начала августа до прошлой недели, но неожиданное сокращение запасов топлива в США и снижение курса доллара придали росту цен дополнительную силу.

Усиление курса доллара делает нефть более дорогостоящей для держателей других валют. Доллар вообще активно терял стоимость с середины сентября, поэтому высока вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет покупать казначейские облигации, или предпринимать другие шаги для стимулирования экономики.

Сегодня на российском рынке после открытия в боковике мы ожидаем продолжения пребывания в боковом диапазоне в течение дня, поскольку 'борьба' между 'медведями' и 'быками', по всей видимости, продолжится. В пользу одних говорят относительно комфортные цены на углеводороды, а в пользу других - изрядно укрепляющийся доллар по отношению к другим валютам, которые активно стараются 'полегчать', дабы привлечь капитал

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,65% до уровня в 1 465,09 пунктов, индекс РТС вырос на 0,7% до уровня в 1 542,58 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 49,96 млрд. руб., объем торгов на РТС достиг 139,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 19,3 млрд. руб.

Торги в понедельник сопровождались активным стремлением покупателей продолжить начатое в конце прошлой недели, причем даже обновление пятимесячного максимума не помешало участникам рынка продолжать покупки, несмотря на рост некоторого напряжения среди инвесторов. После довольно позитивного открытия с утра основной инвестиционной идеей стало следование за динамикой цен на нефть. Ничего негативного в этом не произошло, поскольку после непродолжительной нисходящей коррекции стоимость барреля нефти марки Brent снова обновила свой недавний максимум, увеличившись до уровня в $84,5 за баррель. Только под закрытие чуть негативно на рынке сказалась макроэкономическая статистика из США, где данные об объеме промышленных заказов в августе оказались чуть хуже ожиданий, но это сильно не изменило положение дел, в результате чего российский рынок завершил ростом уже четвертую сессию подряд.

На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник немного снизились в цене, сделав паузу после сильного роста в течение нескольких дней на прошлой неделе. Давление на нефтяные цены вчера оказывало укрепление доллара США. Внутридневной максимум ноябрьских фьючерсов вчера составил $82,4 за баррель, что примерно на $0,6 было ниже самого высокого уровня мая. Тем не менее, участники рынка стали проявлять большую осторожность, поскольку последний рост цен был аналогичен прошлым подорожаниям, которые довольно быстро заканчивались. Инвестиционная память - вещь упрямая: инвесторы просто хорошо помнили все предыдущие витки роста и не менее мощные витки снижения. На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6,7%, пробив несколько ключевых уровней, которые ранее ограничивали рост. Нефтяные фьючерсы не закрывались выше уровня в $80 за баррель с начала августа до прошлой недели, но неожиданное сокращение запасов топлива в США и снижение курса доллара придали росту цен дополнительную силу.

Усиление курса доллара делает нефть более дорогостоящей для держателей других валют. Доллар вообще активно терял стоимость с середины сентября, поэтому высока вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет покупать казначейские облигации, или предпринимать другие шаги для стимулирования экономики.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,1% до уровня в $81,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,46 до уровня в $83,29 за баррель.

На американском рынке в понедельник торги начались вблизи пятничного уровня закрытия, но индексы достаточно быстро ушли на негативную территорию из-за слабых макроэкономических новостей по промышленным заказам. По данным Министерства торговли США, объем промышленных заказов в августе снизился на 0,5% по сравнению с июлем. Рынок ожидал, что данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем не изменится. Индекс опережающей активности в жилищном секторе в августе вырос, что явилось позитивным сигналом. Вообщем, покупатели вполне могли позволить рынку начать неделю ростом, но инвесторы снова предпочли сконцентрироваться на негативных новостях, что связано с поисками подходящей причины для фиксации прибыли, накопленной за последний месяц.

Очень негативная динамика преследовала вчера бумаги крупнейшего в мире производителя программного обеспечения Microsoft (-1,93%) после решения Goldman Sachs понизить рекомендацию по этим акциям до "держать" из-за медленного восстановления объемов продаж и угрозы со стороны новых планшетов, не использующих операционные системы от Microsoft. Конечно, речь идет об Apple, в отношении которой все чаще присваиваются рекомендации "покупать".

Негативной представляется и динамика бумаг крупнейших строительных компаний США. Значение индекса опережающей активности в жилищном секторе заметно росла на протяжении второго месяца подряд, указывая на будущий рост количества сделок, но инвесторы уверенно продают бумаги девелоперов. Акции PulteGroup подешевели на 1,03%, Lennar - на 1,98%, DR Horton - на 0,9%, KB Home - на 1,23%, Beazer Homes USA - на 0,72%, а Toll Brothers - на 0,53%.

По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,72% до уровня в 10 751,27 пунктов, индекс NASDAQ упал на 1,11% до уровня в 2 344,52 пунктов, индекс S&P опустился на 0,8% до уровня в 1 137,03 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги вели себя спокойно на фоне умеренно позитивной динамики цен на нефть. Никаких снижений из-за того, что слишком сильно ослаб курс доллара относительно евро, что дало бы возможность сыграть против евро и нефти, вчера не наблюдалось. Вчера обыкновенные акции Татнефти выросли на 1,83%, а привилегированные - на 3,27% после того, как совет директоров компании одобрил продажу нефтяных месторождений в Самарской области для финансирования строительства в Нижнекамске крупнейшего в стране комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов Танеко. Порадовали и бумаги Газпром нефти, рост составил 1,86%. Ростом завершили день бумаги Газпрома (+0,93%), Сургутнефтегаза (+1,53%) и Роснефти (+1,29%). А вот ЛУКОЙЛ не вырос (-0,24%) и находится рядом с уровнем в 1750 рублей за акцию.

2. В металлургическом секторе стоит отметить бумаги НЛМК, после выхода сильного отчета по US GAAP за II квартал 2010-го года. Комбинату удалось увеличить чистую прибыль в 3,5 раза до уровня в $459 млн. за счет благоприятной рыночной конъюнктуры и сохранению производственных затрат на уровне I квартала. В течение дня котировки снижались и закрылись всего с ростом на 0,31%. Бумаги ММК просели на 0,79%, ТМК выросли на 0,26%, Северсталь вырос на 0,1%, ГМК Норильский никель - на 1,08% на фоне желания инвесторов вывести котировки к уровню пятимесячного максимума, где они успешно и оказались. Если цены на никель продолжат обновлять многомесячные максимумы, то можно ожидать и дальнейшего роста.

3. В девелоперском секторе стоит отметить бумаги ПИКа (+2,39%), несмотря на не слишком сильный финансовый отчет, согласно которому убыток ПИКа по МСФО за I полугодие 2010-го года сократился всего на 7,5% относительно аналогичного периода 2009г., а отрицательный показатель EBITDA вырос почти вдвое. Остальные представители отрасли единой динамики не продемонстрировали: ЛСР выросла на 1,47%, РТМ - на 0,71%, ОПИН и Система-Галс потеряли по 0,94% и 0,01% соответственно.

ПРОГНОЗ: Сегодня рост на российском фондовом рынке может и будет, но он, скорее всего, окажется несильным, поскольку несколько утихнувший рост цен на нефть, и снизившиеся объемы торгов на российских биржах будут его сдерживать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ

АФК СИСТЕМА

Вчера стало известно, что договор об обмене телекоммуникационными активами между АФК 'Система' и Связьинвестом все-таки был подписан. В результате данной сделки государственный холдинг стал владельцем 100% CDMA-оператора Скай Линк, а АФК 'Система' получила 95%-й пакет голосующих акций МГТС (что составляет 80% уставного капитала компании). Напомним, что первоначально планировалось осуществлять передачу активов одновременно с первой частью сделки - продажей дочерней структурой АФК 'Система', Комстаром-ОТС, 25%-го пакета Связьинвеста Ростелекому за 26 млрд. руб., но все-таки расхождения по срокам с первоначально планировавшимися состоялись.

Мы считаем завершение сделки позитивной новостью для бумаг Системы, поскольку это позволит компании консолидировать МГТС, что даст возможность получать дополнительную прибыль от реализации синергетического эффекта.

Цена: 27,2 руб.

Цель: 44,6 руб.

Рекомендация: покупать

ВТБ

Сегодня стало известно, что банк ВТБ планирует разместить еврооблигации на сумму около $300-400 млн. Скорее всего, книга заявок будет закрыта, а объем размещения будет определен уже до конца этой недели. В зависимости от спроса, ВТБ разместит или один транш, или оба.

Напомним, что в текущем году банк планировал занять около $5 млрд., из которых уже занял $3,5 млрд. Таким образом, осталось занять еще $1,5 млрд., но руководство банка пока не исключает и невыполнения плана по привлечению заемных средств.

В июле этого года ВТБ уже разместил еврооблигации на 300 млн. швейцарских франков со ставкой купона 4% годовых, а в ближайшее время ВТБ планирует выпустить облигации, номинированные в йенах для выхода на рынок Samurai bonds - облигаций долгосрочного займа в иенах, эмитированных на японском рынке иностранным заемщиком. Размещение долга в японской валюте планируется осуществить в рамках плана диверсификации активов банка.

Цена: 0,0895 руб.

Цель: 0,0848

Рекомендация: держать

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу