ГМК Норникель: На сильный рост уже не надеемся
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась всего на 0,05%, закрытие прошло на уровне 5474 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь российский рынок в целом.
По итогам торгов в четверг можно с уверенностью говорить о том, что сверхпозитивная динамика в акциях комбината подходит к концу. Тот безудержный рост, который мы видели лишь несколько дней назад, совсем испарился. Хоть вчера и были обновлены локальные максимумы, и цена заскакивала к уровню 5520 руб., но ничего позитивного в этом нет. Та медвежья дивергенция, о которой писалось ранее, еще больше усилилась. Так что уж покупать на текущих уровнях, да еще и в пятницу, совсем не рекомендуется.
Ожидаю снижения в ближайшие 2-3 сессии в область как минимум 5300руб., но скорее всего медведям удастся пройти и еще дальше. Так называемой «точкой невозврата» является уровень 5000-5050 руб., где расположена нижняя граница текущего восходящего тренда. Опускать ниже этой отметки ни в коем случае нельзя, иначе похода на новые минимумы будет не избежать. Тем не менее стоит быть оптимистами, вероятность этого пока очень небольшая, ведь трендовые индикаторы по-прежнему смотрят наверх.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки вчера после нашего закрытия еще немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления: 5510, 5540, 5600, 5880
Ближайшие поддержки: 5400, 5330, 5250, 5120
Лукойл: Под верхней границей тренда
За торговую сессию в четверг акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 0,66%. Закрытие прошло на отметке 1820,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
По итогам прошедших торгов, быкам удалось закрепиться выше ключевого сопротивления на 1800-1810 руб. Таким образом, в силу вступает ранее озвученный сценарий подъема в область 1880 руб. Как и вчера, абсолютное большинство индикаторов в данный момент располагают к продолжению роста в среднесрочной перспективе.
Тем не менее, именно сегодня ожидать сверхпозитивной динамики не стоит. За последнее время котировки достаточно серьезно выросли и в пятницу многие наверняка предпочтут зафиксироваться. Конечно, это популистическое предположение, однако сегодня оно как никогда актуально. Поэтому удержание и тем более открытие новых длинных позиций несет в себе дополнительный риск, который, к слову сказать, можно спокойно избежать. Также стоит обратить внимание и на то, что цена в данный момент очень близко расположена к верхней границе восходящего тренда, что в случае позитивной динамики на всем рынке в целом предполагает достаточно ограниченный потенциал роста.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 падает на 0,10% с утра. Brent снижается на 0,10%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла вырос на 0,03%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет немного недалеко от уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 1820, 1850, 1870, 1880
Поддержки: 1780, 1745, 1720, 1710
Уралкалий: Есть вероятность прохода к 220 и ниже
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились всего на 0,83%, закрывшись на отметке 225,10 руб. Бумаги торговались гораздо хуже, чем весь российский рынок в целом.
В четверг мы продолжили смотреть одно и то же кино про то, как акции Уралкалия торгуются в рамках бокового диапазона 220-230 руб. Выйти за эти границы пока не получается. Не просто не получается, но и даже не появляется каких-либо сигналов к этому. В данный момент большинство индикаторов находятся в «полупозиции», что говорит в пользу продолжения боковика.
Но возможно именно сегодня под флагом «пятницы» у медведей появится шанс, и они все-таки возьмут инициативу в свою руки, предприняв попытку выдавить котировки к 220 руб. и ниже.
Если взглянуть на более длительные временные интервалы, то бумаги Уралкалия по-прежнему торгуются в рамках сходящегося треугольника 214-242 руб. Новое трендовое движение стоит ожидать только после выхода из данной формации в ту или иную сторону.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки вчера после нашего закрытия еще немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет совсем недалеко от уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 228, 231, 237, 242
Поддержки: 221, 220, 215, 214
Роснефть: Медвежья дивергенция мешает продолжению роста
Значение на закрытии: 232,0 руб. Изменение: +0,46%.
По итогам прошедшей сессии был показан умеренный рост, бумаги торговались на уровне со всем российским рынком в целом. Техническая картинка осталась прежней, акции компании Роснефть продолжили торговаться под верхней границей восходящего канала.
В данный момент высока вероятность того, что текущая локальная фаза роста уже носит завершающий характер. На часовом индикаторе можно наблюдать формирований медвежьей дивергенции, которая служит сигналом к развороту. Также сегодня добавляется пресловутый фактор пятницы, когда игроки предпочитают фиксировать накопленную прибыль. Именно в данный момент эта логика абсолютно актуальна, так как с конца декабря 2011 года котировки НК Роснефть выросли более чем на 10%. Ближайшая серьезная поддержка расположена на уровне 224 руб.
Тем не менее, даже в случае коррекции к прошедшему ранее росту, сценарий роста с потенциалом около 240-242 руб. остается в силе. Трендовые индикаторы все также указывают на приоритетность восходящей динамики в среднесрочной перспективе.
Внешний фон смешанный: индекс S&P500 вырос на 0,49%, индекс DJIA поднялся на 0,36%, фьючерс на S&P500 с утра снижается 0,15%, WTI дорожает на 0,11%, Brent торгуется около нуля, азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 233,5 / 235 / 240
Поддержки: 228 / 224,5 / 221
Северсталь: Рост начинает затухать
Значение на закрытии: 431,1 руб. Изменение: -0,65%.
По итогам дня бумаги показали негативную динамику и отторговались хуже, чем весь российский рынок в целом. Безудержный рост последних недель постепенно сходит на нет. С конца декабря подъем составляет более 20% и для того, чтобы двигаться дальше так или иначе необходимо рисовать техническую коррекцию.
Вполне вероятно, что именно сегодня, когда в силу вступает фактор пятницы, игроки предпочтут зафиксировать часть накопленной за последние дни прибыли. Ближайшая серьезная поддержка расположена на уровне около 420 руб.
Но в целом позитивный взгляд на среднесрочную перспективу по-прежнему остается. Трендовые индикаторы сигнализируют о приоритетности дальнейшей восходящей динамики. После технического отката, допустим в область ранее пробитого нисходящего тренда на 425, движение наверх может быть продолжено. Ранее озвученный потенциал роста сохраняется на том же уровне - 450 руб. Вот здесь уже расположено сильное сопротивление, пройти которое просто так не удастся.
Актуальность бычьего тренда остается в силе до тех пор, пока котировки находятся выше уровня поддержки на 410-415 руб.
Внешний фон смешанный: индекс S&P500 вырос на 0,49%, индекс DJIA поднялся на 0,36%, фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,2%, WTI дорожает на 0,10%, Brent тогуется около нуля, азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 442 / 445 / 450
Поддержки: 422 / 419 / 415
Сбербанк: Судьба фигуры «голова и плечи» решится в ближайшее время
На последней торговой сессии акции Сбербанка выросли на 1,18% до уровня 85,7.
Акции Сбербанка вчера начали день около уровня 86, благодаря позитивному внешнему фону, и оставшаяся часть торговой сессии ушла на то, чтобы закрыть гэп и вернуться к указанной отметке. В результате, как и ожидалось, бумага вплотную подошла к верхней границе текущего среднесрочного треугольника, и сегодня мы уже будет наблюдать активную борьбу за диапазон 86 - 87, являющийся в данный момент ключевым для бумаги.
Как и ранее, более вероятным видится откат вниз от указанного диапазона с последующим возвратом к нижней границе треугольника на 81, однако для успешной реализации фигуры «голова и плечи», откат должен произойти сегодня или максимум в понедельник. Если же бумага зависнет на текущих уровнях или продолжит рост, она потеряет актуальность. Линия шей у фигуры проходит в районе уровня 83, на котором у медведей могут возникнуть проблемы.
Лишь закрепление выше отметки 87 позволит ожидать продолжения роста к полугодовому максимуму на 91.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы растут.
Поддержки: 85,7 / 83,7 / 83
Сопротивления: 86 / 87,2 / 89
Сургутнефтегаз: Тестируем пробитый среднесрочный канал
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 3,19% до уровня 27,655.
Акции Сургутнефтегаза вчера были в абсолютных лидерах роста, без проблем был преодолен уровень 27,1, после чего бумага с уверенность направилась к пробитой ранее границе среднесрочного восходящего канала на 27,8, и лишь немного до нее не дошла.
По всей видимости, причиной столь уверенного роста является вышедшая недавно отчетность компании, согласно которой в 2011 году была увеличена добыча нефти на 2,1% впервые за несколько лет. Однако, как правило, подобные новости сказываются лишь на фундаментальной привлекательности бумаги и отражаются на ее стоимости в среднесрочной перспективе.
Сегодня быки получат хороший шанс достичь своей цели, т.е. протестировать пробитый ранее канал снизу, однако продолжить столь же уверенный подъем не получится уже из-за образования сильной перекупленности, которую необходимо снимать. К тому же во второй половине дня пятницы инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль от довольно успешной бычьей недели.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 27,8 / 28,5 / 29
Поддержки: 27,3 / 27,1 / 26,7
Газпром: На рынке ходят слухи об отставке Миллера
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,42%. К закрытию акции газового монополиста стоили 185,5 рублей.
Газпром продолжает восходящее движение, накануне бумага выглядела лучше рынка. Цена преодолела сопротивление месячного восходящего тренда на 183 и почти добралась до другого сопротивления - декабрьских максимумов на 186,5. Вчера на рынке появились слухи о возможной отставке главы концерна Алексея Миллера, некоторые начали покупать на этих сообщениях. Затем, правда, вечером эти слухи были официально опровергнуты.
Сегодня бумага может отработать уровень сопротивления на 186,5, после чего некоторые игроки решат зафиксироваться, пройдет небольшой откат. Тем более что волна роста с конца декабря получилась довольно существенной, как в бумагах Газпрома, так и в целом по рынку. Некоторые инвесторы уже начинают задумываться о фиксации прибыли. Ближайшее сопротивление на 186-187, ближайшая поддержка - на 183-184, пробитый накануне восходящий канал. Кроме того, не стоит забывать, что долговые проблемы обостряются на глобальных рынках и еще напомнят о себе в среднесрочной перспективе.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 186-187, 190
Ближайшие поддержки - 183-184, 179, 177
Индекс ММВБ: Подъем дается уже с большим трудом
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,81%. К закрытию значение индекса составило 1505,75 пунктов.
После небольшого отката назад индекс ММВБ возобновил восходящее движение. Индекс медленно, но верно карабкается вверх, завоевывая новые высоты. Накануне была покорена отметка в 1500 пунктов. При этом цена постепенно взбирается вверх под линией сопротивления с середины декабря. Сегодня снова будут предприниматься попытки атаки этого тренда, но от 1510 снова пройдет откат назад.
При этом индекс сейчас практически зажат в недельном восходящем клине, и его пробой может произойти уже сегодня. В этом случае, снижение может быть более глубоким, вплоть до 1480, а уже затем и возврат к пробитому ранее нисходящему тренду на 1470. В любом случае, движение дается с большим трудом, каждый новый пункт просто вымучивается рынком. Кроме того, не стоит забывать, что долговые проблемы обостряются на глобальных рынках и еще напомнят о себе в среднесрочной перспективе.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1510, 1520
Ближайшие поддержки - 1480, 1470, 1450
Ростелеком: Затишье перед бурей
На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 1,02% до уровня 152,08.
Акции национального оператора связи вчера не удивили нас своей динамикой, не смотря на то, что бумага двигалась против рынка. От уровня 155, к которому снизилась верхняя граница текущего узкого боковика, бумага устремилась вниз, к его нижней границе. Лишь от уровня 151,3 можно было наблюдать восстановление интереса покупателей.
Границы боковика в последнее время сузились, если раньше можно было говорить о колебаниях в диапазоне 148 - 156, то сейчас бумага уже движется в границах 151,3 - 155. Тем не менее, изменений в техническую картину это не принесло, как и ранее можно ожидать резких движений после подобной консолидации, и проблема лишь в том, что время в данном случае спрогнозировать невозможно. Технические индикаторы, само собой, находятся в нейтральной зоне и не дают каких-либо сигналов.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 155 / 156 / 159
Поддержки: 151,3 / 148 / 146
РусГидро: Технический пробой подтвержден, но сила тренда остается под вопросом
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 0,76% до уровня 1,058.
Как и ожидалось, образовавшийся на открытии гэп продавцы поспешили закрыть, в результате чего бумага достигла отметки 1,04, но, как и в прошлый раз, опуститься ниже него не смогла. Дополнительную поддержку бумаге на этом уровне оказала 50 - часовая скользящая средняя.
Таким образом, можно констатировать технический пробой указанной отметки и появившуюся у быков возможность вернуться к уровню 1,1 в краткосрочной перспективе. Пока бумага находится выше 1,05, предпочтительна игра от лонга.
Однако при этом стоит отметить, что в силе текущего восходящего тренда по-прежнему приходится сомневаться, и изменение текущей позитивной ситуации на мировых рынках с легкостью позволит выйти бумаге из узкого восходящего канала вниз и вернуться к отметке в 1 рубль.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 1,07 / 1,08 / 1,09
Поддержки: 1,05 / 1,03 / 1,02
Новатэк: Движение вдоль скользящей средней
На последней торговой сессии акции Новатэк снизились на 0,64% до уровня 390.
Вчера в акциях Новатэка продолжилось сужение диапазона колебаний, при этом вторая половина сессии ознаменовалась абсолютным отсутствием динамики и движением вдоль 200 - часовой скользящей средней.
Таким образом, техническая картина в бумаге практически не изменилась, сверху ее подпирает образованная линия нисходящего тренда с начала декабря, а снизу линия более долгосрочного восходящего тренда. Уже на протяжении более двух месяцев бумага постоянно загоняет себя в границы различных треугольников, из которых любит выходить «вбок» и только после этого «начинать двигаться». В ближайшее время динамика, по всей видимости, продолжится в границах диапазона 385 - 400, от направления выхода из которого будет зависеть дальнейшее направление движения.
Внешний фон перед открытием умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,4%, Азиатские индексы растут.
Сопротивления: 400 / 405 / 410
Поддержки: 390 / 385 / 380
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,5%. Текущее значение составляет 150550.
После небольшой коррекции фьючерс на индекс РТС возобновил подъем и обновил локальные максимумы. Цена перевалила, можно сказать, через отметку 150000 и вновь тестировала линию сопротивления на 150500.
Движение в последние дни идет в рамках недельного восходящего клина, простора становится все меньше, поэтому в ближайшее время можно ожидать всплеска активности и усиления волатильности с пробоем клина вниз, как это часто бывает по технике. В этом случае цена оттолкнется от тренда на 150500 вниз и ближайшей целью будет возврат к пробитому ранее нисходящему тренду на 148000 и возможно даже ниже в район 147000.
Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%, азиатские рынки растут, нефть марки Brent дорожает на полпроцента, торгуется на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 151000, 153000
Ближайшие поддержки - 148000, 147000, 145500
ВТБ: Готов пробить январскую поддержку
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,30%. К закрытию акции банка стоили 6,626 копеек.
После небольшой коррекции бумаги ВТБ все-таки пробили сопротивление долгосрочного нисходящего тренда на 6,6. Но далеко от него цене уйти не удалось. При подъеме бумага поднялась до линии месячного сопротивления на 6,7. От нее прошел откат назад, который имеет все шансы продолжиться в ближайшее время с возвратом на 6,55. Помимо этого, бумага также сейчас зажата в восходящем клине и готова выйти из него в любой момент.
Кроме того, пробитие этого долгосрочного тренда еще необходимо закрепить. ВТБ не раз за последний год его слегка корректировал локальными пробоями, после чего падение возобновлялось, и цена возвращалась в границы тренда. Тем более после такой волны роста с конца декабря желающих зафиксироваться будет предостаточно.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6,7 / 6,85
Ближайшие поддержки - 6,6 / 6,45 / 6,37
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба