Итоги торгов 19.01:
Индекс ММВБ повысился на 0,67% до 1503,70п.
Индекс РТС повысился на 0,99% до 1503,04п.
По итогам торгов в четверг российский рынок показал положительную динамику. Оба индекса РТС и ММВБ фактически сравнялись и закрылись чуть выше отметки в 1500 пунктов, что не может не радовать. На торгах в Европе все также было достаточно оптимистично, индексы в среднем прибавили от 1% и более. Что касается положения дел за океаном, то там также все зеленое, индекс S&P500 обновил свои максимумы с июля 2011 года, то есть быки полностью выкупили все падение, которое было после понижения рейтинга США.
Вчера выходил очередной блок статистики. Как сообщило министерство труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 50 тыс. - до 352 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю на 15 тыс. Производственный индекс Филадельфии немного недобрал до прогнозных 10,25п. и составил лишь 7.3п.
Помимо статистики в четверг выходило большое количество отчетов американских корпораций. Среди наиболее интересного стоит отметить неудачу компании Google, чистая прибыль которой выросла гораздо меньше ожиданий. В свою очередь IBM, Microsoft и Intel рапортовали о результатах, превосходящих предварительные прогнозы. Не разочаровали трейдеров и отчетности банковских гигантов Bank of America и Morgan Stanley.
Вчера также продолжила поступать информация о положительных результатах размещений гособлигаций Испании и Франции. Спрос на долговые бумаги обеих стран вырос, в то время как их доходности по сравнению с аналогичными предыдущими аукционами упали.
Что касается прогнозов на сегодняшний день, то сверхоптимистичными их назвать никак не получается. Несмотря на то, что индекс ММВБ вышел на новые высоты и закрепился над 1500п., а также на то, что трендовые индикаторы сигнализируют в пользу продолжения роста в среднесрочной перспективе, сегодня присутствует «фактор пятницы». Конечно, это популистическое заявление, однако сегодня оно как никогда актуально, так как игрокам есть что фиксировать. С конца декабря 2011 года индекс ММВБ вырос почти на 10%, и наверняка очень многие именно сегодня захотят зафиксировать полученную прибыль. Поэтому удержание и тем более открытие новых длинных позиций сегодня несет в себе дополнительный риск, который, к слову сказать, можно спокойно избежать. Еще одним фактором в пользу торможения роста выступает 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя. С августа 2011 мы пытались ее пройти уже три раза, однако эти попытки оказались неудачными.
Ну а в целом техническая картина остается той же, ММВБ медленно, но верно приближается к ключевому сопротивлению, где расположена верхняя граница долгосрочного нисходящего тренда с весны 2011 года, к уровню 1530п. Пройти этот рубеж с первой попытки наверняка не получится, а если и получится, то это наверняка будет ложный заскок. Так что эта область вполне привлекательна для закрытия хотя бы части лонгов.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. После нашего закрытия в четверг американские площадки немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра опускается на 0,17%. Brent снижается на 0,10% от уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Опубликуют свою отчетность компании: General Electric, Schlumberger
11:00 Германия - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 4,6% Предыдущее значение: 5,2%
13:00 Италия - Объем промышленных заказов, г/г, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,8%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, г/г, декабрь Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 0,7%
19:00 США - Объем продаж на вторичном рынке жилья, млн., декабрь Прогноз: 4,65 Предыдущее значение: 4,42
19:00 США - Ежемесячный отчет Американского института нефти
ХОД ТОРГОВ: Индекс ММВБ завершает неделю небольшой коррекцией вслед за Европой
Котировки индексов на 13:20 МСК:
Индекс РТС: рост на 0.19% до 1507.34 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.11% до 1502.12 пунктов
О ГЛАВНОМ: Сегодня российский рынок торгуется немного ниже нуля на спокойном внешнем фоне. Индекс ММВБ пытается укрепиться на отметке 1500 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Американские рынки закрылись в плюсе
2. Сильные корпоративные отчеты в США
3. Азиатские биржи завершили торги ростом
Негативные факторы:
1. Индексы Европы в «красной» зоне
2. Коррекция нефтяных котировок
НА РЫНКАХ:
Российский рынок после неплохого роста вчера начал торги в последний день недели неопределенно. Индексы делают попытку удержаться на уровне 1500 пунктов, так как поводов для распродаж нет. Поддержку оказывают новости из США, где вышли сильные отчеты и положительные статистические данные. Первичные заявки по безработице на прошлой неделе неожиданно упали на 50 тысяч, тогда как ожидалось сокращение на 15 тысяч. Неплохо отчитались технологические гиганты – Intel, IBM, Microsoft.
Выше рынка среди «голубых фишек» сегодня торгуются бумаги Газпрома (+0.46%), Северстали (+1.32%) и Ростелекома (+0.22%). Нефтянка в аутсайдерах – Лукойл (-0.19%), Сургутнефтегаз (-0.31%), Роснефть теряет 0.22%.
В менее ликвидных акциях неплохо смотрятся НижнекамскНХ (+3.26%), Башнефть (+1.37%), Банк Санкт-Петербург (+1.32%), АвтоВаз (+0.90%). В тоже время, распродаются бумаги ОГК-3 (-2.40%), ЛСР (-0.68%), группы Разгуляй (-1.09%).
Неделя будет завершаться достаточно спокойно, так как никаких важных макроэкономических данных в США и Европе до закрытия российского рынка не ожидается. Можно ожидать, что индексы будут консолидироваться возле отметки 1500 пунктов.
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ
Состоится заседание совета директоров РусГидро
X5 Retail Group: опубликует операционные результаты за 4 квартал 2011 года
СТАТИСТИКА
11:00 мск: индекс цен производителей Германии;
13:30 мск: розничные продажи Великобритании;
19:00 мск: продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США.
Календарь квартальной отчетности американских компаний
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, пятничная торговая сессия на российском рынке акций откроется в плюсе, так как внешний фон складывается положительный. Европейские и заокеанские биржи вчера закрылись в зелёной зоне. Фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть утром демонстрируют разнонаправленную динамику. Ожидаем, что утренний позитив продлится сегодня до обеда. Инвесторы продолжат осуществлять умеренные покупки, отыгрывая вчерашний выход позитивных статданных из США. Тем не менее, во второй половине дня может наметиться коррекция из-за желания инвесторов зафиксировать часть полученной прибыли перед выходными. Сегодня важная макростатистика будет опубликована уже после закрытия основной сессии, поэтому мы сегодня не ожидается резких движений на российских фондовых площадках. В сложившейся ситуации рекомендуем увеличивать количество бумаг в своём портфеле. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях металлургии, а также в бумагах нефтегазового сектора, которые могут прибавлять благодаря радужной макростатистика из-за океана по запасам нефти.
ИФК «Алемар»:
Благоприятный внешний фон должен способствовать сохранению покупок на открытие российского рынка. Растущая нефть и слабеющий доллар должны позволить индексу ММВБ подрасти еще на 0,3-0,5%. Среди фаворитов сегодня останутся бумаги нефтяной отрасли, а также металлурги и энергетические «фишки».
Среди ключевых новостей можно выделить слухи о замещении главы Газпрома А. Миллера совладельцем Новатэка Л. Михельсоном. Пока не ясно, что это принесет монополии – толчок к развитию или, напротив, снизит ее эффективность, погрузив в передел сфер влияния. Для Новатэка уход лоббиста Михельсона, скорее, негативная новость. Впрочем, пока – это не более чем спекуляции и рынок вряд ли воспримет их всерьез.
Газпром и КЭС все же объединятся: вчера в совместном заявлении были обозначены сроки завершения сделки – конец 1 квартала. Возможно, спекулятивно новость поддержит акции ТГК-9 – как центра консолидации КЭС, однако вряд ли поддержка будет продолжительной.
ИК «Проспект»:
В пятницу открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтрально-позитивной зоне. Индекс ММВБ вчера вышел на новые месячные высоты и закрепился выше 1500 п. Судя по динамике нашего рынка в последние дни, притока новых денег для того, чтобы расти широким фронтом, пока нет. Сильный рубеж сопротивления проходит на 1530 п. Да и цены на нефть марки Brent так и остаются возле отметки $112/барр., китайский индекс PMI HSBC за январь остался в зоне стагнации на уровне 48,8 п. против 48,7 п. в декабре. Тем не менее, слома растущего тренда на нашем рынке акций не видно, а значит, инвесторы постараются удержать длинные позиции в биржевых активах. В связи с тем, что в пятницу не ожидается выхода значимой статистики, торги будут носить спокойный характер. Локальные просадки котировок внутри дня лучше использовать для спекулятивных покупок.
ИК «Энергокапитал»:
Мы ожидаем смешанного открытия российского рынка акций вблизи вчерашних уровней завершения торгов. В первой половине торговой сессии мы не исключаем коррекции в рамках устранения локальной перекупленности индекса.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Отечественные фондовые индексы поднимаются все выше и выше, причем индекс ММВБ вчера достиг новых максимальных отметок в текущем году, перевалив за уровень в 1500 пунктов.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома вчера продолжили подъем, достигнув новых максимальных отметок в текущем году и подтвердив тем самым локальную позитивную тенденцию. Определенным препятствием на пути дальнейшего повышения котировок акций Газпрома остается зона сопротивления росту, располагающаяся в 190 руб., которую они пытались, но не смогли преодолеть в каждом из последних трех месяцев прошлого года.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка вчера выглядели лучше рынка благодаря спросу инвесторов на акции европейских банков и обнародованные позитивные показатели отечественного банковского сектора, в соответствии с которыми банки РФ с учетом Сбербанка в прошлом году увеличили кредиты физлицам почти на 36%, а юрлицам — на 26%. Сохранение позитивной динамики в котировках акций Сбербанка весьма вероятно, а ближайшие зоны сопротивления росту, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 87,5 и 90 руб.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома вчера снова попытались «взять планку» на высоте в 155 руб., но очередная попытка опять оказалась неудачной. Мы ожидаем продолжения консолидации котировок акций Ростелекома в торговом диапазоне последних двух недель.
Приток иностранных инвестиций в Россию замедлился
Иностранный капитал продолжает возвращаться в Россию. Впервые после семи недель оттока средств в период с 4 по 11 января был зафиксировали приток в размере $43 млн. По итогам прошедшей недели - с 11 по 18 января - фонды, инвестирующие в Россию, влили $13 млн. Всего с начала года приток составил около $46 млн.
«Инвесторы явно стали перераспределять средства в пользу Азии, где в последнее время наметились признаки динамичного экономического роста, чему, в частности, способствуют меры правительства Китая по стимулированию экономики и снижение инфляционных рисков, поясняют аналитики «Уралсиб-Кэпитал».
Из российских фондов ETF было изъято около $25 млн., но обычные фонды привлекли около $38 млн, что перевесило отток, движимый спекулятивным капиталом. Динамика движения средств с начала года остается положительной – приток в размере около $46 млн.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
Индекс ММВБ повысился на 0,67% до 1503,70п.
Индекс РТС повысился на 0,99% до 1503,04п.
По итогам торгов в четверг российский рынок показал положительную динамику. Оба индекса РТС и ММВБ фактически сравнялись и закрылись чуть выше отметки в 1500 пунктов, что не может не радовать. На торгах в Европе все также было достаточно оптимистично, индексы в среднем прибавили от 1% и более. Что касается положения дел за океаном, то там также все зеленое, индекс S&P500 обновил свои максимумы с июля 2011 года, то есть быки полностью выкупили все падение, которое было после понижения рейтинга США.
Вчера выходил очередной блок статистики. Как сообщило министерство труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 50 тыс. - до 352 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю на 15 тыс. Производственный индекс Филадельфии немного недобрал до прогнозных 10,25п. и составил лишь 7.3п.
Помимо статистики в четверг выходило большое количество отчетов американских корпораций. Среди наиболее интересного стоит отметить неудачу компании Google, чистая прибыль которой выросла гораздо меньше ожиданий. В свою очередь IBM, Microsoft и Intel рапортовали о результатах, превосходящих предварительные прогнозы. Не разочаровали трейдеров и отчетности банковских гигантов Bank of America и Morgan Stanley.
Вчера также продолжила поступать информация о положительных результатах размещений гособлигаций Испании и Франции. Спрос на долговые бумаги обеих стран вырос, в то время как их доходности по сравнению с аналогичными предыдущими аукционами упали.
Что касается прогнозов на сегодняшний день, то сверхоптимистичными их назвать никак не получается. Несмотря на то, что индекс ММВБ вышел на новые высоты и закрепился над 1500п., а также на то, что трендовые индикаторы сигнализируют в пользу продолжения роста в среднесрочной перспективе, сегодня присутствует «фактор пятницы». Конечно, это популистическое заявление, однако сегодня оно как никогда актуально, так как игрокам есть что фиксировать. С конца декабря 2011 года индекс ММВБ вырос почти на 10%, и наверняка очень многие именно сегодня захотят зафиксировать полученную прибыль. Поэтому удержание и тем более открытие новых длинных позиций сегодня несет в себе дополнительный риск, который, к слову сказать, можно спокойно избежать. Еще одним фактором в пользу торможения роста выступает 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя. С августа 2011 мы пытались ее пройти уже три раза, однако эти попытки оказались неудачными.
Ну а в целом техническая картина остается той же, ММВБ медленно, но верно приближается к ключевому сопротивлению, где расположена верхняя граница долгосрочного нисходящего тренда с весны 2011 года, к уровню 1530п. Пройти этот рубеж с первой попытки наверняка не получится, а если и получится, то это наверняка будет ложный заскок. Так что эта область вполне привлекательна для закрытия хотя бы части лонгов.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. После нашего закрытия в четверг американские площадки немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра опускается на 0,17%. Brent снижается на 0,10% от уровней закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Опубликуют свою отчетность компании: General Electric, Schlumberger
11:00 Германия - Индекс цен производителей, г/г, декабрь Прогноз: 4,6% Предыдущее значение: 5,2%
13:00 Италия - Объем промышленных заказов, г/г, ноябрь Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,8%
13:30 Великобритания - Розничные продажи, г/г, декабрь Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 0,7%
19:00 США - Объем продаж на вторичном рынке жилья, млн., декабрь Прогноз: 4,65 Предыдущее значение: 4,42
19:00 США - Ежемесячный отчет Американского института нефти
ХОД ТОРГОВ: Индекс ММВБ завершает неделю небольшой коррекцией вслед за Европой
Котировки индексов на 13:20 МСК:
Индекс РТС: рост на 0.19% до 1507.34 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.11% до 1502.12 пунктов
О ГЛАВНОМ: Сегодня российский рынок торгуется немного ниже нуля на спокойном внешнем фоне. Индекс ММВБ пытается укрепиться на отметке 1500 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Американские рынки закрылись в плюсе
2. Сильные корпоративные отчеты в США
3. Азиатские биржи завершили торги ростом
Негативные факторы:
1. Индексы Европы в «красной» зоне
2. Коррекция нефтяных котировок
НА РЫНКАХ:
Российский рынок после неплохого роста вчера начал торги в последний день недели неопределенно. Индексы делают попытку удержаться на уровне 1500 пунктов, так как поводов для распродаж нет. Поддержку оказывают новости из США, где вышли сильные отчеты и положительные статистические данные. Первичные заявки по безработице на прошлой неделе неожиданно упали на 50 тысяч, тогда как ожидалось сокращение на 15 тысяч. Неплохо отчитались технологические гиганты – Intel, IBM, Microsoft.
Выше рынка среди «голубых фишек» сегодня торгуются бумаги Газпрома (+0.46%), Северстали (+1.32%) и Ростелекома (+0.22%). Нефтянка в аутсайдерах – Лукойл (-0.19%), Сургутнефтегаз (-0.31%), Роснефть теряет 0.22%.
В менее ликвидных акциях неплохо смотрятся НижнекамскНХ (+3.26%), Башнефть (+1.37%), Банк Санкт-Петербург (+1.32%), АвтоВаз (+0.90%). В тоже время, распродаются бумаги ОГК-3 (-2.40%), ЛСР (-0.68%), группы Разгуляй (-1.09%).
Неделя будет завершаться достаточно спокойно, так как никаких важных макроэкономических данных в США и Европе до закрытия российского рынка не ожидается. Можно ожидать, что индексы будут консолидироваться возле отметки 1500 пунктов.
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ
Состоится заседание совета директоров РусГидро
X5 Retail Group: опубликует операционные результаты за 4 квартал 2011 года
СТАТИСТИКА
11:00 мск: индекс цен производителей Германии;
13:30 мск: розничные продажи Великобритании;
19:00 мск: продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США.
Календарь квартальной отчетности американских компаний
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, пятничная торговая сессия на российском рынке акций откроется в плюсе, так как внешний фон складывается положительный. Европейские и заокеанские биржи вчера закрылись в зелёной зоне. Фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть утром демонстрируют разнонаправленную динамику. Ожидаем, что утренний позитив продлится сегодня до обеда. Инвесторы продолжат осуществлять умеренные покупки, отыгрывая вчерашний выход позитивных статданных из США. Тем не менее, во второй половине дня может наметиться коррекция из-за желания инвесторов зафиксировать часть полученной прибыли перед выходными. Сегодня важная макростатистика будет опубликована уже после закрытия основной сессии, поэтому мы сегодня не ожидается резких движений на российских фондовых площадках. В сложившейся ситуации рекомендуем увеличивать количество бумаг в своём портфеле. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях металлургии, а также в бумагах нефтегазового сектора, которые могут прибавлять благодаря радужной макростатистика из-за океана по запасам нефти.
ИФК «Алемар»:
Благоприятный внешний фон должен способствовать сохранению покупок на открытие российского рынка. Растущая нефть и слабеющий доллар должны позволить индексу ММВБ подрасти еще на 0,3-0,5%. Среди фаворитов сегодня останутся бумаги нефтяной отрасли, а также металлурги и энергетические «фишки».
Среди ключевых новостей можно выделить слухи о замещении главы Газпрома А. Миллера совладельцем Новатэка Л. Михельсоном. Пока не ясно, что это принесет монополии – толчок к развитию или, напротив, снизит ее эффективность, погрузив в передел сфер влияния. Для Новатэка уход лоббиста Михельсона, скорее, негативная новость. Впрочем, пока – это не более чем спекуляции и рынок вряд ли воспримет их всерьез.
Газпром и КЭС все же объединятся: вчера в совместном заявлении были обозначены сроки завершения сделки – конец 1 квартала. Возможно, спекулятивно новость поддержит акции ТГК-9 – как центра консолидации КЭС, однако вряд ли поддержка будет продолжительной.
ИК «Проспект»:
В пятницу открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтрально-позитивной зоне. Индекс ММВБ вчера вышел на новые месячные высоты и закрепился выше 1500 п. Судя по динамике нашего рынка в последние дни, притока новых денег для того, чтобы расти широким фронтом, пока нет. Сильный рубеж сопротивления проходит на 1530 п. Да и цены на нефть марки Brent так и остаются возле отметки $112/барр., китайский индекс PMI HSBC за январь остался в зоне стагнации на уровне 48,8 п. против 48,7 п. в декабре. Тем не менее, слома растущего тренда на нашем рынке акций не видно, а значит, инвесторы постараются удержать длинные позиции в биржевых активах. В связи с тем, что в пятницу не ожидается выхода значимой статистики, торги будут носить спокойный характер. Локальные просадки котировок внутри дня лучше использовать для спекулятивных покупок.
ИК «Энергокапитал»:
Мы ожидаем смешанного открытия российского рынка акций вблизи вчерашних уровней завершения торгов. В первой половине торговой сессии мы не исключаем коррекции в рамках устранения локальной перекупленности индекса.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Отечественные фондовые индексы поднимаются все выше и выше, причем индекс ММВБ вчера достиг новых максимальных отметок в текущем году, перевалив за уровень в 1500 пунктов.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома вчера продолжили подъем, достигнув новых максимальных отметок в текущем году и подтвердив тем самым локальную позитивную тенденцию. Определенным препятствием на пути дальнейшего повышения котировок акций Газпрома остается зона сопротивления росту, располагающаяся в 190 руб., которую они пытались, но не смогли преодолеть в каждом из последних трех месяцев прошлого года.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка вчера выглядели лучше рынка благодаря спросу инвесторов на акции европейских банков и обнародованные позитивные показатели отечественного банковского сектора, в соответствии с которыми банки РФ с учетом Сбербанка в прошлом году увеличили кредиты физлицам почти на 36%, а юрлицам — на 26%. Сохранение позитивной динамики в котировках акций Сбербанка весьма вероятно, а ближайшие зоны сопротивления росту, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 87,5 и 90 руб.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома вчера снова попытались «взять планку» на высоте в 155 руб., но очередная попытка опять оказалась неудачной. Мы ожидаем продолжения консолидации котировок акций Ростелекома в торговом диапазоне последних двух недель.
Приток иностранных инвестиций в Россию замедлился
Иностранный капитал продолжает возвращаться в Россию. Впервые после семи недель оттока средств в период с 4 по 11 января был зафиксировали приток в размере $43 млн. По итогам прошедшей недели - с 11 по 18 января - фонды, инвестирующие в Россию, влили $13 млн. Всего с начала года приток составил около $46 млн.
«Инвесторы явно стали перераспределять средства в пользу Азии, где в последнее время наметились признаки динамичного экономического роста, чему, в частности, способствуют меры правительства Китая по стимулированию экономики и снижение инфляционных рисков, поясняют аналитики «Уралсиб-Кэпитал».
Из российских фондов ETF было изъято около $25 млн., но обычные фонды привлекли около $38 млн, что перевесило отток, движимый спекулятивным капиталом. Динамика движения средств с начала года остается положительной – приток в размере около $46 млн.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
/Компиляция. 20 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба